建筑产业研究咨询报告（一）产业差不多概述1、大建设概念按照传统的统计分类，建筑业有“狭义建筑业”和“广义建筑业”两种不同的分类方法，“狭义建筑业”要紧指建筑产品的生产（即施工）活动；“广义的建筑业”则涵盖了建筑产品的生产以及与建筑生产有关的所有服务内容，包括规划、勘察、设计、建筑材料与成品及半成品的生产、施工及安装，建成环境的运营、维护及治理，以及相关的咨询和中介服务等等，这反映了建筑业真实的经济活动空间。
“狭义建筑业”割裂了建筑业真实的有机统一的经济活动空间。
随着市场经济不断深入和与国际市场进一步接轨，建筑企业应该树立“广义建筑业”的概念，依照自身资源和能力在符合市场实际的空间里通过建筑业服务模式的创新以及资源配置的优化，寻求新的经济增长点和价值增值空间。
2、产业特性分析（1）相关性相关性是指宏观经济形势与建筑业进展具有高度的正相关性。
在国民经济进展的三架马车固定资产、消费、出口中，尤以固定资产投资对建筑业阻碍最为直接和突出，能够讲固定资产投资规模是建筑业进展的生命线。
图4为1978-2002年间各类固定资产增长趋势与建筑业增长趋势对比，从中能够看出建筑业进展轨迹与固定资产投资进展轨迹的一致性和正相关性，与宏观经济一样具有明显的周期性：当一个国家经济繁荣增长快的时期，基础建设投资和住宅消费需求大，建筑业兴盛;反之，当一个国家经济萧条衰退的时期，基础建设投资和住宅消费需求萎缩，建筑业也明显地表现为陷入低谷。
因此，建筑企业有必要关注国家宏观经济的进展动向，及时调整经营策略，以使宏观经济波动对企业经营带来的不利冲击降低到最低程度。
（2）政策敏感性政策敏感性是指建筑行业的进展方向、进展速度、经营环境以及运行机制明显受国家宏观政策调控。
这是由建筑产业的重要地位决定的：我国工业化加速进展时期，建筑业差不多成为整个国民经济的支柱产业，对经济增长的贡献份额较大（2002年总产值占GDP的比重为6.7％，位居国民经济各产业部门中第4位），这要紧表现在三个方面：➢首先，建筑产品的物料消耗一般占到建筑产品成本的60％～70％，据统计，就房屋建筑工程而言，我国建筑业的要紧材料消耗占国内总消耗的比例分不为——水泥70％，钢材２0％～30%，木材40％，玻璃70％，油漆涂料50％，塑料制品25％，运输8％。
可见，建筑行业能够带动建材、冶金、机械、化工、纺织、轻工、电子、交通、环卫、电力、供水等50多个工业部门的进展。
➢其次，我国建筑产品的60％形成各产业扩大再生产的能力，40%直接满足人民住房及其他物质、文化生活的需要。
建筑、安装生产活动形成新增生产能力和固定资产，为各行各业的进展提供了最必需的物质技术基础，并带动众多相关产业进展，对调整和优化产业结构、合理配置资源、引导消费、调整消费结构、加速经济进展有巨大的带动作用和波及效应。
➢最后，建筑业的增长速度往往比一般的工业增长速度要快，即进展速度的超前性，成为社会超前进展行业，超前系数一般在0.1～0.8，即工业增长一个百分点，建筑业要增长1.1～1.8个百分点。
正是建筑业产业与其他产业专门强的关联性，使得建筑业在国民经济进展具有专门强的带动作用和先导性，因此，建筑业具有明显的“晴雨表效应”，往往成为调控宏观经济有利的政策工具，成为国家政策管制比较多的产业。
我国建筑业目前正处于快速进展时期，还不是一个完全成熟的行业，国家关于建筑业的政策调整、变化比较多，政策波动性比较大，因此，建筑企业应该时刻关注国家政策的变化与调整，以识不这些变化和调整关于本企业阻碍的有利方面和不利方面，及时调整企业的经营策略。
（3）风险性建筑产品的生产和交易方式的专门性以及政策敏感性等决定了建筑产业是一个高风险产业。
建筑业企业所面临的风险有经营风险、行业风险、市场风险、政策风险等多种风险。
表1 建筑业各类风险一览表（二）产业价值链分析所谓建筑产业价值链是指在建筑产业内部的不同企业承担不同的价值制造职能，产业上下游企业共同向最终消费者提供建筑产品或者工程服务时形成的各环节分工合作关系，如设计企业将业主的模糊需求转化为可视化的图纸和方案，材料设备供应商、工程专业分包商等各环节分不向承包商提供产品和服务，形成一个围绕建筑工程项目相互合作相互联结的价值系统（如图2）。
产业价值链的分析要紧是关注两个方面：（1）关于施工总承包企业，在那个价值系统内有哪些价值增加来源？关于这些价值增加来源的发觉和挖掘，将有利于增加企业的竞争优势；（2）价值链各环节的价值转移趋势如何？关于各环节价值转移趋势的预测，为明确价值链哪些环节是战略关键环节（高利润区），以及以后如何掌控这些关键提供依据。
1、价值增值来源分析表2 建筑业产业价值链增值分析注：“主动风险”——项目本身具有严谨科学的论证、有效的融投资保证和销售打算，因为专门因素出现临时的资金周转困难需要垫资或拖欠，还有的客户自身完全具有充分的资金力量，但借鉴国际上“带资施工”（为了确证承包方具备相应综合实力和责任能力，要求承包方执行垫资施工)的经常性做法）。
