典型城市车型构成
eQ
荣威550
• 上海的市场开放性较好 • 一线城市的新能源乘用车以A级和A0级轿车，长沙、杭州 和合肥的消费者较为偏好微型电动汽车和A00级乘用车
知豆E20 康迪熊猫 康迪EV 北京 10786 60.02% 同悦 EV200 E系EV 深圳 3212 99.44% E6 秦 合肥 1739 97.12% 康迪熊猫 和悦iEV
西安
西安虽然激励工具总量较大，但发布时间较集中，对销量的影响也呈现较强的 阶段性。
长沙
长沙地方政策和激励工具总量较小，且激励工具与销量无显著相关性。其推广主 要得益于本地车企的定价策略和推广方式，但推广情况并不连续，还需政府从整
个产业链角度建立健全、详细的推广和管理机制，推出具有地方特色的激励工具。
深圳
目前深圳的激励工具和市场作用未能充分体现。新能源汽车推广的顶层设计工作不如 上海等城市细致，未能从消费者需求的角度和新能源汽车发展的不同阶段进行政策和 激励工具的配置，以致于激励工具对新能源乘用车推广的正向激励不明显。
合肥
合肥城市激励工具有15个，激励工具总量在全国处于领先地位，非货币类激 励工具相对较少，新能源乘用车销量在国内相对较高，代表了国内大多数示范 推广城市激励工具对销量影响的平均水平。
1.全球新能源汽车政策激励工具包总体评述
2.中国新能源汽车政策及乘用车激励工具分析
央地两级政策解析 • 中央层面：宏观综 合政策、行业管理 政策、推广应用政 策、税收优惠政策、 科技创新政策及基 础设施类 • 大多数城市地方政 策体系并不健全 示范城市乘用车激励 工具分析 • 我国31种激励工具 中，以购置类和使 用类较为丰富，基 础设施类次之，生 产类较为薄弱。从 激励方式来看，货 币类激励工具占主 导地位。
和悦iEV 同悦
秦
长沙
云100 知豆E20 秦
E6 知豆E20 西安 1347
4445 86.32% 知豆E20 云100
86.32% E Series EV
eQ 比亚迪e6
康迪EV 腾势
各城市可以根据自身特点，借 鉴上海、北京和杭州及国内外 其他城市的优秀经验，共同推
遥遥 领先 紧随 其后
进我国新能源汽车的发展。
国家重点研发计划新能源汽 节能减排科技专项行 车重点专项实施方案（征求 动方案 意见稿） NEV政府采购实施方 案 国家能源局关于印发配电网 建设 改造行动计划（2015— 2020年） 2014 2015
地方层级政策
示范城市乘用车激励工具分析 • 分析城市范围： 2009年以来进行新能源汽车推广的示范城市， 共计90个； • 政策来源：90个城市于2013年1月1日—2015年6月30日期间发布 的、对外公开的新能源汽车推广相关政策； • 激励工具：将城市政策中可落地执行的具体措施提取作为激励 工具，如不限号出行、购置补贴等，适用于我国乘用车的共计 30种激励工具计入分析（适用于我国的31种工具中，公交车运 营补贴只适用于公交车，不纳入乘用车分析）； • 新能源乘用车销量数据来源： 2013年1月1日—2015年6月30日 期间各城市在公安部上牌的数据； • 分析工具：SPSS、stata软件。
建议
1、建立城市特色激励工具包 2、加强全产业链支持政策 3、继续推行购置补贴退坡政策、引入交叉补贴 4、加快城市充电基础设施网络建设 5、破除地方保护 6、鼓励商业模式创新 7、加强城市新能源汽车推广顶层设计
3.美国部分
联邦及州、城市激励政策货币化，量化比较各城市货币化收 益对乘用车销量的影响
我国31种激励工具中，以购置类和使用类较为丰富，基础设施类次之，生产类较为薄弱。 从激励方式来看，货币类激励工具占主导地位。
频次分布
我国90个新能汽车推广示范应用城市中，激励工具数量在11种（含11）以上的城市仅有 8个；并且在有激励工具的56个城市中，激励工具总量小于7（含7）的城市占比70%。
单一补贴不足以刺激到更广大的消费者。
补贴的阶段性作用
本文所选销量数据从2013年1月开始，大量城市都陆续出台了本地补贴细则，然而由于 全国新能源乘用车销量水平总体偏低，因此补贴没有显示出公共领域那么强的激励效果。
我国各城市新能源汽车销量平均水平较低，个别城市与整体差异较为明显，主要有上海、北京、杭 州、西安、长沙和合肥，上海、杭州和北京推广数量远远领先于其他城市。
四部委
开展示范推 广试点工作 （财政部、 科技部）
发改委
财政部
工信部
NEV准入管 理规则
汽车技术进步和 怠速启停汽车按常规汽 改造支持政策 车进行管理
交通运输 部 科技部 国管局 国家能源 局
间接相关 2009 直接相关 2010 2011 2012 2013 863计划电动汽 交通领域2012年预备项 车项目申请指南 目征集指南 电动汽车“十二五” 专项规划
地区分布
激励工具相对较多的城市主要分布在京津冀、长三角和珠三角 区域，与示范推广应用城市的规模和推广计划较为吻合。
激励工具相关性分析
购置类
• 对新能源乘用车销量影响最大，其中的城市限购最为显著。
基础设施 类
