国内宽带市场现状调查与分析2002-10-30报告类别: 分析报告行业分类: 信息产业/网络设备调查地点：全国调查时刻：2002年调查机构：中国通讯网报告来源：中国通讯网报告内容：【编者按】近日，纷纷扰扰的“蓝波万维讨债”风波让我们重新有个机会来凝视一下中国的宽带市场。

作为占据北京最大市场份额的民营宽带运营商，面临如此尴尬的境地，除了它自身经营上的弊病外。

我们不得不站在另外一个角度上来看，中国目前的宽带市场产业链还没有形成一个自上而下连续性的循环圈，电信运营商(宽带经营商)，内容服务商，底层用户。

抛开之间盘根错节的利益，任何一环的脱节都足以让一个企业不堪重负，让一个产业迷失方向。

正如专门多人描述几年前的“互联网大潮”那样，宽带市场同样经历了类似的际遇。

泡沫是承诺的，但理性又是必须的，建立在理性基础上的“泡沫力量”最终将会使整个产业更加成熟，趋于完善。

当中国电信举起“互联星空”的大旗振臂疾呼时，我们明白中国的宽带市场不是梦，但需要时刻。

不管是用户，依旧企业，依旧提供基础服务的接入商，都有必要深入的了解一下目前的状况，因此此次的“完全调查”专门选取了《通信世界》的这篇“宽带市场调查与分析”报告，期望给大伙儿以足够的信息来“自省”。

宽带市场关键字：1，宽带市场整体概况：截止2002年6月，中国宽带接入用户数量超过250万户，月增量保持在20万户以上。

其中ADSL进展最为迅速，LAN 接入以商业用户为主。

下半年将连续增长。

2，宽带内容的进展：宽带应用仍集中在工作、生活、娱乐和学习等四个方面，运营模式及盈利方式的模糊拖慢了内容提供的进程。

3，产业链的完善：包括内容提供商、内容运营商、中间渠道、系统集成商、软件技术提供商和基础电信运营商等在内的各个环节有待在均衡利益的基础上达到一个平稳点(新浪科技-完全调查/曹增辉)以下为报告全文：通过一段时刻的“跑马圈地”，我国宽带产业的进展更加趋于理性，而中国电信的再度拆分，则无疑将会引发新一轮的宽带市场争夺战。

本期“专门策划”通过多方采访，对目前我国宽带市场的用户状况、接入技术、存在的咨询题以及如何创建一个好的宽带赢利模式进行了深入的探讨，期望通过这些探讨，能够对促进我国宽带市场的健康快速进展起到一定的借鉴意义。

宽带市场整体概况到2002年6月底，中国宽带接入用户数量超过250万户，在向300万户迈进。

月增量保持在20万户以上。

宽带接入市场进展较好的地区要紧是沿海经济发达省份，其中广东省宽带接入用户数最大，在2002年上半年差不多达到了40万户，其它省份，如上海、浙江、江苏、福建和北京等地用户数进展也极为迅速。

到2002年上半年，上海用户数达到了24万户，浙江接近20万户，江苏、福建和北京的用户数均超过10万户。

广东电信：截至2002年上半年，广东电信宽带业务累计放号接近40万户，用户数量和业务收入位居全国之首，其中ADSL占2/3强，而其余则被LAN瓜分。

上海电信：上海电信ADSL价格适中，包月130元，截止到2002年3月份，上海ADSL用户差不多超过10万户，FTTB用户超过4万户，所提供的要紧业务包括电子商务、在线游戏、VOD点播在线娱乐服务等等。

江苏电信：江苏省目前宽带用户共有10万户左右，其中ADSL用户约8000户，LAN用户约为15000户。

超级一线通(ADSL)面向大众用户，极速通(FTTX+LAN)面向高端用户。

北京通信ISDN一直是北京通信的“重头戏”，目前，北京通信的ISDN用户总数已超过20万户。

在此基础上，北京通信又大举进攻ADSL宽带市场，尽管其价格在原先的基础上有所优待，但与其它都市的ADSL相比，价格依旧显得偏高，因此ADSL在北京市场始终没有得到专门好的进展。

