P13
项目调研—调研流程
开始
调研准备
调研规划
现场调研
开始
达成意向和申请获取资源
总结汇报
结束
结束
规划 阶段
调研立项 调研意向会议纪要
确定资源
支持申请单
顾问简历
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P14
项目调研—调研准备
调研准备会议要点： 参与人员：双方项目经理及项目组核心 成员 会议通知：参会人员、议题、时间、地 点
缺点：因高层对ERP的理想性理解使项目交付难度加大
；因缺乏对企业基础情况的了解，无法在高层调研时形成 建设性意见
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P12
项目调研—调研流程
开始
调研准备
调研各阶段
调研规划
现场调研
调研报告
结束
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问卷法 会谈法 综合法
按调研级次划分：
从高到低法 从低到高法
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P7
项目调研—调研方法
问卷法 适用范围：对不能及时准确给出答案，或需
提前进行资料收集、分析、汇总的信息进行 调研，或基础类的信息常用此方法。
例：公司三年产值、员工离职原因分类、库存周转率、库
项目调研和需求管理（V1.0）
--基础课
讲师：张海勇 金蝶顾问学院
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目录 项目调研
调研目的 调研方法 调研流程
需求管理
概述 需求分析 需求管理
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P2
项目调研 项目调研
调研方案：详尽的调研计划、如何展开和推进、调研方式 、调研范围（注意：组织范围即为实施试点范围，试点模 式即为最终模式）、协调方式、参与人员（注意：客户项 目组必须安排核心人员陪同并参与）
会议需确定的内容：
调研目的 调研方式 调研范围 调研计划 调研的人员 调研动员会（或调研通知） 调研分析及报告
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P15
项目调研—调研流程
开始
调研准备
调研规划
现场调研
调研报告
结束
开始
了解客户情况
调研方案
调研计划
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调研目的 调研方法 调研流程
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P3项目调研—调研概念 项调研定义：是指在一定经营环境下进行的系统地搜集、分析和 报告有关项目信息的过程。
调研分类： 售前调研—出具解决方案 实施调研—落实解决方案和实施方案 成果调研—对实施成果进行分析，给出分析报告
域知识需有过硬基础，对知识面要求较高，易对顾问产 生先入为主的不良效果
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P9
项目调研—调研方法
综合法
在问卷基础上进行分析，结合分析内容 和结果有针对性的进行会谈，以便更深 入和准确的掌握相关信息。
优点：有效弥补问卷法和会谈法的缺点
缺点：对策划要求较高；问卷设计需预留该部分内容空
存原材料管理方法、成本计算方法、会计期间、生产考核 期间……
优点：可以灵活设计问卷，就自己关心的内容进行详细设计
，可限定调研范围，便于对调研成果进行整理。
缺点：对流程性管理内容等无法描述清楚，潜在需求无法表
达，某种情况下可接受性较差，准确性不可靠，引导性差 等
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调研规划
准备调研提纲 调研问卷
客户资料准备清单
结束
现场调研 继续
阶段检查
准备调研装备
调研问卷
调研提纲
客户资料 准备清单
P16
项目调研—调研规划
了解客户情况：通过售前调研报告、互联网、与客户项目 经理交流、与售前顾问交流等方式，尽可能的获取企业经 营、组织状况、同业状况、干系人等信息，客户已使用了 哪些管理软件、网络状况、硬件环境等
P5
项目调研—调研目的 项目调研需完成的七项工作任务：
树立 1 个项目灵魂（核心需求） 熟悉 2 个流程（业务处理流程、决策流程） 了解 4 个因素（干系人及态度、人员素质、配合
程度、企业文化及概况）
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P6
项目调研—调研方法
项目调研方法 按形式划分：
P8
项目调研—调研方法
会谈法 适用范围：复杂需求、管理模式的了解
，调查替在需求和带有引导性的需求
例：采购收货流程、收付款结算流程、科目体系、对未
来设想等
优点：可通过互动方式深入探讨，可以描述复杂业务流程
，通过会谈可获得额外信息，如态度、企业背景文化、 建设性意见等
缺点：准备工作需细致周到，应变能力要求高，对业务领
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P4
项目调研—调研目的
调研目的： 为制订可行的实施方案提供依据 深入了解项目需求，为制订蓝图提供依据 了解超出合同或技术范围协议项目扩散风险
调研完成的标志：我已知道这个项目如何实 施，同时知道有哪些风险和障碍
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优点：通过对基层和中层干部的调研，可较全面的了解
企业管理现状和不足，在此基础上形成合理的ERP建设规 划及项目核心价值，与高层调研时可在此框架内进行
缺点：项目范围易扩散，业务和易用性需求较多，不易
体现ERP的价值，所有人员都以各自的需求为重点，偏离 ERP的整体性
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P11
项目调研—调研方法
从高到低法
即从客户的高层管理人员到中层领导， 最后调研关键用户
适用范围：项目存在或潜在有核心需求，客户的管理存
在较大变革要求，客户的高层领导对项目有明确的要求， 项目核心价值带有导向性。
优点：易对项目形成导向，高层的意志能形成对需求的
约束，对中层和关键用户的需求可控制在一定范围内，对 项目扩散有明显的抑制作用
间；对问卷分析需深入，并设计会谈内容；想象范围大， 易引发项目边界扩散
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P10
项目调研—调研方法
从低到高法
即从企业关键用户调研开始，逐级向 中层和高层人员进行项目调研。
适用范围：项目无明确核心需求，
合同或技术协议书包括的范围极广 ，需求无重点的项目