我国柴油机零部件行业研究
（一）行业发展概况
1、汽车行业情况
（1）全球汽车行业发展概况
汽车工业现已成为美国、日本、德国、法国等工业发达国家的国民经济支
柱产业，经过100 多年的发展和演变，现已步入产业成熟期。
汽车工业具有产业关联度高、规模效益明显、资金和技术密集等特点。
2010 年以来，受益于世界经济的温和复苏，汽车工业逐渐企稳回暖。
其中，商用车方面，根据中国汽车工业协会数据，2015 年、2016 年、2017 年，全球商用车销量分别为2,336.61 万辆、2,439.20 万辆、2,595.49 万辆，同比增长0.69%、4.39%、6.41%。
2010-2017 年，全球商用车产销量的情况如下：
（2）我国汽车行业发展概况
汽车工业产业链长、覆盖面广、上下游关联产业众多，在中国国民经济建
设中发挥着十分重要的作用。
随着中国汽车工业持续快速发展，其在国民经济
中的重要性也在不断加强，并成为支撑和拉动中国经济持续快速增长的主导产
业之一。
2005-2015 年，汽车工业增加值在全国GDP 中所占比例由2005 年的1.18%上升至2015 年的1.54%，年均增速达到2.72%。
2005 年-2015 年，我国汽车工业增加值及其占全国GDP 的比例情况如下：
同时，中国汽车工业的蓬勃发展也显著拉动了上下游关联产业发展。
国家
信息中心分析认为，包括零部件企业在内的汽车产业和相关产业的就业比例关
系是1∶7，即汽车产业每增加1 个就业岗位，就会带动相关产业增加7 个就业岗位。
从汽车工业链来看，汽车产业涉及诸多行业，带动100 多个产业的发
展。
鉴于汽车对上游钢铁、石化、橡胶、玻璃、电子和下游金融、保险、维
修、旅游、租赁等产业的拉动作用，2015 年中国汽车工业对国民经济的综合贡
献度在5.7%以上。
从产业规模看，2017 年中国汽车产销量分别为2,901.54
万辆和2,887.89 万辆，2018 年1-6 月中国汽车产销量分别为1,405.77 万辆和1,406.65 万辆。
2017 年中国自2013 年以来连续5 年超过2,000 万辆，稳居世界第一。
中国在全球汽车制造业中的市场份额已从2005 年的8.59%提高到2016 年的30.30%4，是名副其实的世界汽车制造大国。
随着产业规模的高速增长，中国汽车工业的国际地位有了实质性的提升，中国汽车工业成为世界汽车
工业的重要组成部分，并从根本上改变了世界汽车产业的格局，为中国成长为
世界汽车制造强国奠定了基础。
从各细分市场看，乘用车方面，2017 年中国乘用车市场需求增长有所趋缓，仅同比增长1.58%。
商用车方面，在基础设施投资保持高增长，工业、批
发和零售业规模增长带动贸易规模增长及相关企业对物流的需求，以及新版国
标GB1589-2016 新法规执行带动交通部等相关部委联合在全国范围内严查超
载的政策刺激下，中国商用车市场在2016 及2017 年来迎来较高增长。
根据中国汽车工业协会数据，2017 年中国生产商用车420.87 万辆，同比增长13.81%，同比增长率较2016 年上升5.81 个百分点，销售416.06 万辆，同比增长13.95%，同比增长率较2016 年上升8.15 个百分点。
2018 年1-6 月，新版国标GB1589-2016 对商用车市场的刺激逐渐减弱，中国商用车产销量增长速度有所回落，生产商用车220.40 万辆，同比增长7.88%，销售商用车229.11 万辆，同比增长9.05%。
其中，重卡市场受新版国标
GB1589-2016 的影响尤为敏感，随着新法规红利的逐渐减弱，重卡后续市场的增长主要来源于工程运输的高速增长以及国家对环保治理造成的煤炭运输市场的影响。
2013年-2018 年6 月，我国商用车产销量情况如下：
从汽车发动机燃料分类角度来看，柴油汽车方面，95%以上的柴油汽车为
商用车，因此其产销量与商用车的产销量的增长波动变化大体一致。
2017 年，
柴油汽车产销量分别为317.68 万台和313.79 万台，增长率分别为15.27%和14.55%，2018 年1-6 月，柴油汽车产销量分别为164.20 万台和169.19 万台，同比增长率分别为2.54%和4.41%。
2013 年-2018 年6 月，我国柴油汽车
产销量情况如下：
2016 年，国民经济运行缓中趋稳、稳中向好，实现了“十三五”良好开局。
根据中国汽车工业协会数据，2016 年，全国汽车行业规模以上企业累计实
现主营收入83,345.25 亿元，同比增长13.79%。
2016 年，全国汽车行业规模
以上企业利润总额稳步增长，累计实现利润总额6,886.24 亿元，同比增长10.66%。
2017 年，行业由快速增长转向高质量平稳增长，主要经济指标增幅回落，全国汽车行业规模以上企业累计实现主营收入、利润总额分别为87,932.07 亿元、6,995.47 亿元，分别同比增长5.5%、1.59%。
对商用车市场而言，公路建设的逐步加快、城镇化的推广以及城市物流需求的快速增长对载货车都会产生促进作用。
2、汽车零部件行业情况
经过一百多年的发展，全球汽车零部件行业已从最初的简单供应零散配件发展到系统供应整件和总成系统，产业规模逐步壮大，产业链条逐渐丰富，产业实力显著增强。
中国汽车零部件行业也在政策和市场的双重推动下，在规模、技术、规范程度等多个维度实现了提升。
（1）全球汽车零部件产业发展概况
近年来，全球汽车零部件产业保持平稳发展态势。
2016 年，汽车零部件产业通过持续的技术创新和产品升级与整车销售实现了同步发展，当前产值比约为1.7∶1，其中，全球汽车零部件百强企业2016 年度销售额共计7,748.8 亿美元，同比增长2,679.28 亿美元，涨幅达到52.85%。
从区域层面来看，全球汽车零部件产业“三足鼎立”格局基本保持不变，日本、德国、美国仍是在全球汽车零部件百强企业中占据席位最多的国家，中国百强企业数量达到8 家，排全球第四位。
2017 年全球汽车零部件企业百强分布如下：
全球汽车零部件企业主要围绕整车市场的快速发展而布局，正向以中国等新兴市场为代表的亚太地区快速转移。
目前，全球汽车零部件产业主要分布在亚太地区、欧洲、北美及拉丁美洲。
其中，中国企业2017 年进步明显，首次有5 家企业同时出现在百强榜单中，这主要得益于主机厂的引领与带动。
一方面，中、日、韩等国家均以汽车产业为支柱产业，培育和带动了一批本土零部件企业的发展；另一方面，欧美等汽车发达国家加快汽车产业向亚太地区转移的步伐，并携同其合作伙伴或体系下的零部件厂商在亚太地区进行布局或扩大产能。
如康明斯公司，为全球领先发动机制造商，其成立于1919 年2 月，总
部设在美国印第安纳州哥伦布市，在全球190 多个国家和地区拥有600 多家分销机构及多个生产基地。
康明斯是第一家在华设立研发中心的外资柴油机公。