宏观环境调研
• xx省各类型机动车比例图
汽车 摩托车 挂车 其他类型车 拖拉机
宏观环境调研
• 道路发展规划
• xx高速公路总里程目前居全国前列。2008年底，xx 的高速公路总里程达到了3725公里，密度为3. 27公 里／百平方公里，居全国各省区前列，首轮规划的 四纵四横四联高速公路网主骨架全面建成。到2010 年底，xx高速公路通车里程已达4000公里，包括沪 宁高速公路、京沪高速公路、苏嘉杭高速公路、连 徐高速公路、宁靖盐高速公路、宁宿徐高速公路、 宁杭高速公路、沿江高速公路、宁高高速公路、盐 徐高速公路、沿海高速公路、宁连高速公路等，苏 南高速公路业已成网，苏北高速公路主骨架基本形 成；至2015年，通车里程将达到5200公里基本建成 “五纵五横五联”的xx高速公路网。
1531
7.6%
1659
8.4%
1858
12.3%
用户需求调研
• •
2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0
单位：万吨
消费量
2005 2006 2007 2008 2009 2010
用户需求调研
• 各类成品油需求结构及分布
• xx省2010年全年消耗成品油1858万吨，其中汽油779.26 万吨，柴油878.
成品油需求总量
A
各类成品油需求结构及分布
B
用户需求调研
• xx省2010年消耗成品油1858万吨
•
xx省2004-2010年成品油消费增幅表
单位：万吨
年份
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
消费量
增幅
1040
20.4%
1165
12.1%
1282
10.1%
1423
11%
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投资配套条件
• 1、厂区位于仪征市化学工业园，园区正在建一条铁路专用 线，经过园区F2坐标（我方投资用地），专供园区企业共用， 费用参照地方标准。 • 2、扬州港长江沿岸的重要港口，可以停泊35000吨的货轮， 年吞吐量40万吨。 • 3、xx省有8个石化厂，都市中石化下属企业，比如金陵石化、 扬子石化，这样可保证在扬州建厂的原料供应。 • 4、地价为园区的最低保障价13.64万，建成后园区管委会将 返还一部分，预计每亩地价格为10万。 • 5、园区用电有华东电网供电，电力资源丰富，电价参照峰 谷分时电价的办法，水费2.6元/方，税收无任何优惠。
宏观环境调研
• 城市交通运输状况及发展趋势 • 该区车辆保有量为15497211辆，其中摩托车 为980万辆， • （1）在发达城市如南京、南通、苏州和无 锡其车辆保有量均超过百万且每天的增长两 在上千台以上，当地的主要交通工具主要以 机动车（含私家车、公共汽车、地铁、摩托 车）为主，而又以公共交通为主力承担这这 四大城市交通出行问题。
竞争对手调研
• 主要竞争对手销售模式和市场占有率
• • • • • • 据不完全统计 中石油xx销售公司，2010年完成成品油销售150万吨 中石化完成成品油销售1460万吨 社会加油站完成成品油销售160万吨 其他完成成品油销售88万吨 由于整个华南及华东地区的原油勘探、开采、炼化加工、 销售市场都主要由中石化占有，由中石化统一管理、统一 配送、进货渠道稳定，基本能满足市场的需求，除近出现 的全国柴油荒外没有出现短缺的状况。
宏观环境调研
• （2）在欠发达城市及主要以旅游或第三产业产业 为支柱的城市如扬州、徐州和镇江，车辆保有量 均维持在35万到60万之间，每天的增幅在200台 到400之间，当地的主要交通工具主要以机动车 （含私家车、公共汽车、地铁、摩托车）、自行 车(含电动自行车)和为主，其中又以自行车(含电 动自行车)占绝大多数，如扬州，截至2009年扬州 市人口458万，自行车保有量约300万辆，其中普 通自行车约240万辆、电动自行车约60万辆；机 动车（含摩托车）保有量为28万辆，高档车占有 量不足5%。
• •
宏观环境调研
• 与成品油年进口量在10万吨以上的进口企业签订 1年以上的与其经营规模相适应的成品油供油协议 • 申请主体因具有中国企业法人资格，且注册资本 不低于3000万元人民币 • 申请主体是中国企业法人分支机构的、其法人具 有成品油批发经营资格 • 拥有库容不低于10000立方米的成品油油库，且 建设符合规定 • 拥有接卸成品油的输送管道或铁路专用线或公路 运输车辆或1万吨以上的成品油水运码头等设施
xx省成品油市场调查报告
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目录
1 宏观环境调研 用户需求调研 竞争对手调研 成品油分销渠道调研 投资配套条件
