教育咨询师电咨和面谈的基本流程在咨询工作流程中“接来电”这一环节的目的是上门。
1、必须做礼仪问候，聆听、引导家长打开“话匣子”不正面否定家长的任何观点和对我们的不了解、不理解；技巧的模糊的做出家长要求回答的问题，要十分敏感家长话题的切入点，把话向转为你对学生和家长具体了解的话题以便进入你的引导。
2、在了解家长、学生的情况后，要做最初的表示理解、同情、为客户而急的亲和的具有分析性地交流，注意拿出间接影响学生成绩的所有因素，并做罗楫性的推出，关键是要结合上慧学个性化辅导特色。
核心点是要找准客户的需求点，以专业的说辞设下悬念，给客户铺垫想上门见你的心理欲望。
3、在脑海中迅速地梳理自已与客户在电话交流中，所建立的信任有多少，做及时的调整立足慧学的事业及你个人理解后的“个性化辅导”的交流性引导，给家长留下专业可信，迫于想见到你，得到你和团队的帮助，解决其困惑的较强的心理欲望，并使家长产生他的需求慧学能解决、能满足的印象及认定。
4、在与家长的沟通过程中要有技巧的找机会获得对方信息并做好记录：主要是家长的需求、家长的联系方式，家长及学生姓名、学生学校、年级、信息来源、大概住处，还要礼貌的留下自已的联系方式及来见你时的交通路5、以慧学团队的力量及你对学生情况的专业分析，简略推出你的大致而模糊的方案，再次让客户感发兴趣，产生特别想上门的欲望及危急感，契机预约具体上门时间，并留下你还要在一个具体时间要“回访”家长的提示，以避再次约其上门客户反感，目的是落实上门时间，尽早上门。
6、认真回顾与客户在电话交流时诸环节中的情况，在为做“回访”或上门时，制定更准确更精细的引导方案。
7、在预约上门时，要请客户带上学生最近期的试卷及课本8、当次或在“回访”后仍不能上门的客户做好定期的有内容准备的回访，以朋友、教育工作者的口吻向他提供信息等帮助的形式保持跟踪。
1、和孩子进行简单交流和了解(10-30分钟)家长带孩子来咨询大多都是(来找大夫看病的)很谦虚的，作为咨询师要摆正自己的位置，有一定的魄力，要自信，先“专业”的向孩子了解一下以前的以及现在的学习情况，让家长感觉到我们的专业。
了解孩子最近的学习成绩水平、各门功课的喜好程度和业余爱好、业余时间的分配了解孩子的学习习惯，学习目的，计划性，学习主动性，学习兴趣，学习动机等了解孩子的听课、作业、考试等2、安排孩子做测试题（2分钟）让孩子去做测试题，让孩子按真实情况填写，跟学生说明做这个测试题的主要目的和时间要求在30分钟以内完成。
3、和家长简单交流—了解孩子的情况和来此的目的（10分钟）在学生做测试题的同时，向家长大致总结一下孩子的学习情况和特点、问题。
然后跟家长说还需要从家长这里具体了解孩子的学习状况——在家的情况，学校老师对学生的评价，是否请过家教，效果如何等。
最终达到充分了解孩子情况的目的，家长一般急于说出自己的无奈，让他尽情表达来此想要解决的问题和目的。
在家长谈学生问题的同时，我们要尽量倾听，把重点记录下来。
4、分析诊断孩子学习上存在的问题(10-20分钟)大致了解孩子的情况后就是最关键的部分。
对孩子现有情况的一个分析，分析要准要独特，根据孩子的性格和你的了解判断分析，说出孩子学习中常出现的一些现象，要说出一些家长没向你反映过的现象，家长会相当的认同你，一般这样的孩子都没有好的学习习惯和方法，大家都当过老师从这方面谈基本都对症，最终达到相当认可你的程度。
另外，家长往往只看到孩子学习成绩和学习的特点，但很少看到这些表面现象背后真正的原因是什么。
导致这些现象的原因是多方面的，其中很大程度上是家长教育方式不当，要帮助家长分析，因为我要让家长认识到家庭教育的重要性，需要家长和我们合作后配合我们的工作。
