发行人业务情况
发行人主营业务情况 近三年主营业务收入占比达到10%以上的全部业务板块运营情 况 发明 行细 人表 对（ 主包 要括 业营 务业 板收 块入 财、 务营 指业 标成 大本 幅、波毛 动利 的润 原及 因毛 及利 影率 响） 分析的 说明 发行人主营业务经营模式 市政基础设施建设和土地开发整理等业务（如有）
3-2-3-2 列入政府保障性住房或棚户区改造计划的依据文件（如有）
3-2-3-3 发行人对在售项目、在建项目、拆迁安置的情况说明
3-2-4
交通运输类业务（如有）
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3-2-4-1 开展相关业务的政府授权或委托文件
3-2-4-2 收费定价依据、收费标准文件
3-2-4-3
发行人对主要运营指标、近三年流量情况、成本构成及支出情 况、在建工程、拟建工程、替代性竞争力分析的情况说明
3-2-1-3 主要项目的回款凭证
3-2-2
公用事业类业务（如有）
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3-2-2-1 开展相关业务的政府授权或委托文件
3-2-2-2 政府补贴的相关支持文件
3-2-2-3
发行人对主要运营指标、成本构成及支出情况、结算方式、结 算周期的情况说明
3-2-3
保障性住房类业务（如有）
—
3-2-3-1 开展相关业务的政府授权或委托文件
复核 备注 — — — — — —
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企业债券项目尽职调查清单
项目名称 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（请填写项目全称）
3-2-1-1 开展相关业务的政府授权或委托文件
3-2-1-2
主要项目（代建的公益性项目、土地开发整理项目的前五大或 单个项目入账价值超过10亿元的项目）运营情况明细表
7-3-1-3
公开查询平台、中国人民银行征信系统、全国企业信用信息公 示系统、国家税务总局的重大税收违法案件信息公布栏、最高
人民法院失信被执行人信息查询平台等）
担保合同或担保函（应确认担保金额、担保期限、担保方式、
7-3-1-4
担保范围、发行人、担保人、债券受托管理人、债券持有人之 间的权利义务关系、反担保和共同担保情况(如有)等均已载
第九章 信用评级
—
9-1
本期债券的信用评级
—
9-1-1
本期债券的信用评级报告
9-2
发行人信用评级情况
—
9-2-1
报告期内的主体评级报告
9-2-2
发行人对评级机构、主体评级调整、债项评级高于主体评级、 发行其他债券时主体评级与本次存在差异等情况的原因说明
9-3
发行人银行授信情况
—
9-3-1
发行人主要贷款银行的授信及使用情况明细表
3-2-5
产业类业务（如有）
—
3-2-5-1
发行人主要产品、关键技术工艺、盈利模式、上下游产业链的 情况说明
3-2-5-2
近三年主要客户（前五大）的销售金额、占比情况，以及对应 的销售合同
3-2-5-3 近三年经营情况存在不利变化的原因及影响分析（如有）
3-3
发行人所在行业情况
—
3-3-1
所在行业的行业研究报告（如适用）
—
发行人对募投项目的承诺文件（包括但不限于：承诺项目收入
优先
6-2-1
用于偿还本期债券；承诺按相关要求披露债券资金使用情况、
下一
步资金使用计划、募集资金投资项目进展情况（包括项目前期
第七章 偿债保障措施
—
7-1
自身偿付能力
—
7-1-1
发行人对近三年的财务指标分析的情况说明
7-2
项目收益测算
—
7-2-1
2-3-2 2-4 2-4-1 2-4-2 2-4-3 2-4-4 2-5 2-5-1 2-5-2 2-5-2-1 2-5-2-2 2-6 2-6-1 2-6-2 2-6-3 第三章
3-1 3-1-1 3-1-2 3-2 3-2-1
本次债券发行依据及有关机构
债券发行依据 发行人关于本次债券发行的内部决策程序文件（包括但不限于 董事会决议、股东(大)会决议等） 其他有权机构出具的关于本次债券发行的批复文件 本次债券发行的有关机构 发行人和其聘请的与本次债券发行有关的中介机构及其负责人 、高级管理人员及经办人员之间是否存在的直接或间接的股权 关系或其他重大利害关系的情况说明
企业债券项目尽职调查清单
项目名称 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（请填写项目全称）
编号
目录
第一部分 尽职调查业务工作底稿
状态 索引号
第一章
1-1 1-1-1 1-1-2 1-2
1-2-1
第二章
2-1 2-1-1 2-1-2 2-1-3 2-1-4 2-2 2-2-1
2-2-2 2-3 2-3-1
明，并加盖骑缝章）
7-3-1-5 担保人就提供担保获得的授权文件
7-3-2
抵押或质押担保
—
7-3-2-1 担保物的评估、登记、保管和相关法律手续的办理文件
7-3-2-2
担保人对已经担保的债务总余额以及抵/质押顺序的情况说明 （适用于同一担保物上已经设定其他担保的情况）
