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债务融资业务
结构融资业务——国内领先
此业务以传统金融工具为基础，旨在提供多样化的结构性金融服务，目前涉 及了信贷/企业资产证券化、结构化融资/投资等模式。中信证券是国内第一家总 体负责、全程参与信贷资产证券化运作的投资银行；其在基础资产选择、现金流 分析、交易结构设计、申报材料制作、产品定价和推介销售等全过程均发挥了专
股权融资业务
债务融资业务——业内最全的平台
中信公司以深化合规经营理念、加强内控建设,重点关注流动性风险和信用风 险,强化项目持续督导工作;坚持客户多元化和产品多样化的发展理念,通过产品和 渠道多元化加速业务转型;深入挖掘客户的债券融资需求、结构融资需求和其它固 定收益类业务需求;加大创新研发力度,在传统债务融资产品中融入多层次交易结构, 并通过大宗交易业务机会的拓展逐步向交易型投行转型,在保持市场领先地位和影 响力的同时,力争实现进一步突破。
07,融资融券业务
俗称“两融”，即投资者向证券公司提供 担保物，借入资金买入证券（融资）或借入证 券并卖出（融券）的行为。2010年3月19日，中 信证券获得首批融资融券业务的试点资格，并 于该年底，实现两融规模位居全市场第一的优 异成绩。
此，我们完全有理由相信，中信证
券对各业态类型的REITs产品均具 有丰富的实际操作经验；换言之， 其在国内REITs创新项目上处于明
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业优势和核心作用，并且在运作机制和业务流程方面实现了专业化的分工。中信 公司秉承“融资+融智”的金融服务理念，为企业客户量身定制的结构性融资服 务受到市场广泛欢迎。
结构融资业务
2013年中信公司在私募
结构化融资业共完成37
单项目,融资规模共计约
人民币 132 亿元,居同
业领先水平。
主营业务
04,期货IB（Introducing Broker）业务
股权融资业务——遥遥邻先
加强监管、促进创新、推动市场化进程成为资本市场的主旋律,新股发行制度改革 推动股票发行审核逐步向注册制转变,创新金融工具不断推出。在此背景下, 中信公司 适时调整业务策略,一方面对投行组织架构进行调整,积极开发各类金融产品所适用的客
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户群体,丰富客户类型;另一方面,继续贯彻“全产品覆盖”业务策略,加大对创新业务的 开发力度,努力提升综合竞争优势,探索建立资本中介型投行的新盈利模式。与此同时, 中信公司注重提高业务人员的风险责任意识,并对相关风险监控措施和流程进行了完善。
01 公司简介 02 主营业务分析 03 应届毕业生岗位 及岗位分析
P03 P08
P26
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公司概述
成立
上市 2002年12月13日，经中国证券 监督管理委员会核准，中信证 券向社会公开发行 4 亿股普通 A 股股票，2003年1月6日在上海 证券交易所挂牌上市交易，股 票简称“中信证券”，股票代 码“600030”。 主要领导 中信证券党委书记：中信集团公 司董事长、党委书记常振明 党委副书记、中信证券董事长： 中信集团总经理助理、董事会办 公室主任张佑君
融资余额排名：
融券余额排名：
主营业务
A,承销集合票据
2009年，中信证券承销了 中国首批集合票据中首只结构 化设计的票据——山东诸城集 合债，为其中的优先层中期票 据设置了“三重保护机制”， 即通过分层重新配置信用风 险——5%偿债风险准备金—— 专项财政资金支持，从而为国 内中小企业开辟了新的融资方 式。
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C,发行可转债
根据中信证券的融资方案，马钢股份成为首家
发行分离交易可转债的企业，据悉该项目入选了
2007年新财富的“最佳债券发行项目”
A.承销集合票据 中信银行(6.990,0.06,0.87%)主承销的浙江省海宁 市中小企业2012年度第一期集合票据于2月3日成 功发行。本次海宁市中小企业集合票据发行规模 7亿元，发行利率7.00%，由9家发行人组成，是 目前中国银行(3.540,0.05,1.43%)间市场参与企业 最多且融资规模近年来最大的中小企业集合票据。
中信证券股份有限公司（以 下简称“该公司”或“公 司”）于 1995 年 10 月 25 日正式成立，原为有限责任 公司，注册资本为人民币 300,000,000.00 元，由中国 中信集团公司（原中国国际 信托投资公司）、中信宁波 信托投资公司、中信兴业信 托投资公司和中信上海信托 投资公司共同出资组建。
主营业务
06, 房 地 产 信 托 投 资 基 金 （REITs）
中信证券，作为监管部门的外 部专家，不但全程参与制定有关 REITs创新产品的国家级办法及配 套法规，而且担任了多个REITs试 点项目的财务顾问和主承销商。因
融资方案，中国工商银行也成功走上“A+H”同
步发行发展道路。2009年9月，中信证券国际担 任中国中冶IPO项目的主承销商。
显的领先地位。
融资融券
•中信证券融资融券业务开户流程
融资融券
按融资融券交易量统计，近些年来，融资 融券交易规模在市场交易规模比例逐步攀 升，2014年末融资融券交易额占整个A股 市场交易比例到达18%
参与融资融券业务的投资者数量快速增 长，2014年底融资融券客户数量达到 303.5万户，是2013年底的2.22倍。
证券承销业务包括股权融资、 债券及结构化融资和财务顾问 业务。
经纪业务主要从事于证券及期
货经纪业务，代销金融产品。 交易业务主要从事于权益产品、 固定收益产品、衍生品的交易 及做市和融资融券业务。
投资业务主要包括私募股权投 资、战略本金投资及其他业务。
资产管理业务包括集合资产管 理、定向资产管理、专项资产 管理及其他投资账户管理。
2010年3月15日，中信证券获批成为首批 开展期货IB业务的券商。当时正逢股指期 货在国内的起步阶段，公司适时抓住发展
契机，积极探索和推进创新业务模式，首
家上线使用期货套利系统，从而保持其在
新业务上的领先优势。
05,先“A”后“H”
即首先在大陆A股正式上市，之后又在香港 交易所挂牌交易。2008年3月，中信证券国际帮 助中国铁建实现“A+H”模式；根据中信证券的
背景实力
主要事迹战略发展ຫໍສະໝຸດ 02中信证券主营业务
中信证券经营的业务十分全面，其繁多的业务种类和广阔的业务范围基本上涵盖了： 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与 保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中 间介绍业务，其中：