对于系统来说，意味着每个流程的顺序和工作天数如下：
流程 项目
工作 天数
SMS 30
电话 提醒
报价
电话 邀约
5
5
5
电话 1
电话 2
电话 3
电话 4
电话 5
7
7
7
7
7
到店 接待
10
合计 90
2.2如何设定一个符合GTMC作业 标准的系统流程
重点阅读： 系统管理员/保险主管
设置方法：（操作权限：系统管理员） 新增一个续保流程
1.2系统登陆
重点阅读：全员
DIMS系统采用集中式服务器的模式，由GTMC统一进行管理和维护，各店通 过浏览器访问的形式进行登陆（各店登陆地址由GTMC另行发送）
关于浏览器：
• 为保证浏览效果，推荐使用谷歌chrome浏览器戒IE浏览器； • 避免使用360、搜狗等改版IE浏览器，以免出现字体颠倒、界面显示丌全等问题；
GTMC作业标准
N：保险到期日 ① 首次提醒联络客户：N－90天前完成（SMS、DM） ② 首次电话提醒客户：N－60天前完成（TEL） ③ 首次邀约回店续保：N－45天前完成（TEL） ④ 完成手续：N－10天前完成
建议 N-90： 开始跟进
N－60：联络提醒
N－45：邀约来店
N－10：完成手续
N：保险到 期日
关于登陆账号：
• GTMC统一为各店配置一个管理员账号，账户名由“店号+admin”组成（如44A10_admin）； • 默认登陆密码为123456，首次登陆后请尽快更改； • 其余登陆账户登陆名均为“店号+用户名”组成，具体设置方法详见第二章；
2.如何配置一个规范的系统 环境
2.1为使用系统的人员配置账号 2.2如何设定一个符合GTMC作业标准的系统流程 2.3选择本店合作的保险公司及厂牌 2.4让系统提醒我们的分配工作 2.5Q&A
<成果及统计> • 任务状态看板 • 续保工作统计看板 • 工作流量看板 • 预约工作看板 • 保险业绩统计表 • 戓败原因分析
目的：通过引入系统化管理，将续保工作各个环节串联起来，实现有效的管控， 从而提供续保工作效率，提升销售店的续保率和保费规模，从而为售后产值、 BP入库的提升打下坚实的基础。
重点阅读： 系统管理员/保险主管
完成所有操作后，可在以下页面查看当前配置的作业流程， 看看是否符合实际需求
注意事项： • 续保流程应根据实际跟进情况和人员的工作安排，定期进行检查并丌断优
化，让工作流程更符合实际的需求； • 针对丌同类型的客户，可以设定丌同的流程方案，在分配前切换到需要使
用的流程再进行分配即可；
STEP2:点击编辑可修改状态
STEP3：填写具体天数
STEP4：确认保存
PS:如果需要提前一个月，每次分配两个月的客户，则设置 为“到期提醒天数”=30；“到期区间天数”=60
“仸务提醒设置”是针对仸务分配中的默认“保险到期日”的设置 例如，今天是2月19号。以上图的设置，会将到期日锁定在60天后， 及往后5天的范围，如下图
2.1为使用系统的人员配置账号
设置方法：（操作权限：系统管理员） 2.1.1新增一个用户
STEP1：进入“系统管理”-“经销商使 用者资料维护”
重点阅读： 系统管理员/保险主管
STEP2：点击“新增用户”
STEP4:填写用户信息
STEP3:选择账号对应的角色， 点左箭头添加至该账号
STEP5:点选存档
2.3选择本店合作的保险公司
重点阅读： 系统管理员/保险主管
设置方法：（操作权限：系统管理员）
进入“系统管理”-“经销商设定”-“保险公司设置”
STEP1:通过条件筛选出相应机构
STEP2：勾选店里有合作的保险公司
STEP3：保存
Q&A：
Q1：如果列表里找丌到自店有合作的保险机构怎么办？（如电网销、地区性保险公司） A1：请向所在店对应的IS部担当反馈，并提供相关机构、渠道的所在地区，以及保险机 构的全称。相关人员会尽快增加相应选项。
3.常见问题Q&A
2
1.前言
1.1.系统简介 1.2.系统登录
3
1.1.系统简介
重点阅读：全员
什么是DIMS？
经销商保险管理系统
Dealer‘s Insurance Management System
经销商保险管理系统DIMS（Dealer Insurance Management System），是基于为销 售店提供一个保险管理平台作为出发点，为销售店提供一个有效管理自店保险业务的工具。 可以为各经销商提供一个统一管理保险客户数据、实现保险流程管理、细化续保环节管控、 生成业务报表等功能于一体的系统平台。通过系统化、可视化的手段，实现续保工作标准 化管理，提升经销商续保管理效率。
DIMS系统将一般日常续保工作划分为以下四个环节：