一、ADSL的进展规模在所有的宽带接入方式中，ADSL的进展最为迅速，用户总数差不多超过100万户。

ADSL之因此能在各种宽带接入方式中独占鳌头，一方面是由于ADSL依靠于一般电话线使其铺设成本大为降低；另一方面是在目前的环境下，ADSL所提供的带宽已能够满足住宅用户的需要，而且ADSL从用户桌面到用户的访咨询节点服务器是全程的宽带。

有人称2001年是ADSL的培养年，而2002年将是ADSL的进展年。

据统计，2001年中国的ADSL用户是44.8万户，到今年6月份差不多达到112万户(见图1)，专家估量2002年将达到280万户。

最为主动的ADSL推动者当属中国电信，因为新进入者要采纳ADSL接入方式的门槛太高。

目前，铁通已进入了ADSL接入市场的争夺，在势力区域内进展用户。

图1近期中国ADSL用户规模进展情形数据来源：CCID 2002，07二、中国LAN接入用户整体规模中国当前LAN用户规模达到167万(见图2)。

在那个群体中，商业用户占据了重要的部分，家庭用户的比重要小于商业用户。

LAN沿袭了公司的局域网建设模式，把一栋大楼或一个小区的住户看成一个公司用户，用户的运算机需安装网卡并通过五类线接入到楼内的交换机，再通过专线与城域网或互联网相连。

优点是建设成本低，用户理论上入户速率可达10Mbit/s，缺点是需要重新布线，而且交换机和用户网卡距离之间不能超过100米。

由于社区建设采纳全面铺设，而用户实际开通率专门低，基于成本的考虑，专线速率往往专门低，这在一定程度上制约了L AN方式的进展。

图2 近期中国LAN用户规模进展情形数据来源：CCID 2002，07三、WLAN的情形到2002年6月底，中国WLAN用户总数达到2万户以上。

中国电信和中国网通是市场中的要紧推广力量，同时，更多的应用集中于行业用户，包括学校、油田、制造业、政府机关等多个行业都有WLAN的应用。

尽管目前用户数量较少，然而，应该注意到WLAN在中国的应用是从2001年下半年才开始，因此，WLAN在中国的年进展速度会保持在100%以上，处于高速增长期。

2002年上半年WLAN设备市场的规模在中国达到了5000万元，估量今年全年会达到1.4亿元的市场规模。

四、运营商用户分布情形在目前中国宽带接入市场中，ADSL、LAN、HFC CABLE MODEM等接入方式具有各自的优势，成为不同运营商的不同选择。

运营商之间的竞争因此也能够看作是不同宽带接入方式的竞争。

针对宽带接入用户市场，不同的运营商具有不同的特点，因此具有不同的优势、劣势，同时按照自身的特点确定自身的目标顾客群和特定的市场竞争策略(见表1)。

表1中国要紧宽带接入运营商分析数据来源：CCID 2002，07在整体市场中，中国电信占有将近半数的用户量，分拆之后的中国网通占有21%的市场(见图3)。

图3 中国宽带接入用户在运营商的分布数据来源：CCID 2002，07五、以后宽带市场推测估量2002年下半年中国宽带接入市场会保持上半年的进展速度，接入用户量有较大水平的增长(见图4)，同时，用户市场的增长带动设备提供市场的进展，推测2002年下半年中国宽带接入设备市场进展速度会加快。

在宽带内容提供市场，当前内容应用缺乏的状况专门难在短时刻内改变，宽带应用的进展取决于政策、宽带用户数量及与宽带接入服务商合作模式等多方面因素的阻碍，而在以后的宽带市场中，随着用户需求的提升，增值服务也将会得到一定程度的增长(见图5)。

