作业指导书_销售业务目录1.0概述31.1内容介绍31.2销售业务流程图41.3销售合同错误!未定义书签。
1.4销售报价单81.5销售订单订单101.6发货通知单131.7销售出库单151.8销售发票171.9销售费用发票错误!未定义书签。
1.10发票钩稽211.11退货24作用指导书_销售业务1.0 概述感谢您使用金蝶K/3 ERP系统。
本手册是销售业务的操作指导书。
1.1 内容介绍本手册包含以下内容•销售合同、销售订单、销售出库单、销售发票、销售费用发票、发票钩稽、销售退货等业务的系统处理方式；1.3 合同1 点击桌面的金蝶图标2 录入登陆的用户名称及密码，然后点击【确定】按钮，如果存在多个帐套，用户还需选择具体使用的帐套。
3 按照如下步骤进入合同录入界面：【供应链】—【销售经管】—【合同】—【合同资料—新增】，用鼠标左键双击“合同资料—新增”鼠标左键双击4 ➢如果合同需要带产品明细，则在“录入产品明细”后面的方框中打上勾；如果不打上勾，则下方的产品录入窗体将被隐藏；系统默认为打勾。
➢录入合同名称；➢将鼠标单击在核算工程栏位后面的横线，然后按“F7”调出客户清单，选择相应客户。
➢在界面的右边小窗体中，按照签定的收款条款在此详细录入具体什么时间收多少款；➢在下面的产品明细录入窗体，录入合同包括的产品的料号、数量、单价等信息；➢在单尾对部门及执行的业务员进行维护，如果对合同有特殊说明，可在附件中录入。
5 合同信息维护完毕后，分别点击大工具栏上的【保存】【审核】按钮，（用户也可以通过合同查询进入合同序时簿界面，对需要审核的合同进行审核或者反审核）F7或查看产品，进行选择6 按照如下步骤调用合同查询功能：【供应链】—【销售经管】—【合同】—【合同资料—查询】，然后双击【合同资料—查询】，系统自动弹出合同过滤界面，用户可以在此界面设置过滤条件，使系统在序时簿中只显示我们想看的数据。
当然过滤的条件名称都是合同上的一些字段，用户可以根据自己的具体情况进行设置，比如在“工程名称”下拉框中选择核算工程，“比较”选包含，“比较值”栏录入客户名称中包含的字“石油”，单据状态选择“未审核”那么系统就会显示所有名字中包含“石油”的客户的未审核的合同；设置完毕后选择在过滤界面单击【确定】按钮，系统自动调用序时簿界面单据状态合同基本信息作为过滤条件7 在序时簿界面，用户可以通过单击工具栏上的“新增”“查看”“修改”“删除”“复制”“审核”“打印”等执行相应操作：新增：增加合同，与上述的合同新增的录入方式一致；查看：调出选中合同记录的原始合同供用户查看；修改：当合同未被审核时，用户可以对合同进行修改；删除：可以对未审核状态的合同进行删除；复制：按照选中的合同复制一个内容一样的合同；审核：选择好合同后，点击序时簿工具栏上的【审核】按钮，也可通过双击合同，调出对应的合同维护界面，检查无误后单击工具栏上的【审核】；打印：将合同打印成纸质合同；1.4报价双击，调出对应合同维护界面，然后在界面的工具栏上点击【审核】按钮1 按照如下步骤进入采购申请单录入界面：【供应链】—【销售经管】—【报价】—【销售报价单—手工录入】，用鼠标左键双击“销售报价单—手工录入”2 首先将鼠标的光标停留在“购货单位”字段后面的方框中，然后按‘F7’选择客户；将鼠标点击单身的“产品代码”的空白字段，按“F7”选择对应的产品，在单身设置不同数量区间对应的价格其他信息维护完毕后，单击工具栏上的【保存】按钮，在该界面也可以直接单击工具栏上的【审核】按钮进行审核；用鼠标左键双击3-1 报价单的序时簿：按照如下步骤调用采购申请查询功能：【供应链】—【销售经管】—【报价】—【销售报价单—查询】，然后双击【销售报价单—查询】，系统自动弹出合同过滤界面，用户可以在此界面设置过滤条件，使系统在序时簿中只显示我们想看的数据。
