钛白粉行业总结吕爱兵报告摘要：在产品用途上，钛白粉可分为颜料级和非颜料级。
颜料级钛白粉分为金红石型和锐钛型两类，前者性能优于后者，多用于外墙涂料，塑料，橡胶，油墨上，后者用在室内涂料上。
非颜料级钛白粉主要应用于搪瓷、电容器、电焊条等。
在消费构成上，全球钛白粉中金红石型产品的比例达85%~90%，我国进口钛白粉中，90%以上为金红石型产品。
我国钛白粉消费结构为：涂料60%，塑料16%，造纸14%，油墨3%，其他占7%。
在发展前景上，钛白粉目前是继磷酸和合成氨之后的第三大无机化工产品，其消费是衡量国家经济发展水平的标志，是经济发展的“晴雨表”。
目前欧美国家钛白粉人均年消费量近4千克，我国仅约1千克。
我国能够生产中高端钛白粉的企业有良好的发展机遇。
在产品技术，钛白粉生产技术是硫酸法与氯化法两种。
后者技术复杂，美国杜邦、美礼联和科美基三家公司掌握着先进的粉氯化法技术，国内仅少数企业掌握。
硫酸法可用钛铁矿、酸溶性钛渣为原料，生产锐钛型和金红石型两种钛白粉产品。
氯化法主要以金红石或氯化钛渣作为原料，只能生产金红石型产品。
在产业竞争上，硫酸法单厂最小经济规模产能3万吨/年，合理经济规模5万吨/年，最佳经济规模8~10万吨/年。
兼并收购是钛白粉企业发展的主要方式，经过并购，钛白粉行业集中趋势明显。
除中国外，全球主要钛白粉生产商有20余家，其中前七大生产商的产能占全球总产能的68%，它们在很大程度上主导着全球钛白粉的供给、价格和发展。
在成本利润上，国际上钛白粉毛利率约为28%左右，钛精矿、酸溶性钛渣和硫酸是硫酸法生产钛白粉的主要原材料，合计约占钛白粉生产成本的50%。
我国钛精矿储能主要集中在攀西、广西、云南等地，钛白粉生产企业采取多渠道方式从国外进口钛矿。
硫酸市场具有较强的区域封闭性，价格主要取决于地区供求关系。
不少钛白粉生产企业通过自制硫酸以降低成本，硫铁矿制酸、硫磺制酸和冶炼烟气制酸由于生产方式不同，成本差距较大。
目录一、钛白粉产品简介 (2)二、钛白粉消费及市场前景 (2)二、钛白粉的生产技术 (2)三、全球钛白粉产业竞争与发展趋势 (3)四、我国钛白粉行业的竞争发展 (3)五、附件：全球主要钛白粉公司简介 (5)一、钛白粉产品简介二氧化钛（TiＯ2）俗称钛白粉，是惰性物质，常温下几乎不与其它元素或化合物反应，主要理化指标有白度，消色力，粒径，分散性，吸油量等。
钛白粉自然界存在三种晶型，工业上只有锐钛型和金红石型两种。
后者比前者更稳定。
由于它的密度，介电常数，折射率都很优越，是目前性能最好的白色无机颜料。
钛白粉目前已发展成为继磷酸和合成氨之后的第三大无机化工产品。
按颜料分类，钛白粉可分为颜料级钛白粉和非颜料级钛白粉。
颜料级钛白粉分为金红石型和锐钛型两类，两者相比较，在白度、着色力、遮盖力、耐候性、分散性等质量指标方面，金红石型钛白粉明显优于锐钛型钛白粉，其市场价格也高。
锐钛型的消色力和耐候性差，只能用在室内涂料上，金红石型的多用于外墙涂料，塑料，橡胶，油墨上。
非颜料级钛白粉主要应用于搪瓷、电容器、电焊条等。
二、钛白粉消费及市场前景目前全球钛白粉产品中金红石型产品的比例达85%~90%。
2010年，我国钛白粉总产量147.2万吨，其中金红石型产品84.1万吨，占比57.13%，比例明显偏低。
近几年我国钛白粉进口量居高不下，2009年、2010年进口量分别达24.49万吨和26.9万吨，其中90%以上为金红石型产品。
钛白粉消耗量的多寡，是衡量一个国家国民经济发展水平和生活水平的标志，是经济发展的“晴雨表”。
