➢NOKIA产品利润普遍较低的局面没有改变，而三星有望成为零售商的未来主力利润来源之一。
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中国移动通信行业市场环境分析
金融风暴对代理商的影响分析
由于市场需求大幅下降，代理商的库存剧增，经营风险被加速放大。 有效管理库存将是代理商核心重点工作之一。
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中国移动通信行业市场环境分析
•金融风暴对代理商影响分析
•金融危机下天音通信营收、利润、存货、应收帐款的变化趋势
•数据来源：天音控股财报
在金融危机下，代理商盈利趋向于低毛利，同时存货和应收帐款也同步攀升，资金需
求及经营风险进一步增大。
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中国移动通信行业市场环境分析
金融风暴对手机厂商的影响分析
在金融危机下，手机厂商营收、毛利下降，是主要的趋势。
10.6%
205.9
6.6%
85
2.7%
781.6
25.1%
3115.6
100.0%
同比增长
销量增长 份额增长
-3.4%
-12.5%
523.2%
13.7%
83.5%
4.6%
12.3%
-0.8%
171.5%
3.1%
-13.1%
-8.1%
27.9%
➢智能手机市场在整体市场增速放缓的情况下，仍将保持30%的增长；其中Apple、RIM、HTC高增长成为最大赢 家； ➢Apple、RIM通过“差异化产品+业务应用”的创新模式取得较快发展，在智能手机市场上迅速发展。 ➢HTC通过Touch系列产品的成功推出及运营商定制策略的成功实施获得快速成长。 ➢受新兴厂商的冲击，Nokia在智能手机领域份额明显下滑。 P➢PT此文档外演，模板互联网巨头Google的首款手机G1的推出，也受到广大用户的欢迎中，国目移前动预通售信量行业已市超场过环1境50分万析台。
830万
09年 1.61亿 1.35亿 300万 500万 1.41亿 1900万 100万 2000万
增长率 1%
-10%
-6% 129%
141%
在手机市场增长放缓或萎缩的情况下，公司采取稳健、积极、还是保 守的策略？
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中国移动通信行业市场环境分析
金融危机对零售商的影响分析
•金融危机前
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中国移动通信行业市场环境分析
主要品牌均价
➢三星均价呈现下降趋势，从1285元下降到不足1000元水平，其均价变化表明其产品向低端领域渗透，预计2009 年低端产品线将进一步加强；
➢诺基亚、摩托罗拉均价变化不大，预计2009年诺基亚产品线将在不同价位全面均衡发展，而摩托罗拉根据近期各 方面消息预测可能会调整产品线策略，向高端产品转移；
➢索尼爱立信产品均价最高，08年10月仍处于1603元高位，但预计09年趋势将会向1500元产品进发；
➢国产品牌联想、天语底价策略占有一席之地，尤其是天语产品线均价呈现明显下降趋势，将进一步拉低国内手机
P市PT场文档价演模格板。
中国移动通信行业市场环境分析
•诺基亚 •MOTO
主要厂商策略变化
•将三星作为主要竞争对手，在4P上积极应对 •积极与CMCC合作，开始推出TD产品 •扩大终端销售队伍，提升SELL-OUT •加强顾客信息管理 •降低09年销售目标，比08低5%
•营收出现小幅下滑
•利润下滑更加明显
➢受整体宏观经济环境变化的影响，全球主要手机厂商的营收均出现下滑，而利润率下滑更加明显。 P➢PT诺文档基演亚模板和三星仍在盈利，而摩托罗拉一直亏损，且亏损出现扩大的迹象，中索国爱移也动一通度信行开业始市出场现环亏境损分析的情况。
•金融风暴对电信业的影响分析
金融危机对国内电信业的影响不明显。
➢相对07年，NOKIA市场份额稳定在38%左右，SAMSUNG、LG份额上升明显，而MOTO大幅下滑，S/E小幅下滑。
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中国移动通信行业市场环境分析
国内市场主要品牌份额变化
•GSM
• CDMA
➢手机份额仍高度集中于Nokia、Samsung等强势品牌上， Samsung是08年增幅最大厂家， MOTO成为份额下滑最大厂家。
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中国移动通信行业市场环境分析
•主要代理商分销结构变化
•中邮普泰
•天音
➢诺基亚、MOTO双重下滑是PTAC销售规模整体 ➢三星与诺基亚份额的快速增长是天音销售实现快
下滑的主要原因。
速增长的主要原因。
•ASD
•华松
➢ASD销量的增长高度依赖于三星，新品牌占比仍 然严重偏低。
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•2
•手机市场整体容量
➢全球及国内手机市场长期的高增长趋势将开始放缓，预计09年全球手机销售接近12亿部，近十年 首次出现负增长（-2%），预计09年中国国内手机销售为1.61亿部，增长幅度仅为1%。
