2003-5-27 12:20[关键词]棉花规划中华商务网讯:一．发展现状棉花是关系国计民生的重要物资，在国民经济发展中具有重要地位。

我国是世界上最大的棉花生产国和消费国，也是最大的纺织品、服装生产国和出口国。

（一）生产发展迅速，总量增加。

改革开放以来，我国棉花生产有了长足的发展。

1984年全国棉花面积10384万亩、总产量625万吨，分别比1978年增加3085万亩和408万吨，均创历史最高水平。

2001年全国棉花面积7200万亩，总产量532万吨，是历史上第三个高产年，位居世界第一。

（二）科技投入增加，单产提高。

随着棉区耕作制度和种植方式的改革，多次更新更换优良品种，大力推广地膜覆盖、育苗移栽、化学调控、病虫防治等重大技术，有效地促进了棉花单产的提高。

“八五”期间全国棉花平均单产为52.4公斤/亩，“九五”期间达到67公斤/亩，2001年为73.9公斤/亩，位居世界第四。

从三大棉区看，西北内陆棉区单产最高，达到87公斤/亩，长江流域棉区为72公斤/亩,黄河流域棉区为67.5公斤/亩。

（三）布局逐渐优化，集中度高。

20世纪80年代初期,我国有23个省（市、区）的1100多个县(市)种植棉花。

随着种植结构的不断调整，棉花生产逐步向气候条件适宜、种植基础好、产量水平高的优势区域集中。

2000年全国1万亩以上的产棉县547个，棉花面积和产量分别占全国的84%和88%；10万亩以上的产棉县179个，棉花面积和产量分别占全国的65%和70%。

目前已形成长江流域、黄河流域和西北内陆三大棉区。

2000年三大棉区的植棉面积分别占全国的30%、43%和26%，产量分别占全国的27%、38%和34%。

（四）品质不断改善，处于国际中上水平。

目前，我国棉花品质在国际上处于中等偏上水平，突出的优点是杂质含量少，短绒率低，可满足纺32-40支纱的需要。

三大棉区的情况是：长江流域大部分棉区棉花纤维长度长，比强度高，但纤维偏粗；黄河流域棉区纤维品质指标间比较协调；西北内陆棉区棉花色泽好，长度在29毫米以上，主体马克隆值级达a级，但比强度低。

