乐山市市场调查报告2005年4月9日目录 调查目的及安排城市介绍城市零售行业概况城市主要商圈介绍竞争店调查本项目商圈介绍城市消费习惯分析下一步调研工作安排调查目的及安排1、目的：为集团公司确定乐山项目的经营定位提供决策依据。

2、调研内容：城市概况及商业环境及业态调查城市交通状况调查核心商圈及专卖租金状况调查本项目商圈调查3、调研时间：2005年4月1日—2005年4月7日。

4、调研人员：成都盐市口店人员11人，外聘大学生12人。

城市介绍-城市概况城市位置：城市介绍-城市概况乐山市地处四川省中南部，距成都市140公里，所需车程80分钟。

岷江、青衣江、大渡河三江汇流于乐山城东南，境域界于东经102°15'30"～104°15'02"，北纬28°28'52"～29°56'06"之间，北面与眉山市接壤，东面与自贡市毗邻，东南面和西南面分别与宜宾市和凉山彝族自治州相连，辖市中区、五通桥、沙湾、金口河４个区、峨眉山市及犍为、井研、夹江、沐川４个县和峨边、马边两个彝族自治县，幅员面积12826平方公里，占全省的2.64%，平均海拔约500米，地形地貌为三江平坝区、丘陵区和山区，年平均气温17.8℃，年平均降雨量1400毫米。

总人口346.5万人，有彝、回、苗等33个少数民族，少数民族人口11.3万余人，占全市总人口的3.2%。

其中，彝族人口最多，集中分布在马边、峨边两个彝族自治县和享受民族地区政策待遇的市辖金口河区。

城市介绍-城市概况城市行政区分布规划（附图）乐山城区面积较小，统一称为市中区。

城市中心未来的发展方向：乐山市市中区的新城区1、老区2、新区3、高新技术产业区：城市介绍-城市概况本项目位于：新区规划的新商圈的中心，由柏杨路、嘉州大道、凤凰路形成三角核心地带，呈现五线外延的寸金之地! 面临250亩中国西南最大城市绿化广场。

限额以上批发零售贸易业商品销售类值表位：万元城市国民生产总值：2003年215.56亿（注：市中区消费零售额：2003年为19.7亿元，批发：11.8亿元，零售：7.9亿元。

城市介绍-城市概况城市介绍—城市人口分布乐山市2003年末总户数2003年末，全市总人口为347.6万人，其中常住人口340.61万人，市辖区域城市居民84.7万人。

市中区为54.9万人，非农业人口为23.0万人。

城市介绍-城市概况城市介绍—城市人口分布乐山市各区县总人口数：城市人口分布市中区区域相对比较稠密，人口数量按照每年1%左右的速度增长。

城市介绍-人民物质文化生活水平城市居民家庭按收入分组的人均消费构成情况居民消费价格总水平104.3，其中，食品类112.3，衣服类102.6，家庭设备用品及维修服务类95.9，医疗保健和个人用品类100.8，娱乐教育文化用品及服务价格97.1，交通和通讯价格97.5，居住类价格102.52003年城市居民人均消费性支出1930.67增长10.90%；2003年城市居民人均可支配收入2222.16 元，增长6.8%城市介绍-城市气候特征文字描述气候特征: 年平均气温17.8度，1月平均气温8.2度，8月平均25.9度，年平均降雨量1062毫米零售业一般经营时间：9：00---21：00城市介绍-城市特征与交通城市交通状况：主要交通工具有公共汽车、出租车、三轮车。

全市共有公交线路8条，分属3家交通运输公司，一般运营时间从早6：30到19：00，个别线路从早06：00到18：00，公共交通比较发达。

私车拥有量：2002年7037辆，2003年8208辆，增长率为16.6%城市交通网状况：公交总线路有8条。

其中3路、6路、9城市零售行业概况-城市行业状况支柱行业：房地产、电子、医药、旅游。

新兴行业：电子、建筑装饰材料、医药、旅游、能源、化工、农副产品加工。

政府扶持行业：商业。

政府对行业重要政策：解决下岗职工就业问题30%以上税收予以优惠城市零售行业概况-零售行业状况专业批发市场：1、市中区专业市场整体规模：2003年实现11.8亿销售额，已有5家较有规模的市场。

