综合企业管理理念，配合软件方 最佳业务实践库（企业管理制 案形成基于软件操作可执行的业 度） 务流程。
供应链项目实施指南 供应链领域实施任务清单
项目实 施阶段
蓝图设 计 系统建 设 系统建 设 系统建 设 系统建 设 系统建 设 系统建 设 系统建 设 系统建 设
1模板 2 实施指南 工作策略 实施参考资料 知识库--实施方案模版 最佳业务实践--案例库 系统运行环境检测报告书 系统优化方案 用户的受训和对系统操作掌握程 度将直接影响项目实施的成败和 知识库--培训教材、考试参考 质量，采取“培训培训者”的方 法和近早让最终用户参与培训 现场方式相对有保障，远程 评审方式的质量效果怎么保 障？
调研问卷（已经填写的）
现场调研准备工作内容.xlsx
业务流程图图例（.vss)/业务流 程图示例/业务流程描述
蓝图设 计 蓝图设 计 蓝图设 计 蓝图设 计 蓝图设 计 蓝图设 计 系统建 设 系统建 设 系统建 设 系统建 设 蓝图设 计 蓝图设 计 蓝图设 计 蓝图设 计 蓝图设 计
25 26
特别注意仓库管理部门、销售、采购、质 量、运输管理部门之间的业务配合程度 根据调研报告的结果，对客户的管理进行 分析，内容详见需求分析报告模版
需求调研问卷
了解目前的业务流程与管理制度
供应链项目实施指南 供应链领域实施任务清单
项目实 施阶段
项目规 划 蓝图设 计 蓝图设 计 蓝图设 计
1模板 2 实施指南 工作策略 1、提出调研问卷回收时间； 2、结合前期工作情况，对业务 管理做出评估。 实施参考资料
步 骤
21
重点 工作
工作任务内容
收集调研问卷
结果输出
备注
6
建立组建项目团队
1、了解项目相关领导与职责对 项目的期望 1.项目相关人员与职责表 2、了解项目前期已经获悉的风 险状况 2.关键业务期望目标 3、召开内部交接会议， 4、项目合同评审分级，走不同 的流程进行评审评级，在此活动 中评估实施业绩。广东省区的项 用友项目团队 启动会PPT初稿--用友 1、明确工作目标 项目启动会议纪要 2、正式任命项目组 3、做项目宣传 充分考虑人员的业务背景、业务 项目组工作机制 经验等多方因素
43
确认需求分析报告
※
业务流程优化匹配 业务流程与组织匹配 业务流程梳理
蓝图设 计 蓝图设 计 蓝图设 计 蓝图设 计 蓝图设 计 蓝图设 计 蓝图设 计 蓝图设 计 蓝图设 计 蓝图设 计 蓝图设 计 蓝图设 计 蓝图设 计 蓝图设 计
制定各类业务管理办法及实施细则 44 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 制定业务管理制度与细则 销售业务管理制度与操作细则 销售价格管理制度与操作细则 销售信用管理制度与操作细则 销售合同管理制度与操作细则 客户管理制度与操作细则 采购业务管理制度与操作细则 供应商管理制度与操作细则 物料信息管理制度与操作细则 仓库管理制度与操作细则 往来业务管理制度与操作细则 财务核算制度 集团会计核算体系 业务凭证规则 制定业务管理制度，并将其下发到各个业 务部门，组织进行操作细则培训
上线前集成测试 试运行上线单位日常业务数据 优化和调整系统流程 业务运行难点问题交流 推广上线企业 第一批推广上线企业 第二批推广上线企业 系统切换上线 若客户成员单位较多，可以采取分批上线 的策略。 若客户成员单位较多，可以采取分批上线 的策略。 项目运行稳定期后，客户的业务在系统中 都已正常运行，可以准备项目初验。对双 方项目组工作的阶段性肯定，也可帮助销 售人员进行款项的收回 对于遗留问题，要通过遗留问题清单提交 开发，并获得解决办法及时间安排，同客 户进行沟通，争取提前验收，后续逐步解 决遗留问题 项目终验会 项目实施验收报告及项目 文档 系统上线计划 安排试点单位进行试运行。通常选择试点 单位是业务较综合、离实施地点较近的下 属单位，选取3家左右，可以涵盖所有业务 通过试点单位的运行进行流程优化和调 整，将最终用户提的相关使用需求进行调 系统优化方案 整
步 骤
64
重点 工作
※
工作任务内容
制定业务实施方案 系统运行环境检测（含数据备份测 试）
主要内容
根据确认的需求分析报告，设计实施方 案，以业务单据、业务流程为主线，实现 客户的业务管理需求 技术顾问检测系统运行环境
结果输出
备注
66 67
74
确定系统优化方案（含小型机）及实 技术顾问进行系统优化 施 对客户关键用户进行产品培训，根据客户 的需求介绍产品应用的模块及相关的业务 培训关键用户业务流程与软件实现 流程 ☆ 测试验证实施方案 测试环境准备 搭建测试环境，最好测试环境在项目办公 室，方便顾问对测试环境进行测试、打补 丁等工作 根据实施方案中所述的业务流程，在测试 系统中进行流程验证，对于现有系统无法 实现的，作需求差异分析 将需求差异分析表中，二次开发的需求内 容，提交开发。应和开发充分沟通每个需 求的详细内容，并要求开发分析需求后， 评估工作量，给出新增需求解决的时间 指导客户项目组编写最终用户手册，用户 手册是知识转移的重要内容