二、市场前景与竞争力分析（一）市场前景分析1．全球纤维消费量将持续增长。

2000年全球纤维消费量5310万吨，比1999年增长4.1%。

其中，化学纤维3190万吨，占60%；棉花1980万吨，占37.3%。

2001年全球纤维消费量5340万吨，比2000年增长0.5%，2002年将达到5550万吨。

预计全球棉花消费量将从2000年的1980万吨增长到2010年的2330万吨。

2．国内棉花需求量将继续增加。

我国棉花消费包括纺纱用棉、民用絮棉、其50万吨、385万吨和400万吨。

2001年达到500万吨，占世界棉花消费总量的25%。

到2007年棉花需求及进口预测分析如下：（1）纺纱用棉继续增加。

我国是世界上最大的纺织品及服装生产国和出口国，常年纺织品和服装出口折纱占当年纱产量的1/3，内销占2/3。

加入世贸组织，纺织品及服装出口将继续看好。

据测算，2005年纺织品出口将达到650-700亿美元，2010年将达到800-1000亿美元。

另外，国内消费需求呈上升趋势。

“十五”期间，按人口年均增长1200万人，新增人口按人均纤维消费量7.4公斤计，将净增纤维消费量45万吨。

据有关专家预测，到2007年，全国纱产量将达到820万吨，按用棉比例62%计算，需棉花530万吨左右。

（2）民用絮棉、其他用棉及棉农自留棉基本稳定。

过去20多年，絮棉、其他用棉消费比例逐年下降，由1978年占棉花消费总量的12.7%下降到1998年的1.39%，目前消费量在7.5万吨左右。

主要原因是床上用品的花样不断变换，化纤、羊毛、丝等替代品增加；棉农自留棉基本稳定在25万吨左右。

据此分析，未来几年絮棉、其他消费及棉农自留棉将基本稳定在30万吨左右。

（3）国家储备急需补充。

储备棉是国家进行宏观调控的重要手段。

一般情况下，储备数量要保持棉花需求总量的30%左右，才能有效地进行调控。

目前我国还未达到这一水平，急需补充储备。

（4）棉花配额不会全部成为现实进口量。

加入世界贸易组织，我国棉花最大配额量为89万吨。

从历史上看，我国是棉花净进口国。

1950-1999年，共进口棉花1052万吨，年均21.4万吨；同期出口498万吨，年均10万吨，年净进口11万多吨。

进口量最大的1980年达到81万吨。

从近几年棉花进口的情况分析，1995-1997年共进口棉花217万吨，同期出口19万吨，净进口198万吨。

从2002年的情况看，由于国内价格比国际市场价格低1000多元/吨，棉花进口困难。

由此分析，棉花进口配额不会完全成为实际进口量。

但是，为了进行品质结构的调整以及部分出口产品品牌的需要，适当进口一些高品质棉花，给国际市场留有一定的份额（消费量的5-10%）还是必要的。

综上所述，2007年棉花需求量为550万吨。

棉花供给可以立足于国内生产，灵活运用国际市场进行结构调剂。

3．纺织工业对棉花质量提出了新要求。

纺织品和服装是我国入世后具有竞争优势及出口潜力较大的产品，从消费变化趋势看，高品质棉花需求空间日益增大。

服装将由中低档向中高档发展，棉纱由中低支向中高支转变，装饰用和产业用纺织品消费潜力增大，消费层次进一步多元化，特别是城市消费更注重舒适化和高档化，这些变化决定了对高等级棉花的需求量将大幅度增加。

（二）竞争力分析1．比较优势一是单产高，生产成本较低，总量规模大。

我国棉花单产“九五”期间平均67公斤/亩，2001年达到73.9公斤/亩，居世界第四（第一位澳大利亚为106.3公斤/亩、第二位叙利亚为89.3公斤/亩、第三位以色列为82.3公斤/亩），是同期美国棉花单产52.1公斤/亩的1.42倍，是世界平均水平41.4公斤/亩的1.78倍。

1997-1999年，我国棉花亩均生产成本为379.27元，50公斤皮棉成本278.88元，同期美国分别为488.5元和469.71元，分别比美国低22.4%和40.6%。

2001年我国棉花产量532万吨二是本地加工需求量大，有发展空间。

我国是世界纺织品和服装加工中心，棉花消费量达500万吨以上，占世界消费总量的1/4。

加入世界贸易组织后，纺织品和服装出口继续看好，用棉量增加，为我国棉花生产提供了更大的发展空间。

2．主要问题一是棉花生产、加工规模小，棉田基础薄弱。

目前我国有3000多万户农民从事棉花生产。

1990-2001年，我国年均植棉7598万亩，户均不足3亩。

而美国家庭农场的棉花种植规模约2000亩，乌兹别克斯坦的家庭农场植棉规模也在130亩以上；我国有棉花收购轧花企业8000多家，以2001年收购棉花475万吨为例，平均每个企业收购轧花量只有0.06万吨。

而美国常年棉花产量400多万吨，只有100多家轧花企业，平均每个企业加工4万多吨，是我国的66倍。

同时，我国棉区多为经济欠发达地区，棉田分布在干旱、盐碱等瘠薄地上，中低产田比例大（占总面积的61%），抗御灾害能力弱，棉花生产的自然风险大。

二是品质结构不适应，“三丝”含量高，一致性差。

我国棉花质量与美国相比，主要差距是：高、中、低档棉花的比例不合理，美国棉花纤维长度31毫米、比强度25cn/tex的棉花占总量的7-8%，我国不足1%；我国棉花纤维长度单一，95%以上集中在27-29毫米，适合纺32-40支纱，缺少长度为31-32毫米和25-26毫米纺高支纱和低支纱的原棉；长度、细度、强力指标方面不够协调，造成长棉短用；“三丝”（异性、异形、异色纤维）含量高，品质一致性差。