2、发展状况：有一定的经营规模，以低价商品为主，商品辐射整个乐山市场。

3、特色专业分布区域及各自经营状况特色：（1）长江批发市场：主要以小百货经营为特色，其商品品项较为齐全，商品数量丰满，价格在0.2—6元。

（2）牛耳桥批发市场：主要服装、鞋帽为经营特色，其商品品项较为齐全，商品数量丰满，价格在10—150元。

（3）水果批发市场：主要以国产水果为主。

（4）蔬菜批发市场：主要以当地蔬菜经营为主，其商品品项较为齐全，商品数量丰满，价格较低。

（5）“宜家”家居：主要以灯饰为经营为主。

城市零售行业概况-零售行业状况家电市场分析：整个乐山市目前仅在牛耳桥商圈存在比较规范的家电零售市场，而位于老城区商圈中仅有中百商场一家有800平方米的家电卖场。

在牛耳桥商圈有目前乐山市知名度较高的家电卖场—乐山百威家电城和中百家电城。

乐山百威电器城原名国美百威电器商场，系当地公司与国美加盟成立的合作公司，后不再使用国美电器品牌改名为百威电器城。

中百家电则是传统零售企业—中百商场的下属企业，从事家电行业已很长时间。

两家店面积都在2000平方米。

整个家电市场和其他二三级市场一样，在国产品牌商品的品种上比较齐全。

以经营彩电、冰箱、空调大家电为主力商品，以小家电为辅。

促销方式以特价为主，也有厂商的赠品活动，宣传方式通过报纸、公司的DM单、街道的促销，另外在售后服务方面，公司提供送货上门，以及电话订购、三包服务方面按照国家的规定执行。

在卖场管理方面比较欠缺，人员方面比较散漫，服务方面比较差。

城市零售行业概况-零售行业状况百货业态分析：1、总体规模及状况：乐山市商业尚处于发展起步阶段，以专卖店和专业店为主，并没有大型百货出现，消费者购物在专卖店、批发市场和其他城市。

2、本项目：项目所在地为新城区城市的边缘，并没有形成商圈，商业氛围较差。

3、核心商圈：最成熟的商圈是市中心商圈，专卖店非常密集，是乐山市场及周遍市场顾客习惯消费的地方。

城市零售行业概况-零售行业状况超市业态分析：1、总体规模及状况：超市经营处于初级价段，多为小超市以及便民店。

商品品类上，冲调类，休闲类较丰富；洗化类产品单一。

乐山本土超市三八超市和中百超市相对较为成熟，三八超市犹为发展迅猛，在本市已开店17家，周边市场也都有其分店，是本司超市在当地的竞争对手。

2、超市消费群体：大众群体5、超市整体经营水平：尚处于初级阶段6、功能性配套：无销售最好的超市——三八商场玉堂店（市中心商圈）平米效益最好的超市——三八商场玉堂店（市中心商圈）档次最高的超市——三八商场金杯店（牛耳桥商圈）促销最频繁有影响力的——三八商场玉堂店（市中心商圈）人气指数最旺的——三八商场玉堂店（市中心商圈）形象最好的——中百商场玉堂店（市中心商圈）品牌认知度最高的——三八商场玉堂店（市中心商圈）城市零售行业概况-各业态代表企业概述超市业态——三八商场成立时间：1981年企业性质：国营企业店铺类型：连锁经营同业中市场地位：排名第一同业评述：发展较快，硬件尚可软件较差消费者评价：商誉较好，比较信赖供应商评价：结款信誉良好，商场毛利高初步印象：形象尚可，商品结构欠缺，商品量饱满；陈列分类杂乱，促销活动力度不大，促销氛围不浓厚，服务较差，无防损意识。

