商务策划案例库需求报告
一、建设目标
（一）结合局《商务策划管理办法》（2019），构建信息化的专项商务策划管理流程，包括标准化的专项商务策划立项流程，以及个性化的专项商务策划兑现审批流程。

（二）实现专项商务策划数据的自动汇总、统计，提高分公司（公司）对项目商务策划帮扶的针对性，提升项目商务人员申报专项商务策划立项、兑现的效率。

（三）自动将实施成功的专项商务策划收录到案例池，并自动屏蔽项目名称、发包人名称等。

分公司（公司）可将典型策划收录到分公司（公司）案例库中，在范围内共享。

（四）根据业务流动态更新数据，并实现分层级、分专业、分地域的查询、筛选、借鉴。

项目用户从案例库中查询相似项目的商务策划案例，学习创效经验、拓展创效思维；分公司（公司）用户管理所属项目的专项商务策划立项、兑现的申请及审批流程。

掌握各项目商务策划立项数量、预计创效金额、实施完成情况，从而及时对立项较少的项目给予指导帮扶；局用户从案例库中积累全局商务策划案例资源，给二级单位持续提供共享平台，提升全局商务创效能力。

二、涉及范围
（一）使用人员范围：项目商务经理（商务骨干），分
1
公司、公司、局机关商务管理人员。

（二）涉及业务范围：专项商务策划立项、总结及兑现。

（三）适用单位范围：局及局属建造类单位。

三、业务流程
（一）专项商务策划立项流程
备注：根据《商务策划管理办法》，专项商务策划立项由分公司商务部经理审批。

综合奖励系数在立项时申报，在兑现时审定。

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（二）专项商务策划兑现流程
备注：1.专项商务策划兑现由分公司主职领导审批，兑现金额超过50万元的还需要报送公司审批。

具体审批流程可以根据分公司（公司）情况设置。

2.项目提交兑现申请时，必须按样板（见附件）提交策划总结。

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（三）业务架构与应用映射图
专项商务策划管理流程
策划管理
专项商务策划立项及兑现管理
业务数据管理
阶段
1.1专项商务策划编制 1.2专项商务策划总结与兑现申请
策划点识别策划点分析策划书
策划书评议
立项底线判断
定案策划书
策划实施
策划实施动态记录结束
未立项商务
策划
F
立项申请立项审核
立项商务策
划
T
F
实施定案
立项评审表
兑现申请
兑现发放
T
立项申请表
策划实施效果及总结
策划动态调
整
结束
专项商务策划业务数据看板
专项商务策划素材库
脱敏
专项商务策划典型案例库
四、应用平台及数据规则
（一）应用平台
案例库基于“业务动态数据填报系统”开发，目前已集成市场投标信息、工程产值统计信息、竣工结算填报信息。

项目名称、工程地点、项目规模等项目概况信息可从原系统直接引用，避免项目重复填报。

（二）数据结构
序号属性取值编辑状态约束来源分组
1 项目名称引用是/否必填/- 项目信息项目基本信息
2 项目管理单位引用否- 项目信息项目基本信息
3 发包人引用否- 项目信息项目基本信息
4 发包人所属集团引用否- 项目信息项目基本信息
5 客户企业性质引用否- 项目信息项目基本信息
6 工程分类引用否- 项目信息项目基本信息
7 计价方式引用否- 项目信息项目基本信息
8 项目实施模式引用否- 项目信息项目基本信息
9
签约合同额
（不含税，万元）
引用否- 项目信息项目基本信息
10
自施合同额
（不含税，万元）
引用否- 项目信息项目基本信息
11 项目规模引用否- 项目信息项目基本信息
12 工程地点引用否- 项目信息项目基本信息
13 需化解风险金额填写是必填分公司填项目基本信息
14 策划名称填写是必填自身策划信息
15 策划分类参照是必填策划分类档案策划信息
择其它，则需补充文字说明。

（三）场景规则
1.项目编制商务策划后，经评审，立项成功，并按策划方案实施，无调整。

2.立项后，由于部分原因，无法按策划方案实施，需对原策划进行调整时，系统支持对策划进行调整。

调整后重新进入审批流，调整后版本数据替代原业务数据统计，保留原策划版本信息。

3.立项不成功的，根据修改意见调整，参考场景2调整。

五、案例库维护
1.分公司案例库。

分公司商务部商务策划管理岗从实施成功的策划中，筛选出典型策划案例，脱敏后收录到分公司级案例库中。

分公司案例库对上级公司和所属项目部信息共享，对
同级分公司不共享。

2.公司案例库。

公司商务策划管理岗从分公司共享的典型案例库中，筛选出适合公司内部共享的案例后，收录到公司案例库中。

公司案例库对局和所属分公司共享，对同级公司不共享。

3.局级库。

局商务策划管理岗筛选下属公司案例库内容，收录到局级案例库中，局级库对所属公司信息共享。

同时，入库数据可随时进行调整，案例库的“收录”“移出”不影响原策划单据。

六、其它说明
1.案例库页面背景显示登录人姓名、所属公司水印。

2.简介、策划总结中不得出现项目名称、发包人名称。

3.附件是否共享由管理岗决定，共享的附件不应出现项目名称、发包人名称。

共享的附件只能在线查看，不能下载。

4.策划简介限制为100～200字，应简要说明思路。

5.收录到分公司、公司、局案例库对作者分别给予6、9、15个积分（积分分别累计计算）。

按年度统计点赞排名高低分别给予作者1～15个积分。

积分高低与商务职级序列晋升挂钩。

系统在登录页面实时显示积分及所在分公司及公司排名。

6.系统支持按工程分类统计该领域积分高者。

7.用户申请兑现时，应给予是否收录到案例库的建议。

8.流程可在微信处理，不需要下载APP。

可设置计划时间及督办提醒。

9.对预计创效金额未达到项目“需化解风险金额”的项目，给予标红提醒。

10.首次登录时，提供操作指引，附带操作说明书。

11.分公司可根据需要，不定时以弹窗方式推荐同类项目案例信息。

12.本系统预留与人资、财务系统接口。

13.系统集成数据统计的维度，分公司、公司、局可自行。