当然过滤的条件名称都是报价单上的一些字段，用户可以根据自己的具体情况进行设置，比如在“名称”下拉框中选择购货单位名称，“比较”选包含，“比较值”栏录入“石油”，单据状态选择“未审核”那么系统就会显示所有购货单位名称中包含石油的未审核的报价单；设置完毕后选择在过滤界面单击【确定】按钮，系统自动调用序时簿界面3-2 报价单序时簿的业务功能：在序时簿界面，用户可以通过单击工具栏上的“新增”“查看”“修改”“删除”“复制”“审核”“打印”等执行相应操作：新增：增加报价单，与上述的销售报价单的录入方式一致；查看：调出选中记录的原始报价单供用户查看；修改：当报价单未被审核时，用户可以对报价单单进行修改；删除：可以对未审核状态的报价单进行删除；复制：按照选中的报价单复制一个内容一样的报价单；打印：将报价单单打印成纸质报价单单；1．5销售订单1 按照如下步骤进入采购订单录入界面：【供应链】—【销售经管】—【销售订单】—【销售订单—手工录入】，用鼠标左键双击“采购订单—录入”鼠标左键双击2 采用上拉式生成销售订单：首先点击单头部分的“源单类型”，在其下拉菜单中选择源头单据的类型：产品预测单、销售报价单、合同等，比如选择合同单，3 单击“选单”后面的下划线，按“F7”，系统自动调出销售合同序时簿，用户可以选择需要生成销售订单的合同记录，然后点击工具栏上的【返回】按钮4 返回销售订单维护界面，完毕后点击工具栏上的【保存】按钮；审核直接点击工具栏上的【审核】按钮注意：用户可以对上拉生成的物料数量进行修改，如果本次生成的数量小于合同未执行的数量，那么下次再由该合同生成销售订单时，销售订单的默认数量为该合同未执行完毕的数量，此规则适用于所有的单据关联的情况；SHIFT：连续选择 CTRL：间断选择5 进入销售定单的序时簿：按照如下步骤调用销售订单查询功能：【供应链】—【销售经管】—【销售订单】—【销售订单—查询】，然后双击【销售订单—查询】，系统自动弹出订单过滤界面，用户可以在此界面设置过滤条件，使系统在序时簿中只显示我们想看的数据。
当然过滤的条件名称都是采购订单上的一些字段，用户可以根据自己的具体情况进行设置，比如在“名称”下拉框中选择购货单位，“比较”选包含，“比较值”栏录入“石油”，单据状态选择“未审核”那么系统就会显示所有购货商名称中包含“石油”的未审核的采销售订单；设置完毕后选择在过滤界面单击【确定】按钮，系统自动调用序时簿界面6-1 销售订单序时簿的业务功能：在序时簿界面，用户可以通过单击工具栏上的“新增”“查看”“修改”“删除”“复制”“审核”“锁库”“打印”等执行相应操作：新增：增加采购订单，与上述的采购申请单新增的录入方式一致；查看：调出选中记录的原始采购订单供用户查看；修改：当合同未被审核时，用户可以对采购申请单进行修改；删除：可以对未审核状态的合同进行删除；复制：按照选中的合同复制一个内容一样的采购订单；打印：将采购申请单打印成纸质采购订单；锁库：将一定的库存量强行分配给某订单，其他订单无法借用；6-2 销售订单序时簿的业务功能：选择好需要处理的采购订单后，点击工具栏上的【编辑】按钮，在其下拉菜单中显示单据处理的相关操作：“反审核”“关闭”“反关闭”反审核：对已经审核的单据进行反审核；关闭：当采购订单上的物料数量被执行完毕后系统自动对其进行关闭，同时用户可以对未执行完毕的采购订单进行手工关闭，即直接点击图上下拉菜单上的【关闭】按钮反关闭：只能对已经手工关闭的单据进行反关闭订单变更：对已经下达的销售订单进行数量变更，变更后的信息反写原销售订单1.6发货通知单1 按照如下步骤进入收料通知单录入界面：【供应链】—【销售经管】—【发货通知】—【发货通知单—录入】，用鼠标左键双击“发货通知单—录入”2 采用上拉式生成发货通知单：首先点击单头部分的“源单类型”，在其下拉菜单中选择源头单据的类型：销售订单、销售发票等，比如选择销售订单；按F7，查询原单3 单击“选单”后面的下划线，按“F7”，系统自动调出销售订单序时簿，用户可以选择需要生成发货通知单的销售订单记录，然后点击工具栏上的【返回】按钮4 返回发货通知单维护界面后，按实发数量修改收料通知单上的“数量”字段，完毕后保存，保存方式同销售订单，审核直接点击工具栏上的【审核】按钮注意：收料通知单的序时簿操作同销售订单！