财务顾问协议模板
三、甲方权利义务
1.甲方有权随时询问乙方的工作开展情况,有权要求乙方将所得知的标 的企业信息全面、真实、准确的提供给甲方。
2.甲方有权要求乙方及时反馈乙方与标的企业的沟通情况,有权要求乙 方参与甲方与标的企业的谈判/磋商。
3来自百度文库甲方应向乙方真实、全面、及时地提供甲方与本协议所述投资业务相 关的信息、资料,就乙方所承办的事项安排专门的负责人和部门落实相 关具体工作。
于:
梳理标的企业的业务及经营状况,包括行业分析、业务结构分析、经营
业绩分析等,以判断标的企业的业务增长点及业务增长趋势;1.2.1
梳理标的企业的财务状况,包括其收入及利润的稳定性、可持续性,现
金流状况,资产及负债等;1.2.2
梳理标的企业的法律问题,包括其历史沿革的合法合规性、 潜在的法律
风险、或有债务、诉讼及担保情况等。1.2.3
一、财务顾问的委任
甲方拟聘任乙方作为其财务顾问,为甲方之投资并购提供财务顾问服 务;乙方同意按本协议约定之条款和条件接受此委任。
二、财务顾问服务内容
1.投资顾问服务
1.1为甲方寻找合适之标的企业,与标的企业主要股东暨核心管理团队
接洽,了解标的企业股东出售股权的意愿、 股权转让价格、 转让比例等。
1.2协助甲方对标的企业进行尽职调查,尽职调查的范围包括但不限
4.甲方按本协议的约定向乙方按期、足额支付财务顾问费。此外,乙方 因提供财务顾问服务所发生的招待费、小额业务费(5万及以下)由甲 方实报实销,据实结算。
5.甲方确认,对本协议约定的投资业务采取的任何重大决策或任何其他可能实质影响本协议约定的行为均应事先向乙方通报。
四、乙方权利义务
1.应甲方要求,将已知的标的企业信息全部告知甲方,保证实时更新;
编号:_______________
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甲 方:___________________
乙 方:___________________
日 期:___________________
甲方:
住所:
法定代表人:
乙方:
住所:
法定代表人:
甲、乙双方经友好协商,甲方拟聘请乙方作为其投资并购之财务顾问, 为甲方提供有关财务顾问服务,现就双方合作的具体内容订立本协议, 以资信守:
就上述调查结果,乙方应形成尽职调查报告提报甲方。
1.3协助甲方确定并协调相关中介机构工作(会计师事务所、评估师事
务所、律师事务所),针对有关疑难问题提供顾问意见。
1.4根据甲方确定的谈判策略, 协助甲方与标的企业主要股东暨核心管
理团队进行谈判。
1.5根据甲方要求及谈判结果,设计投资方案和主要交易条件,包括但 不限于:股权转让价格及估值调整机制、转让对价支付方式/比例、税
2.基于乙方之专业能力,协助甲方与标的企业谈判、磋商,切实维护甲 方的利益;
3.乙方应指定项目人员负责与甲方沟通协调,乙方项目人员的工作时 间、工作地点应根据甲方的提议确定;
4.根据本协议第五条、第七条之约定,从甲方取得财务顾问费。
5.乙方履行本协议项下义务向甲方提交的方案、报告、意见等书面文件 (如有),仅供甲方用于经营决策之参考;甲方应根据乙方提交的书面 文件独立判断/决策,乙方对上述书面文件实施的后果不承担责任。
1.2.2甲方关联上市公司发布项目投资公告之日起5日内向乙方支付投 资顾问费的30%;
1.2.3甲方与标的企业主要股东签署投资协议之日起5日内向乙方支付 投资顾问费的20%;
1.2.4标的企业完成工商变更之日起5日内,甲方向乙方支付剩余的30%投资顾问费。
收筹划及避税安排等。
1.6协助甲方草拟或修订相关协议条款,包括但不限于合作意向书、投资协议、投资备忘录等法律文件。
1.7其他必要的协助,包括但不限于工商变更手续办理、标的企业交割 协助等。
2.融资顾问服务
根据投资方案,协助甲方完成项目融资,包括但限于资金方推荐、协助 甲方与资金方谈判、融资方案设计及融资合同审核等。
五、财务顾问费用的支付
1.投资顾问费
1.1乙方收取的投资顾问费为项目投资金额的2%,投资金额以投资协 议约定为准。
1.2投资顾问费支付
投资顾问费共分四期支付,具体付款安排如下:
1.2.1甲方与标的企业主要股东就交易条件达成一致之日起5日内向乙 方支付投资顾问费的20%;本条项下之 “ 交易条件达成一致 ” 包括但 不限于签署投资框架协议、签署投资备忘录、第三方进场尽调/审计等, 以较早者为准。