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09中国皮革行业分析报告

09年度中国皮革行业分析报告中国皮革行业涵盖了制革、制鞋、皮衣、皮件、毛皮及其制品等主体行业,以及皮革化工、皮革五金、皮革机械、辅料等配套行业。

产业链完整,上下游关联度高,集创汇、富民、就业为一体。

改革开放以来,我国制革行业得到快速发展,生产规模扩大,产量增长,技术进步加快,产品质量提高,涌现出一批具有国际竞争力的企业。

牛皮鞋面革、绵羊皮服装革、猪皮服装革等制革生产工艺技术和产品质量达到了国际先进水平。

“十一五”期间制革行业步入新一轮发展时期,行业结构调整出现新变化,以产业集群发展为特征的区域经济格局基本形成,科技兴业、绿色制革成为行业发展新理念,污染治理、品牌建设取得新进展,发展后劲进一步增强。

2008年制革行业规模以上企业788家,从业人员15万人,工业总产值1000亿元,成品革产量6.4亿平方米,占全球成品革总产量的20%。

市场分析2008年中国规模以上制革生产企业788家,从业人员15.3万人,工业总产值1000亿元,同比增长13%,减缓8个百分点。

规模以上轻革产量 6.4亿平方米(约69亿平方英尺),比上年增幅降低10个百分点。

中国的制革产业基地主要集中在十大制革产区。

分别是:表1:中国十大制革产区我国是皮革的一个大国,根据统计我们的牛、羊轻革占世界的20%左右,猪轻革占了世界总产量的90%。

由此可以看出,牛皮轻革在中国占的地位,重革中国占34%。

所生产的皮革55%是用于制鞋的,21%是用于汽车,15%是用于服装手套,9%是用于其它方面。

成品革主要用途分类中国2008年中国皮革市场总需求量约为8亿平方米左右,其中国内加工为6.4亿平方米,出口约为0.3亿平方米,进口约2亿多平方米。

在进口2亿多平方米的皮革中,牛皮占80%以上。

中国也是世界上最大的原料皮生产国。

中国的猪皮的质量在世界上是一流的,出口欧美猪皮皮革制品还是比较多,例如服装革等等。

我国每年屠宰4.4亿头猪皮,大概其每年是3.5亿头猪皮被人类直接吃掉,直接生剥的皮是1亿张。

山羊皮全球的存栏数是6亿只,我国山羊存栏数是1.7亿只,而且存栏数和屠宰量基本一致,大概是33.06万吨,占了世界产量的33.6%,我们国家绵羊皮的产量是世界第一位,占原料皮产品的25.2%。

