CC综合交易市场目标客户群体分析目录：一、调研样本区域分布二、调研对象业态分析三、客户入驻意向分析四、客户需求分析五、招商对象种类及属性分析六、分析总结及建议一、调研样本区域分布到现阶段为止，针对泛秦岭地区我们所调研的样本总量达到1455个。

样本在各区域的分布以及数量情况如下：1.1调研样本分布B162C363CC地区达县：113辖区县市：248A161D408二、调研对象业态分析目前我们所调研的1455家经销商，主要由EE经销商和FF经销商两部分构成，其中EE经销商1228家、FF专卖及EE附带商品2业务的商家227家，其各自所占比例如下：2.EE、FF经销商比例图表各地区商品2所占调研比例的情况如下：地区CC AA BB DD GG HH调研总数113 361 162 161 408 363FF商户16 51 24 62 58 32所占比例15% 15% 15% 39% 15% 9%分析结论：整个泛CC地区处于丘陵地带，受地形限制，目前FF较之EE的市场占有CC量要少近八成。

此情况缘于EE本身的性能以及消费者对商品2的认知度造成。

商品2作为近年的新兴项目，未来还具非常大的发展空间。

但是商品2行业的发展也受到政策性、产业技术性、行业整合速度等众多因素影响，可以预见，就地区而言，短期市场占有率增幅不会太大。

现阶段，根据CC地区商品2的市场占有率可以得出：CC配件市场的业态分布设计中，商品2与商品1的比例最高不宜超过3:7。

备注：现阶段，三轮车（含电动）暂无调研数据。

三、客户入驻意向分析入驻意向客户群分析：在现阶段已调研的1455个经销商中，有入驻意愿的商家共计491家，其中明确表示愿意入驻的49家。

入驻意向客户群分布如下：3.1入驻意向客户分布图示XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX上图明显标示出XX及外围镇、CC辖区5个县市的入驻意向商家占总数的比例最大，合计达到263家，占意向客户总数的54%。

其中明确表示愿意的客户达到41家，占明确表示愿意商家总数的84%。

CC地区作为CC商品1综合交易市场招商目标客户的核心高地，本地区目标客户的意愿情况如下：3.2XX及外围镇客户意向图示（调研总数113）3.3CC辖区5个县市客户意向图示（调研总数248）CC地区是CC商品1综合交易市场的核心招商地区，意向客户总量达到263家。

明确表示愿意入驻的有41家。

其中XX有明确入驻意愿的商家所占比重最大，共计26家，达到64%。

分析结论：本项目作为政府规划项目，政府方面将支持XX配件市场的统一搬迁与规整，鉴于此，按调查结果做2折保守预算：XX的入驻商户不低于20家。

辖区5县市的经销商共计248家，根据调研结论，仅按照保守的不高于5%估算，辖区5县市入驻商户仍可达到10家。

广安、巴中、万州、安康地区，意向客户共计174家，其中重点客户8家，保守预计2家。

直销厂家、秦岭区域代理商，针对该目标客户群就现阶段调研情况而言，数量、规模、业务方式等方面，均具有较大不确定因素，因此，CC本地区的众多零售商仍应设定为前期招商的重点目标。

备注：1、本节客户入驻意向分析仅针对配件经销商。

2、关于配件厂商、区域代理商的入驻意向，尚缺乏相关的市场调研。

3、建议针对各线品牌（包含商品1、商品2、三轮车）做代理销售情况摸底。

以便对业态划分及市场经营方式做准确定位。

4、在奠基仪式后安排CC地区经销商意向征集会，对本地区意向客户作深一步摸底。

四、客户需求分析(一)、客户对铺面产权的诉求情况4.1客户对铺面产权诉求图示在已表态的408家商户中，有购买意愿的有30家，占8%。

表示接受租赁的商户有378，占92%。

CC商品1综合交易市场以租赁方式招募商家的定位非常合理。

（二）、客户对铺面的面积需求情况4.2各地域客户面积需求图示4.3商家面积需求调研表4.4各面积区间需求比例图示分析结果：1、80㎡小户型商铺最受小型配件零售经销商青睐，40%的商家选择80㎡以下的商铺。