1.7销售出库1 按照如下步骤进入收料通知单录入界面：【供应链】—【销售经管】—【出库】—【销售出库单—录入】，用鼠标左键双击“销售出库单—录入”2 采用上拉式生成销售出库单：首先点击单头部分的“源单类型”，在其下拉菜单中选择源头单据的类型：销售订单、产品检验申请单、发货通知单等这里我们选择发货通知单。
3 单击“选单”后面的下划线，按“F7”，系统自动调出发货通知单序时簿，用户可以选择需要生成销售出库单的发货通知单记录，然后点击工具栏上的【返回】按钮注意：用户可以使用CTRL和SHIFT进行间断和连续选择；4 返回销售出库单维护界面后，对单头及单尾的其他字段进行维护，完毕后保存，审核直接点击工具栏上的【审核】按钮注意：销售出库单的序时簿操作同外购入库单，另外在【编辑】下拉菜单有如下功能：拆分单据：将销售出库单拆分成多张，主要应用于发票的钩稽中；合并单据：将拆分过的销售出库单进行合并反核销：将已经核销的发票返回到未核销状态1.8销售发票1 按照如下步骤进入收料通知单录入界面：【供应链】—【销售经管】—【结算】—【销售发票—录入】，用鼠标左键双击“销售发票—录入”2 采用上拉式生成销售发票：首先点击单头部分的“源单类型”，在其下拉菜单中选择源头单据的类型：销售订单、合同、销售出库单等这里我们选择销售出库单。
按F7选择原单3 单击“选单”后面的下划线，按“F7”，系统自动调出销售出库单序时簿，用户可以选择需要生成销售发票的销售出库单记录，然后点击工具栏上的【返回】按钮注意：用户可以使用CTRL和SHIFT进行间断和连续选择；3 返回销售发票维护界面后，对单据上的其他字段信息进行维护，完毕后保存，审核直接点击工具栏上的【审核】按钮注意：销售发票的序时簿操作同采购发票，另外在【编辑】下拉菜单新增了如下功能：钩稽：发票/费用发票与外购入库单钩稽反钩稽：将已经钩稽的发票返回到未钩稽状态拆分单据：将采购发票拆分成多张采购发票，主要应用于发票的钩稽中；合并单据：将拆分过的发票进行合并核销：将内容相同的红蓝字发票进行冲销，避免财务增加凭证的量反核销：将已经核销的发票返回到未核销状态4 审核结束后，用户可以直接点击工具栏上的【钩稽】按钮进行钩稽，或者在销售发票的序时簿中进行钩稽，具体操作见销售发票钩稽1.9销售费用发票1 按照如下步骤进入收料通知单录入界面：【供应链】—【销售经管】—【费用发票】—【费用发票—录入】，用鼠标左键双击“费用发票—录入”2 进入费用发票录入维护界面，首先点击“销售发票号码”后面的方框，然后按“F7”调出销售发票序时簿，选择费用发票对应的发生销售费用的产品的销售发票，然后点击工具栏上的【返回】按钮按F7 注意：如果发现系统中一张销售出库单对应多张发票，并且这些发票不在同一期到达，在生成系统虚拟发票时先按照实际发票信息将对应的销售出库单进行拆分！3 返回费用发票维护界面后，对单据的其他信息进行维护，完毕后分别点击工具栏上的【保存】【审核】按钮注意：费用发票单身录入的信息为销售费用类型：运费、税费、其他销售费用等具体的每类费用明细需要在基础资料中维护，或者将鼠标停留在费用代码栏位上，然后按“F7”，在弹出的界面上点击工具栏上的【新增】按钮，也可对费用进行维护；1．10发票钩稽1 按照如下步骤进入采购发票钩稽界面：【供应链】—【销售经管】—【结算】—【销售发票—钩稽/补充钩稽】，用鼠标左键双击“销售发票—钩稽/补充钩稽”2 按照销售发票上的信息设置过滤条件，条件包括销售发票上基本信息以及销售发票的状态信息。