理财讲座活动方案
篇一：理财讲座策划书
理
财
社
区
讲
座
策
划
书
策划人：肖明明
QQ:824866326
20XX年8月21日
目录
一、活动背景?????????????????????2
二、活动目的和意义??????????????????3
三、活动内容
（一）活动时间及地点????????????????4 （二）活动对象???????????????????4
（三）前期准备???????????????????4
（四）宣传方案???????????????????5
（五）活动开展???????????????????6
（六）后期总结???????????????????7
四、活动时间推进表??????????????????7
五、经费预算?????????????????????8
六、注意事项?????????????????????9
七、应急预案?????????????????????9
一、活动背景
理财就是对于财产（包含有形财产和无形财产=知识产权）的经营。
多用于个人对于个人财产或家庭财产的经营，是指个人或机构根据个人或机构当前的实际经济状况，设定想要达成的经济目标，在限定的时限内采用一类或多类金融投资工具，通过一种或多种途径达成其经济目标的计划、规划或解决方案。
在具体实施该规划方案的过程，也称理财。
个人理财是在对个人收入、资产、负债等数据进行分析整理的基础上，根据个人对风险的偏好和承受能力，结合预定目标运用诸如储蓄、保险、证券、外汇、收藏、住房投资等多种手段管理资产和负债，合理安排资金，从而在各个人风险可以接受范围内实现资产增值的最大化的过程。
目前威海社区的不少中老年人反映，如今钱存在银行越来越不值钱了，自己不懂理财方法，又找不到值得信任的理财公司或者理财经纪
人，空有万贯闲钱，却无门路投资理财。
对于慢慢被新事物淘汰的中老年人来说，理财应是他们的人生必修课之一。
在我们的周围，有相当一部分百姓已经在尝试着理财。
尽管方式各不相同，办法五花八门，回报有高有低，效果有好有坏，但对财富的渴望和追求则是永恒的出发点和归宿。
这也充分反映了当代社会人们的财富观念和理财意识。
针对这种情况，结合社区居民的个人理财需求，本人不才，特撰
写一下此次进社区的活动方案及粗略流程，希望对贵公司有所帮助。
二、活动目的和意义
（一）活动目的：
通过本次活动的开展提高社区居民的个人理财观，财富观，使社区居民们学会合理的分配使用自己的财产，学会依靠自己去思考、判断、选择和行动，树立自信、自律、自立、自强的精神，提高财富的积累和生活的质量；
通过此次活动使社区居民们了解一定的个人理财技巧和手段，让他们在自己的日常生活中能够井井有条的合理安排自己的开支。
理财公司的目标是让更多的人拥有更多的财富，从而实现共赢。
通过进行理财的讲座使社区居民对理财公司有一个初步的认识，让更多的居民实现财富的积累和投放。
（二）活动意义：
1.通过此次活动的开展，可以让社区居民学会科学、合理的理财，让个人理财走进社区居民的生活，并使之成为社区居民的习惯。
2.就像有的社区口号说的“学习管理就是学习成功”，懂得基本的理财，可以培养我们的理财意识，为未来做一个卓越的领导者做准备。
3.××公司的讲师将会与社区居民面对面进行交流与活动，从自己的实际生活经验及自己的专业背景出发，和大家一道分享投资市场知识与理财投资的实战经验与技巧。
可以使社区居民在理财的道路上
少走弯路。
三、活动内容
（一）活动时间及地点：
活动时间：20XX年9月（具体时间待定）
活动地点:威海高级社区（具体社区待定）
备注：此次讲座只是第一场，如有可能我们将在每周都进行一次这样的讲座。
（二）活动对象：
收听观众：所选社区居民（50-150人不等）。
参加人员：媒体、理财公司员工、社区居委会工作人员。
（三）前期准备：
于9月×日前组建活动专门的项目部，并于9月×日召开项目部部门例会，确定讲座实施方案，研究活动细节，各部门成员就相关问题提出自己的想法，力求做到新颖独特，吸人眼球，完成活动最终目的。
部门内完成策划方案，并安排组织人员进行具体分工，小组内人员讨论商定最后活动实施方案。
1.策划部与其他各部协商讨论宣传、人员组织等问题，完成工作协商。
2.制定本活动的宣传方案，并组织相关人员进行宣传物品的制作。
并于本月进行前期宣传，前期宣传将通过多种形式，多种渠道的宣传方式，使社区居民能够了解到本次活动的具体安排以及活动的重
篇二：周末(财经讲座)活动方案
周末（基金理财）活动方案
一、活动目的：
1、2、
二、活动内容：
1、地点：销售中心
2、活动主题：探寻经济轨迹预约财富人生
3、时间：20XX年3月17日（周六）
4、活动对象：老业主、诚意客户、来电来访客户等
东莞信托（自带20-60批客户）注：300万以上存款的ViP客户
三、活动推广
?短信推广
通过对万江、南城、东城、莞城、厚街、虎门等区域的高端客户发送短信的方式邀约参加动现场活动。
短信内容：
发掘潜在目标客户,培养客户对忠诚度，增加楼盘来访量，促进成交；针对来访客户的喜好特点，开展针对性的营销活动。
户户私家电梯，超大阳台，演绎都市生活品质。
周末预约财富人生
电话邀约
销售人员3月16日（周五）前开始caLl客参加活动，数量预计500。