当前位置:文档之家› 投资者风险承受能力测评表

投资者风险承受能力测评表

□B.低风险投资、一般风险投资、高风险投资的比重分别为10:30:60
□C.低风险投资、一般风险投资、高风险投资的比重分别为30:40:30
□D.低风险投资、一般风险投资、高风险投资的比重分别为60:30:10
□E.低风险投资、一般风险投资、高风险投资的比重分别为80:15:5
9.长期风险承受水平:下面哪一种描述最符合您可接受的),您能接受一年内损失多少?
□A. 我能承受25%以上亏损
□B.我能承受10-20%的亏损
□C.我最多只能承受5-10%的亏损
□D.我最多只能承受5%以下的亏损
□E.我几乎不能承受任何亏损
7.目前您的投资主要是哪一品种?
□A. 外汇、期货、现货贵金属 等超高风险资产
给分标准:选A得10分,选B得8分,选C得5分,选D得3分,选E得0分
□A. 希望赚取最高回报潜力,能接受3年以上的负面波动,包括损失本金
□B. 希望赚取较高回报潜力,能接受3年以上的负面波动
□C. 寻求资金较高收益,可接受3年内负面波动,使回报显著高于定期存款
□D. 保守投资,但愿意在2年内接受少许负面波动,使回报高于定期存款
□E. 不希望投资本金承担风险。我愿意接受的回报大约与定期存款一样
风险承受能力测评表
风险测试问卷能够帮助投资者准确的对自我风险承受能力,投资理念,投资性格等进行专业的认知测试,综合评估您的风险承受能力高低,是投资者朋友进行投资理财之前重要的准备工作。知己知彼,方能百战不殆,从而控制风险,安全投资,构建适合自己的投资组合!因此,请认真回答以下问题。
风险承受能力测评
本测评表涉及内容仅供我公司评估投资者风险承受能力,为客户提供适当的产品和服务时使用,我公司将履行保密义务。
☆客户姓名:☆联系方式:
1. 您的年龄在以下哪个范围内?
□A. 29岁以下
□B. 30-39岁
□C. 40-49岁
□D. 50-59岁
□E. 60岁以上
2.您有过几年的投资经验?
□A. 10年以上
□B. 6-10年
□C. 3-5年
□D. 1-2年
□E. 1年以下
3.您是否有过投资经验?
□A. 有投资贵金属、外汇、期货、期权等高风险衍生品经验
□E.5万元以下
5.您投资的主要目的是什么?选择最符合您的一个描述:
□A.关心长期的高回报,能够接受短期的资产价值波动。
□B.倾向长期的成长,较少关心短期的回报以及波动。
□C.希望投资能获得一定的增值,同时获得波动适度的年回报。
□D.只想确保资产的安全性,同时希望能够得到固定的收益。
□E.希望利用投资以及投资所获得的收益在短期内用于大额的购买计划。
10.假设现有以下几个投资品种,那您会选择哪一个?
□A.收益率在30%以上,同时本金也有可能亏损20%以上
□B. 本金不保证,收益率在20%以内,同时本金也有可能亏损10%以内
□C. 本息保证,收益率在10%左右
□D. 本息保证,收益率在4-6%之间
□E. 银行定期存款,收益率在3%
统计得分:
□保守型(0-22) □稳健型(23-44) □平衡型(45-66) □积极型(67-88) □ 激进型(89-100)
□B. 有投资股票、股票型基金的经验
□C. 有购买过银行的理财产品、债券基金、分红型、投连险
□D. 有购买过保本基金、货币基金(如余额宝)、信托等低风险产品
□E. 从未有过投资经历,只存银行的定期或活期
4.您的家庭目前全年收入状况如何?
□A.50万元以上
□B.30-50万元
□C.15-30万元
□D.5-15万元
□B. 股票、股票基金、私募股权基金 等高风险资产
□C. 混合基金、指数基金、结构类产品 等较高风险资产
□D. 银行理财产品、信托、固定收益类基金(有限合伙基金)、货币基金(如余额宝)
□E. 活期、定期存款、国债、保险
8.如果您拥有50万用来建立资产组合,您会选择下面哪一个组合?
□A.低风险投资、一般风险投资、高风险投资的比重分别为5:15:80
相关主题