这些学习上的问题是长期积累的，要让家长意识这点，这样家长才能接受我们长期辅导的计划和方案。
5、提出简单地解决方案(10-20分钟)结合与孩子、家长的交流，大致造成这些情况的原因，和如果我们去做的一些解决的方法。
这点非常重要，因为我们必须要在这个环节上给家长足够的信任，让家长信任我们，让家长知道我们是专业的。
所以我们的分析和解决方案一定要准备，有针对性，一定要能够说服家长。
在取得家长的信任之后，家长就会相当渴求得到专家的帮助，再好的孩子都有不足的地方，再不好的孩子都有值得赞同的地方，来我们这里的孩子通常情况都不是很好，首先肯定孩子的优点，得出孩子可医治好的，但是必须要有合理的、有针对性的方法的观点，从而引导出全程个性化家教。
6、介绍全程个性化家教（10-20分钟）在家长的认可中，再介绍我们服务的流程和优势所在，给家长介绍我们要如何解决孩子这些学习问题。
根据孩子的学习基础和需要辅导的学科，确定每周课时和辅导期限。
在介绍我们的服务的时候，最好能够把学生的情况带进去，这样可以告诉家长，学生的问题，我们能解决。
同时把大致地收费标准告诉家长。
如果前期工作做得好，家长往往不是注重服务的流程和内容，这样就少介绍一些，如果前期做不好，就得靠突出我们的服务来引起家长的兴趣了，不过这样家长会盯着教务，即便签单后期也不会很好做。
在介绍服务的时候，就要给家长打针，让他感受到要什么样的服务就要什么样的付出（钱），这样家长有钱的就把握时机让家长把辅导的事定一下，没有钱的就会问价钱了(往往过于紧张价钱的就会忘记我们服务的好了)7、看合同和收费标准。
(3-20分钟)在家长很满意我们咨询的时候，要能把握住签约的时机，闲话尽可能的少说，“言多必失”，再说了，当到了吃饭时间或家长明显的感觉到已经很疲惫时，是不会作决定的，常常会要求回家考虑考虑。
咨询师要在双方很满意时，引导，“您看今天能不能把这个事定一下，因为这周定，下周才能上课，这周定了，我们还需要3-5天的时间安排，因为要安排合适的老师，老师还要备课，我们还要建档等”。
当家长表示能定时，要到财务取一下合同和收费标准，并说明合同是为了对辅导的一些事情有一个约定，并可以给家长简单介绍一下合同：合同的第一部分是收费；第二部分是慧学的责任和义务，也就是咨询师在咨询时说的一些事项以文字的形式记录的；第三部分的是家长与孩子的责任和义务，主要是要家长与孩子要如实、积极的反馈教学效果，如上课感受等，不管是好的还是不好的。
主要为教学管理的配合，因为教学不是单方面的事。
第四部分要求家长一定得看：如果在一个月内不满意，可以随意终止辅导，但超出一月后，没有特殊情况下不允许随意终止，我们的教学对象需要稳定，否则将扣除2个月辅导费用的违约金。
如果孩子无故旷课，将计入课时，如果请假必须要提前申请。
如果老师迟到、旷课均会给予一定的补偿。
…8、签约（10-20分钟）签约的时候，家长往往会在收费标准和协议条款上有所意见。
家长自己主动会问怎么付费，咨询师要很坦诚与自信的表示一次性付清。
（说明：协议中有分期付款项，是因为有些学生是一个阶段的学习都放在慧学，如从初一到初三。
关于费用标准，在咨询时，就要多阐述全程个性化服务的特色优势，这样家长就会觉得这个标准值，而不会觉得贵。
在咨询的时候，就要让家长觉得咨询师很自信，就不会对合同上的违约条款浮想联翩。
）前面获得学生的认同后，现在先解决家长对合同存在的疑问和其他问题。
然后与家长、学生一起确定辅导时间、课时和具体的科目。
并说清楚要求家长和学生做到的，和我们的试讲时间、对老师的要求等问题。