主要内容
结果输出
备注
22 23 24
要求成员单位2天以内反馈的调研问卷，顾 问对调研问卷大体分析，并结合同客户项 调研问卷（完成版） 目组人员沟通的情况，对客户业务管理整 体有相应的了解。 现场调研（面向不同的单位和管理人 根据调研问卷对客户进行现场调研，了解 调研记录 客户的详细业务流程与管理控制点 员） 了解目前企业的管理制度，画 出业务管理流程 收集企业目前在用的各类业务 报表、业务单据与使用频率 了解目前企业的销售、采购、 仓库管理的实际操作流程 整理、分析调研结果 整理、编辑调研的结果 需求调研流程整理 流程目录
供应链项目实施指南 供应链领域实施任务清单
项目实 施阶段
项目内 部交接 项目内 部交接 项目内 部交接 项目内 部交接 项目规 划 项目规 划 项目规 划 项目规 划 项目规 划 项目规 划 项目规 划 项目规 划 项目规 划 项目规 划 项目规 划 项目规 划 项目规 划 项目规 划
1模板 2 实施指南 工作策略 实施参考资料
共同确认调研(需求分析)报告
主要内容
同客户确认调研报告，通常用友顾问呈 现，对方项目组进行需求准确性的确认， 经过若干次的往复修改后，由双方项目经 理签字确认，据此作为实施方案的设计基
结果输出
备注
42
确认调研报告 对于确认后的需求报告再有新增需求增 加，要在需求分析报告中注明变更。
签字确认的《调研报告》 产品实施的难点在哪里，能否解 签字确认的《需求分析报 决，如何解决？ 告》 实施的基本条件是否具备，还需 要做哪些基础工作？
附件\项目管理制度.doc 附件\参考文档-XXXERP项目考核办 法.doc 附件\正确的进行高层沟通.swf
根据项目实际情况，选择安 排在需求调研前或者是完成 需求调研，调研报告确认前
10
※
制定实施主计划
实施计划/本实施指南 最佳业务实践（案例库）
11
培训管理理念与产品常用业务场景
根据企业信息化水平决定是否培 训 最佳业务实践库（管理模型、流 程库） 明确提出参与调研人的职责
培训计划、培训教材
75 76
测试环境准备报告书 业务流程测试报告 需求差异分析表
84
模拟业务流程测试
需求差异分析模版
85
确定二次开发需求，提交开发
二次开发需求表 项目交付案例 用户手册 最终用户手册样例
86
编写最终用户手册 业务流程指导手册 岗位操作手册
系统切 换准备 系统切 换准备 系统切 换准备 系统切 换准备 系统切 换准备 系统切 换准备 系统切 换准备
步 骤
94
重点 工作
工作任务内容
期初数据录入/导入
主要内容
结果输出
备注
系统切 换准备 系统切 换准备 系统切 换准备 系统切 换准备 系统切 换准备 系统切 换 系统切 换 系统切 换 系统切 换 系统验 收 系统验 收
95
设计、交付客户化自定义查询报表
96 97 98 99 100 101 102
如何做实施调研.swf
12 13 15
※
开展需求调研 制定需求调研计划 确定相关人员时间计划 问卷调研
微调调研计划，确认相关参与人
16 18 20
确定需求调研提纲和范围，下 发调研表格 现场调研与问卷回收 收集整理管理制度及流程
同客户项目成员共同确定需求调研提纲， 并通过正式渠道发放调研表
1、沟通业务的基础 2、根据实际项目情况确定是否 收集调研问卷
附件\项目合同技术评审.xlsx
阅读项目商务合同 售前方案、售前PPT 新产品发版说明、总部接口人
7 8 9
项目组工作机制 制定工作机制、明确考核激励措施 访谈主要领导 明确提高业务管理水平的目标及用友ERP系 统实现的基本蓝图 介绍用友实施过程 依据行业/领域实施指南，评估各个工作任 项目实施主计划 务工时，排定优化项目路径（开始-结束时 项目领域实施计划 间），制定项目实施主计划 介绍软件系统的功能、管理思想以及应用 流程，引导正确的预期，以得到企业决策 层的支持 制定调研计划，为下一步现场调研作时间 及内容的准备 需求调研计划 业务人员沟通计划 银行沟通计划 1、了解主要（业务）领导对项 目的期望 2、引导合理的管理目标 分清主次
调研报告
调研记录 需求分析报告（案例库）
如何处理客户需求_NC.swf 附件\供应链需求调研三步曲.docx
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☆
改善企业基础管理 物资账实核对 物资、客商编码体系制定 库存物资数量与库存账面数量核对 梳理目前集团各单位物料、存货，尽早确 定业务控制策略，以在新系统中进行应用 根据集团对各分子公司的管控力度制定合 适的编码规则、制定增改流程 下发静态数据收集表单，各成员单位填报 静态数据，作为系统测试及数据初始的依 据 静态数据表