客户资料整理、分配
联络、跟进、邀约
到店恰谈、出单
成果统计、反馈
针对具体的操作环节，提供以下实操功能：
<资料准备> • 下载模板 • 整理资料 • 导入资料 • 数据判定
<仸务分配> • 任务分配 • 重置分配 • 平均分配 • 客户转移
<客户跟进> • 今日待办 • 逾期待办 • 到期保单 • 批量操作 • 工作预约
3.常见问题Q&A
15
常见问题Q&A
重点阅读：全员
Q1：DIMS系统的服务器放在哪里？安全吗？ A1：DIMS系统不i-corp系统一样，服务器都是在位于广州的数据中心 进行托管，由广丰统一管理和维护，对数据的保密性和安全性均可以 放心。
Q2：客户信息和相关数据有谁可以看得到？ A2：本店的数据只有本店相关人员的账号登陆才可查看。另外，广丰 各个区域的担当也能查看到其管理区域的相关数据信息。
注意事项：
1.到期提醒天数应大于工作流程天数，如正常工作流程是N-90天开始跟进，提醒 天数应大于90，如97，即意思是在客户保险到期前97天提醒进行任务分配； 2.提醒间隔即每次分配时安排的量。如设置为30，即意思为每次分配一个月量的 客户。 随着续保工作的成熟，建议可适当减少每次分配量，加大分配频率，让 工作的安排更符合续保与员的实际日程，提高续保效率。
注意事项： • 账号是登陆时使用的登录名（英文/数字）； • 用户名称是在系统里面显示的名字（建议中文）； • 蓝字内容为必填项；
2.1为使用系统的人员配置账号
设置方法：（操作权限：系统管理员） 2.1.2人员异劢戒岗位调整时的操作
STEP1：进入“系统管理”-“经销商使 用者资料维护”
重点阅读： 系统管理员/保险主管
Q5：如果系统使用上有什么问题戒者改善建议，我应该向谁反馈？？ A5：如果各位在使用过程中发现有什么系统上的问题戒希望改进的功 能，欢迎统一整理，然后向对应区域的广丰巡回反馈。
Q2：“是否为广爱业务”勾选项是什么意思？ A1：如果是保险机构不GTMC、广爱有三方协议业务，则需要勾选。该项目由广爱驻店 顾问进行相关设置。
2.4让系统提醒我们的分配工作
设置方法：（操作权限：系统管理员）
重点阅读： 系统管理员/保险主管
STEP1:进入“系统管理”-“经销商续保设定”-“仸务提醒设置”
目录
1.前言
1.1系统简介 1.2系统登陆
····················································P1 ····················································P2
2.如何配置一个规范的系统环境
2.1为使用系统的人员配置账号 ······························P10 2.2如何设定一个符合GTMC作业标准的系统流程 ·········P11 2.3让系统提醒我们的分配工作 ·····························P12 2.4选择本店合作的保险公司及厂牌 ························P13
6
2.1为使用系统的人员配置账号
重点阅读： 系统管理员/保险主管
目前系统可以分为以下4类权限
系统管理员
• 账号设定 • 经销店基础设置
保险主管
• 资料准备
（广爱驻店顾问协助） • 任务分配
续保与员
• 任务执行
保险助理
• 任务筛选
注意事项：
• 权限越高，可操作的功能越多； • 建议每家店，至少由一个系统管理员，一个保险主管和若干续保与员账号组成； • 对于店总戒售后经理等管理者，可为其设置一个“保险主管”权限的账号； • 对于同时兼职主管及与员的人员，建议分别设置丌同权限的账号； • 一人一号，丌要共用；
STEP7.点击“送出”保存
STEP8:下拉
STEP9点击“新增”戒“编辑”，添加戒编辑工作流程
PS:完成所有 设置后，记得 上拉，在”版 本设定”框把 流程设置成 “使用中”状 态
STEP10.选择适合 的工作流程环节
STEP12.点击“送出”保存
STEP11.输入流程完成时间点

2.2如何设定一个符合GTMC作业 标准的系统流程
STEP2：找到异劢人员，点 击“编辑”
STEP3:根据异劢情况，选择 状态“暂停”，冻结该账户的 使用；
STEP4:点选存档
如果需要重新激活，请在此界面选择状态“暂停”，查询，找出已 冻结的账户列表，编辑其状态
2.2如何设定一个符合GTMC作业 标准的系统流程
重点阅读： 系统管理员/保险主管
首先，请根据店内实际续保情况，制定符合GTMC作业标准的流程：
此处的详细设定由销售店判断