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企业债券项目尽职调查清单
4-5
关联交易情况
—
4-5-1
最近一个会计年度关联交易的情况说明（包括关联方、产生原 因、关联资金占用情况等）
4-5-2
关联方非经营性往来款有关的合同、还款凭证（适用于关联方 往来款占比较高的非政府性企业）
第五章 已发行尚未兑付的债券
—
已发行尚未兑付的债券等融资情况明细表（包括债券、中票、
5-1
短融、资产证券化产品、信托计划、保险债权计划、理财产品 及其他各类私募债权品种，代建回购、融资租赁、售后回租等
发行人基本情况
发行人概况、历史沿革、股东情况 发行人现行有效的营业执照 发行人自成立以来的历次工商变更登记文件 发行人最近一年的资产重组情况或资产重组计划的情况说明 （如适用） 股权结构图（向上披露至实际控制人） 控股股东 控股股东对其姓名、简要背景及所持有的发行人股份、对其他 企业的主要投资、与其他主要股东的关系的情况说明（自然人 控股股东对其名称、成立日期、注册资本、主要业务、资产规 模及所持有的发行人股份被质押的情况说明（法人适用） 实际控制人（最终的国有控股主体或自然人） 实际控制人对其姓名、简要背景及所持有的发行人股份、对其 他企业的主要投资、与其他主要股东的关系的情况说明（自然 发行人对实际控制人名称及所持有的发行人股份被质押的情况 说明（国有控股主体适用） 公司治理和组织结构 发行人现行有效的公司章程 组织结构图 发行人内控制度文件（包括但不限于三会议事规则等） 发行人与控股股东、实际控制人业务、资产、人员、财务、机 构等方面的独立性的情况说明 发行人控股和参股子公司情况 发行人子公司、参股公司、合营企业和联营企业明细表 XXXX公司（适用于主要子公司(业务收入占比10%以上)） XXXX公司营业执照、公司章程 XXXX公司近一年的主要财务数据（包括资产、负债、所有者 权益、收入、净利润等）及其重大增减变动的原因分析 发行人董事、监事、高级管理人员 现任董事、监事、高级管理人员简历（包括姓名、性别、最高 学历、目前在发行人任职、曾任职等） 报告期内董事、监事、高级管理人员的任职批准文件 发行人对政府公务员兼职情况的说明
4-4-1
对外担保情况明细表
4-4-2
XXXX被担保方（XXXX万元）
4-4-2-1 XXXX号主合同
4-4-2-2 XXXX号担保合同、XXXX号反担保合同
4-4-2-3 4-4-2-4
主 被合 担同 保、 方担 的保 经合 营同 情的 况履 财行 务情 状况 况， 、抵 履约/质能押力登、记是证否明提文供件反担保的 说明
项目收益测算报告
7-2-2
项目收益测算的依据文件（包括但不限于相关政府部门出具的 指导定价文件、同类可比价格等）
7-3
增信措施
—
7-3-1
第三方担保
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7-3-1-1 保证人对其概况、累计担保余额、发行债券情况的情况说明
7-3-1-2 保证人最近一年及一期财务报告
公共诚信系统查询结果（如中国证监会证券期货市场失信信息
方式融资情况）
5-2
已发行未兑付的企业债券募集资金使用情况、是否存在严重违 约行为的情况说明
第六章 募集资金用途
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6-1
募投项目已全部或部分明确
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6-1-1
募投项目投资管理、土地、环评、规划等相关文件
6-1Hale Waihona Puke 2募投项目实施主体基本信息
6-1-3
募投项目可行性研究报告
6-1-4
募集资金管理制度
6-2
募投项目未明确
4-2-5-2 评估报告（适用于报告期内以评估价值入账的资产）
4-3
负债情况分析
—
4-3-1
有息负债明细表
4-3-1
主要有息负债（前10大）有关的借款合同、抵/质押合同
4-4
对外担保情况
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企业债券项目尽职调查清单
项目名称 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（请填写项目全称）
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企业债券项目尽职调查清单
项目名称 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（请填写项目全称）
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9-4
发行人信用记录
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9-4-1
发行人企业基本信用信息报告
公共诚信系统查询结果（如中国证监会证券期货市场失信信息
9-4-2
公开查询平台、中国人民银行征信系统、全国企业信用信息公 示系统、国家税务总局的重大税收违法案件信息公布栏、最高