久客CRM操作手册1.引言1.1.背景2.目录1. 引言 (1)1.1.背景 (1)2. 目录 (1)2.1.使用者应具备知识 (2)2.2.手册术语说明........................................................................... 错误!未定义书签。
3. 怎么登陆系统 (3)4. 我的首页 (3)4.1.我的办公室 (7)4.1.1. 修改密码 (7)4.1.2. 日程管理 (8)4.1.3. 销售任务 (11)4.2.客户管理 (11)4.2.1. 客户拜访 (11)4.2.2. 客户池 (21)4.2.3. 联系客户计划 (24)4.2.4. 联系人 (26)4.2.5. 联系记录 (27)4.2.6. 公共检索 (28)4.2.7. 销售机会 (28)4.2.8. 客户管理策略 (31)4.3.销售管理 (33)4.3.1. 销售订单 (33)4.3.2. 销售收款 (38)4.3.3. 应收款项 (42)4.3.4. 机会报价 (43)4.3.5. 销售任务管理 (45)4.4.商品管理 (46)4.4.1. 商品类别 (46)4.4.2. 商品资料 (46)4.5.数据导入 (48)4.5.1. 导入客户 (48)4.5.2. 导入联系人 (51)4.5.3. 导入商品 (55)4.6.系统配置 (58)4.6.1. 定义业务字典 (58)4.6.2. 数据备份 (59)4.6.3. 数据还原 (61)4.6.4. 编码规则 (62)5. 报表与分析 (63)5.1.客户报表 (63)5.1.1. 客户分类分析 (63)5.1.2. 客户发展趋势分析 (64)5.1.3. 客户贡献分析 (65)5.1.4. 客户等级分析 (66)5.1.5. 客户跟进分析 (67)5.2.销售报表 (68)5.2.1. 销售明细汇总 (68)5.2.2. 销售分类分析 (69)5.2.3. 销售趋势图 (70)5.2.4. 应收款汇总分析 (71)5.2.5. 销售利润统计 (72)5.2.6. 商品综合分析 (72)5.2.7. 销售分布分析 (73)5.2.8. 销售排名分析 (74)6. 系统管理 (75)6.1.组织架构 (75)6.2.新增公司 (78)6.3.新增部门 (79)6.4.新增人员 (79)6.5.权限管理 (80)6.6.个人权限 (83)6.7.省份管理 (86)6.8.城市管理 (86)6.9.日志管理 (86)6.10.打印管理 (87)2.1.使用者应具备知识用户需对计算机的的上网操作比较熟悉；对web浏览器（如Internet Explorer）的使用有一定了解。
3.怎么登陆系统系统是网页形式的，必须先登录，才能使用。
在浏览器中输入系统的访问地址，打开登录界面，如下图：登录系统只需三步简单操作：1、在用户名输入框中输入登录系统的用户名；在密码框处键入对应的密码；2、输入随机生成的验证码；3、点击【登录】按钮，进入平台的主页面。
4.我的首页登录系统后，展现在您面前的就是主页面，默认显示的主页，如下图：提示：点击QQ号码可以在线咨询。
主页面可划分为3个区域：导航菜单区、信息显示区和个人信息区。
一、个人信息区主页面最上方靠左的是系统LOGO。
页面的右上角有一快捷栏：展现当然用户的信息；快捷转到工作台（信息显示区）；退出系统。
退出点击此链接，会弹出提示提醒用户是否要退出系统，点击【确定】即可返回到登陆首页二、导航菜单区系统主页面的左侧区域为导航菜单区，每个功能您都可以在这里找到，包括我的首页、我的办公室、客户管理、销售管理、商品管理等。
