2020年新能源汽车市场分析报告2020年3月目录一、大众MEB 由来 (5)（一）MEB 定义全新物理平台和电器及软件平台 (6)（二）新能源高速发展大门已然开启 (9)1、需求端持续回升 (9)2、政策端全面拉动 (11)3、供给端产品项目全面展开，各车企新品密集推出 (14)二、大众MEB 在国内优势十足，但压力不小 (16)（一）大众入华三十六载，MEB 建立无可比拟体系竞争力 (16)（二）外部挑战压力空前 (17)1、特斯拉带来的挑战显而易见 (17)2、其他外资及自主品牌强敌环伺 (20)3、最大的敌人是自己 (20)三、MEB 未来值得期待 (21)（一）良好定位区间 (21)（二）规模化效应巩固新能源产业链生态圈 (21)四、分析建议 (23)五、分析提示 (24)图表目录图表1：2022 年MEB 全球计划建造工厂 (5)图表2：上汽大众MEB 工厂 (6)图表3：大众MEB 工厂规划 (6)图表4：MEB 平台产品 (7)图表5：MEB 产品系列车型 (7)图表6：MEB 纯电动车平台 (8)图表7：MEB 平台三电布置 (8)图表8：MEB 平台电池模组构成 (8)图表9：大众汽车ICAS 模块 (9)图表10：MEB 平台与智能手机平台对比 (9)图表11：新能源汽车历年销量（单位：辆）及增速（%） (10)图表12：2019 年新能源汽车月度销量（单位：辆）及增速（%） (10)图表13：新能源汽车历年销量（单位：辆） (10)图表14：2019 年新能源纯电动车上险量构成（%） (11)图表15：2020 年欧盟碳排放超标罚款推测（单位：亿欧元） (11)图表16：部分国家新能源补贴政策 (12)图表17：国内新能源乘用车政策补贴对比（单位：万元/辆） (13)图表18：双积分管理办法征求意见稿新能源积分方案 (13)图表19：部分外资及合资新能源整车项目进展 (14)图表20：2020 年上市电动车 (15)图表21：新能源车销量预测（单位：万辆） (15)图表22：历年大众在中国销量（单位：辆）及占乘用车销量比（%） (16)图表23：2019 年上半年乘用车保有量TOP10 (17)图表24：国产Model3 与BBA 对比 (18)图表25：Model3 与同级别BBA 美国销量对比（单位：万辆） (19)图表26：Autopilot 硬件持续更新迭代 (19)图表27：电动车成本分解 (20)图表28：国内纯电动车产品及MEB 推测产品区间 (21)图表29：奥迪A8-全球首款L3 级别自动驾驶量产车 (22)图表30：大众汽车充电设施规划 (23)图表31：大众新能源产业链已公告部分供应商 (23)一、大众MEB 由来2016 年大众集团发布“2025 战略”，提出在2025 年之前推出30 款电动车，到2025 年电动车的销量达到200~300 万辆，占总销量的20%~25%。
2017 年9 月，正式发布“Roadmap E”战略，提出到2025 年，集团旗下各品牌将共计推出80 款全新电动车，包括50 款纯电动车和30 款插电式混动车型；到2025 年，电动车年产销量达到300 万辆；到2030 年，在全球范围内的300 余款车型均将推出至少一款电动版本。
“Roadmap E”战略的发布，标志着大众集团开启了MEB 平台量产车项目的序幕。
2018 年，大众发布的5 年规划中提到，2023 年之前投资440 亿欧元用于汽车电动化、智能化、网联化和共享化。
2019 年在对媒体的公开上又提出，2023 年以前，将投资300 亿欧元专用于电动化，2028 年前推出的纯电动车型要达到70 款，电动车的累计产量要达到2200 万辆，到2030 年，欧洲与中国生产的大众汽车中电动车占比要超过40%。
2019 年11月，大众在最新的“Planning Round 68”中表示，计划2020~2024 年，在混合动力、电动出行以及数字化领域投资600 亿欧元。
其中，纯电动领域的投资约330 亿欧元，混合动力及数字化领域投资270 亿欧元。
计划到2029 年，将推出75 款纯电动车，近60 款混合动力车，电动车销量将达2600 万辆，混合动力车销量近600 万辆；其中，将有近2000 万辆的电动汽车在MEB 平台生产，近600 万辆电动汽车使用大众的PPE 平台。
其中PPE 平台是奥迪与保时捷合作开发的豪华版纯电动平台，2022 年开始用于保时捷、奥迪和宾利电动车上。
国内来看，2018 年10 月19 日，上汽大众安亭新能源汽车工厂开工。
作为大众在中国的全球首个新建MEB 生产基地，该工厂项目总投入170 亿元，规划年产能30 万辆。
2019 年11月8 日，该新能源工厂落成，首辆ID.3 车下线，该车也是上汽大众未来投产的首款ID.家族轿车。
2020 年10 月，上汽大众安亭新能源工厂及一汽大众佛山工厂将正式启动MEB 平台纯电动汽车的生产，主要用于生产大众、斯柯达、西雅特、奥迪低端车四个品牌车型。
综合年产能将达到60 万辆，最多能达到70 万辆。