2
3 4 5
宏观环境调研
• 经济环境调研 • 地理位置 • xx位于长江、淮河下游，黄河、东海之滨，北接山 东，西连安徽、河南，东南与山海、浙江接壤，是 长江三角洲地区的重要组成部分。 • 经济状况 • xx历来是中国最富庶的地区之一。全省综合经济实 力在全国一直处于前列。2009年xx省国内生产总值 34061 亿元，总量在广东之后，位居大陆第二；全 年人均生产总值达6475美元，名列全国各省区（不 包含直辖市）第二
宏观环境调研
• • • • • • • • 江 苏 省 高 速 公 路 图
宏观环境调研
•
•
• •
地方有关成品油经营的方针、政策
申请成品油批发经营资格的企业，应具备下列 条件；
具有长期、稳定的成品油供应渠道； 拥有符合国家产业政策、原油一次加工能力100万吨以 上、符合国家产品质量标准的汽油和柴油年生产量在 50万吨以上的炼油企业、或者 具有成品油进口经营资格的进口企业 与具有成品油批发经营资格且成品油年经营量在20万 吨以上的企业签订1年以上的与其经营规模相适应的成 品油供油协议
汽油 柴油 其他 扇面 4
竞争对手调研
A
各竞争对手情况简介
主要竞争对手的销售规模和市场占有率
B
C
顾客对主要竞争对手的购买偏好
竞争对手调研
• 该区域主要有以下大型石化竞争对手
• 中石油xx销售公司，总部位于南京。
• 镇海石化（隶属中石化），2010年炼油能力 2000万吨，该厂成立于1975年，整体实力一直处 于中国炼化行业的领先地位。
成品油分销渠道的调研
A
区域内的油库和加油站的分布情况
民营加油站的储存、运输及销售状况
B
C
对私人加油站的调研印象及评价
成品油分销渠道的调研
• 区域内油库及加油站的分布状况 • 目前在xx省中石油、中石化全资、控股及特许加油站数量 占全省加油站总数的90%，而民营加油站只占10%. • 民营加油站受地处偏远的城郊及农村和相关政策门槛的提 高的影响，2009年扬州全市民营加油站就已关停60多家。 • 扬州市加油站分布均匀，由于充分考虑国家历史文化名城 的需要市中心加油站选址分散，市区每个加油站的辐射半 径约3公里，且主要以中小型加油站为主。 • 中石化在扬州拥有一个20万方的油库，包括汽柴油油库及 化工油库。
竞争对手调研
• •
各竞争对手市场占有率一览表 • 中石化：78% 中石油:8% 社会加油站：8.6%
中石油 中石化 社会加油站 其他
竞争对手调研
• 顾客对主要竞争对手的偏好习惯
• 本次调研顾客群分为车主和私人加油站主 • 车主和全国一样的在选择加油站时，普遍信任加油站规模 大、服务态度好、进油渠道正规的加油站，而对私人加油 站则并不持抵触态度 • 私人加油站主进货渠道主要为中石化的炼厂，和小型石化 企业比较中石化的炼厂加油程序简单，价格和小型石化企 业一样，而油的质量又拥有品牌优势，所以私人加油站主 更亲媚中石化产品。
宏观环境调研
• 环保对成品油的应用要求 • 今年12月，金陵石化公司首次批量生产的1万吨" 国4"标准93#汽油9日将装船运往上海市场，这是 xx地产成品油首次进入国内实施"国4"标准的地区。 与"国3"成品油相比，"国4"成品油对炼油装置的生 产工艺、贮运及环保配套设施要求更为苛刻。 • 国内现在使用的"国2"、"国3"标准相比，"国4"油 品中允许的硫含量大幅减少，分别为"国2"标准的 十分之一和"国3"标准的三分之一。 • 我国自今年1月起，在13个省市强制执行"国3"成 品油标准，并先后在北京、上海、广州三地推行" 国4"成品油标准。
成品油分销渠道的调研
• 民营加油站的储存、运输及销售状况
• 民营加油站主进油大多亲自雇车并承担运费，然后自己储 存，年销量100—300吨，平均1—2月进油1次，一般选择 在就近的炼化厂拉油。
• 对私人加油站的调研印象及评价
• xx省加强监管力度，整个私人加油站行业无掺假、偷工减 料、以次充好等现象。 • 民营加油站备受煎熬，加上地处偏远的农村及城郊及相关 政策的限制，去年仅扬州市就关停约60家加油站，但他们 并不气馁，通过访谈，他们乐意接受我公司在扬州建厂及 生产的98#和95#汽油以97 #和95 #价格出售的举动。
• 上海石化（隶属中石化）， 2010年炼油能力 1400万吨，上海石化主要生产石油制品、中间化 工原料、合成树脂等四大类60多种产品。
竞争对手调研
• 金陵石化（隶属中石化）， 2010年炼油能力 1350万吨，金陵石化生产石油产品70多种，公司 拥有万吨级原油、成品油码头、铁路专用线，地 理位置优越。 • 高桥石化（隶属中石化），2010年炼油能力1130 万吨，该厂位于上海市浦东区，是中国石化骨干 生产企业，上海市重要能源生产基地 • 扬子石化（隶属中石化），2010年炼油能力950 万吨