普利司通 倍耐力 邓禄普 米其林
德国马牌 固特异
价格（由高至低）
安全系数
米其林 、固特异
—— 倍耐力 德国马牌 普利司通 邓禄普
倍耐力
固特异 邓禄普 普利司通 米其林 德国马牌
10
2 国内轮胎行业发展趋势预测
➢ 2014年，在中国轮胎业遭遇困境的同时，绿色轮胎、电子商务等 新的发展机遇在不断呈现，同时，中国轮胎业寻求转型升级的步 伐也在加快。用“新机遇”，盘点中国轮胎业面临的一系列发展机 会，并据此预测未来的发展趋势
当前国内橡胶市场概述
天然橡胶的价格走势及供需平衡预测 2003-2013年全球天然橡胶价格走势
未来3年全球天然橡胶供需平衡预测
当前国内橡胶市场概述
天然橡胶的消费领域
8% 8%
6% 4% 4%
70%
汽车工业 乳胶制品 胶鞋 力车胎 胶管胶带 橡胶制品
天然橡胶消费量最大的就是汽车工业 （约占天然橡胶消费总量的65%）， 而汽车工业的发展带动轮胎制造业的 进步。因此，汽车工业以及相关轮胎 行业的发展情况将会影响天然橡胶的 价格。尤其是汽车工业，它的发展情 况直接关系到轮胎的产量，从而影响 全球天然橡胶的需求和价格。在欧 美、日本等国汽车工业相 对进入稳定 发展之后，天然橡胶的需求也相对平 稳，比较而言，中国的汽车工业 刚刚 起步，未来发展有很大空间。因此， 国内天然橡胶价格受汽车工业和轮胎 行 业发展影响的程度将加强。
产量增长收入 下降
出口快增价格 阴跌
库存高企利润 减少
开工不足扩张 降温
6
当前国内汽车轮胎市场概述
国内汽车保有量
➢ 随着我国经济社会持续快速发展，群众购车刚性需求旺盛，汽车保有量继续呈快速增长趋势， 2001-2010年我国汽车行业经历了高速发展的黄金十年，复合增速达23%，2014新注册登记的汽 车达2188万辆，保有量净增1707万辆，基本已经完成汽车的第一次普及，由于汽车市场趋于饱 和，我们预计到2020年我国汽车新车需求进入低速增长期，复合增速3%。
当前国内汽车轮胎市场概述
国内轮胎市场行情
中国轮胎工业随着时间推移，行业形势变得喜忧参半，2014上半年轮胎产量增长而销售 收入下降，出口交货量增长而出口交货值下降，库存量高位，利润率走低。下半年随着 中国新增轮胎项目产能逐渐形成及美国对中国半钢胎“双反”调查，中国轮胎行业形势 更加严峻。不过目前轮胎投资降温，一些企业将投资重点放在国外项目，从长远看利于 中国轮胎工业健康稳定发展。
量中，载客汽车比例76%，载货汽车14%，工程机械等其他车辆约10%。根据不同车辆类别的轮
胎更换周期，估算2015年存量汽车轮胎更换需求2.05 亿条左右。
7
当前国内汽车轮胎市场概述
轮胎价格或利润趋势
8
当前国内汽车轮胎市场概述
轮胎品牌市场占有率、销量
（单位：亿美元）
排名
1 2 3 4 5
6
7 8 9
轮胎市场可行性调研报告
目录
1
当前国内橡胶市场概述
2
当前国内汽车轮胎市场概述
3
国内轮胎行业发展趋势预测
4
下一步工作建议
当前国内橡胶市场概述
橡胶的基本简介
➢ 橡胶的种植地域基本分布于南北纬15°以内，主要集中在东南亚地区，约占世界天 然橡胶种植面积的90%，其中天然橡胶主要出口国是 泰国、印度尼西亚和马来西亚， 总占据全球总产量的70%。
国内轮胎行业发展趋势预测
绿色轮胎：制度设计元年
绿色轮胎是指由于应用新材质和设计，而导致滚动阻力小，
概
因而耗油低、废气排放少的子午线轮胎。
念
未
绿色轮胎集中体现了推行环保节能、促进全球经济持续发展的
来
历史潮流。1997 年绿色轮胎在欧洲乘用轮胎市场占有率已达
发
60% , 2002 年进一步上升到90% 。绿色轮胎的研制是目前世界
7%
140～155
生热降低，提高行驶安全性
安全性 环境性
高速性能
刹车性能 操纵性能
2.73%；
从市场占比来看，2013年全国轮胎前十名占总轮胎市场份额的66%，较上年相比下降了3个百分
比。
9Hale Waihona Puke 当前国内汽车轮胎市场概述轮胎优劣势分析
排名
第一 第二 第三 第四 第五 第六
运动性
倍耐力 固特异 邓禄普 普利司通 米其林 德国马牌
舒适静音性
马牌 米其林 邓禄普 普利司通 固特异 倍耐力
耐磨性
76.27
4%
住友橡胶工业
日本
69.713
4%
77.63
4%
韩泰
韩国
68.681
4%
62.59
4%
优科豪马
日本
49.156
3%
55.7
3%
正新橡胶
中国台湾
47.686
3%
46.31
3%
杭州中策橡胶 中国内地
45.291
3%
45.58
3%
从销售额来看，2013年全国轮胎前十名销售共计1177亿美元，较2012年1210亿美元环比下降
车辆类别
载客汽车 载货汽车 工程机械等其他车辆
合计
2014年汽车保有量 （亿辆） 1.17
0.21
0.16
1.54
占比
76% 14% 10% 100%
平均轮胎更换周期
3.2 2.5 1.0 3.0（加权平均）
预计2015年更换需求 （亿条） 1.46
0.34
0.64
2.05
➢ 截至2014年12月，我国机动车保有量突为2.64亿辆，汽车保有量达1.54亿量。在1.54亿汽车保有
➢ 全球天然橡胶消费量最大的国家和地区是中国、印度、美国、西欧和日本，其中， 中国自身的天然橡胶产量由于这两年消费量快速增长，仅能满足约五分之一的本 国消费量，其余需要进口，印度天然橡胶自给率达90%，美国、西欧和日本则完 全 依赖进口。
➢ 我国主要产区：海南、云南，年产值：40-60万吨。 ➢ 割胶期：本年4月-次年2月
10
公司
普利司通 米其林 固特异 大陆 倍耐力
总部所在地
2013年销售额
2013年销售额 占比
2012年销售额
2012年销售额 占比
日本
273.9
15%
285.75
16%
法国
255.45
14%
262.22
15%
美国
175.86
10%
189
11%
德国
111.5
6%
108.95
6%
意大利
80.072
4%
展
各大轮胎企业竞相投入的重点, 绿色轮胎的发展前景非常广阔。
国内轮胎行业发展趋势预测
绿色轮胎：制度设计元年
绿色节能轮胎性能与普通轮胎对比表
区分 经济性
性能 磨损寿命 节油性能 耐爆破
与普通轮胎（设 定为100）对比
备注
100 102~107
持平
同等路况下，公交轮胎节油 2%～4% ，中长途轮胎节油4%～