“被动风险”——投资项目本身缺乏科学严谨的论证、有效的融投资保证或可行的销售策略，导致在项目前期垫资、过程中拖欠及后期不可幸免的损失甚至是亏损上表探讨了施工总承包企业在建筑产业价值链为业主增加价值的来源，要紧表现在：降低工程成本、提高工程质量、缩短工程期限、降低业主风险以及提高业主收益等方面，业主的价值被制造出来了，建筑承包商的价值也就在其中了，建筑承包商需要在施工前后向一体化、与建材环节联合降低采购成本、整合优秀专业施工资源、为业主融垫资等服务方面加强，只要做好了其中的一项，就能操纵和掌握一项核心资源和能力，做的越多，操纵的核心资源和能力也就越多，实现的价值增值也越多，承包商的竞争优势也就越多。
因此，价值增值的来源也不仅仅局限于以上内容，作为建筑承包商应该从价值链的各个环节发觉和挖掘价值增值来源，以提高自身竞争优势。
2、价值转移趋势分析价值转移，指在产业价值链的各个环节对价值贡献的重要程度会随着产业技术的进步和消费结构的变化而变化。
而这些对价值贡献较高的环节，既是决定那个产业链运行效率的关键，也是服务于那个产业链的企业竞争的重点。
因此，价值转移必定导致企业竞争力的转移，也确实是塑造一种新的适应价值转移需要的竞争能力。
导致产业链价值转移的驱动因素专门多，包括由于产业链本身的价值取向变化、生产要素在各个环节的稀缺程度等。
表3 建筑业产业价值链价值转移趋势分析施工环节价值的转移意味着今后纯粹的施工要猎取高额利润的可能性是比较小的，对传统的施工总承包建筑企业应该向价值链高价值环节延伸以猎取更高的盈利能力。
与前面产业价值来源相对应，产业价值链朝着价值高、盈利快的环节进展与转移，建筑承包商由单纯施工向设计-施工、设计-采购-施工，设计-施工-工程咨询、施工-建筑材料等纵横向一体化进展。
（三）产业关键经营要素分析关键经营要素是指产（行）业中所有企业为了在竞争和财务上所具备的资源、能力和条件，分析产业关键经营要素要紧是解决以下问题：（1）客户凭什么选择你的产品和服务？（2）企业为了竞争成功必须具备哪些资源和竞争力？（3）企业如何才能猎取持续的竞争优势？成功企业一般在成功关键因素上保持竞争力，并至少在一项因素上超群。
关于建筑产业来讲，建筑业总承包商的关键经营要素有：资质和品牌、关键性人才、资金及融资能力、风险操纵能力、资源整合能力。
1、资质和品牌资质是建筑企业重要的无形资产，是国家建设行政主管部门批准颁发的证书。
我国建筑业的市场准入首先要求企业具有足够的注册资金及一定数量的固定资产，并有一定数量的技术、治理人才，而资质正是拥有这些资源的“证据来源”，假如没有获得一级以上的资质，就不可能在一级建筑市场猎取项目，种种迹象表明：由于建筑企业资质所对应的是企业工程业绩、资金实力、人员素养、治理水平、技术力量和装备等所形成的企业综合实力。
因此，建筑企业资质等级在一定程度上直接关系到企业参与竞争的机会与胜败。
品牌是建筑企业更为重要的无形资产，知名的建筑企业品牌能通过以下三个方面给企业带来竞争力：（1）品牌能够满足客户的信任需求，降低客户的市场考察成本；（2）品牌能够关心客户自身进展市场，增加客户对产品的认同。
关于大量住宅和物业进展项目来讲，产品销售是投资商和客户事业成功的关键，而作为建筑产品制造的核心参与者，建筑企业的品牌往往对销售同样能够发挥作用，如利用自身的品牌为客户制造卖点，从而把客户给予的品牌价值反馈给客户；（3）高知名度和信誉度的品牌使企业提供更低成本服务的可能性进一步提高，因为高信誉度的品牌使建筑企业对下游企业具有更强的讨价还价能力，采购到更质优价廉的建筑生产要素（材料、设备、施工分包能力等），为客户提供质优价廉的服务。
知名品牌的建筑企业能够为业主在成本、风险和收益方面带来更多的价值。
因此，业主也就更情愿选择品牌企业作为承包商，而这确实是建筑企业的竞争力所在，而且建筑企业一旦塑造为品牌企业，那么这种竞争力往往能够持续发挥，因为品牌是一种无形资产，竞争对手比较难以模仿。
2、关键性人才人力资源是企业价值增值中最具制造性的因素，企业价值链中的每一个环节都离不开人的活动，假如企业拥有众多优秀的项目经理、各专业工程师和建筑师（水暖、电气、土建）、各种预决算人员等建筑业关键性人才，就能够为企业、为业主制造更多的价值——比如讲更低的工程成本、更高的工程质量、更低的业主风险等，建筑业市场竞争归根结底确实是人才的竞争。
而从建筑业人才的现状看，第一代从业人员差不多“高龄化”，逐步淡出一线；第二代的知识结构差不多落伍，显示出对新经济状态的不适应性；而既明白工程技术又明白工商治理知识的综合性、复合型人才在建筑业人才市场上属于“抢手货”，讲明中国建筑业正面临人才青黄不接的状况，因此，是否拥有众多数量和高素养的人力资源是决定企业能否成功的关键因素。
3、资金和融资能力资金和融资能力之因此成为建筑业成功经营的关键因素，要紧是基于：（1）资金实力是建筑企业猎取项目的关键要素，因为。