2、其次是80—120㎡户型的商铺及120—150㎡户型铺面，受欢迎比例站到约41%。

选择此类户型的商家，大多属于乡镇级的小区域品牌代理经销商或者配件批发商。

3、最后是150㎡以上的铺面户型，此类户型所占比例较低，不到两成。

主要租赁对象是实力较为雄厚的零售经销商、区域代理商。

4、数据显示商品2专卖店的面积需求均未超过120㎡，但是不包含附带经营商品2业务的配件经销商。

（三）、根据客户需求情况得出的结论及建议1、CC 配件城对招商方式的定位非常合理，租赁是绝大部分商家接受的方式。

2、在CC 配件城的商品1、商品2业态区域中，针对数量众多的零售商家及边缘品牌代理商，120㎡以下的中小户型商铺应设为主打户型。

其中，应当设计五成80㎡下小户型商铺。

3、铺面户型的设计应考虑客户需求的因素，建议在入驻意向征集会中将铺面户型列入重点讨论议题，同时，意向协议书中增设面积户型预定条款，进一步对商家面积需求摸底。

五、招商对象种类及属性分析根据CC 及秦岭地区配件市场的经营常态和市场现状，我们将CC 配件市场的招商客户大致锁定为以下8类：面积需求 150㎡以上 120—150㎡ 80—120㎡80㎡以下 未表态 商家数量 83 59 137186 990 合计总数 4659901、商品1品牌厂家2、品牌商品1区域代理商3、商品1零售经销商4、商品2、自行车厂家及代理经销商5、商品1配件经营大户6、商品1配件经营散户7、国内品牌配件厂家8、配套设施目标客户（一）品牌商品1厂家根据中国机动车网数据：目前，全国现有商品1品牌约305余家，主要分布在广东、重庆、浙江、江苏等地。

此类客户对市场具有品牌效应，可以带动其他商家的积极入驻，具有兴商旺市的作用。

5.1各区域品牌商品1厂家数量对比广东, 88江苏, 54浙江, 51重庆, 41其他, 71广东江苏浙江重庆其他全国销量排名前十位的品牌是：建设-雅马哈、本田、豪爵、钱江、宗申、铃木、宝马、轻骑、嘉陵、力帆。

（中国品牌网排名）这些企业在陕西省有众多网点，又因秦岭地区特殊的山区地形，尤其是CC ，市场优势更加明显，是各品牌在陕西市场的主力营销区。

这些品牌商品1厂常用一种的销售模式是设立区域销售公司，通过销售公司实现直销，市场上主要以专买形象店的形式进行产品展示，对展厅面积与开阔性要求较高及仓库的需求较大。

尚有部分品牌的营销网络未涉及陕西省或者秦岭地区，这些品牌主要为集中在国内北部地区的厂家和部分新近成立的厂家。

其未进入秦岭市场的原因主要在以下三个方面：1、对整个秦岭地区的商品1市场缺乏认知和销售计划；2、厂家的实力及知名度不足以让其销售区域辐射到西南片区；3、在秦岭地区的业务拓展缺乏展开的时机。

（二）品牌商品1区域代理商CC 市的品牌商品1代理商主要集中在南外镇通达西路及仙鹤路一带，约有28家。

目前市场上的最大的商家是合邦商品1城，其独立展示面积约有1000㎡左右。

此类大户区域经销商在整个CC城区不超过3家。

大部分代理商同时代理三至四个不同档次的品牌产品，对产品展示场地面积要求大，可视性好。

但是，其中大部分CC代理商的铺面空间容量小，达到200㎡的不足五成。

因此，拓展展示厅面积和档次是大部分商户的明确需求。

由于是品牌区域代理商，他们在一定程度上也是厂家在CC地区的批发中转站。

其共同的特点是：* 市场份额占有量大** 涉及的品牌种类多** 经营时间长** 地域经营优势*（三）、商品1零售经销商整个泛秦岭地区中，商品1零售经销商主要分布于各个乡镇中，他们当中有小部分经营大户，甚至在乡镇等小范围内形成行业垄断的趋势。