图4中国以后两年宽带接入用户数量进展趋势推测数据来源：CCID 2002，07宽带进展内容是关键从目前宽带的应用来看，要紧分为四个方面：一是工作，包括网络差不多应用、网上证券、电子商务、远程监控、远程会议；二是生活，包括远程医疗、电子商务、智能社区等；三是娱乐，包括VOD视频点播、互动游戏、网络电视等；四是学习，例如远程教育。

其中，收发邮件、下载资料、扫瞄网络、谈天和在线游戏等服务的使用频率相对高。

尽管我国的宽带市场近年来得到了飞速的进展，然而一些因素的存在依旧在不同程度上阻碍和制约着宽带市场的进展，这些因素一方面来自于居民及企业信息化水平，现时期我国总体的经济进展水平还不高，宽带运营商的收费标准相对现有用户的消费水平有所偏高，而且大多数人对宽带的依靠性较小，只是作为工作或生活中一种辅助工具或消遣娱乐方式，还没有深入到人们的日常生活中；另一方面是由于宽带服务和应用内容还不够丰富，目前的宽带市场，还没有能够形成一套行之有效的运营模式和清晰的盈利模式，导致专门多企业和投资者，专门是网络内容提供商不敢涉足于这一行业，这就使得当前宽带网上的有关内容及支撑服务过于缺乏。

应该讲，宽带上网速度的中意程度依旧比较高的，比起一般的上网方式，宽带上网的高速和畅通优势相当明显，宽带方式对一般的上网方式的替代性已日益显现出来。

目前宽带存在的最大咨询题确实是宽带内容的缺乏，内容的贫乏制约了宽带的进展，一些适合宽带性能特点的功能如视频点播、远程教育、网上会诊等功能，还没有被真正地使用，这显示出宽带运营商过于注重宣传宽带的上网速度，而忽视了宣传宽带内容服务功能的开发。

宽带以内容为王，只有提供能够引起消费者消费欲望的内容和服务，宽带业务才能得到迅速进展和普及。

我国的电信运营商拥有丰富的基础设施，在网络的构建上起步较早，这意味着他们拥有雄厚的实力，完善的基础设施正好是他们涉足内容服务市场的坚实基础。

专门是对中国电信如此的行业巨头来讲，他们拥有大量的用户，并熟悉电信行业的运作，在通信技术及其有关领域更是具有优势。

有关于传统电信运营商拥有的基础资源优势和技术优势而言，内容服务提供商则在内容服务方面轻车熟路，对该领域的用户需求及行业特点了如指掌，双方的优势互补为电信运营商进入内容服务领域提供了基础。

电信运营商与ISP、与媒体、与软件公司合作进展是产业进展的趋同现象，产业的融合正是新经济进展的特点。

市场对信息的需求使技术、业务、经营模式趋同，这决定了融合是大势所趋。

今后宽带内容与服务产业的最要紧进展动力不再是技术的创新和网络的建设，而是宽敞居民(宽带用户和非宽带用户)对宽带内容消费的庞大需求，如此的转变有利于宽带产业走上良性循环的道路。

产业链的建立不容忽视我国互联网业起步较晚，商业运作体会还不够丰富，产业链各个环节相互脱离，各市场主体未能做到优势互补，导致互联网产业未能形成规模经济，电信运营商、ISP、ICP以及ASP等始终未能最大限度发挥各自潜力并得到相应回报。

相比之下，电话语音服务尽管在技术含量和服务水平上无法与网络服务相提并论，但却获得了庞大的商业成功，缘故就在于语音服务在网络运营商与信息服务商产业链上建立起了相对完善的分利机制，各方为用户提供不同的服务，共同分利。

而网络信息服务却尚未在电信运营商、信息服务商之间形成一条健康的产业链，没有形成一个各方认可和同意的分利模式，从而在一定程度上阻碍了宽带的进展。

宽带的生态链咨询题被许多专家提出。