壹、营销管理制度壹、营销管理制度目录页次销售预测S01–1销售计划S02–1三、营销计划S03–1四、市场推展规划S04–1五、征信授信作业S05–1六、报价作业S06–1七、订单处理作业S07–1八、出货作业S08–1九、外销作业S09–1十、客诉处理作业S10–1十一、售后服务作业S11–1十二、销货退回及折让作业S12–1十三、应收帐款作业S13–1十四、收款作业–业务员收款S14–1邮寄收款S14–2外销收款S14–3十五、应收帐款催收作业S15–1十六、业务员管理S16–1流程图流程图流程图名称页次S01 征信及授信作业S05–2S02 OEM报价作业S06–3S02-1 一般报价作业S06–4S03 受订作业S07–4S03–1 受订变更作业S07–5S04 出货作业S08–2S05 外销作业S09–2S06 客诉处理作业S10–2S07 售后服务作业S11–2S08 销货退回及折让作业S12–2S09 应收帐款作业S13–3收款作业S10 业务员收款S14–4S10–1 邮寄收款S14–5S10–2 外销收款S14–6S11 应收帐款催收作业S15–2S12 业务员管理作业S16–2附表附表附表名称页次S01 销售预测表S01–2S02 销售计划S02–2S03 业务联络单S03–2S04 客户资料表S05–3S04-1 客户信用调查表S05–4S05 原料耗用分析表S06–5S05-1 报价单S06–6S05-2 样品出货单S06–7S06 受订通知单S07–6S06–1 异动事项通知单S07–7S07 送货单S08–3S08 客诉案件处理单S10–3S09 维修单S11–3S10 应收帐款明细表S13–3S12 缴款通知单S14–7S13 收款异常报告S15–3S14 出勤预定行程表S16–3S15 工作日报表S16–4营销管理制度一、销售预测S011.本作业程序适用于业务单位预测未来一定期间内之市场变化，对销售所产生之影响，作为拟定销售计划之参考作业。

2.本作业程序中之功能单位，依本公司现行组职系统及职掌划分如下：业务单位业务单位应随时搜集下列相关资料：(一)经济情势：有关政府机关提出之经济现况报导及经济学者提出之未来整体经济趋势之预测与分析报告。

(二)产业景况：相关产品销售实绩之统计资料及同业或上下游厂商动向之掌握与产品之未来趋势4.业务单位除考虑上述之经济及产业数据外，对于来自政治、文化层面之影响亦应列入考虑，同时须就公司人力资源之利用，产能设备之运用及技术水准之提升，分析本公司优、劣势及外界潜在之机会与威胁，拟定业务目标，作成『销售预测表』(附表S01)注明年度、产品别、前年度实绩、本年度预估之数量、单位、单价、金额增减原因，依核决权限送呈签核后，作为销售计划运转之依据。

S01-1二、销售计划二、销售计划S02本作业程序适用于销售计划之拟定作业。

2.本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下：业务单位业务单位应根据销售预测及客户之反应．预计客户对各项产品之需求量及售价之修正，据以拟定『销售计划』(附表S02)注明各项产品各月份销售量及金额。

销售计划确定公司次年度之营业目标、产品种类、销售策略、及营运可能面临之困境与对策，销售计划之定案为各项销售决策之指针与销售预算之依据。

S02-1三、营销计划三、营销计划S03本作业程序适用于产品的管理及营销方面之评估¸作为拟定营销计划之参考作业。

本作业程序中之功能单位¸依本公司现行组织系统及职掌划分如下:产品规划单位产品规划单位应随时掌握产品之趋势¸收集相关产品之信息包括市场变化、产业资料等¸以及产品之流通层面¸并针对产品之包装、设计、宣传作整体之书面规划¸以有效达成营销计划之推广。

S03-1四、市场推展规划四、市场推展规划S041.本作业程序适用于产品向目标市场推展之拟定作业。

本作业程序之功能单位¸依本公司组织系统及职掌划分如下:产品规划单位产品规划单位应根据公司产品之特性¸以平面广告、展览及其它宣传方式向市场上推广¸并依预算之编制及新产品之宣传¸填写『业务连络单』(附表S03)将预计刊登产品内容、宣传方式、刊登期间及广告预算费用等数据¸依核决权限送呈签核。

市规单位依据核准之广告行程¸依序进行产品广告内容之编制¸并将刊登广告内容及产品型态等数据完成后¸填写『业务连络单』经单位主管签核后¸送业务单位及研发单位确认刊登产品内容后¸转广告商刊登。

若为新产品或产品相关重要信息需向市场上或相关媒体发布新闻稿时¸亦应填写『业务连络单』通知相关单位确认¸依核决权限送呈签核后¸再予以发布。

S04-1五、征信授信作业五、征信授信作业S05本作业程序适用于变更授信额度，新客户或既有客户定期征信及授信作业。

本作业程序中之功能单位，依本公司现行组职系统及职掌划分如下：(一) 业务单位(二) 征信单位授信单位3.业务单位接获新客户或原有客户变更授信额度，或定期办理征信调查时，应填写或修正『客户资料表』(附表S04)及『客户信用调查表』(附表S04-1)注明客户名称、统一编号、地址、负责人、资本额及其它数据，经单位主管签核后，转征信单位办理征信作业。

4.征信单位收到『客户数据表』及『客户信用调查表』后应作征信调查及分析评估．并将征信结果填入『客户资料表』及『客户信用调查表』经单位主管签核后转送授信单位办理授信。