该部分商家具有相对雄厚的经济实力。

但是，作为普通的经销商，没有产品代理权，因此也只局限于本地区的零售业务，不能形成量的扩大。

厂家的扶持力度有限，形象宣传推广范围不够。

扩大销售区间和业务范围是他们需求更高利润的突破点。

其发展意愿可见上述（第3页）：3.3CC辖区5个县市客户意向图示（调研总数248）。

此外，各乡镇的零散经销商是区域代理商的销售客户，他们的进货渠道主要在三个方面：一是，少部分能从厂家直接发货，基本都属于边缘品牌；二是，从成都、重庆两地的总代理商或者厂家销售公司进货；三是，从CC的区域代理商进货，其中配件业务占相当的比重。

（四）、商品2、自行车厂家及代理经销商国内商品2厂家约144家。

排名前十的品牌是：新日、绿源、雅迪、爱玛、捷安特、雅马哈商品2、阿米尼、澳柯玛商品2、塞克、英克莱。

（中国品牌网）商品2作为新能源交通工具，具有巨大的发展潜力。

其主要分为以下几类：1、电动商品12、电动自行车3、电动三轮车4、特殊用途商品2目前CC市场基本函括了以上几类，据调研数据，电动商品1和电动自行车在CC地区有51家铺面，占有接近两成的市场比重，而且有扩大趋势。

特殊用途的三轮车是针对工厂区域特殊用途设计的三轮车，目前CC在南外有两家，据询问调查，其在砖窑的销售量最大，且业务有稳定的增长趋势。

但是，市场宣传不足，占用面积大，铺面都较为偏僻，需要更高的平台拓展业务。

（五）、商品1配件经营大户CC地区的商品1配件均为多品种、多类型、多品牌集于一家的经营形式，因为日益激烈的销售竞争，价格战使经营的产品多为劣质产品，不利于长久性经营。

现有市场的经营规模影响不够，辐射范围尚未能体现秦岭地区配件市场的优势。

现有的产品销量主在来源于店铺的位臵及长期积累的客户源。

这部分的经营户对具有一定规模、一定辐射力、功能齐全、能进一步开拓其销售渠道的市场的要求越来越迫切。

（六）、商品1配件经营散户散见于CC各区域，例如：南外交警二大队楼下。

此类商户分布较散，没有集中优势。

由于市场规模的限制及铺面位臵和面积等方面经营限制，这部分的经营户的经营规模始终无法提升，伴随着产品的销量和利润不能有进一步的突破。

因此这些经营户急需能够减少硬件方面的条件对其经营的影响，并且适应于在同类产品群体中生存、发展。

（七）、国内品牌配件厂家除品牌商品14S店维修区专用配件外，秦岭地区缺乏品牌和优质商品1配件产品，因本地市场的不规则发展和恶性竞争，一些知名配件在CC乃至泛秦岭地区的影响力不足，市场份额有限。

而作为品牌配件的销售，是商品1配件市场发展的最终趋势，秦岭，尤其是CC地区是国内商品1产业在西部地区的主要销售市场，国内一些知名配件厂家早有意向进驻，需要一个规模及功能等方面都具备一定条件的市场平台。

（八）、配套设施目标客户1、餐饮美食区立足于市场，走中档路线，以特色小吃、快餐、家乡小炒为主，以服务于市场内经营户、工作人员、来往客户为主，同时扩展到周边居民和杨柳垭工业园内所有人员，整体规划、规范经营，将其设臵在市场临街显要位臵。