三、信息显示区中部主要展现今日日程、客户拜访需要联系客户、销售订单审批信息、销售收款审批，并且可以便捷的处理信息。
新建显示栏：在栏目的空白地方，右击-新建显示栏，前提你有该栏目的显示权限，如销售订单审批权限的用户才显示销售订单审核。
选择需要展现的栏目点击确定保存显示栏：新建，删除，移动栏目，必须保存，方法1在栏目空白地方右键-保存布局，提示：定制个性化的工作台，类似QQ空间一样，展现哪些栏目，定制栏目的位置。
弹出对话框确认保存布局方法2在栏目标题栏单击-保存弹出对话框确认保存布局移动显示栏：鼠标移动到栏目标题栏，当鼠标变成十字，就可以移动栏目，移动后保存布局删除栏目：鼠标一点到栏目标题栏，右击-删除栏目，保存布局4.1.我的办公室4.1.1.修改密码菜单导航：打开我的首页-我的办公室-修改密码修改当前用户个人信息，如修改密码、email、手机、电话等；4.1.2.日程管理4.1.2.1.如何删除日程菜单导航：打开我的首页-我的办公室-日程管理X在“今日日程”、“本周程表”、“本月程表”页签表单下，点击具体某日程右侧的红提示：标识“已经完成”的日程是无法删除的。
4.1.2.2.如何完成日程菜单导航：打开工作台-具体某日程菜单导航：打开我的首页-我的办公室-日程管理在“今日日程”、“本周程表”、“本月程表”页签表单下，点击具体某日程点击完成弹出对话框，输入完成内容，点击确定4.1.2.3.如何查询最近完成的日程菜单导航：打开我的首页-我的办公室-日程管理-已完成历史列表选择日程时间段，点击搜索4.1.3.销售任务可以查看销售经理给业务人员定制的每个月的销售目标情况4.2.客户管理4.2.1.客户拜访4.2.1.1.如何新建客户菜单导航：打开我的首页-客户管理-客户拜访点击“新增”，弹出客户资料录入界面。
其中红星为必填项，为下拉框，为日期选择，填写完客户的相关资料点击页面右上方的“保存”按钮保存客户的信息。
提示：客户名称旁的检索，可以检查录入的客户是否存在系统中，其实就是查重。
检索条件可以在4.2.7客户管理策略中配置。
当客户存在重复时，可以启用高级查重提示：客户信息中“客户等级”选项，可以通过4.2.7客户策略中的“客户等级”进行个性化配置。
4.2.1.2.如何新建当前客户联系人菜单导航：打开我的首页-客户管理-客户拜访-联系人页签新建客户保存后，就会产生其他的页签其他页签提示：客户信息中“客户来源”等其他下拉选项，可以通过4.6.1中的定义业务字典进行个性化配置。
点击“联系人”，点击“新增”弹出联系人信息框，其中红星为必填项，为下拉框，为日期选择，填写完联系人基本信息后点击“保存”，点击关闭返回到联系人列表页4.2.1.3.如何新建当前客户联系记录菜单导航：打开我的首页-客户管理-客户拜访-联系记录页签点击“新增”其中红星为必填项，为下拉框，为日期选择，填写完相关信息，点击“保存”，点击“关闭”返回到联系记录列表页面。
提示：修改客户等级时，系统会按照选择不同的客户等级提醒时间，修改下次联系时间，此功能需要在客户等级中配置提醒时间；下次联系时间也可以手工选择。
提示：系统默认“加入日程”打勾，会把下次联系计划的内容加入下次联系时间的日程中。
提示：当配置提醒是，系统按照下次联系时间自动发邮件提醒，需要配置好当前业务员的个人信息中的邮件地址。
4.2.1.4.如何修改下次联系时间当销售经理从客户池分配一批客户给业务员小王时，小王想批量修改下次联系时间选中需要修改的客户，点就“修改下次联系时间”选择时间点。