三是棉花产业诸环节脱节，中间费用高。

我国棉花生产、收购、加工、销售、使用等诸多环节脱节，中间费用高。

如1995年棉花中间环节费用为每吨3100元，相当于棉花收购价的22%；2001年棉花购销价格放开后，中间环节费用有所降低，但每吨仍达800-1000元，相当于收购价格的11-15%。

四是政府对棉花支持保护弱。

我国对棉花的支持政策主要表现在培育优良品种、推广生产技术和提供收购贷款等方面。

与发达国家的高额补贴相差甚远，与一些发展中国家也有不小差距。

1998年，美国政府对棉花的补贴为11.32亿美元，2000年高达40.15亿美元；印度政府建立了棉花最低支持价格，并通过印度棉花公司资助棉花发展项目；巴基斯坦建立了棉花保护价格；墨西哥1994年实施了扶农计划，对种植三年以上的棉农每公顷补贴73美元，植保卫生补贴129美元。

综上所述，我国棉花在单产和生产成本方面具有比较优势，在产业规模、价格和质量方面不具竞争力，在政府扶持和保护方面存在较大差距。

三、发展思路和目标（一）发展思路按照因地制宜、发挥优势、依靠科技、效益优先、规模化生产、集约化经营和立足长远、可持续发展的原则，今后棉花生产的总体发展思路是：稳定面积，优化布局，主攻质量，节本增效，推进产业化经营。

（二）主要目标总体目标是：优化棉花品种和品质结构，逐步实现棉花布局区域化、生产专业化、质量标准化和经营产业化，推进棉花生产由数量增长型向质量效益型转变，满足纺织工业多元化的需求。

近期要以提高棉花纤维强度为中心，重点发展市场需求量大的陆地长绒棉和中短绒棉生产，大幅度减少棉花“三丝”含量。

具体目标是：2007年，棉花面积7500万亩，单产75公斤/亩，总产量565万吨左10，提高棉花的一致性和整齐度，减少“三丝”含量。

四、优势区域布局（一）确定优势区域的主要依据1．自然生态指标能满足棉花生长的基本需要。

无霜期＞200天，≥10℃的有效积温＞4200℃，年日照时数＞2000小时，非灌溉棉区年降雨量600－1000mm，无重大灾害性天气，区域内各项指标的综合适宜程度在90%以上。

2．棉花比较效益高。

在种植业中棉花处于主导地位，以棉花为主的棉田效益比其它大宗作物高10%以上，具有明显的竞争优势，并且在较长时间内难以被其他作物替代。

3．种植规模大。

近五年以县为单位年均植棉面积在10万亩以上，年际间波动小。

（二）优势区域布局根据上述原则和依据，将黄河流域棉区的151个县（市）、长江流域棉区的73个县（市）和西北内陆棉区的55个县（市）、团场规划为我国三大棉花优势区域，其中重点建设120个优质棉基地。

1．黄河流域优势区域该区域包括冀东、冀中、冀南、鲁西南、鲁西北、鲁北、豫南、豫东、豫北、苏北、皖北共151个县（市），重点建设生产规模较大的50个县（市）。

该区土地平坦，灌溉条件较好，日照充足，光热资源适中；棉田布局集中，耕作制度以两熟套种为主；棉花生产成本较低，单产水平中等，原棉品质主要指标比较协调；棉花在种植业和农民收入中所占比重较大；纺织工业较发达，运输成本低。

主攻方向：加强棉田基础设施建设，改造中低产棉田，扩大植棉规模，推广促早栽培措施，提高棉花单产、纤维成熟度和品质一致性。