Wei: 2020/3/28
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全球电信业的形势不乐观
全球基础电信服务业低迷呈常态 2014年收入略有好转，增速由-1%变为+0.7%，在 0左右徘徊，量收剪刀差的扩大成为普遍现象。 中国基础电信业开始进入低速发展阶段 2014年运营商收入1.15万亿元，增速由8.7%下滑 至3.6%。主要是移动话音和增值业务双双由正转 负。而互联网应用企业增速达36%，收入占30%。 ❖ 未来全球电信业将进入持续下滑阶段 未来几年占收入60%的移动业务将进入持续下滑 阶段，年均复合增长率1.4%，年均ARPU值增长 -2.7%，2018年全球移动收入将首次出现负增长
运营商的痛点、 网络架构重构与 电信业未来的思考
中国电信集团公司
Wei: 2020/3/28
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内容
❖ 运营商的痛点和困惑 — 外部经营环境的恶化 — OTT的业务侵蚀、替代和挑战 — 内部量收剪刀差的持续扩大及应对思路 — 网络架构僵化，难以支撑互联网发展 ❖ “一去二化新三者”依然是基本战略 ❖ 网络架构重构是实现战略转型的技术保障 — CTC网络架构重构的目标和演进方向 — CTC未来的目标网络架构和演进关键 — 网络架构重构的挑战 ❖ 电信业未来的思考
❖ 舆论环境恶化：媒体恶炒，老百姓不买帐 一个市场化程度最高，发展最快的行业成为众矢 之的，媒体频炒、百姓不买帐、领导不欣赏。
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OTT的业务侵蚀、 替代和挑战
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互联网企业的侵蚀和挑战
❖ 网业分离：互联网的端到端透明原则形成网业分 离格局，运营商管道化是技术进步结果，难逆转
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收入（亿）
用户7.1倍 （年增22%）
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流量（GB）
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收入5.2倍
（年增18%）
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接入费降速比成本快一倍
120 相对下降率，CTC
100
80
60
15%
40
20
30%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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10年来，总的网络投资 每比特成本年均降幅为 15%（靠有源设备）。 10年来，每比特接入资 费年均降幅30%，说明历 史的高利润、增收节资 效果及透支正常利润。 这种局面违背了基本经 济规律，难以长久维系 系。只有靠持续技术创 新，才有持续降价空间
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技术创新的方向要调整
❖从过度追求“高性能、高可靠、高成本”的转向 以降低成本和技术业务创新为中心的新轨道。
－新技术：每一代无线技术总能大幅度降低比特成 本，例4G比3G降10倍以上，5G希望进一步降低百 倍；硅光子技术可望最终突破光域成本瓶颈。
－新架构：多频段多制式低功率节点的异构网架构 ，可能使容量扩展10倍；SDN的影响则更深远。
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外部经营环境的恶化
❖ 电信法继续缺失：35年的难产（1980 -？） 三网融合20年无突破；资源浪费（700M）, 建网 成本高；监管乏力，无法可依；恶性竞争和垄断 并存；市场和技术中立原则频遭践踏。
❖ 行业定性继续混乱： 国家层面：将电信运营业定位为战略性基础设施 和公用事业行业，承担社会和普遍服务义务。 国资委：按照竞争性企业继续考核收入和利润。
16Байду номын сангаас
互联网应用决定了网络的未来
互联网应用的流量：是网络的绝对主导流量 互联网的应用：已主宰了最流行的应用 互联网应用的收入：我国互联网应用收入占比超 50%，对行业增长率贡献超100%；可望超电信。 互联网应用的投资：全球互联网应用投资增速是 电信业7倍，预计2023年绝对值将超过电信业。 互联网应用企业的创新体制、创新思维、创新技 术、创新商用模式：决定了网络的未来！ 网络必须能主动、快速和灵活地支撑互联网应用 ，而不是让互联网应用来被动适应网络的现状。
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电信运营商的 痛点和困惑
Wei: 2020/3/28
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一个深刻的判断：
电信业是结构上有缺陷的行业， 从长期看，无论战略有多高明，收 入增长都无法支撑发展，行业商业 模式已经失败，无法修复。
— 拉里.博西迪 （评注：不转型，死路一条）
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外部经营环境 的恶化
－分组化：TDM网传送成本与流量成比例，故其扩 展性无法应对流量增速，网络必须实施分组化。
－资源优化：共建共享，效率和优化（W/P/F 分流，动态负载均衡，智能寻呼，多层小区协作 ，多天线，广播多播等），全方位降低成本。
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网络架构僵化， 难以支撑互联网发展
Wei: 2020/3/28
❖ 业务侵蚀：OTT已完全主导互联网应用及流量， 还在快速侵蚀和替代运营商的核心业务：语音和 短彩信。2014年这两项业务收入下降15%和10%
❖数据掌控：互联网企业对用户数据的掌控正超越 运营商，运营商的庞大数据是分散信息孤岛，数 据格式不统一、不一致、不联网，利用率很低。
❖ 投资：全球互联网企业的网络基础设施投资增长 率达22.5%，是电信企业3%的7倍；预计2023年全 球互联网企业的投资将会超过电信业。
Wei: 2020/3/28
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内部量收剪刀差的 持续扩大及应思路
Wei: 2020/3/28
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固定宽带接入发展的困境
70000
CTC
60000
50000 流量增速是用户的2.7倍！ 收入的3.3倍！
40000
流量100倍 （年增59%）
（163网）
30000
20000
10000
0
5
6
用户数(5万)
数据
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成本的降低是最现实的出路
降低成本是战略，不是战术，更不是权宜之计 几十年来电信业所走的三高策略为主，低成本为 辅的老路在互联网时代无法维系。 既然收入持续稳定增长无望，现有技术又无法有 效支撑流量的快速增长，而上层应用协议对于流 量和信令的过度消耗又难以有效控制，那么唯一 的、最现实的出路就是控制和降低成本。 降低成本的可能路径：首先是认识和管理到位 －做减法为主，不仅靠后端，还要靠前端 －关注点不仅是降低CAPEX,更要注重降低OPEX －不仅要关注网元成本,更要关注整个网络的成本 －不靠价格战，靠技术创新：架构和物理层是关键
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量收剪刀差的挑战与对策
降低成本 新技术，新架构，新物理层 智能管道 应用层优化 (从源头控制流 量和信令过度消耗，靠应用 协议和操作系统优化)
流量
收入和流量 剪刀差扩大！
语音 Wei: 2020/3/28
成本
收入
新用户 新业务 新商业模式 提升空间有限
技术
技术进步 频谱效率提高 靠现有通信技术 提升空间有限