1、除魔高老庄。

唐僧在观音院险遇火灾，孙悟空去了黑风洞和黑熊进行战斗，在观音的帮助下，观音成为一名道士，并说服熊佩服仙女。

肚子里的悟空让熊难以忍受。

只好交回袈裟皈依佛门。

高老庄高太公因妖怪入赘其家请求降妖。

悟空成了太公的女儿。

困惑的怪物。

还显示了原来的身体。

怪物变成了风，逃走了，悟空一路紧追。

2、三借芭蕉扇。

唐僧师徒西天取经，火焰山是必经之路，火焰山火大且不是一般的火，但香蕉扇可以熄灭。

芭蕉扇是铁扇公主的宝贝。

孙悟空第一次向铁扇公主借扇，铁扇公主一扇子扇飞孙悟空，孙悟空变成小虫进入铁扇公主的肚子折腾，铁扇公主给了一把假扇。

孙悟空变成牛魔王骗走真扇，牛魔王变成猪八戒骗回真扇。

孙悟空大战牛魔王，铁扇公主借出芭蕉扇，孙悟空扇灭火焰山后，唐僧师徒继续西天取经。

3、三打白骨精。

唐僧师徒四人取真经，走到白虎岭前。

白虎岭内，住着一个尸魔白骨精。

想吃吃唐僧肉，先后变幻为村姑、妇人，老父，全被孙悟空识破，白骨精害怕，变作一阵风逃走，孙悟空把村姑、妇人的假身统统都打死。

但唐僧却不辨人妖，反而责怪孙悟空恣意行凶，连伤母女的生命，违反戒律。

第三次白骨精又变成白发老公公又被孙悟空识破。

唐僧写下贬书，把孙悟空赶回了花果山。

4、大闹盘丝洞。

唐僧不顾悟空劝阻，自己化斋。

路上碰到蜘蛛精。

蜘蛛精将唐僧捉去献给洞主。

这时，悟空见师傅久去不回，于是去搜索，发现唐僧被捉，悟空化为蝴蝶，混入妖怪洞穴，暗地里打听消息。

而八戒则色心大发，化为鲇鱼与众女妖嘻戏。

众妖又将八戒也捉回洞去。

悟空刚到盘丝洞，与众妖打斗起来，却无功而返。

观世音前来，教悟空降魔之术。

悟空在洞主与唐僧即将成婚的关键时刻赶到，施观音所教之术，大败妖怪，救出了唐僧。