2009年全球牛皮产量大概是31658万张,我们国家大概是5395万张,我们国家的黄牛皮产量,就达到了世界第一位,产生是115万吨,水牛皮占世界的第二位。

主要问题长期以来我国制革行业发展方式比较粗放,行业结构性矛盾较突出,存在的主要问题有以下几方面:1、国内优质原料皮供应不足。

原料皮质量不稳定,优质原料皮供应明显不足,50%仍需进口。

2、制革生产集中度较低。

制革生产布局比较分散,企业规模小、数量多,行业规模以下企业约有1000家,淘汰落后生产能力的任务仍然较重3、企业自主创新能力不强。

企业缺乏自主创新意识,产品研发基础薄弱,技术研发资金投入不足1%,新技术、新工艺推广较难。

4、行业节水减排任务艰巨。

制革行业水重复利用率仅为5%左右,年废水排放量约1.2亿吨,部分企业污染物排放仍存在超标现象。

5、自主品牌在国际市场占有率偏低。

我国皮革产品在国际市场上处于价值链的中低端,中高档产品市场占有率偏低,具有国际影响力的品牌产品较少。

(三)重点关注水处理皮革毛皮行业,耗水量比较大,减少生产用水一直是这个行业的一个重点的研究和实施的项目。

由环保部数据得知皮革与毛皮工业污水占了0.47%的污水排放量,在目前所有行业中污水排放量排行第九位。

从上世纪90年代行业基本上盐干皮,淡干皮,耗水量比较大。

目前,牛皮现在几乎是盐湿皮,我们每年的用水量也有所降低,国际当时的先进技术是20到30吨,中国目前说大概就是25吨,这是比较先进的。

由于仍然有一部分山羊板皮是淡干皮,过去羊皮过去大概是145吨,国际上的先进水平大概是45吨到55吨,现在我们国内当前的技术最低的大概是50到75吨,最高的是70到100吨,实际上主要是针对盐干皮和淡干皮。

另外猪皮用水量还是偏高的。

2004年以后,我们毛皮的行业设备以及一些技术,改造发展的比较快,还有就是采用一些国际先进的手段。

毛皮的生产现在看来用水量也在下降,明显的下降,传统的技术大概就是每吨100吨水,现在下降了很多,大概是40到50吨左右,其实我们国家一些细杂皮用水量很低,绵羊皮也基本上接近国际上的水平。

加强废水的循环利用和综合用水是皮革和毛皮行业要首先考虑的事情。

一、2009年上半年皮革工业主要商品经济运行情况2009年上半年全部国有企业及年销售收入500万元以上非国有皮革、毛皮及制品企业工业总产值2656亿元,同比增长7.2%,增幅比上年同期回落14.2个百分点;产销率97.1%,比上年回落0.2个百分点。

2009年上半年全部国有企业及年销售收入500万元以上非国有皮革、毛皮及制品企业轻革产量2.9亿平方米,同比下降20.7%;皮鞋18.9亿双,同比下降5.7%;皮包、袋3.6亿只,同比下降16.5%;革皮服装2522万件,同比增长2.1%;毛皮服装74万件,同比下降0.6%。

2009年上半年全国皮革工业及鞋类商品出口情况据海关统计,2009年上半年我国皮革工业出口金额212.7亿美元,同比下降8.1%,占我国出口商品总值的4.1%。

其中皮革、毛皮及制品出口182.4亿美元,同比下降7%;皮革行业其他相关产品出口30.3亿美元,同比下降14.2%。

2009年上半年全国皮革工业及鞋类商品进口情况2009年上半年我国皮革工业进口金额32.1亿美元,同比下降24.6%。

其中皮革、毛皮及制品进口20.4亿美元,同比下降24.8%;皮革行业其他相关产品进口11.6亿美元,同比下降24.3%。

二、2008年我国皮革、毛皮及制品企业的产值和出口仍保持增长,但增幅趋缓。

据国家统计局统计,2008年全部国有企业及年销售收入500万元以上的非国有制革、毛皮及制品、皮鞋、皮革服装、皮革箱包、皮手套及皮装饰制品、其他皮革制品企业(以下称为规模以上皮革、毛皮及制品企业)共有7169家,工业总产值5611亿元,同比增长18.8%,增速回落7.1个百分点;产销率97.7%,比上年下降0.3个百分点;销售利润率4.9%,比上年提高0.2个百分点。

2008年规模以上制革企业轻革产量6.4亿平方米,同比首次下降1.1%;皮鞋33.2亿双,同比增长3%,增幅回落11.4个百分点;皮革服装5653万件,同比下降0.9%;皮包袋7.7亿只,同比下降0.2%;毛皮服装385万件,同比增长12.1%。

2008年我国皮革行业出口508.8亿美元,同比增长14.8%,增速加快1.7个百分点;进口86亿美元,同比增长2.5%,增速回落6.9个百分点。

其中,2008年我国皮革、毛皮及制品行业出口425.3亿美元,同比增长10.4%,增速回落0.1个百分点;进口54.5亿美元,同比下降0.3%。

2008年我国皮革行业其他相关产品出口83.5亿美元,同比增长43.7%,增速加快10.6个百分点;进口31.5亿美元,同比增长7.8%,增速加快0.5个百分点。

