中石油的海外油气资源战略2014-08-07石油观察文|穆龙新等中国石油勘探开发研究院副院长一、全球油气资源潜力及发展趋势1、全球油气资源潜力根据多家评估机构（如美国地质调查局USGS等）的系统评价，全球油气资源依然丰富，且随着石油地质理论的发展和科学技术的进步，资源总量还会增加。
按中国石油天然气集团公司（CNPC）的预测，截至2010年底，全球常规石油可采资源量为5010×108t，已累计采出1407×108t，剩余探明可采资源量2219×108t，待发现可采资源量仍有1384×108t，分别占常规石油可采资源量的28.1％、44.3％和27.6％；全球常规天然气可采资源量为456 X 1012m3，已累计采出76×1012m3，剩余探明可采资源量196 X 1012m3，待发现可采资源量184 x 1012m3，分别占16.7％、43.0％和43.3％。
待发现常规油气可采资源量在海、陆上的分布比例基本相当。
常规剩余油气（尤其是石油）探明可采储量主要分布于传统的几个油气产区，以中东和俄罗斯为主。
而全球待发现常规油气资源主要集中在深海、超深海、北极海域和陆上难进入的沙漠、高寒等地区，尤其是巴西近海、墨西哥湾、澳大利亚西北陆架和西非海域。
全球海域待发现油气资源占常规油气待发现资源量的60％以上。
近年全球大油气田的发现多集中于海域。
如2010年全球新增油气探明储量约59％来自深水海域。
2011年全球发现新油气田537个，其中海上143个，陆上394个，虽然陆上发现的油气田数量大于海上，但海上油气可采储量增长39.6×108t油当量，是陆上新发现储量的3.2倍，说明海域是全球大型常规油气田发现的主要潜力区。
全球天然气的勘探开发正处于早期快速发展阶段。
据统计，2000年以来天然气年产量和可采储量增速分别为2.84％和3.05％，均高于同期石油产量和可采储量增长速度。
2011年天然气产量达到3.28×1012m3，同比增长3.1％，天然气储采比约为60，采出程度仅为15.2％。
而全球常规待发现天然气资源主要分布在俄罗斯和中东地区，其待发现资源量分别为49×1012m3和32×1012m3，分别占全球常规天然气待发现资源量的26.6％和17.4％。
近年全球非常规油气资源开发方兴未艾，增长势头强劲，在油气资源中的比重越来越高。
全球非常规油气资源总量巨大，其可采资源量与常规油气可采资源量相当，其中非常规油资源4578×108t，非常规气资源922×1012m3。
非常规油主要分布于委内瑞拉(稠油和超稠油)、加拿大(油砂)和俄罗斯(油砂)，非常规气主要分布于美国(页岩气)、加拿大(煤层气)和澳大利亚(煤层气)。
2000年以来，借助新技术的推动，非常规油气资源开发增长迅猛，如美国页岩气产量从1980年的18.2×108m3上升至2011年的1720×108m3，占天然气总产量的比例从不足1％上升为26.4％，预计到2030年该比例将达到50％以上。
由于页岩气的开采，美国在2010年已取代俄罗斯成为世界最大天然气生产国。
全球油气资源分布不均，常规油气资源主要集中在中东和俄罗斯地区，形成了以中东——俄罗斯为核心的石油供应格局，并主宰了以往全球油气供应的主体市场。
非常规油气主要集中在北美和南美，随着近年非常规油气资源开发的迅猛增长，使北美和南美逐步成为世界石油供应格局的另一个核心。
2、全球油气工业上游发展趋势基于以上对全球油气资源潜力及分布特征的分析，认为未来全球油气工业上游的发展具有以下趋势：（1）传统油气领域(包括陆上和浅海)勘探新发现储量增长日趋减缓，剩余探明储量动用难度越来越大，储量增长主要靠老油区精细挖潜；而难进入的深水、超深水和高寒地区常规油气资源勘探开发活动将日趋活跃，成为未来常规油气资源的主要储量增长区。
（2）非常规油气将迎来高速发展，在油气资源中的比重越来越大；随着开采技术水平的提高，页岩气、煤层气、致密油、油页岩、稠油／超稠油和油砂将在未来油气资源利用中扮演重要角色。
（3）常规油气资源更多的被资源国国有公司所占有，国际石油公司获取难度越来越大；但随着深水和非常规油气勘探开发的快速发展，国际石油公司将在新的油气资源领域占据先机，形成新的油气资源分布格局。
（4）传统的以中东一俄罗斯为核心的全球油气供应格局将逐步转为以中东一俄罗斯和美洲为核心的新格局。
二、中国石油公司海外油气资源类型及分布中国石油公司自1993年走出国门以来，取得了巨大的成绩，海外油气资产分布于全球五大油气合作区，包括47个国家99个盆地116个项目，总面积约为130×104km2（图1)。
截至2012年底，中国石油公司共拥有剩余可采储量109×108t油当量，作业产量达1.81×108t油当量，权益产量达0.85×108t油当量。
其中，中国石油天然气集团公司海外油气生产获历史性突破，作业当量首次突破1×108t，权益当量超过0.5×108t，高质量、高水平建成了“海外大庆”。
经过18年发展，中国石油公司海外油气业务走出了一条已知油田并购开发与自主勘探相结合的道路，超过2/3的海外油气产量靠购买已有油田开发获得，低于1/3的海外油气产量来自于自主勘探开发。
