企业债券承销业务流程时段业务流程涉及文件资料责任人初始开发阶段寻找目标企业企业债券潜力项目指引承销部与目标企业进行接触、访谈，了解企企业债券推介材料; 承销部业基本情况企业基本情况调查表与目标企业签订《保密协议》保密协议承销部项目准备阶段对发行人资料和项目情况进行初步调企业债券质量评价承销部查根据目标企业状况制作企业发债建议企业债券发行建议书承销部书,向企业提交企业债券主承销商竞选报告根据对发行人的调查结果撰写立项报企业债券项目立项报告(签字) 承销部告，报立项委员会审批与发起人签定《企业债券发行财务顾《企业债券发行财务顾问协议》项目问协议》组、行《承销协议》(盖章) 政助理发行材料制作阶段发行人确定中介机构后，协助发行人项目组安排各机构工作进度中介机构协调会债券发行工作进度表项目组中介机构尽职调查工作底稿项目组内审表主承销商制作发行方案、募集说明书、募集说明书、摘要、可研报告项目组整理所需文件(项目文件、中介资质、营业执照、其他文件)资信评级机构出具评级报告律师事务所出具法律意见会计师事务所出具审计意见担保机构出具担保函与发行人签订《承销协议》，与承销《承销协议》、《承销团协议》(盖章) 项目团成员签订《承销团协议》组、行政助理制作全套申报材料并递交省级发展改全套申报材料(盖章) 项目革部门或国务院行业主管部门，由其组、行上报国家发改委政助理发行方案审批阶段国家发改委针对发行方案提出反馈意发改委反馈意见回复材料项目组见，发行人和主承销商修改发行材料定价报告(盖章) 销售交易部、研究咨询部发改委会签人民银行、证监会批准债批文项目组券发行发行销售项目组制作本期债券推介材料销售推介材料项目组、研究咨询部销售交易部进行市场询价,与各投资机债券营销方案销售交构达成初步意向易部认购意向表项目组对承销团成员询价,初步确定承承销团询价表项目组销团成员承销额汇总统计承销团成员及其他投资机构销售交真实需求(扣除承销团成员与其他投资易部、机构重合部分) 研究咨询部确定最终发行利率定价备案报告销售交易部、研究咨询部、项目组发行委员会会议发行申请报告、发行委员会会议纪要(签字) 项目组、研究咨询部项目组督促承销团成员签署承销团补《承销团补充协议》(盖章) 项目充协议并按时寄回协议原件组、行政助理FT-15日前，向交易所所提交申请，《关于××公司债券申请上市后作质押券参与新质研究咨申请新债上市后可进行新质押式回押式回购业务的申请》询部购。
(FT日为发行首日)FT-7日前，向交易所债券基金部提交根据上交所要求提交相关材料研究咨E-KEY使用申请询部FT-5日前，向交易所债券基金部提交《通过上海证券交易所交易系统发行公司债券的研究咨申请，初步确定发行与上市代码、发申请》(附件二) 询部行与上市简称、发行期、发行数量、发行价格、主承销商帐号及席位等FT-4日前，向交易所债券基金部提交《募集说明书全文及概要》、《发行公告》，上市研究咨募集说明书全文及概要、发行公告进申请材料包括:1、债券上市申请书(格式见附件询部行预审，并提交上市申请材料。
三);2、证监会批准发行的文件;3、发行人同意债券上市的决议;4、债券上市推荐书;5、公司章程;6、公司营业执照;7、债券募集办法、发行公告及发行情况报告;8、债券资信评级报告及跟踪评级安排说明;9、债券实际募集数额的证明文件;10、上市公告书;11、具有证券从业资格的会计师事务所出具的发行人最近3个完整会计年度审计报告;12、担保人资信情况说明与担保协议(如属担保发行);13、发行人最近三年是否存在违法违规行为的说明;14、债券持有人名册及债券托管情况说明(主要是托管证明);15、交易所要求的其他文件。
FT-3日前，取得证监会债券发行批文证监会批文、募集说明书全文及摘要、发行公告最项目后，向交易所债券基金部书面提交相终稿、证监会核准发行公告等组、研关材料，正式确定上述发行要素。