最后注意：如果家长不能一次性交清所有费用，剩余费用一定要确定到具体时间，也就是哪一天的几点钟，如果家长表示没有时间来交费，要确定上门取款的具体时间。
禁止款未到就安排上课。
9、交款、送客。
（5分钟）交款方式有：现金、转帐、支票或者派人去取。
注意目前没有划卡消息。
一般情况下，领家长到财务交费，而不要代收现金。
交完款后，把家长送至门口，并表示有问题请随时打电话沟通。
以上时间段分配仅供参考(一般情况下时间要控制在1-2小时以内)，具体咨询，要视家长关注的侧重点而灵活变化，咨询师可以根据情况自行调整，。
但一定要注意的是，咨询师一定要占主导地位，不可被家长牵着鼻子走。
要把握签约时机，在一个环节进行得差不多的时候，就应该抓紧时间巧妙的进入到下一个环节，直至引导家长成功签约。
现场咨询中需要注意的关键点1、做必要的、适度的寒喧，调节气氛拉近与客户的距离。
2、聆听每组客户每一个人诸方面的叙述，给客户以会意的点头等和协的表情配合，并随时记录下你所需的采集要点。
3、有目的的分别与家庭成员分别交流。
在与学生沟通时，初步了解学生学习的特点及种种表现，重点关注学生在学籍校与老师、同学的相处情况及在学习中的反感点（把了解到的学生情况，整合成你的判断、分析性的内容，再与家长单独交流，目的是让家长感到你的分析是专业性，抓的挺准确。
更重要的是把慧学的事业点与学生在校学习的反感点做比较性的切入）。
在与学生的交流中要给予赏识、激励及简单的指导，让孩子喜欢你。
目的是让学生对你的帮助，自身的学习，对慧学的辅导充满向往和期待，建立初步的信任.4、与家长沟通的过程中，努力获得学生成长的历程、成长的环境、学习的状况、重点捕捉学校及家庭对学生学习的负面影响，综合学生在学校学习中的症结、学生的现状、亲子关系、家长的困惑等，切入慧学“个性化辅导的特色”，做剖析性的引导及指导性的意见，用真诚帮助家长的“心”打动家长。
5、在学生做完测试之后，再同客户全家坐在一起，借助前面掌握的情况明确慧学能给予的帮助是什么（推出你的帮助方案），在引导客户接受你的方案的过程中，注意鼓励学生，肯定家长的责任心和爱心，及抓住孩子的亮点进行赏识。
把对家长及学生的心理温暖伴随于你的方案推出过程中是十分重要的，使家长感到选择你做的辅导方案是值得的。
在这个过程中还要间接渗透越早辅导代价越小，孩子的人生越自信，效果越好的信息，并流露出对该学生的百分之百信心。
6、结合你做的辅导方案及孩子的情况，以原有学生的例子等方式完整地向客户交流慧学的教育团队是如何做辅导工作的，让客户感到慧学是专业、负责、正规的教育机构，你做的方案不只是说在嘴上的，后期的执行是有保障的。
目的是帮助家长摆脱心理顾虑果断选择慧学。
7、使用“咨询道具”是非常有利于让客户认可你的辅导方案，帮助你对价位的自如推出，激起家长与家长之间的心理比较等是很有效的，学会适时借助道具来“说话”效果会事半功倍的。
8、建立了认可与信任之后，在家长的点头和兴奋中，你一定要表示如果下周想上课，今天就得把辅导的事定一下（在此还可以推出慧学电脑的排课流程等，展示慧学的科技），做试探性签约。
家长还有犹豫的话你要快速的回顾、明确他的顾虑在哪里，关键是找准原因，采取有效的化解办法。
（找准原因的关键取决于你在现场的梳理能力及找准客户的需求点如何运用逼单的技巧，欲擒故纵的技巧用的是否实在。
）。
如果现场没有达成签单，要做非常细致的反思：反思--你对客户的需求是否把握的准确，分析到客户的心理了；反思--如果对客户需求点把握准确了，你制定的方案是否合适，让客户激动了；反思--你是否充分的推出了团队的力量；反思—对价位的解释是否到位；反思—你是否过于强势，尊重客户了吗。