目前欧美发达国家钛白粉人均年消费量近4千克，其中金红石型占九成以上，而我国人均年消费量仅约1千克。
我国钛白粉表观消费量呈现逐年上升趋势（见下表）,随着我国经济的高速发展，人民生活水平的不断提高，钛白粉尤其是金红石型钛白粉的消费必将出现快速增长，为我国中高端钛白粉生产企业提供了良好的发展机遇。
1998-2011年中国钛白粉表观消费量（万吨）美国SRI咨询公司（SRIC）的2009年研究报告显示，未来几年全球钛白粉需求年均增速将达到4.1%，2013年全球需求将达到630万吨。
受造纸和涂料工业衰退的影响，北美和西欧地区的钛白粉市场需求正步入下行通道，而全球其他大部分地区市场需求年均增速则达到6%左右，未来几年中国钛白粉市场将以年均8.5%的速度快速增长，亚太地区在2010~2015年期间将成为钛白粉的最大市场。
目前我国钛白粉的消费结构为：涂料占60%，塑料占16%，造纸占14%，油墨占3%，其他占7%。
二、钛白粉的生产技术二氧化钛工业化生产始于30年代，目前有硫酸法（以钛铁矿和硫酸反应）和氯化法（以氯气为介质）两种工艺，后者更为先进。
1942年，美国生产出金红石型钛白粉，此前，只能生产锐钛型。
50年代开始采用无机表面处理工艺以提高产品耐候性。
1959年，美国杜邦公司开发出以氯化法工艺生产二氧化钛的技术。
60年代又采用有机表面处理工艺以提高产品分散性。
1956年，美国钾碱化学公司（今科麦基前身）与英国拉波特工业公司开发成功另一种氯化法生产技术，即AP&CC法。
60-90年代初，硫酸法占据工业生产的主导地位，1992年，转为氯化法工艺为主。
氯化法工艺技术较为复杂，目前美国杜邦、美礼联和科美基三家公司掌握着先进的钛白粉氯化法生产技术，并对中国实施技术封锁。
国内仅锦州钛业等少数企业掌握氯化法钛白粉技术，国内部分钛白粉龙头企业也在积极引进氯化法生产工艺，但硫酸法在相当长一段时期内仍将是我国钛白粉生产的主流工艺。
硫酸法既可采用钛铁矿也可采用酸溶性钛渣作为原料，生产锐钛型和金红石型两种钛白粉产品。
氯化法主要以金红石或氯化钛渣作为原料，只能生产金红石型产品。
三、全球钛白粉产业竞争与发展趋势1、全球钛白粉行业通过并购进行集中兼并收购是钛白粉企业发展的主要方式，如1997-1998年美联公司兼并法国罗纳普朗克下属钛白粉厂，1997年美国科美基公司兼并德国拜耳公司80%的位于西欧的钛白粉厂，美国最大的私营化工企业美国享兹曼公司亦收购了原ICI公司下属的泰奥塞集团。
近年来，全球钛白粉行业并购重组依旧进行。
美国千禧化学和其母公司沙特国家钛白粉公司合并组建科斯特全球公司，成为继杜邦之后的全球第二大钛白粉生产商。
芬兰凯米拉公司和Rockwood公司也将各自的钛白粉业务合并为萨哈利本合资公司。
特诺和南非的Exxaro 资源公司计划将双方位于澳大利亚奎纳纳Tiwest合资钛白粉工厂的产能扩大4万吨/年，升至15万吨/年。
经过并购，钛白粉行业集中趋势明显。
据SRIC统计，截至2008年底，全球钛白粉总产能已达约570万吨/年，工厂规模趋于大型化，产能日益向少数厂商集中。
除中国外，全球主要钛白粉生产商有20余家，其中前七大生产商的产能占全球总产能的68%，产地主要分布在北美和西欧等传统的钛白粉主要消费市场。
其中，杜邦占全球产能的19%，科斯特占12%，亨斯迈占10%，康诺斯占10%，特诺占9%，萨哈利本占4%，日本石原产业占4%。
作为钛白粉行业的领导者，这些公司在很大程度上主导着全球钛白粉的供给、价格和发展。
