零售业整体状况
背景
•中国零售业的现代化进程
–1994~2000，据不完全统计，连锁网点的 销售额增长了73倍。
5年内现代零售业将
承担整个中国流通
渠道流量的1/3，渠道 贡献率将增长200%
销售额 BN
250
中国连锁业发展进程—销售额 220
渠道贡献率 %
35.0%
30%30.0%
200
150
25.0%
1000
115021000
15000
20000 15000
400
150
6000
2500
10000
1994年 1995年 1996年 1997年
1998年
1999年
2000年
10000 5000 0 企业数 网点数
数据来源：中国连锁经营协会 注：以上数据包括部分采取连锁形式的餐饮网点，但不包括独立的E、F超市
麦德隆
1
2
3
4
3
4
7 13
沃尔玛
2
2
2
3
3
5
5 11
万客隆
2
2
3
4
3
4
3
4
山姆会员店
1
1
1
1
1
1
3
3
伊藤洋华堂
1
1
2
2
2
2
2
2
欧尚
1
1
1
1
普尔斯玛特
2
4
3
5
数据来源：JJC K/A team
零售业整体状况
背景
•国际零售资本的进入 –目前通过各种形式进入中国的外资零售企业约300家； –1999年，外商投资商业企业销售额约占社会消费品零售 总额(批发零售部分)的4%； –外资零售商挤占中国传统零售业市场空间的同时，也示 范了现代零售业的商业模式，其发展有力推动了中国零 售业的现代化进程。
–1998年，门店357个，销售额42亿； –1999年，门店606个，销售额73亿，取代上海第一百货成为中国最大零售商； –2000年，门店950个，销售额111亿，名列亚洲地区第8大零售商(家乐福第1)；
–2001年，计划门店达到1450个，销售额达到150亿，并将导入折扣店； –2001~2005，在华北、华中、华南全面拓展，每年新增门店1000个。
网点限制
股权限制
2000.1 所有省会城市ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ直辖市、计划单列市和经济特区 无限制 有条件地允许外资控股
2003.1 全国
无限制 取消股权及设立形式限制
2005.1 全国
无限制 除2万平米以上百货/连锁网点>30家的企业外，没有限制
零售业整体状况
背景
•国际零售资本的进入
–从1991年起，日本、香港零售商尝试开拓中国市场， 业态以百货及中小超市为主；
中国零售业研究报告
2001.6
NMR
中国零售业研究报告 2001.6
•提纲
背景
零售业
现有规模 渠道贡献
区域拓展
仓储 背景
量贩
超市
现有规模
百货
发展趋势 便利
零售业整体状况
背景
•政策法规 –1992年起，政府逐步开放零售市场。
时间
开放区域
网点限制 连锁限制
股权限制
11个城市，上海/北京/广州/天
1992.7 津/大连/青岛及5个经济特区 1~2家/城市 单店
150
20.0%
100
100
15.0%
50 0
42 30
3
8
0.3% 0.6%
1.9%
2.3%
5.2%
7.3%
9.5%
1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2005年
数据来源：中国连锁经营协会 注：以上数据包括部分采取连锁形式的餐饮网点，但不包括独立的E、F超市
中方控股》51%
领域限制
零售业
1995.1 上海或北京
2家
连锁
中方控股》51%
零售业
所有省会城市、直辖市、计划
大量采购并帮助扩大出口的合
1999.6 单列市和经济特区
无
无
资企业审批后允许外资控股 零售业/批发业
零售业整体状况
背景
•政策法规 –加入WTO，零售业将最终放开，以下为时间表：
时间
开放区域
零售业整体状况
背景
•中国零售业的现代化进程
–1994~2000，据不完全统计，采取连锁形式的零售网点 增长了近13倍，其中大部分是仓储/量贩/超市/便利网点。
2500 2000 1500 1000
500 0
中国连锁业发展进程—网点
1800
2100320033005000000
25000
25000
700
万客隆 伊藤洋华堂 普尔斯玛特
1995
1996
1997
1998
1999
2000
零售业整体状况
背景
•国际零售资本的进入
企业
1997
1998
1999
2001YTD
Cities Stores Cities Stores Cities Stores Cities Stores
家乐福
5
7
9 14 13 21 13 27
–1995~1998，以家乐福、沃尔玛为代表的欧美等零售 商进入中国市场，仓储、量贩业态获得成功；
–2000年起，外资开始实施全国性的拓展计划。
八佰伴 7-11便利店 家乐福
1991
1992
1993
大荣 1994
注：进入时间以协议签定年份为准
佳士客 麦德隆
欧尚
阿霍德
沃尔玛
好又多
山姆会员店 易初莲花 普耳美德斯
全国均形成了以城市或区域为中心的零售企业
阶段三
1994
1995
1996
1997
1998
1999
内 (港 )资进行尝试性的探索 百货业主导，超市业态萌芽
局限于单个城市
阶段二
1990
1991
1992
1993
阶段一
零售业整体状况
背景
•中国零售业的现代化进程(联华超市十年发展历程)
–1991年联华超市成立，同年开出第一家门店；
渠道贡献率=销售额/社会消费品零售总额零售批发部分
10.0% 5.0% 0.0%
零售业整体状况
现有规模
•零售网点(分店型)
–网点总数 2000年零售网点总数为4,572,000个， 二、三类零售网点—4,456,000个(97.4%)， 一类零售网点总数116,000个(2.6%)。
–网点增长 2000年零售网点总数增长10%， 一类网点增长1/3， 其中现代零售网点增长75%，而百货网点减少24%。
–1992年，门店7个，销售额1974万；
–1993年，门店14个，销售额7418万；
–1994年，门店23个，销售额1.38亿；
–1995年，门店41个，销售额1.98亿，开始盈利；
–1996年，门店108个，销售额8亿，同家乐福开展合作；
–1997年，门店230个，销售额24亿，联华便利开业，相继在江浙沪成立25个合资公司；
零售业整体状况
背景
•中国零售业的现代化进程
–1990~2005间中国零售通路现代化的3个发展阶段
内资、外资共同推动 现代零售业占据主力地位，折扣店 /购物中心等新业态相继涌现
区域性零售企业整合为全国性零售企业
2000
2001
2002
2003
2004
2005
外资全面进入，推动了中国零售业的现代化进程 业态多元化，现代零售业挑战传统百货业的领导地位