同究咨询时，及时联系公司管理部，刊登证监部会核准发行公告。
在下午三点前将相关公告通过E-KEY上传至交易所业务系统。
和中国结算上海分公司签署《证券登记及服务协议》等有关协议。
FT-3日，在媒体公布债券发行公告或募集说明书、摘要(披露稿) 项目组募集说明书,同时向发改委、人民银行、证监会传真定价备案报告FT-2日，按要求向交易所公司管理部1、债券上市申请书;2、债券上市推荐书;3、债研究咨提交相关材料券资信评级报告及跟踪评级安排说明;4、上市公询部告书;5、担保人资信情况说明与担保协议(如属担保发行);6、本所要求的其他文件。
FT-1日前，确定发行利率或利率区间，债券发行利率或利率区间研究咨并于FT日前(含当日)刊登利率确定询部公告(可与发行公告合并)，并以书面形式报告交易所债券基金部。
FT-1日，通过现有的债券分销注册数公司债分销注册数据研究咨据文件(文件模版由债券基金部提供)询部注:公司债分销注册数据中主承销商账户应登记本将发行电子注册数据发本所债券基金次全部发行数量(包括网上和网下)。
部(经技术中心)转中国结算上海分公司。
项目组向各承销团成员发送销售指导销售指导材料项目组材料向中债登提交发行批文等材料，安排批文(一原一复)、募集说明书(一原一复)、托项目组分销注册管协议及附件(原件2份)、信息披露材料电子版发行期内，组织发售，分销客户划款销售交易部项目组督促承销团成员按规定划款项目组FT日至网上发行截止日，网上发行截研究咨止日下一工作日日终或次二工作日，询部主承销商确认网上发行是否有余额。
若有则启动回拨机制。
网下发行截止日，将网下发行的注册网下发行的注册数据研究咨数据于截止日次日11点前以书面(盖询部章)形式报债券基金部，并按要求生成电子数据文件在当日11点前发交易所债券基金部(经技术中心)转中国结算上海分公司。
发行截止日至上市日，发行人向中国《证券登记申请》、《验资报告》研究咨结算上海分公司提交证券登记申请，询部中国结算上海分公司向发行人出具证券登记证明及持有人名册。
主承销商按约定将债券款缴付发行人。
发行人出具验资报告交本所债券基金部。
发行人与中央国债登记公司、外汇中上市所需文件(备案函、批文、审计报告、无违法项目组心办理债券登记托管手续、办理银行违规事项说明、无重大诉讼事项说明、评级报告、间市场上市手续跟踪评级说明、担保函)向发行人收取承销佣金项目组收集承销团成员承销总结报告和承销项目组手续费发票，划付分销手续费债权债务登记日的次一工作日，发行承销总结报告项目组人披露相关发行信息,二十日内并向发制作全套申报材料光盘改委报告企业债券的发行情况流程说明:1、签订企业债承销协议之前，项目组需完成立项程序，由项目组指定人员起草立项报告，发给立项委员会委员，并负责传签。
立项委员会对立项申请进行审批。
行政助理负责将签字后的立项材料交由长江承销存档。
2、与长江承销指定人员进行业务衔接统一由行政助理办理。
项目组将需要盖章的相关协议及文件交行政助理，行政助理负责办理纸质用印手续，并将用印审批表、相关协议及文件发给长江承销指定人员(舒明月)，由舒明月办理盖章。
3、在企业债发行承销过程中，各部门分工情况大体如下:Ÿ 项目组负责材料的制作、申报及与相关主管部门保持沟通直至获得批文;企业债在银行间发行上市事宜;组团及与承销团成员沟通;起草立项和发行申请报告，并履行公司内部审批程序。
Ÿ 销售交易部负责企业债前期推介、销售及落实客户缴款事宜;牵头负责制定企业债定价区间，研究咨询部提供协助。
Ÿ 研究咨询部牵头负责企业债在交易所发行上市事宜，项目组需及时提供相关资料。
4、企业债发行之前，由项目组指定人员起草发行申请文件，发给行政助理，行政助理负责发给发行委员会委员并协助安排召开发行委员会会议。