2、全球钛白粉行业转移趋势钛白粉是典型的双高产业，即“高耗能、高污染”。
2011年3月我国颁布的《产业结构调整指导目录》中，鼓励“单线产能3万吨/年及以上、并以二氧化钛含量不小于90%的富钛料（人造金红石、天然金红石、高钛渣）为原料的氯化法钛白粉生产”，限制“新建硫酸法钛白粉”。
龙蟒钛业、东佳集团分别于2009年8月、2010年3月IPO被否，很有可能与它们的“硫酸法制造钛白粉”等环保问题有关。
随着市场需求与环保的要求变化，全球钛白粉产业有一种转移的趋势。
中国钛白网总裁邓捷先生统计，2009年第一季度，亨斯迈关闭了位于英国Grimsby的4万吨/年生产厂，而Cristal公司也从2009年3月起让Stallingborough的15万吨/年装置停产了两个月。
据相关数据显示，由于投资回报周期长、利润低等一系列原因，2010年全球多家钛白粉厂被关停，美国关闭了3家，西欧关闭了3家，东欧关闭了2家。
2009年以来全球关停的钛白粉产能占到总量的5%~7%。
伴随我国钛白市场需求的强劲增长，国外厂商看好我国潜在的市场，从贸易到直接投资。
如，2004 年日本钛工业等日资企业与山东东佳集团合资，2005 年杜邦公司与山东省签约，计划在东营独资建设20 万吨/年氯化法钛白粉生产装置，2006 年初捷克艾可富收购安徽鑫达钛业有限责任公司股权。
四、我国钛白粉行业的竞争发展1、单厂规模经济与企业规模竞争硫酸法钛白粉企业单个工厂的最小经济规模是产能3万吨/年，合理经济规模在产能5万吨/年，最佳经济规模在8~10万吨/年。
目前国际上硫酸法钛白粉单个生产工厂的产能为5~10万吨/年，而我国钛白粉生产企业大多数产能为1~2万吨/年左右，达到或超过8万吨/年的生产企业仅有山东东佳、四川龙蟒、佰利联等少数几家。
众多中小企业生产技术相对落后，基本只生产低端锐钛型钛白粉。
具体而言，目前我国钛白粉行业的市场竞争分为三个层次：第一层次：大多数中小企业集中在锐钛型钛白粉市场，竞争激烈，产能相对过剩，未来市场发展空间有限。
第二层次：少数大中型企业集中在中、高端金红石型钛白粉市场，产品较为紧俏，生产的金红石型钛白粉除满足国内需求外，还出口到欧美、韩国、日本和巴西等国家或地区，竞争压力较小，利润可观。
第三层次：以杜邦为代表的国际钛白粉生产企业占据了高端金红石型钛白粉市场。
杜邦是国际钛白粉生产商中完全使用氯化法生产钛白粉的企业，因产品售价较高，杜邦等国际钛白粉生产企业在中国钛白粉市场赚取了高额利润。
国家化工行业生产力促进中心钛白粉分中心的毕胜主任统计，2011年我国钛白粉前15名生产商的产量如下表。
自然，单厂具有规模经济效益，规模大的企业具有竞争优势。
2、企业的产品成本竞争邓捷先生认为，正常情况下，对海外一个典型的钛白粉企业来说，一般钛精矿、其他主要原材料(譬如硫酸法用到的硫酸)、能源成本、固定成本等分别占到18%、8%、10%、21%，其它成本15%，毛利率则为28%。
对于国内企业来说，以佰利联的金红石型钛白粉500系列为例，2010年产品单位成本中，钛精矿、硫酸、能源成本、人工费、制造费、其它成本分别为32.77%、24.10%、25.4%、2.75%、4.85%、18.41%，成本合计为100%。
在国内主要钛白粉企业中，佰利联、山东东佳、四川龙蟒、安纳达他们在2010年钛白粉业务毛利率分别为27.36%、19.94%、20.82%（2008年）、11.23%。
一般认为，钛精矿、酸溶性钛渣和硫酸是硫酸法生产钛白粉的主要原材料，合计约占钛白粉生产成本的50%。