CANA 工作周报
上海凯拿资产管理有限公司
Cana Asset Management Co., Ltd
部ห้องสมุดไป่ตู้： 日期：
上周工作汇报
业务进展概况表
汇总 客户总数 总存量 新增放款总量 新增收益总额
客户名称
明细
存量
新增放款
新增收益
＊明细详见项目进度表
上周工作汇报 新客户拜访情况
客户经理 本周拜访客户数 电话拜访量 实地拜访量 新增潜在客户数
凯拿四季度工作计划 本周其他工作汇报
事项1:言简意赅 事项2:XXXXX 事项3:XXXXX
现有客户回访情况
客户经理 本周回访客户数 电话回访量 实地回访量 备注
＊明细详见项目进度表
上周工作汇报
特殊情况处理
下周工作安排 督办事项进展
事项1:XXXXX 是否完成：是 OR 否 详情：言简意赅
事项2:XXXXX 是否完成：是 OR 否
详情：XXXXXX
下周工作安排 规划完成情况进展
规划事项 参与人员 预计完成时间 是否按期完成