《夏日攻坚，快乐营销》
邮政局客户“理财沙龙”操作手册
目的
1、进一步加大邮政局，人保人寿与中高端客户的交流、沟通；
2、树立邮政和人保人寿的企业形象，加强双方合作；
3、营造销售环境和氛围，帮助柜员促成保单；
4、提升东区邮政局和人保人寿的规模业绩；
对象
邮政局中、高端客户，年龄层次30—65岁，前期已预销售的客户，
参会人员
东区局陈局、谭局；代理部汤主任、郑经理；以及各支局领导：沙河支局、石排支局、棠德支局、五山支局、体育东支局、骏源支局；
产品：金鼎富贵E两全分红险
地点与时间
ⅩⅩ年6月25日下午2：00 – 4：30 地点待定
组织形式
理财讲座+茶话会
一、理财沙龙会议流程
二、会前人保公司需准备的各项工作
三、主办方须注意事项
1、准备客户名单及客户邀约，领导致辞的沟通确认；
2、以老客户带动新客户参加,但完全新客户不宜超过30%
3、最好能亲自送到请柬及邀请函.
4、提前一天确定客户是否参加.
5、奖品的包装，奖品要营造稀缺、价值高，现场不早拿，可能就没了；
6、设有专门的客户经理帮助促成，要熟悉奖品、产品；
7、要预先安排有20%-30%可以签单的客户到场，以营造氛围带动签单；
8、主讲人要根据现场的客户调整主讲内容，新颖实际，理财要中性，以组合投资方式出现，时间控制在30分钟以内。

附件：《邀约客户表》
《高产会系统操作流程》。