天然气产业内部竞争
欧洲 - 2009年对比2008年
10亿立方米
前苏联国家 - 2009年对比2008年
10亿立方米
20
LNG净产量
20 0
管道气进口量 消费量 产量
0 -20 -40 -60 -80 -100
来源:包括来自于法国国际天然气信息中心的数据 BP 世界能源统计年鉴 2010
-20 -40
100
澳大利亚 越南
0
中国
波兰 哈萨克斯坦 俄罗斯 美国
-100
印度 经合组织国家 世界其他地区
-200 2003-07 2008 2009
-60
-40
-20
0
20
BP 2010 BP 世界能源统计年鉴 2010
煤炭价格与印度洋出口
煤炭价格
美元/吨
出口比例
40%
至中国 至印度
200
150
30%
100
BP 2010
炼油利润与剩余产能
炼油利润
BP全球炼油指标利润 十年均值
美元/桶
年度同比,百万桶/天
剩余产能增长
10 8 6
4.0
源自新投资 源自原油加工量减少
3.0
2.0
4
1.0
2 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 ytd
来源:包括来自于Parpinelli Technon和ESAI公司的数据 BP 世界能源统计年鉴 2010
-0.8
其他
-1.2
-0.9
-0.6
减少
-0.3
0.0
增加
0.3
-1.2 2003-07 2008 2009
BP 2010
BP 世界能源统计年鉴 2010
非欧佩克成员国产量
2009年 对比 2008年
百万桶/天
钻井数量和原油价格
指数: 2008年1月 = 100
墨西哥 中国 挪威 英国 加拿大
经合组织国家 前苏联国家 非经合组织国家
工业 其他 工业生产
2008年6月 2008年12月 2009年6月 2009年12月
来源: 包括来自美国能源信息署和美联储的数据 BP 世界能源统计年鉴 2010 BP 2010
能源价格
美元/桶油当量
140
石油 (布伦特)
120 100 80 60 40 20 0 一月-07 七月-07 一月-08 七月-08
200
布伦特原油价格 北美以外地区钻井数 美国钻井数
150
100
阿塞拜疆 哈萨克斯坦 巴西 俄罗斯 美国
50
-0.4
-0.2
减少
0.0
0.2
增加
0.4
0 0.6 一月-08
一月-09
一月-10
BP 2010
来源:包括来自于贝克休斯公司和普氏能源资讯的数据 BP 世界能源统计年鉴 2010
原油库存
0.0 2006 2007 2008 2009
BP 2010
原油加工与炼厂利用率
原油加工量变化
年度同比增长,百万桶/天
炼厂利用率
90%
非经合组织国家 经合组织国家
2.0
1.0
87%
0.0
84%
-1.0
81%
全球 非经合组织国家 经合组织国家
-2.0 2005
BP 世界能源统计年鉴 2010
78%
BP 2010
�
其他
6
经合组织国家
-40
4 2 0 2002
-60 -80 -100
2004 2006 2008 2010 ytd
前苏联国家
消费量
生产量
BP 2010
来源:包括来自于普氏能源资讯和德国联邦经济技术部的数据 BP 世界能源统计年鉴 2010
美国天然气产量
产量增长 对比 钻井数量
年度同比增长, 10亿立方米 10亿立方米
150
30
Mexico North Sea
100
20
50
10
0 2005
BP 世界能源统计年鉴 2010
0
2006
2007
2008
2009
2005
2006
2007
2008
2009
BP 2010
来源:包括来自于BTM Consult,美国能源信息署和德国统计分析机构F.O. Lichts的数据
原油价格
天然气 (亨利交易中心) 煤炭 (一揽子价格)
一月-09
七月-09
一月-10
BP 2010
来源:包括来自于普氏能源资讯和McCloskey的数据 BP 世界能源统计年鉴 2010
非化石燃料和发电量
发电总量
十亿千瓦时
各非化石能源发电量所占比例
核能 可再生能源 水电
可再生能源
20,300
化石能源
40%
总量
50 45
2
1
40 35
0
30
-1
25 20
-2 2003-07
BP 世界能源统计年鉴 2010
1995
1999
2003
2007
BP 2010
2008
2009
欧佩克供应管理
年度同比增长, 百万桶/天
全球消费 非欧佩克成员国供应量 欧佩克成员国供应量
2 1 0 -1 -2 -3 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09
经合组织国家商业油库存量
百万桶 百万桶
浮式储油量
原油 160 馏分油
2900
04-08 范围 2009 2010
2800 2700
120
80
2600
40
2500 2400
一月 三月 五月 七月 九月 十一月
来源:包括来自于国际能源署的数据 BP 世界能源统计年鉴 2010
0 一月-09 五月-09 九月-09 一月-10
BP 世界能源统计年鉴 2010年6月
/statisticalreview
衰退与复苏
2010年6月11日
BP 2010
BP 世界能源统计年鉴 2010年6月
/statisticalreview
衰退与复苏
康逸宁 集团执行董事,炼油与营销业务首席执行官
BP 2010
BP 世界能源统计年鉴 2010年6月
天然气总产量
2008
600 550
30 20 10
2009
2007 2006
页岩气
500 450
煤层气
0
400
-10
其他
350
2005
-20 700
300
900 1100 钻井数量 1300 1500
2005
2006
2007
2008
2009
BP 2010
来源:包括来自于美国能源信息署和贝克休斯公司的数据 BP 世界能源统计年鉴 2010
液化天然气
按地区液化天然气出口量
10亿立方米
各地区液化天然气进口增长
年度同比, 10亿立方米
250 200 150 100 50
20
中东
10
欧洲
太平洋盆地
0
其他 亚洲
大西洋盆地
0 2001 2003 2005 2007 2009
-10 2007 2008 2009
BP 2010
来源:包括来自于法国国际天然气信息中心的数据 BP 世界能源统计年鉴 2010
结论
是经济 能源密集型的增长方式 在经济衰退复苏的过程中主要燃料市场的长期趋势加速发展 加速中的全球能源资源再分配支撑了发展中国家的成长
BP 2010 BP 世界能源统计年鉴 2010
BP 世界能源统计年鉴 2010年6月
/statisticalreview
衰退与复苏
问题与回答 克里斯多夫鲁尔
40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% 一月08 七月08 一月09
全球 经合组织国家 非经合组织国家
-4% -6% -8% 1Q08
BP 世界能源统计年鉴 2010
经合组织国家
3Q08
1Q09
3Q09
1Q10
七月09
BP 2010
来源: 包括来自国际货币基金组织和BP估算的数据
20%
50
日本动力煤 澳大利亚纽卡斯尔 秦皇岛现货价格
10%
0 一月07
十月07
七月08
四月09
一月10
0%
2008 2009
澳大利亚
2008 2009
印度尼西亚
2008 2009
南非
BP 2010
来源:包括来自于McCloskey,普氏能源资讯和FACTS的数据 BP 世界能源统计年鉴 2010
GDP与能源消费增长
经合组织国家
年度同比增长 年度同比增长
非经合组织国家
GDP 能源
4% 2% 0%
8%
6%
4%
-2%
2%
-4% -6% 2003-2007
来源: 包括来自牛津经济研究院的数据 BP 世界能源统计年鉴 2010
0%
2008 2009
2003-2007
2008
2009
BP 2010
产量
消费量
-60 -80 -100
BP 2010
石油与天然气探明储量
石油
万亿桶 万亿立方米
欧佩克 经合组织国家 加拿大油砂 前苏联国家 其他