图表1：2022 年MEB 全球计划建造工厂资料来源：大众官网，XXXX市场研究部图表2：上汽大众MEB 工厂资料来源：上汽大众官网，XXXX市场研究部图表3：大众MEB 工厂规划规划产能工厂地点投产时间其他/万台生产大众、奥迪以及西雅特三个品牌款车型（ID.3 、Zwickau 工厂德国2019.11 33 6ID.CROZZ、西雅特el-Born 等）投资170 亿人民币，生产奥迪Q4 e-tron、ID.CROZZ，ID.3，斯柯达Vision E上汽大众工厂上海安亭2020.10 302020.10 30一汽大众工厂广东佛山计划共计投资8 亿美元，ID.CROZZ、ID.Chattanooga 工厂美国田纳西州202220 万未知未知未知未知BUZZEmden 工厂Hanover 工厂Dresden 工厂德国德国德国2022202220202020ID.Next（A-SUV）ID. BUZZ 等ID.3 等Mlada Boleslav 工厂捷克斯柯达品牌资料来源：公司公告，XXXX市场研究部（一）MEB 定义全新物理平台和电器及软件平台MEB 平台是大众品牌首款为大规模生产而开发的纯电动汽车模块化平台。
平台采用创新的平板式电池模组布置方式，使车辆具有更长的轴距和更短的前后悬，带来更动感的车身比例与更宽敞、更多样性的车内空间；电池组具有极强扩展性，根据车辆用途调整驱动力水平，最高可达550 公里以上长续航里程；该平台采用全新的车载辅助系统、舒适系统、信息娱乐系统、控制和显示系统可实现创新的集成形式，为用户打造始终在线、全面数字化的生态系统，并可实现全面自动驾驶功能。
跟传统动力平台相比，纯电动车没有发动机等动力总成部件，取而代之的是三电系统，结合全新电子架构和整车架构，模块化配置更灵活，平台化产品比例更高，家族化和规模效应更明显，因此可以将MEB 平台看成大众抢占未来新能源车的王牌。
图表4： MEB 平台产品表格表头长/宽/高/mm轴距/mm 续航/Km45KWh ：330车型下线/上市时间备注58KWh ：420 77KWh ： 550 （WLTP ）2019.11.4 德国投产 ID.34261*1809*1552 2765紧凑型掀背车预计 2021 年上海投产111KWh ： 600 （NEDC ） 预计 2021 年投产，2022 年上半年上 ID. BUZZ 4942*1976*1963 3300 VAN/MPV L4 自动驾驶市 ID.Buzz Cargo 5048*1976*1963 3300 4060*1890*1460 2650 550 VAN预计 2021ID.Buggy 250后驱沙漠越野车55KWh ：350 83KWh ：480 （NEDC ）ID.4 4565*1845*1621 27654625*1891*1609 2773中型 SUV2020 年底，上海/佛山投产（ID.初见） ID.Crozz II Concept81KWh ：500 （NEDC ） 预计 2020.11 上市，2021 年投产，一 紧凑型 SUV汽大众和上汽大众共同引入82KWh ： 450 （WLTP ） ID.Roomzz 4930*1903*1675 2965 中大型旗舰 SUV 2021ID.Vizzion 5164*1948*1506 3099 4958*1885*1529 2964 111KWh ：665 旗舰轿车2025 L5ID.Space Vizzion 82KWh ： 590 （WLTP ） 2021 年底奥 迪 Q482KWh ： 450 中型 SUV 4590*1900*1610 2770 4670*1930*1930 27702020 2020e-tron （WLTP ） 斯柯达500（WLTP ） 中型 SUV VISION iV SEAT 62KWh ： 420 （WLTP ）L2EL-BORN SEAT Cupra Tascavan资料来源：大众官网，XXXX 市场研究部图表5： MEB 产品系列车型资料来源：大众官网，XXXX 市场研究部图表6：MEB 纯电动车平台图表7：MEB 平台三电布置资料来源：大众官网，XXXX市场研究部资料来源：大众官网，XXXX市场研究部图表8：MEB 平台电池模组构成资料来源：大众官网，XXXX市场研究部电子电器及软件架构定义“软”汽车MEB平台将采用E3架构，支持端对端技术，其中ID系列将会采用大陆提供的ICAS1 模块（In-Car Application-Server，车载应用服务），该技术涵盖车联网网关模块、车身控制模块、电池管理系统、OTA 升级等，可以大幅减少车辆控制模块配置，提高整车控制模块配置的集成度和运算性能，将原来车上分散的70 多个控制单元集成为3~5 个模块及其他安全功能相关模块；同时在该电器架构上运行的软件平台采用了Elektrobit 的AUTOSAR 技术，开发大众自己的v w.OS 基础软件，支持第三方软件集成与开发和大规模数据交互。
图表9：大众汽车ICAS 模块资料来源：大众汽车，XXXX市场研究部我们从大众官方提供的信息来看，MEB 平台软件架构思路完全摒弃了传统汽车的架构思路，取而代之的是采用了智能手机的格局，即硬件-系统平台-各应用方案的层级结构，无疑是大众由“硬”汽车向“软”汽车跨出的第一步，作为传统汽车生产厂商来说，是具有历史转折意义的。
图表10：MEB 平台与智能手机平台对比资料来源：大众汽车，XXXX市场研究部（二）新能源高速发展大门已然开启1、需求端持续回升2019 年，新能源车总共销量120.61 万辆，同比去年下滑-3.3%；2019 年7 月，补贴退坡影响，与此前四年下半年销量走势不同，销量维持在8 万辆/每月的低位，直到11 月份开始缓和，11 月和12 月环比增加27.1%和71.4%。