4,029
总利息支出
1,877
净利息收入
2,152
贷款损失拨备
431
总非利息收入 1,572
总非利息支出 2,223
证券损益
45
所得税
369
净收入
743
美国金融业发展简史
由于银行不能跨州设立网点，美国在1929年的时候，银行 数曾达到3万多家。
随着竞争的加剧，许多没有竞争力的银行或者失败或者被 吃掉，即使是许多有名的银行也被吃掉。以现在的摩根大 通集团为例：
美国银行数
40,000 30,000 20,000 10,000
0 1811 1820 1830 1866 1880 1900 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 1997 2001
美国银行总资产(亿美元)
75,000 60,000 45,000 30,000 15,000
结果：
1）金融监管由严格到放松，由微观到宏观 2）全球范围强力扩充和混业经营 3）充分发挥了人、财、物、数据和信息等资源的效用 4）极大地提高了核心竞争力
美国金融业发展简史
20世纪30年代以前，国际金融业管制很松，包括美国在 内的西方国家对金融业实行混业经营。
但是，由于缺乏对金融业的监控和信贷风险以及金融欺 诈的管理，1929年纽约股市崩溃，5000多家银行倒闭， 并引发了全球性的经济大萧条。
第一部分 国际金融业历史、现状和发展趋势
美国金融业现状和发展ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ势
在过去二十年，美国金融业发生了巨变： 1）不断调整和优化资产负债结构 ==》个人金融业务、中小 企业金融业务和中间业务的比重不断上升 2）以客户为中心的经营 ==》为客户提供量身定做的产品和 服务 3）数据分析和挖掘 ==》发展各种精细化管理策略 4）现代化的信息系统 ==》自动化加智能化的管理和生产
从1930年开始，美国政府极大地加强了对金融业的监控。 Glass Steagall Act和其它大量金融监控法规出现，要 求美国金融业分业经营，金融业的活动受到了长达近半 个世纪的严格管制。
美国金融业发展简史
严格的金融管制使得： • 美国经济和金融体系“平稳”运行 • 各种风险被“管制”住了
0 1811 1820 1830 1866 1880 1900 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 1997 2001
美国银行数据统计表
年度 银行数 总资产平均资产
( 亿 美 元 )( 万 美 元 )
1811
88
0
48
1820
307
1
34
1830
329
1
33
所有银行 <1亿美元 1亿-10亿美元 10亿-100亿美元 >100亿美元
银行数
8,080 4,486
3,194
320
80
总资产(亿美元)
65,692 2,216
8,194
9,154 46,128
总存款(亿美元)
43,916 1,877
6,684
6,250 29,105
总净收入(亿美元)
743
19
与1930年代不同，面对此次危机，美国政府采取了不同的 态度： • 立法放松对金融业的管制 • 允许自由竞争 • 最终导致混业经营
之所以如此，是因为美国银行业风险管理水平大大提高， 有能力在微观上管理好风险
美国金融业发展简史
自1990年代以来，残酷的竞争导致美 国金融业：
1） 吸引了来自全世界的大量优秀人 才，对美国金融业进行了延续至今的 全面改革
2） 把金融理论、统计分析技术、数 据管理技术、计算机技术等结合起来， 发展以客户为中心的精细化管理策略
3） 广泛建立科学决策系统，全面进 行智能化管理和生产
4） 使得美国银行业的核心竞争力远 远高于其它西方国家，即使在经济衰 退的前几年，美国银行业仍然高度盈 利
2001年美国银行业收入
(亿美元)
总利息收入
金融营销精细化管理
内容
第一 部分 国际金融业历史、现状和发展趋势 第二 部分 中国银行业面临的挑战和机会 第三 部分 以客户为中心的现代市场营销和客户关系管理 第四 部分 客户价值、客户细分和市场定位 第五 部分 利用现代市场营销技术提高客户价值 第六 部分 金融控股集团与现代市场营销 第七 部分 商业智能与数据分析和挖掘技术介绍 第八 部分 利用数据分析和挖掘技术预测谁是高利润客户 第九 部分 信息化、客户信息库与科学管理和决策系统 第十 部分 现代市场营销、客户经理和营销渠道 第十一部分 问题讨论与解答
1980 15,120 17,040 11,270
1990 12,343 33,895 27,461
1997 9,215 48,695 52,843
2001 8,080 65,692 81,302
美国金融业发展简史
银行能否在竞争中生存，主要取决于核心竞争力，而不在规 模大小
从20下01年表度可以看到，各类银行都有银自行己按资的产分业布务范围和生存空间
93
115
516
银行数占比
100.0% 55.5%
特点是 • 稳定的利差：3（存款利息）、6（贷款利息）、3 （利差） • 缺乏竞争，不用太担心盈利和风险 • 不思创新 • 世族化和官僚化
在严格监管下，美国金融业缺乏竞争力。在1990年代， 美国的银行没有一家进入全世界十大银行之列。
美国金融业发展简史
1970年代，美国出现新的金融危机，“金融稳定”被打破， 原因： • 全球石油危机 • 第三世界债务危机
• 1993年，规模不大但经营很好的化学银行吃掉 Manufacture Hanover
• 1996年，化学银行吃掉洛克菲勒家族创办的大通银行， 以大通银行为合并后的名字
• 2000年，吃掉摩根家族创办的摩根银行，重新命名为摩 根大通集团
• 2004年，吃掉排名第四的第一银行（Bank One）
美国金融业发展简史
1866 1,391
17
120
1880 3,355
34
101
1900 13,053 114
87
1920 30,909 531
172
1930 24,273 743
306
1940 15,076 797
529
1950 14,676 1,792 1,221
1960 13,999 2,300 1,643
1970 14,199 5,182 3,650