5.授信单位收到『客户数据表』及『客户信用调查表』后，根据征信及分析评估结果，拟定或修正额度，再依核决权限送呈签核，经裁示如须更改额度时，于修正后重新呈核，『客户资料表』及『客户信用调查表』经核准后，授信单位应将核准之授信额度填入，并分送如下：(一)『客户数据表』送业务单位，将额度输入计算机后存盘。

(二)『客户信用调查表』送征信单位存盘备查。

S05-1六、报价作业六、报价作业S06․OEM报价作业1.本作业程序适用于客户提供样品试作之报价作业。

2.本作业程序中之功能单位．依本公司现行组织系统及职掌划分如下：(一)业务单位(二)生产单位(三)采购单位3.业务单位收到客户提供之样品，应加以记录后送生产单位．做制程及原料耗用分析。

4.生产单位完成产品制程及原料耗用分析后，将原料耗用分析填入『原料耗用分析表』（附表S05)注明各项原料名称及耗用，送单位主管签核后，正本送采购单位估算原料成本，复印件一份由生产单位自行存盘。

5.采购单位收到生产单位转来之『原料耗用分析表』依耗用原料估计成本并将估计原料成本填入『原料耗用分析表』内，经单位主管签核后影印一份分送如下：(一)正本送业务单位作为报价之依据。

(二)复印件一份由采购单位存盘备查。

6.业务单位收到『原料耗用分析表』后，依成本分析加以估价并填写『报价单』( 附表S06)注明品名规格、单位、数量、单价及金额等数据后，依核决权限送呈签核后一式三联¸分送如下:第一联业务单位存盘备查。

第二联客户留存。

第三联客户签回联确认下订单。

7.业务单位收到客户签回之『报价单』后，送生产单位打样。

8.样品打样完成后，业务单位应填写『样品出货单』(附表S05-2)一式四联注明客户名称、电话、样品规格、数量，送呈单位主管签核后，分送如下：第一联：仓储单位存盘备查。

第二联：会计单位据以转成本后存档备查。

第三联: 客户留存。

第四联: 业务单位依序存盘备查。

S06-1˙一般报价作业本作程序适用于客户一般报价作业。

本作业程序中之功能单位¸依本公司现行组织系统及职掌划分如下:业务单位仓储单位会计单位3. 业务单位收到客户询价并需提供样品参考时¸应先填客户基本数据表¸若为旧客户则否。

依客户之需求填写『样品出货单』一式四联¸并依核决权限送呈签核。

4. 仓储单位收到业务单位转来之『样品出货单』备妥样品¸并经单位主管签核后分送如下:第一联仓储单位存盘。

第二联会计单位据以转入成本并存档。

第三联业务单位连同样品转交客户留存。

第四联客户签回后.业务单位存盘备查。

业务单位依客户询价之产品填写『报价单』注明客户数据.料号.品名规格.数量等数据¸依核决权限送呈签核后一式三联分送如下:第一联业务单位存盘联。

第二联客户留存联。

第三联客户签回联.客户确认下单后—下接订单处理作业。

S06-2七、订单处理作业七、订单处理作业S07受订作业本作业程序适用于接获客户订单之处理协调作业。

2.本作业程序中之功能单位，依本公司现行组职系统及职掌划分如下：(一)业务单位(二)生管单位(三)会计单位(四)进出口单位3.业务单位接获客户订购通知，如订购客户非新客户且订购金额未超过所给予之授信额度时，应查询成品库存数，并与生管单位协调确认交期后接受订单，有关交期协调作业详见生产及工场管理『交期协调作业–规划阶段』。

4.订购客户如系新客户或是旧客户但其订购金额已超过所给予之授信额度时．业务单位须先办理征信后处理订单，其征信作业详见『征信授信作业』。

5.业务单位确认交期接受订单后，应填写『受订通知单』(附表S06)注明编号、日期、客户代号、名称、统一编号、送货地址、料号、品名规格、单位、数量、单价、总价、预计交货日期、预计交货数量、付款方式、请款日、交易方式等数据后，依核决权限送呈签核。

6.『受订通知单』一式五联依核决权限送呈签核后¸分送如下：第一联：送会计单位据以输入计算机作为入帐核对之依据，其后续作业详见『应收帐款作业』。

第二联：送进出口单位若为外销出口据以办理相关出口文件事宜¸其后续作业详见『外销作业』如否则存盘备查。

第三联：送仓储单位据以核算原物料需求数¸并依需求发出请购通知其后续作业详见存货控制及管理『请购作业』。

S07-1第四联：送主管单位据以排定生产排程，其后续作业详见生产及工埸管理『排程及工单制发作业』。

第五联：业务单位自存，据以排定交货日程其后续作业详见『出货作业』。

8.受订后，如接获客户对受订之数量、售价或交期等内容有变更时，其后续作业详见受订变更作业』。

S07-2受订变更作业1.本作业程序适用于接单后交货前，因售价、数量、交期或取消订单等因素而须变更原受订数据之作业。

2.业务单位接获客户订购后，如因售价、数量、交期变更或取销订单等因素而须变更为受订数据时，应填写『异动事项通知单』(附表SO6–1)注明日期、发文单位、受文单位、原单据号码、异动型态、原内容、异动内容、异动原因等数据，依核决权限送呈签核。

3.『异动事项通知单』经核准后影印四份¸分送如下：(一)送会计单位输入计算机据以更新受订数据。