图1 中国三大石油公司海外五大合作区1、海外油气资源类型中国石油公司海外油气资源类型以常规油气资源为主，且油远大于气，近几年非常规油气逐渐得到重视，增长迅速，所占比例越来越大。
中国石油公司拥有的海外常规和非常规剩余可采储量共计约109×108t油当量，其中石油87×108t，天然气2.4×1012m3。
在总剩余可采储量中，陆上占67％，海域占33％。
陆上油气资源重点分布于中东、中亚和非洲等地区；海上油气资源多分布于西非、澳大利亚和巴西等海域，且比重呈逐年上升趋势。
非常规油气剩余可采储量为11×108t 油当量，占总储量的10％，主要分布在委内瑞拉、加拿大和澳大利亚，以重油、油砂和煤层气为主，也开始涉足页岩气领域（图1）。
中国石油公司拥有的海外油气资源以中国石油天然气集团公司（中国石油）、中国石油化工集团公司（中国石化）和中国海洋石油总公司（中国海油）三大油公司为主，剩余可采储量分别占海外总储量的44.1％、35.3％和18.2％，其他公司仅占2.4％。
其中，中国石油以陆上常规资源为主，常规和非常规储量分别占其总储量的95.7％和4.3％；中国石化以海上为主，海上储量占其总储量的72.8％；中国海油海陆兼顾，陆上储量占其总储量的59.3％，海上占储量40.7％。
总体上，中国石油海外油气资产规模最大，但资产类型不均；中国石化资产规模其次，以海域为主，海陆权益资产较为均衡；中国海油虽然规模较小，但海陆并重，非常规所占比例也在逐步攀升。
2、海外油气资源分布特点中国石油公司在海外已经形成了五大油气合作区，各区油气资源类型各具特色。
中亚地区为油气并举，油占62.7％，气占37.3％，油气比例总体较为均衡；中东地区以大油田开发为主，油占96.2％，如鲁迈拉、哈法亚等大型油气田项目；非洲地区以常规油气资源勘探开发为主，且海陆兼顾，陆上占56％，海上占44％，海陆基本平衡；美洲地区以非常规油气为主，上升势头较快，所占比重已达13.7％；亚太地区以天然气勘探开发为主，天然气占89.4％。
尽管海外项目分布广泛，但多分布于高风险国家。
在总共116个项目中，有70个项目（占总项目数的60.3％）分布于如伊拉克、苏丹等高风险或极高风险国家，分别占总储量、总产量的56.4％和74.8％；有18个项目分布于中等风险国家，分别占总储量、总产量的28.1％和3.9％；而只有28个项目分布于低风险国家，且也仅占总储量和总产量的15.5％和21.3％。
虽然项目多、分布广，但油气主产区相对集中。
以中国石油为例，油气主产区仅分布于少数几个重点项目，如哈萨克斯坦和南北苏丹项目石油作业产量占中国石油总产量57％,土库曼斯坦阿姆河右岸项目天然气产量占其总产量的60％以上。
三、国际大石油公司全球油气资源战略随着全球油气资源格局的变化，国际大石油公司纷纷调整战略部署，以资源战略为重，抢占先机，以便在未来油气资源格局中占有更多资源，引领未来。
1、突出上游业务，强化资源占有。
自20世纪90年代中期以来，随着民族主义和国有化浪潮的日益加剧，油气资源国不断加大对本国油气资源的控制力度，国际石油公司对油气资源的占有比重越来越小，在全球油气工业中的作用日渐削弱。
为了争夺适当的生存空间，近年来，国际大石油公司纷纷调整战略部署，削减下游，加强上游，力图在本已激烈的资源竞争中占有一定份额。
2007—2011年，国际大石油公司逐年增加上游业务资本支出，特别是2011年增加幅度明显提高（图2）。
以埃克森美孚公司为例，该公司2007年全年资本支出208.53×108美元，其中，上游资本支出达157.24×108美元，占资本支出的75.4％；此后全年资本支出、上游资本支出及其所占比例均逐年增加，至2011年全年资本支出367.66×108美元，上游资本支出330.91×108美元，所占比例达90％（图3）。
储量替换率是反映油公司储量接替能力和资源可持续发展的一个重要指标。
自1995年以来，通过扩大上游投资规模和强化资源占有率，国际大石油公司储量替换率均大于100％。
如埃克森美孚公司，自1994年以来已连续18年储量替换率保持在100％以上（图4），截至2011年底，其探明储量达35×108t油当量，按目前开采速度可以连续开采15年。
图2 2007—2011年国际石油公司资本支出对比图3 2007--2011年埃克森美孚公司资本支出对比图4 2005--2011年国际油公司储量替换率2、注重新领域，谋求新发展，优化资源结构，抢占未来先机。
随着获取常规油气领域资源难度的不断加大，国际石油公司近年来纷纷将重点转向了海上和非常规资源领域，同时不断剥离下游业务和非核心资产，并收购在海上或非常规领域拥有优质资源或专有技术的独立公司，以加强在上游业务新领域中的竞争和领先力度。
如英国石油公司（BP）尽管受墨西哥湾漏油事故的影响，但并未挫败其加强获取海上油气资源的信心，2012年在获得巴西Barreirinhas盆地和Ceara盆地4个深水区块40％的股份之后，又获得了纳米比亚Luderitz盆地4个深水区块30％的股份，并参与这些区块的勘探作业，以强化其在海上领域的竞争优势。