创 造
行
产业优势
动
大湾区的专业集群特征明显
变
无
产业布局领域更侧重在下游消费品行业
止
境
u 轻工业发达，重工业较为落后
21111111111433
u 珠江东岸的电子信息工业较为突出，珠江西岸的电气
制造工业相对突出
u 珠三角的汽车产业实力较强（新能源电动车领先） u 装备制造业有很大的发展空间
02大湾区产业特征：1）湾区在全国的产业优势
2018年华为世界500强中排名第72位、云计算、人工智能和5G等加速走向规模商用 转移东莞：华为研发团队2018年7月正式搬迁至东莞松山湖基地，深圳会建设为国际化的总部
2018年腾讯世界500强中排名第5位
投资人工智能并将人工智能技术用于现有产品；推出智慧零售策略，借支付、云、人工智能等技术能力推动线下零售
珠江东岸电子信息产业集群代表为深圳、东莞和惠州，核心支柱产业都是电子信息工业。而珠西电气机械产业群的内部
城市的支柱产业各有不同，例如广州是汽车制造业及日用化工，而佛山则是以家电、陶瓷、灯具为主，珠海最大的制造业亦
是电器，江门以其涂料产业闻名。除了以上7个城市，中山在各个产业发展较为平均，主要集中在电器、电子信息、服装、五
创
金等；外围区域的肇庆工业基本围绕废弃金属处理加工及再利用。
造
图：湾区九市支柱产业
行
深
动
圳
广 州
中 山
变
无
止
东
莞
境
佛
珠
山
海
惠 州
肇 庆
江 门
Make Change With Innovation
02大湾区产业特征：2）各城市支柱产业
领头企业积极拥抱大趋势，由“制造”向“智造”升级转型
粤港澳大湾区的9市，支柱产业中的各领头企业具有较高时代敏感性，重视技术的投入，未来向“智能化”、“绿色环
保”、“互联网+”等方向发展， 且依据不同的成长阶段，提出“全球化”、深化上下游产业链等策略。
城市 支柱产业
广创 州 造
汽车制造
深圳 电子信息 行
珠动海 家电电气
佛变 山 东无 莞 止 惠境 州
家电 电子信息 电子工业
龙头企业
广汽集团 东风日产
华为
腾讯 格力电器
美的 OPPO VIVO TCL 德赛集团
以企业为主体、应用导向型产业创新级
不同于京沪由科研机构、高校主导的创新模式，以深圳为代表的珠三角创新主力是工业企业。这一特点从北上深 R&D投入结构便可见：北京高校科研机构投入占比近半；上海高校科研与企业投入相对均衡；深圳工业企业自主创新投入 创 占比90%。以企业为主导的创新更具应用导向，更贴近市场，但广深研发投入方面距离京沪仍有差距。
创 造
行 动
变 无 止 境
01大湾区经济基础：小结
综合来看，湾区九市经济发展阶段差异显著：广州步入服务经济，未来更多向更高附加
值的知识密集型制造和中高端服务业聚集；深圳高技术制造业发展引领全国，电子信息等
创
优势产业链升级发展趋势明显；制造强市佛莞工业规模大、产业基础好，亦逐步走向转型
造
升级；惠州、江门、珠海产业规模中等但增速快；中山产业亟待升级以寻求新的增长动能；
成就/地位
2018年位列世界500强企业第202位 连续多年年销量位居行业前五
企业未来发展方向
电动化、智能化、网联化、共享化、国际化是创新转型重点，推动广汽智联新能源汽车产业园、广汽新能源汽车工厂、广 汽研发院研发基地建设等项目开工建设
将不断加强研发，往电动化、智能化、网联化、共用化、轻量化方向发展
无
止
境
01大湾区经济基础：核心城市 广深维持高增速，产业结构仍待向京沪靠拢
广深GDP总量均超2万亿，仅次于京沪、但增速快于京沪；深圳表现更为突出。在经济结构方面，广州已迈入服务经 济主导时代，当前三产结构与沪类似；而工业在深圳经济发展仍将扮演重要角色。
创
造
图：2017年四大一线城市GDP结构对比
行
创 造
行 动
变 无 止 境
01大湾区经济基础：工业增长势能 工业逐步形成梯队，为产业梯度转移奠定基础
从各市规模以上工业增加值看：深圳独占鳌头，同时保持较高增速；广佛莞则处于第二梯队；惠州领跑第三集团。 从增速来看，莞惠江珠工业增速较快，莞惠主要得益于电子信息产业的发展，江珠则在化工和电器有不俗表现；广中肇 规模工业增长动力则显不足。
动
京
广
变
无
第二产业
止
第三产业
境
沪
深
01大湾区经济基础：其他城市 佛莞领头，工业拉动各城市持续增长
从总量角度可将其他城市划分为三个梯级：经济强市、制造大市——佛莞，目前佛山工业主导地位仍突出，东莞服 务业占比已逐步超越第二产业；3000亿级——惠中，仍以二产为主导；2000亿级——江珠肇，珠海经济增长势头强劲，肇 庆仍保有一定体量的农业经济。
2019粤港澳大湾区发展分析报告
CONTENT
创
01
产业前景分析：湾区规划进入实施阶段，各城产业往哪走？
造
行
02
土地潜力：城市土地开发潜力，探湾区发展红利“花落谁家”?
动
变
无
03 房企布局：看龙头房企如何占位大湾区？
止
境
CONTENT
创
造
行 动
01 大湾区规划进入实施阶段，各城产业往哪走？
变
从产业基础、产业流动方向寻找价值洼地，产业基础决定产业发展方向
行
动
肇庆产业发展则相对落后。
变
无
止
境
区域产业协同发展，是粤港澳大湾区规划的重要落点，那当前放眼全国，湾区有何优势
产业？落点区域内，各城市产业又有何特征？
02大湾区产业特征：1）湾区在全国的产业优势
以轻工业为主，电子信息化产业优势突出
对比全国及广东省主要工业品产量，湾区电子信息、家电等工业品份额居全国首位，工业产品偏向下游消费端。整体来 看，湾区以轻工业为主导，重工业占比低；珠江东西岸产业集群效应显现：东岸（深莞惠）电子通信、半导体等电子信息化 产业链优势突出，西岸（佛珠）电气机械产业链业已具规模效应；此外，汽车制造实力亦不俗，新能源汽车产业蓄势待发。
连续 23年位居中国空调销量行业第一，自2005 多元化战略：除空调产业，不断向智能装备、智能家居、新能源产业延伸
造
行
动
在经费和人员方面
变
大湾区投入占全省95%左右
无
深广佛莞四城投入占全省80%左右
止
境
49%
高校科研机构投入人员占比50%
27%
47%
高校科研及工业企业人员相对均衡
90%
工业企业投入人员占比88%
1484.58亿 1049.32亿 842.96亿
02大湾区产业特征：2）各城市支柱产业
两大专业产业集群，珠江东西两岸分工明确