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中国移动通信行业市场环境分析
•国内分制式手机市场容量
➢GSM市场将在2009年出现负增长，而CDMA将受益于中国电信政策的推动将获得较快的增长。 ➢预计09年GSM市场占比将维持在80%左右，而CDMA占比将获得较大增长，预计占比接近20％。
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中国移动通信行业市场环境分析
•27
电信重组
1、运营商重组
•中国移动+中国铁通=新移动 •中国电信+联通CDMA业务=新电信 •中国联通GSM+中国网通=新联通
2、3G牌照发放
•中国移动：TD-SCDMA •中国电信：CDMA2000 •中国联通：WCDMA
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3、非对称管制
➢预计09年高端产品份额将持续减少，低端、超低端份额有所增加。1000-2500元的中端、中高端产品市场（主力
替换机人群市场）将出现下滑。
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中国移动通信行业市场环境分析
全球主要品牌份额情况
➢从全球来看，市场份额仍高度集中于NOKIA、SAMSUNG、MOTO、S/E、LG等五大品牌。
额持续增长； • 天宇继续采用“机海战术”维持国机品牌的隐形冠军的地位。 • 三五码机竞争加剧，陷入恶性价格战，中小品牌洗牌加速，绝大部
分中小品牌处于亏损境地。
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•主要代理商分销规模变化
➢ 天音成功实施多品牌规模分销策略，市场份额大幅上升，并超越PTAC，分 销规模居第一位。
中国移动通信行业市场 环境分析
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2020/11/3
中国移动通信行业市场环境分析
目录
第一部分 第二部分 第三部分 第四部分 第五部分
手机行业发展变化趋势 金融危机对手机行业影响分析 电信重组对电信行业影响分析 移动互联网发展分析 网络购物发展分析
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中国移动通信行业市场环境分析
中国移动通信行业市场环境分析
三星策略变化
由08年以CMCC为主的成长模式，转变为以OPEN市场为主的 成长模式 09年T4-T6开发 三星继续扩大人员：省运营商经理、城市经理、 督导、 促销员 加强和国代的合作
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中国移动通信行业市场环境分析
智能手机细分市场各品牌情况
厂商
Nokia Apple
•09年手机市场需求预测
•由于个人通信消费下降，赛诺预计09年手机市场增长将大幅放缓，增幅仅为1%
GSM CDMA
类别
合计
2.5G
GPRS
TD 3G
WCDMA
小计
2.5G
1X
3G
EVDO
小计
07年 1.53亿 1.46亿
1.46亿 686万
686万
08年 1.59亿 1.507亿
50万
1.50亿 830万
•金融危机后
•超大面积且位置好 •的营业场所
•高利润的投机产品
•适合的营业场所 •利润稳定的品牌或产品
•资金周转依赖银行
•资金周转依融供货商
•忽视管理与厂家服务
•重视管理与厂家服务

➢在经济萧条环境中，零售商将经营更加谨慎，库存控制更严格，且资金周转上更依赖代理商，对代理商提出更 高的要求，服务能力强的代理商将获取更的销售机会
•从割据式转向全业务、全方位竞争 •市场完全同质化，竞争相互渗透 •将从客户、渠道、合作方等展开全 方位竞争，优质资源将被激烈争夺
中国移动通信行业市场环境分析
电信重组对运营商市场份额的影响分析
➢受电信重组、不对称管制政策等因素影响，目前一家独大的市场格局将会 改变，未来将出现较均衡的市场格局。
国产品牌
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中国移动通信行业市场环境分析
国产品牌
国产品牌整体份额持续下滑． • 主要国产品牌联想、波导、夏新、TCL、康佳等手机销量继续下滑； • 多普达计划将G１引入国内市场，未来在中国运作双品牌（HTC＼多
普达） • 波导、夏新严重亏损，上市公司面临退市的风险； • 中兴、华为等通过与国外运营商手机定制捆绑的策略在海外市场份
•站址共享 •市场份额限制 •单向号码携带 •非对称资费监管 •互联结算政策
中国移动通信行业市场环境分析
电信重组对运营商之间竞争的影响分析
由于竞争实力差距缩小及竞争同质化，三家运营商将对对用户、渠道、 合作方等行业资源进行激烈争夺！
意味着运营商对代理商的依赖度将提高，未来代理商将获取更的合作 机会！（如供货平台、全网操盘等）！
•美国次贷危机， 消费国需求下
降
•房地产销售下降 •出口下降
•房地产投资下降 •生产萎缩
•银行政策紧缩
•企业效益下降
•居民收入下降
•东部地区最先受冲 击