邯郸城市发展投资集团有限公司（作为发行人）与华龙证券股份有限公司（作为主承销商）签订之2019年邯郸城市发展投资集团有限公司公司债券承销协议本协议由以下双方于2018年月日在邯郸城市发展投资集团有限公司签署：1、甲方企业名称：邯郸城市发展投资集团有限公司住所：法定代表人：2、乙方企业名称：华龙证券股份有限公司住所：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼法定代表人：李晓安鉴于：1、甲方拟向国家主管部门申请公开发行公司债券，甲方有公开发行公司债券的意愿并具备公开发行公司债券的资格。

2、甲方委托乙方作为2019年邯郸城市发展投资集团有限公司债券的主承销商，组织承销团承销甲方本次公开发行的全部债券。

经友好协商，本协议双方本着诚实守信、平等互利、意思表示真实的原则，就本期债券承销的有关事宜达成协议如下：第一条释义1.1在本协议中，除非文中另有规定，下列词语具有以下含义：发行人：指邯郸城市发展投资集团有限公司。

本期债券：指本协议项下的2019年邯郸城市发展投资集团有限公司公司债券。

本次发行：指本期债券的发行。

募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2019年邯郸城市发展投资集团有限公司公司债券募集说明书》。

主承销商：指华龙证券股份有限公司。

承销团：指由主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销组织。

承销协议：指发行人与主承销商为本次发行签订的本《2019年邯郸城市发展投资集团有限公司公司债券承销协议》。

承销团协议：指主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的《2019年邯郸城市发展投资集团有限公司公司债券承销团协议》。

簿记建档：指由发行人与主承销商确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向主承销商发出申购订单，主承销商负责记录申购订单，最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程。

余额包销：指承销团成员按照承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额，在承销期结束时，将售后剩余的本期债券全部自行购入的承销方式。

发行款项：指因本期债券发行而募集的全部款项。

发行人收款账户：指发行人根据本协议第4.4款规定向华龙证券发出的书面通知中所指定的用于接收本期债券发行款项的银行账户。

专用账户：指华龙证券根据本协议第7.1款规定安排的专用于发行款项和承销报酬收付的银行账户。

中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。

中国证券登记公司: 指中国证券登记结算有限责任公司。

法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）。

工作日：指商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）。

元：指人民币元。

1.2 在本协议中，除非上下文另有规定：（1）凡提及本协议应包括对本协议的修订或补充的文件；（2）凡提及条、款和附件是指本协议的条、款和附件；（3）本协议条款的标题仅为查阅方便而设置，不应构成对本协议的任何解释，不对标题之下的内容及其范围有任何限定。

第二条协议生效的前提条件2.1 除本协议第五条之5.1.1款和5.2.1款外，本协议所规定双方的其他权利和义务，以下列各项条件于发行首日或该日期之前已经得到满足为条件：2.1.1本期债券的发行已获得国家主管部门的核准且符合有关法律规定的要求，甲方为本期债券的发行主体，同时亦为还本付息的偿债主体；2.1.2甲方向乙方提供了与本次发行有关的所有资料，并保证此类资料没有虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

第三条本次发行基本事项3.1 发行人：重庆市綦江区东部新城开发建设有限公司。

3.2 债券名称：2019年邯郸城市发展投资集团有限公司公司债券。

3.3 发行总额：不超过人民币20亿元，以国家主管部门的最终批复为准。

3.4债券期限和利率：7年期，同时设置提前偿还条款，即自本期债券发行后第3年起，逐年分别按照债券发行总额20%的等额比例提前偿还本期债券本金。

本期债券采用固定利率形式，本期债券的票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。

3.5 发行价格：债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于1,000元。

3.6 债券形式：实名制记账式企业债券。

3.7 发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和在上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。

3.8 发行期限：5个工作日。

3.9 还本付息方式：本期债券每年付息一次，自本期债券发行后第3年起，逐年分别按照债券发行总额20%的等额比例提前偿还本期债券本金。

3.10 本息兑付方式：通过本期债券托管机构兑付。

3.11 承销方式：承销团余额包销。

3.12 上市安排：本期债券发行结束后1个月内，发行人将向有关主管部门提出交易流通申请，经批准后安排本期债券在合法的证券交易场所交易流通。

3.13 税务提示：根据国家税收法律法规，投资者投资本期债券所获利息收入应缴纳的所得税由投资者承担。

3.14 上述基本事项为拟申报发行方案，乙方可根据实际情况向甲方提出修改申报发行方案的建议，最终的申报发行方案由甲方和乙方协商确定，并以国家主管部门最终批准的方案为准。

