• 美国、欧盟成员国、澳大利亚、加拿大、 日本、土耳其、新西兰和挪威等
• 但各国关于反垄断豁免规定的差异较大
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美国航运业反垄断豁免
• 1916年航运法首次确立了航运业的反垄断 豁免制度
• 《1998年航运改革法》给予承运人广 泛的反垄断豁免权
• 班轮公会协定 • 协商协定 • 联营协定
• 均有不同程度的豁免
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欧盟的航运业反垄断豁免制度
• 实体法 • 《欧共体条约》第85、86条
•《关于废止将共同体条约第85条和86 • 《关条于适在用海于上海运上输运领输域的使第用40第568/58条6号和条第例86
条的具体规的定第的14第194/2005066/8号6号条条例例》》
• 《关于使用共同体条约的第85条第3款关于 班轮联营体的第823/2000号条例》
• 为了发挥航运业规模经济的效应，也不宜 对其过多的管制
• 商船队素有一国“第二海军”之称，另一方面 航运业也显示了一国的国力，因此，各国 政策上倾向于保护航运业的发展，给予反 垄断豁免
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班轮公会及其他类似协议带来的好处 • 鼓励私人投资到新的运力和科技革新 • 提供固定时间表的运输服务 • 避免毁灭性的竞争 • 保证充足的运力 • 稳定费率
• 又称水脚公会或航运公会，是指两个或两 个以上经营班轮运输的船公司，在某一特 定航线或某一特定区域各航线上，为限制 或避免竞争，维护彼此利益，通过在运价 及其他经营活动方面达成一致协议而建立 的、具有卡特尔性质的航运区域垄断组织 。
• 开放式（Open Conference） • 封闭式（Closed Conference）
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运价协定（Agreement）
• 是一种框架协议，一般以统一冻结市场运 力及协定运价为方式开展活动，其范围和 内容可以变化
• 没有强制约束力 • 目前被承运人用来自由协调运费费率和其
他服务条件的竞争行为，更侧重于信息交 换功能
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• 20世纪80年代以来，班轮公会已成为一种 软约束，公会协定的运价可以浮动，对成 员也不具有强制性，成员具有独立行动权 ，公会的强制性和严密性大大降低
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• 程序法 • 《关于执行共同体条约第81条和第82条的
第一个条例》 确立了共同体委员会具体使用共同体条约 第81条第3款的个别豁免审查确认制度，现 已废止 • 《关于具体适用条约第81条和第82条的第 1/2003号条例》 将基本上所有领域的豁免程序为统一自动 适用制度
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豁免取得制度
• 作出行为 符合相关规定的反竞争通谋行为，自作出 之日起自动获得豁免
共享等资源和信息的互相来降低成本，提高竞争 力 • 美国和欧盟对联营体的反垄断集体经营豁免具有 严格的限制，通常局限于船舶运力、班期和挂靠 港方面
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豁免事项
• 垄断协议：
• 价格协定、固定运价 • 运力管理、强制分配市场、限制船型 • 多式联运协定、内陆运输合作 • 签订集体服务合同 • 禁止独立运费行动、独立服务合同、独立营销、
） 第4056/1986号条例授予， 通过第1419/2006号条例废止 2.对班轮联营体行为的豁免 第823/2000号条例授予
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• 任务：规定共同遵守的最低运价
• 对内：运价协定、营运区域划定、航次比 例规定、货载分配协定、运费公摊制、联 合服务 对船舶发航次数、船舶吨位和挂靠港口的 限制，限制各成员运价，防止公会成员之 间的恶性降价竞争
• 对外：延期回扣制度、忠诚信约、合同费 率制、联运协定、战斗船 控制货源、限制会外航运公司竞争
航运业的反垄断豁免制 度
2020年7月19日星期日
一、航运业的特点
• 市场进入难，投资巨大 • 规模经济效应显著，边际成本小 • 市场结构属可竞争性差的寡占市场 • 需求弹性小，供给刚性 • 商船队对国力具有重要意义
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反垄断豁免的理由
• 航运市场的竞争极具破坏性，一味强调竞 争的结果很可能是两败俱伤。在中小航运 企业退出市场后，生存下来的大企业为了 弥补前期过度竞争造成的损失，优惠提高 运价，导致对航运整体的不利影响。
符合种类豁免的反竞争通谋行为。 • 根据1/2003号条例，符合第85条第3款条件
的协议、决定和协同行为豁免适用第85条 第1款时，无需通过委员会的审查确认，只 要企业、企业间组织认为符合法律规定的 条件，即可自行实施。
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欧盟反垄断豁免的种类
• 种类豁免（Block Exemption） 1.对班轮公会协定运价行为的豁免（已撤销
• 欧盟委员会决定 根据利害关系方、成员国政府的控告，委 员会作出调查之后，确认授予的豁免
• 当事人自觉申报（notification）/反对程序 (objection procedure) 嫌疑行为当事人主动向委员会申请—初步 审查—公告—豁免/普通程序调查
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欧盟反垄断豁免的种类
• 个别豁免（Individual Exemption） • 普遍适用于欧盟各个行业 • 适用于符合共同体条约第85条第3款，但不
有条件限制独立行动 • 限制购买新技术、新设备或者限制开发新技术、
新产品 • 联合服务、舱位互租、船舶及港口设施联合、集
装箱及拖车联合经营 • 计算机及文件信息系统联合
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豁免事项
• 滥用市场支配地位 • 1.延期回扣制 • 2.合同费率制
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航运业反垄断豁免的现状
• 根据OECD1992年进行的调查，几乎所有 发达国家对国际海运市场都规定了某种形 式的竞争法豁免
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航运垄断的主要形式
• 班轮公会（Liner Conference/Freight Conference）
• 运价协定（Agreement） • 联营体或联盟（Consortia of Alliances） • 集中化（Concentration）
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班轮公会（Liner Conference/Freight Conference）
• 运价稳定协议组织也开始用协定费率为手 段来限制运价的大幅波动
• 二者并非截然可分
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联营）
• 以协议或组织形式进行的合作经营。 • 统一经营，并采用协议形式在一定时期内规定各
成员公司的权利与义务，具有一定的强制性 • 通过航线互补、共同派船、舱位互租互换及码头