• GM Crop Expansion转基因作物扩张
• Weaker Commodity Prices商品价格疲软 • Adverse weather恶劣天气 • Energy Prices能源价格 • Brazilian economy巴西经济
•El Nino •Freedom to Farm •GATT •美国农业自由法案 •关税和贸易总协定
•Source(来源) : Phillips McDougall AgriService
•Agrochemical Market Development by Sector
•各类农药市场发展情况
•除草剂
•杀虫剂 •杀菌剂
•生物农药 •其他
•Crop Protection Market Real Growth 1990-2009 •1990~2009年作物保护市场实际升幅
•GM
•Conventional
•作物•保护
•Agrochemicals
•Seed
•Seed
•($m)•
•非作物保护农• 药($m) •转基因种子• ($m) •常规种子($m)
•1998
•28995
•1405
•14559
•1999
•28090
•
•1915
•
•2000
•27830
•
•2195
•14269
•Strong Commodity
Prices
•Improved weather
•Biofuels / High oil prices
•Recovery i•n商B品ra价zil格高 •适宜气候 •生物燃料/油价高 •巴西粮食出口收入 的恢复
• GM Crops转基因作物
• Weak Crop Commodity Prices作物粮食价格疲软 • Reduced Support农业政策支持的减少 • LAM / Asian Economies Weak拉美/亚洲经济减退
•北美自由贸易区
•欧洲
•拉丁美洲
•亚洲
•非洲及中东
•Top Twenty Country Markets – Dollar Growth 2008/2003 (% p.a.)
•前20名国家•美市国场情况 – 2003~2008年美元增长率(%p.a.)
•澳大利亚 •韩国 •日本 •墨西哥 •英国 •哥伦比亚 •西班牙 •荷兰 •意大利 •法国 •阿根廷 •印度 •加拿大 •德国 •中国 •波兰 •匈牙利 •巴西 •俄罗斯
•种植面积的变化
• 巴西2007/2008 巴西2008/2009 巴西2009/10 阿根廷2007/2008 阿根廷2008/2009 阿根廷2009/10 美国2009 加拿大2009 欧盟-15 2009 欧盟-27 2009
•小麦 •玉米
•大豆 •向日葵 •油菜 •棉花
•Key Factors 2010 2010年影响农药市场的主要因素
•2001
•25760
•
•2778
•13597
•2002
•25150
•4270
•3140
•13060
•2003
•26710
•4445
•3709
•13521
•2004
•30725
•4675
•4476
•14524
•2005
•31190
•2006
•30425
•2007
•33390
•2008
•40475
•2009 Preliminary 2009年粗略 •37880
•
• §•Rice sustained due to increasing deman•d 由于需求不断增加，水稻价格不变
••Variable oil price affecting crop comm•odity prices 不稳定的油价影响农作物商品的价格 ••High oil price sustains biofuel deman•d高油价使对生物燃料的需求不变
• EU ‘CAP’ Reform
•欧盟共同农业政策改革
•Improved Crop Prices 粮食价格上升 • Europe, 5% set-aside欧洲5%农田休耕政策
• LAM Recovery / Asian Rust •拉美洲经济恢复/亚洲锈病
• Excellent Ag year in the USA •美国农业丰收年
•4905 •5150 •5365 •5655 •5860
•5095 •5855 •7062 •9150 •10570
•14657 •14485 •14648 •16870 •16160
•200•9•/200•8• %
•-6.4
•+3.6•
•+15.5
•-4.•2
•Agrochemicals (农药)= $43,7400 -5.2%
•
••Crop Prices• 作物的价格
• §•Maize futures improving 玉米期货上涨
•
• §•Wheat futures positive in USA, but weak in Europ•e 美国小麦期货上涨，而欧洲小麦期货疲软
• §•Soybean prices softening 大豆价格疲软
全球农药市场发展和趋 势分析
2020年6月2日星期二
•Market Performance 2009
•2009年市场绩效
•(Distributor level – average exchange rates - Nominal US$)
•(分销商等级 –平均汇率•Crop Protection •Non••-Crop
•Seed (种子)= $26,7300 +2.7%
•Market Development Since 1994
•1994~2009年市场发展情况
•作物保护
•常规种子 •生物农药 •非作物
•Regional Crop Protection Market Development
•地区作物保护市场情况
•Lower Commodity Prices商品价 低 •Reduced oil prices油价降低
•Global economic downturn •全球经济衰退
•Lower glyphosate prices •草甘膦价低 •Distributor inventory分销商库存
•Planting – Change in Area (%)