发行委员会对企业债发行定价事宜进行审议通过。
研究咨询部负责整理发行委员会会议纪要，并负责各位委员签字确认后交给长江承销存档。
4、项目组负责承销团相关协议的回收，销售交易部负责分销协议的回收。
下面是赠送的两篇散文欣赏，可以仔细阅读，不需要的朋友可以下载后编辑删除～～谢谢～～脚下的时光不知走过多少地方，不知看过多少风景，不知听说过多少轶事;不知经历过多少岁月，不知邂逅过多少良人，不知变换过多少心情;不知理想的未知是否在前路等待??????题记:蒲公英悠悠岁月，时间苍苍～( 文章阅读网: )在这繁花似锦的青葱岁月里，我们不断的接受新鲜的美好事物，不断的享受科技发展所带来的高品质生活;我们总是随大流的，去跟风一些前卫潮流的思想;然而，很少有人去整理那些过往的断壁残垣～我走过很多地方，但是同样的，我也有更多的地方没去过～我渴望走遍地球上每一寸土地，我期许世界上每一个地方的人都善良～从踏入社会的那一刻起，我就觉得人应该是自由的;应该去做自己喜欢的事，看自己喜欢的风景，爱自己喜欢的人;一切都那么单纯，完美～然而，现实的世界告诉我;理想的丰满一定要遇到拥有相同理想的另一半～我喜欢珠海，一个美丽的花园城市;我喜欢那里的天气，没有北方的寒冷;四季如春的温度感觉非常惬意，不用担心换季带来的差异～走在市区的街道上，绿化的花草树木被园丁修剪的井然有序;形态各异的花卉搭配得格外美观～尤其是除过草之后的绿地，泥土的芬芳与绿草的清新扑鼻而来，有一种身处大草原的感觉，使人心旷神怡～我时常一个人发呆，散步;看着过往的人群，车水马龙的街道;也时常去繁华的街巷，拥挤的商业中心;感觉这才是生活，正因为世界有了这么多事物的陪伴，才使我有了对美好生活的向往与喜悦～珠海的夜，很美;到处灯红酒绿，一派歌舞升平的祥和;每当夜幕降临，才是广东因有的生活的开始～溜冰场，酒吧，迪厅，大排档等等等等;我很庆幸在这里认识了很多人，他们教会了我很多，也帮助了我很多;我们都是来自五湖四海，为了同一个目标而聚集在一起的年轻人;我们时常出去聚会，嗨皮;但等到散场后，又回到了应有的孤寂～白天，可以去渔女，公园，九州城，免税店等等都是不错的地方～人常说，一个时代会有一个时代的代表;而我在这个曾经为之奋斗的地方，也时常会想起曾经相识的人，走过的地方，看过的风景;有时候，听着当时的流行歌曲，也会感伤;也会自嘲一笑;还有那公车到站的粤语提醒，还有那想见却永远没见的人;一篇篇，一幕幕久久回荡在脑海;早晨的肠粉，中午的餐饭，下午的炒粉，晚上的烧烤;好像味道还回味在口中一样～人，只有在对自己真诚的人的眼里，才会感觉到亲切;而我，也着实喜欢这座城市带给我家一样的温暖感觉～在这短暂而悠长的时光里，我成长了很多，也磨砺了很多;正是因为思想的成熟，阅历的增长，我选择了离开;去寻找属于自己的新的天地，新的开始，新的征程～其实，无论走过多少地方;都不重要～重要的是你从中得到什么～知识～阅历～思想～??????每个人，在人生的道路上;难免遇到挫折困苦，也难免会因为一些因素而错失机缘～不可能因为一时的艰难险阻而放弃将要来临的幸福～也不可能因为一时的过失而自暴自弃颓废一生～人，应该用豁达的心态来迎接下一秒的新鲜时光;而不是沉溺在上一秒的懊恼当中～每个人的路，都在自己的脚下;只有自己醒悟才能把未来的路走好，反之只会让错误延续到未来，从而影响以后的健康生活～即便曾经的时光再美好，那也只是人生道路上的一段插曲;没必要去纠结当时的愕然，愚昧～就像我，从来不对上一秒的事情产生情绪一样～一切都是恬淡的样子，顺其自然比什么都好～对于未来，只要真诚的去善待身边的所有;我相信，未来的时光，也该是你想象的模样～蒲公英2015.12.13家乡的茶籽林坐落在戴云山脉西麓的高才坂，属亚热带季风气候区，夏无酷暑，冬无严寒，日照充足，雨量充沛，山区丘陵满地尽是红壤土，非常适宜茶籽树的生长。