第四条承销、托管与兑付4.1 乙方作为本次发行的主承销商，全面负责各项承销工作。

4.2本期债券由承销团以余额包销方式承销。

4.3本期债券的承销及兑付须遵照国家主管部门批复的本期债券募集说明书的有关规定。

4.4 乙方有义务组织承销团按本协议规定的债券发行总额和发行期限承销本期债券。

甲方应于本期债券发行首日起三个工作日内将收款账户相关信息通知乙方，该收款账户相关信息应当由甲方法定代表人或授权代表签字并加盖甲方公章。

4.5 本期债券的托管、交易与兑付须按照中央国债登记公司和中国证券登记公司上海分公司等相关部门的有关规定执行。

第五条权利和义务5.1 甲方的权利和义务：5.1.1 甲方委托乙方作为本期债券的主承销商，负责组织承销团和协调承销团的各项工作；5.1.2 甲方作为本期债券的发行人，享有按本协议规定按时取得本期债券相应发行款项的权利；5.1.3 甲方有权要求乙方及时通报与本期债券发行、兑付有关的一切信息；5.1.4 甲方有义务按本协议规定及时、足额划付本期债券到期兑付款项、年度付息款项和按本协议规定的方式支付第六条所规定之承销佣金；5.1.5 甲方须依法公开披露与本期债券有关的信息，在乙方协助其制作有关信息披露文件时，应保证其提供给乙方的有关文件、资料、数据是真实、准确和完整的，不存在任何虚假之处，并且没有任何误导性内容及重大遗漏；5.1.6甲方在本协议项下的权利和义务不得因其改制或资产重组受到影响，如其发生改制或资产重组，应按有关规定落实承接权利义务的主体，并按国家有关规定报送有关政府部门及机构备案。

5.2乙方及其代表的承销团的权利和义务：5.2.1 乙方接受甲方的委托作为本期债券的主承销商，有义务协助甲方落实本期债券的资信增级事宜（如有）、协助甲方拟定本期债券发行方案，组织专业能力扎实的人员从事本次发行工作，负责组织承销团并协调承销团的各项工作，为甲方提供与本次发行相关的顾问策划、文本制作、主管部门协调、方案设计和销售兑付及上市等服务；5.2.2 乙方有权要求甲方按本协议规定按时、足额划付本期债券的到期兑付款项、年度付息款项，在甲方未按时履行还本付息义务时，乙方不承担垫付资金之义务；5.2.3 本期债券发行首日前，若遇人民币利率发生调整、公司债券发行政策发生调整或市场环境发生重大变化，乙方有义务协助甲方调整和修改本期债券的发行条款及发行方案；5.2.4 乙方有义务要求承销团成员按照有关规定从事托管、转托管、交易、清算、付息和兑付等工作，承销团成员具体的义务将在承销团协议中进一步明确，乙方有义务保证自己及承销团成员均在相关法律、法规、规章、规范性文件规定的限额范围内承担承销义务；5.2.5乙方按第六条、第七条取得有关承销费用后的一个月内，收集承销团成员出具的以甲方为抬头的发票，并向甲方交付该等发票。

该等发票应当包括乙方自身向甲方出具的发票以及承销团成员出具的发票；5.2.6 乙方须保证按面值、不超额、不提前、不逾期和不超发行范围发行本期债券，乙方有义务监督其他承销团成员的承销活动；5.2.7 乙方及其组建的承销团不得在本期债券募集说明书列示的发行网点之外另设发行网点或销售代理点；5.2.8 乙方有义务对本次发行其他当事人向甲方出具的与本次发行有关的文件提供书面咨询意见；5.2.9 乙方有义务协助甲方做好与本期债券相关的付息、兑付和有关信息披露工作；5.2.10乙方在本协议项下的权利和义务不得因其改制或资产重组受到影响，如其发生改制或资产重组，应按有关规定落实承接权利义务的主体，并按国家有关规定报送有关政府部门及机构备案。

第六条承销佣金6.1基于乙方及其组织的承销团就本次发行为甲方提供的承销服务，甲方向乙方及其组织的承销团支付承销佣金，承销佣金按照实际募集款项乘以承销佣金比例，计算公式为：承销佣金＝实际募集款项×承销佣比例，其中承销佣金比例为千分之二。

6.2 本条6.1款规定的承销佣金包括以下内容：（1）乙方的顾问策划和方案设计费；（2）乙方与有关部门和机构的沟通协调费；（3）申报材料制作费；（4）本期债券的销售费；（5）乙方所发生的与本次承销有关的其他费用。

6.3 除第6.2条规定的承销佣金以外的本期债券资信增级的相关费用（如有），本次发行中甲方与会计师事务所发生的审计费和验资费，与债券信用评级机构发生的评级费，与律师事务所发生的律师费，与有关媒体发生的公开信息披露费，与中央国债登记公司、中国证券登记公司上海分公司等有关债券托管机构发生的债券托管、付息和兑付费，举办发行仪式相关费用等承销佣金以外的其他费用均由甲方承担。

第七条划款方式7.1乙方设立专门的银行账户（“专用账户”）进行发行款项的归集和划付工作，各承销团成员在乙方指定的时间内将与各自本期债券承销金额相等的人民币资金足额划至乙方专用账户。

乙方于本期债券发行前三个工作日内将专用账户的相关信息传真送达甲方和承销团成员，该专用账户相关信息应当由乙方法定代表人或授权代表签字并加盖乙方公章。

7.2乙方应在发行期限届满之日起三个工作日内将扣除第六条6.1款所规定之承销佣金后的发行款项全部划付至甲方收款账户，到账日期以甲方收款账户收到相关款项之日为准。

7.3 本期债券的年度付息款项和到期兑付款项，由甲方按中央国债登记公司等相关部门的有关规定划付。