4.2.1.5.如何变更客户所属人在客户拜访列表中，点击客户名称进入点击页面上侧按钮“变更客户所属人”在组织选择其他的业务员，确定变更所属人。
4.2.1.6.如何把客户放入客户池在客户拜访列表中，点击客户名称进入点击页面上侧按钮“放入客户池”4.2.2.客户池4.2.2.1.如何新建客户菜单导航：打开我的首页-客户管理-客户池点击“新增”，弹出客户资料录入界面。
其中红星为必填项，为下拉框，为日期选择，填写完客户的相关资料点击页面右上方的“保存”按钮保存客户的信息。
4.2.2.2.如何新建联系人菜单导航：打开我的首页-客户管理-客户池-联系人页签当新建客户保存后，就会出现联系人页签联系人页签点击“联系人”，点击“新增”提示：客户池新建的客户和联系人都是公共的，任何业务员都可以查看，销售经理有权限分配客户池的客户个不同的业务员。
弹出联系人信息框，其中红星为必填项，为下拉框，为日期选择，填写完联系人基本信息后点击“保存”，点击关闭返回到联系人列表页4.2.2.3.如何分配客户销售经理拥有在客户池分配客户的权限。
勾选分配的客户，点击“分配”在组织树选择业务员，点击确定4.2.3.联系客户计划4.2.3.1.如何搜索一周内需要联系的客户在“未联系客户时间段”选择“本周”，然后点击搜索4.2.3.2.如何导出需要联系的客户按照不同条件搜索得出结果后，点击“导出Excel”保存到本地4.2.4.联系人4.2.4.1.如何搜索联系人菜单导航：打开我的首页-客户管理-联系人在“联系人”列表页面上侧的搜索栏填写搜索条件，如：姓名、客户、拼音码等，填写其中一项或者多项，点击“搜索”，在联系人列表显示搜索结果，该搜索为模糊搜索，“清空”则是清空搜索条件。
当觉得查询条件不满足时，可以点击“高级搜索”，添加高级搜索条件4.2.4.2.如何删除联系人选择需要删除的联系人，点击“删除”按钮4.2.5.联系记录4.2.5.1.如何搜索联系记录菜单导航：打开我的首页-客户管理-联系记录在“联系记录”列表页面上侧的搜索栏填写搜索条件，如：客户、联系人，业务员等，填写其中一项或者多项，点击“搜索”，在联系人列表显示搜索结果，该搜索为模糊搜索，“清空”则是清空搜索条件。
4.2.5.2.如何删除联系记录勾选需要删除的联系记录，点击删除，可以当选也可以多选提示：当前用户当天建立的联系人可以删除，若是该客户是用客户池分配的，就无法删除该客户之前的的联系人资料。
提示：当前用户当天建立的联系记录可以删除，若是该客户是用客户池分配的，就无法删除该客户之前的的联系记录。
4.2.6.公共检索4.2.6.1.如何查询系统是否存在相同的客户资料菜单导航：打开我的首页-客户管理-公共检索在页面上侧的搜索栏填写搜索条件，如：客户名称、所属人、电话等，填写其中一项或者多项，点击“搜索”，在列表显示搜索结果，该搜索为模糊搜索，“清空”则是清空搜索条件当觉得查询条件不满足时，可以点击“高级搜索”，添加高级搜索条件提示：公共检索可以查看系统所有客户的客户信息，查看客户信息的权限是通过客户管理策略来配置的的。
由于客户资料的保密性，客户信息只能通过过列表展现。
4.2.7.销售机会4.2.7.1.如何新建销售机会菜单导航：打开我的首页-客户管理-销售机会在销售机会列表上方点击“新增”按钮其中红星为必填项，为下拉框，为日期选择，为弹出框选择项，填写销售机会相关信息后，点击页面右上方的“保存”按钮保存当前页面信息4.2.7.2.如何添加机会报价菜单导航：打开我的首页-客户管理-销售机会-机会报价页签切换到机会页签（保存销售机会后会展现），点击“新增”按钮其中红星为必填项，为下拉框，为日期选择，为弹出框选择项，为添加商品种类或者服务类型。