• 对新能源乘用车销量影响次之，其中的公共充电桩在线管理 服务系统、基础设施建设直通窗口影响最为显著。
4. 日本
政策名称 （括号内为日文名称） 新一代汽车战略2010 环保车补贴（环境对应车普及促进 事业补助金） 清洁能源汽车导入补贴 [ 汽车 ] （清 洁能源汽车等导入对策费补助金） 清洁能源汽车导入补贴[充电器] （清洁能源汽车等导入对策费补助金） 充电设施补贴（新一代汽车充电基 础设施整备促进事业） 加氢设备补贴（燃料电池车用氢供 给设备设置补助事业） 绿色税制（汽车税的减免） 环保车减税（汽车购置税和汽车重 量税的减免） 执行部门 政策支持对象 先进环境对应车（包括新一代汽车和环境性能优 经济产业省 越的汽油车）普及、车用电池研发、资源战略、体 系建设、国际标准制定 经济产业省 EV、PHEV、CDV、CNG、FCV、符合一定排放标准 的HEV和汽油车 FCV、EV、PHEV、CDV 2012年4月 ~9月 2012年6月~ 2012年6月 ~2013年2月 2013年3月~ 2013年5月~ 2009年4月~ 2009年4月~ 2010年4月~ 实施期限
全球主要市场新能源汽车 政策对比研究
中国电动汽车百人会 2016年1月7日
课题概况
--2014年底组建团队，完成了四地区的NEV相关政策的梳理和激励 工具评估
电动汽车百人会 中国汽车技术研究中心
中国 美国
欧洲 日本
ICCT欧洲部 GIZ
ICCT美国部 加州大学戴维斯交通 研究院中国能源和交 通中心
• 对新能源乘用车销量影响仅次于基础设施类，其中的电池回 使用类 收利用补贴和不限号出行对销量影响最为显著。
城市限购、公共充电桩在线管理服务系统、基础设施建设直通窗口、电池回收用补贴 和不限号出行对销量影响最为显著。
典型激励工具
非货币类
城市限购 公共充电桩在线服务系统 充电基础设施建设直通窗口 不限号出行
爱知大学
内容板块
研究报告 • （一）、全球新能源汽车激 励工具包总体评述 • （二）、中国新能源汽车政 策及乘用车激励工具分析 • （三）、美国各级政府电动 乘用车激励政策量化评估 • （四）、日本电动汽车相关 政策发展综述 • （五）、欧洲新能源汽车政 策综述及分析 附录 • 附录1 中国新能源汽车政策 摘编 • 附录2 美国电动汽车政策概 览 • 附录3 中国新能源汽车产业 及市场发展综述 • 附录4 日本电动汽车技术和 产业现状及趋势综述 • 附录5 加州零排放车政策实 施回顾和介绍
州级和城市级电动车鼓励措施在降低电动车实际购买和使用成 本方面起着重要的前期作用。 适当的政策设计和城市发展战略能够更加有效的促进电动车 销售
关 键 结 论
即使是同一个州的城市，电动车市场发展进程也有所差异
消费者鼓励措施、电动车充电基础设施、车型选择范围和各城 市推进电动车认知程度的措施都与推进电动车发展呈正向关联
车
• 车辆行驶状态 • 充电信息
服务 系统
• 桩的地理分布及 完好状态 • 桩的使用频次和 充电车辆情况 • 充电时间和收益
桩
推 进 建 设 基础设施建设直通窗口
人
• 政府监管、数据收集 • 整车厂道路救援 • 基础设施运营商非现 场维护 • 车主规划行驶路线、 充电桩查询、预约、 支付
并不起决定性作用 购置补贴
中央层级政策
国家政策年谱图
牵头部门 国务院
2009 汽车产业调 整和振兴规 划 2010 2011 中国制造2025 加快NEV推广应用指 国务院办公厅关于加快电动 导意见 汽车充电基础设施的指导意 见 1、第二批推广应用 1、扩大公共服 1、加强示范推广安全管 1、继续开展NEV推广应用工 城市（区域）名单 1.2016-2020年新能源汽车推 务领域示范推广 2、进一步做好NEV 理工作 作 广应用财政支持政策 扩大混动城市公交 2、开展私人购 2、进一步做好示范推广 客车示范推广范围 2、第一批推广应用城市（区 推广应用工作 2.开展新能源汽车推广应用 买NEV补贴试点 3、充电设施建设奖 试点工作 域）名单 城市考核工作 励政策 电动汽车用电价格政 新建纯电动乘用车企业管理 规定 策 1.节约能源使用新能源车船 车船税优惠政策 加快培育和发展 工业转型升级规划 战略性新兴产业 1、车船税减免政 策 2、产业技术创新 工程 2.2015年2月1日起 对电池、涂料征 NEV购置税免征政策 收消费税；但对 锂离子蓄电池、 太阳能电池、燃 料电池和全钒液 流电池免征消费 税。 1、调整部分产品公 1.汽车动力蓄电池 告申报运行区域要求 2、京津冀公共服务 行业规范条件 领域NEV推广方案 加快推进新能源 汽车在交通运输 行业推广应用 1.减少目 前传统燃 油公交车 的油费补 贴 2.油费补 助金额与 新能源公 交车推广 完成情况 挂钩。 3.明确新 能源公交 车的运营 补助 2012 2013 节能与NEV产业发 1、能源发展“十二五”规划 展规划 2、节能环保产业发展意见 战略性新兴产业“ 3、大气污染防治行动计划 十二五”规划 2014 2015