2008年全行业实现贸易顺差422亿美元,占当年全国贸易顺差总量的12.2%,约为1/8。

三、皮革工业进出口构成2008年中国皮革工业出口值仍以皮革制品为主且比重有所提升,其中,制成品出口483.9亿美元,同比增长16.5%,占皮革工业出口总额的95.1%,比上年提高了1.4个百分点;原料及设备出口24.9亿美元,同比下降10.9%,占皮革工业商品及鞋类商品出口总额的4.9%。

2008年中国皮革工业进口值仍以原料及机械为主,但所占比重略有下降,其中原料及机械进口71.2亿美元,同比下降3.8%,占皮革工业进口总额的82.8%,比上年下降0.5个百分点;皮革制品进口14.8亿美元,同比增长50.8%,占皮革工业及鞋类商品进口总额的17.2%。

四、皮革工业进出口贸易方式2008年中国皮革工业出口以一般贸易为主,且比重继续提升。

2008年中国皮革工业一般贸易方式出口额占皮革工业出口总额53%,比上年提高1.4个百分点;来料及进料加工贸易方式出口额占34%,比上年减少3.5个百分点;边境小额出口占7.6%;保税区转口及保税库进出口占4.5%。

2008年中国皮革工业进口仍以加工贸易为主,但比重有较大下降。

2008年中国皮革工业以来料及进料加工贸易方式进口额占皮革工业进口总额54.2%,比上年下降9.6个百分点;一般贸易方式进口额占42.1%,比上年提高9个百分点;边境小额出口占2.1%;保税区转口及保税库进口占1.2%。

五、皮革工业进出口企业性质2008年中国皮革工业出口以私企为主,占中国皮革工业出口总额的40.2%,其次为独资企业,占28.1%,国有占16.5%,合资与合作占10.6%,集体占4.3%。

2008年中国皮革工业进口以独资为主,占中国皮革工业进口总额的44.3%,其次为私企,占22.7%,合资与合作占18.9%,国有占9%,集体占5%。

六、皮革工业进出口情况2008年中国皮革工业商品出口按金额排序,其他皮鞋、旅行用品及箱包、皮面鞋靴仍保持前三名;在进口方面按金额排序,成品革、生皮、半成品革名列前三位。

1、出口2008年中国皮革工业出口量值2008年中国皮革工业出口以金额排序,名列出口前五名的产品顺次为其他皮鞋、旅行用品及箱包、皮面皮鞋、其他鞋类、皮革面坐具,其出口金额占皮革工业出口总额的28.7%、27.4%、19.3%、7.2%、5%。

2008年中国皮革工业商品出口金额同比增长最快的是其他鞋类、毛皮帽、靴鞋零件及类似品,同比分别增长87.9%、52.6%、37%。

2、进口2008年中国皮革工业进口量值2008年中国皮革工业进口以金额排序,名列进口前五名的产品顺次为成品革、生皮(毛皮除外)、半成品革、皮革化工、旅行用品及箱包,分别占皮革工业进口总额的31%、21.5%、13%、8.2%、6.3%。

2008年中国皮革工业商品进口金额同比增长最快的是毛皮制帽、其他鞋类、其他皮鞋,同比分别增长339.4%和136.9%、84.5%。

七、皮革制品平均出口单价中国皮革制品出口以中低档为主,但出口单价有较大提高。

2008年中国皮面皮鞋的平均出口单价为8.71美元,同比提高19.5%;皮革服装平均出口单价为44.48美元,同比提高17.7%;皮革手套平均出口单价为1.05美元,同比提高1.2%。

八、皮革制品平均进口单价2008年皮面皮鞋、皮革服装、皮革手套平均进口单价有所提高。

2008年皮面皮鞋平均进口单价28.4美元,同比提高4.4%;皮革服装平均进口单价391.42美元,同比提高42.9%;皮革手套平均进口单价3.99美元,同比提高23.8%。

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