城市零售行业概况-超市业态调查超市分布图1三八商场超市，共17家分店2中百商场超市，共7家分店城市零售行业概况-超市业态调查一、三八商场超市旗舰店商圈内竞争对手信息城市零售行业概况-城市零售行业概况-超市业态调查二、中百商场旗舰店商圈内竞争对手信息城市零售行业概况-超市业态调查经营特色城市零售行业概况-总结三、华泰购物广场商圈内竞争对手信息城市零售行业概况-超市业态调查经营特色总结城市零售行业概况-批发业态调查表城市零售行业概况-批发业态调查表乐山最著名的两个批发市场为长江、牛耳桥批发市场城市主要商圈介绍1、中心商圈2、牛耳桥商圈3、新广场商圈城市主要商圈介绍市中心商圈评估表城市主要商圈介绍（附图）牛耳桥商圈评估表城市主要商圈介绍新广场商圈评估表城市主要商圈介绍商圈——人流车流调查表市中心商圈：玉堂街-东大街-土桥街-嘉定南路-兑阳湾-沁水院步行街-紫云街-县街人民南路牛耳桥商圈：嘉定中路-嘉定北路-柏杨东路新广场商圈：柏杨中路-嘉州大道-凤凰路中段-凤凰路南段——城市主要商圈介绍——商圈行业调查表1-3城市主要商圈介绍——商圈行业调查表——1-5、市中心商圈：玉堂街-东大街-土桥街-嘉定南路-兑阳湾-沁水院步行街-紫云街-县街-人民南路城市主要商圈介绍——商圈行业调查表1-6、市中心商圈：玉堂街-东大街-土桥街-嘉定南路-兑阳湾-沁水院步行街-紫云街-县街-人民南路——城市主要商圈介绍——商圈行业调查表1-8、市中心商圈：玉堂街-东大街-土桥街-嘉定南路-兑阳湾-沁水院步行街-紫云街-县街-人民南路——城市主要商圈介绍——商圈行业调查表——3-2、新广场商圈：柏杨中路-嘉州大道-凤凰路中段-凤凰路南段城市主要商圈介绍——商圈专卖店调查表城市主要商圈介绍——商圈专卖店调查表2城市主要商圈介绍——商圈专卖店调查表3、城市主要商圈介绍——主力品牌调查表主力品牌概况——城市主要商圈介绍——主力品牌调查表主力品牌概况本项目商圈介绍及优劣势分析小区分布图1、名都花园2、新世纪小区3、名雅花园4、凤凰小区5、汇丰花园6、广场花园7、鸿瑞花园8、人和苑9、现景花园10、巴比伦花园11、信息苑12、锦绣花园13、时代广场14、稽查局15、怡苑16、汇鑫苑17、鑫苑18、朝阳小区19、嘉兴苑20、新华书店宿舍21、汽车回收公司22、庄大苑23、汇得阳光美林苑24、徐家小区25、金税花26、怡嘉苑27、泰发苑28、公交宿舍29、开元置业天星苑30、计划生育局宿舍31、水利局宿舍32交大花园33、百诺园34、嘉州福地35、信花苑36、嘉美苑37、天星花园38、工商局宿舍39、税务局40、供电局宿舍41、川信花园42、粮食局宿43、嘉惠苑44、电视台45、草堂本项目商圈介绍及优劣势分析绍及优劣势分析本项目商圈介绍及优劣势分析小区概况本项目商圈介绍及优劣势分析与各商圈的距离：距市中心商业街(玉堂街)约4.5公里.距牛耳桥批发市场约1.2公里。

（3）新城区规划合理，环境幽雅，交通方便，地域宽阔，可提升空间大。

（4）招商期除超市个别品牌外，将不会受到地区封杀阻力，便于构造理想卖场。

（5）物业内及物业周边有场地做大型文化营促销活动，便于汇聚人流。

劣势：（1）当地居民消费观念相对滞后，服饰及家居商品类占比较低，不利于百货经营。