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证券市场统计分析[1]
第三章 证券市场统计分析 [股票市场统计分析]基本分析—产业因素
产业生命周期阶段分析 产业的市场表现分析 产业业绩状况分析 产业发展的趋势分析
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第三章 证券市场统计分析 [股票市场统计分析]基本分析—产业因素
产业生命周期分析
经济增长和经济周期分析
繁荣 衰退
发展 起步
股票市场提前反映经济周期的变化
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第三章 证券市场统计分析 [股票市场统计分析]基本分析—宏观因素
通货膨胀分析
所有商品与劳务价格水平持续上涨的现象。
适度 过度
有利于股票市场发展 恶化股票市场发展
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证券市场统计分析
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2020/12/9
证券市场统计分析[1]
第三章 证券市场统计分析 [基本概念]
证券 有价证券 证券市场
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第三章 证券市场统计分析 [基本概念]证券
证券security—— 现代市场经济中，各类经
济权益证书的统称，旨在反映证 券持有者或第三方按凭证上所载 而取得的相应的权益。
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第三章 证券市场统计分析 [基本概念]有价证券
有价 证券
股票
债券 其他 有价证券
基金
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第三章 证券市场统计分析 [基本概念]股票
股票stock—— 由股份公司发行的，用来筹
集资金，证明持有者的投资股 份和金额的一种有价证券。
内容： 基本素质分析——定性分析
公司财务分析
优势 劣势
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第三章 证券市场统计分析 [股票市场统计分析]基本分析—公司分析
公司财务分析——财务业绩比较 ——比较分析法
A公司 1999
纵向比较
标准
A公司
B公司
公司 标准比较 2001 横向比较 2001
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相对强弱指数
RSI（3） 20
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RSI(长期) 买进讯号
RSI(短期)
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第三章 证券市场统计分析 [股票市场统计分析] 技术分析
相对强弱指数
RSI（3）
80
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RSI(长期) 卖出讯号
RSI(短期)
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第三章 证券市场统计分析 [股票市场统计分析] 技术分析
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第三章 证券市场统计分析 [股票市场统计分析]基本分析—宏观因素
经济增长和经济周期分析 通货膨胀分析 利率水平分析 汇率水平分析 货币政策分析 财政政策分析
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第三章 证券市场统计分析 [股票市场统计分析]基本分析—宏观因素
风险
利润
厂商数量
初创 成长 成熟 衰退
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第三章 证券市场统计分析 [股票市场统计分析]基本分析—产业因素
产业市场表现分析
初创期 成长期 成熟期 风险 技术风险 市场风险 管理风险 类型 市场风险 管理风险
衰退期 生存风险
价格 大幅波动 快速上扬 适度增长
表现
中短期波 动
未来价格 2、参数：RSI(t)
t=5,9,14等，表示天数
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第三章 证券市场统计分析 [股票市场统计分析] 技术分析
相对强弱指数
3、计算方法：以RSI(14)为例 Xi=第i天收盘价—第(i-1)天收盘价(i=2,3……15) A=∑ Xi，Xi〉0 ； B=-∑ Xi，Xi<0 *A,B均为正数 RSI(14)= A Χ100
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按
收
益
投资
凭 证
开放式基金
基金
的 变
封闭式基金
现
方
式
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第三章 证券市场统计分析 [基本概念]证券市场
按职能
发行市场 流通市场 证券交易所
场外交易市场
按性质
股票市场 债券市场 基金市场
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第三章 证券市场统计分析 [基本概念]证券市场—股票市场
第三章 证券市场统计分析 [股票市场统计分析]基本分析—宏观因素
利率水平分析
贷款利率 存款利率
投资成本
利润
投资机会成本
股价
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第三章 证券市场统计分析 [股票市场统计分析]基本分析—宏观因素
汇率水平分析
仅对国际化程度较高的股票市场 起作用
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第三章 证券市场统计分析 [股票市场统计分析]基本分析—宏观因素
货币政策分析
紧缩性货币政策
货币供应量减少
利
筹资成本增加
率
资金筹集困难
上
升
盈利预期下降、居民收入下降、失业率增加……
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股价下跌
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第三章 证券市场统计分析 [股票市场统计分析]基本分析—宏观因素
财政政策分析
相对强弱指数
RSI
（3）
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卖出讯号
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第三章 证券市场统计分析 [股票市场统计分析] 技术分析
相对强弱指数
RSI
（3）
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买进讯号
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第三章 证券市场统计分析 [股票市场统计分析] 技术分析
威廉指标
WMS% 1、用途：辅助其他指标确认讯号 2、参数：
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第三章 证券市场统计分析 [基本概念]证券
商业证券 （货币证券） 凭证证券 证 财务证券 券
资本证券 有价证券
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第三章 证券市场统计分析 [基本概念]有价证券
有价证券—— 既具有某种经济事实，又
具有票面金额的证券。持有人有 权按期取得一定的收入，并可自 由转让和买卖。
（投资）基金Investment Funds——
以追求投资收益为目标，由发起 人以基金股份的形式将不特定多数投资 者的资金汇集起来，交由专业投资机构 通过组合投资方式，分散投入到股票、 债券、房地产或高科技等市场领域，以 共享收益的一种投资方式。
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第三章 证券市场统计分析 [基本概念]投资基金—分类
低价
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第三章 证券市场统计分析 [股票市场统计分析]基本分析—产业因素
产业业绩状况分析
分析指标——股价收益率 又称市盈率或本益比，指每股股价
与每股上一年所创造税后利润的比价。
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第三章 证券市场统计分析 [股票市场统计分析]基本分析—产业因素
净资本 销售 总资本 权益 利润率 = 利润率 ╳ 周转率╳ 乘数
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第三章 证券市场统计分析 [股票市场统计分析]基本分析—公司分析
指数法：
如行业数
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关系比率
重要性系数
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第三章 证券市场统计分析 [股票市场统计分析]基本分析—公司分析
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第三章 证券市场统计分析 [基本概念]债券
债券Bond—— 债券投资人向借款人（即发
行人）按期收回本金和收取利 息的一种书面凭证。
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第三章 证券市场统计分析 [基本概念]股票&债券
股票和债券的区别——
“权”
“价” “息” 流动性 风险
产业发展趋势分析
——产业分析的重点和难点
目标：分析产业未来规模和效益 内容： l 产业结构演进和趋势对产业发展的趋势影响 l 产业生命周期演变对产业发展的趋势影响 l 国家产业改革对产业发展趋势的导向作用
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第三章 证券市场统计分析 [股票市场统计分析]基本分析—公司分析
✓基本分析 ✓技术分析 ✓风险与收益
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第三章 证券市场统计分析 [股票市场统计分析]基本分析
宏观因素 股票市场
产业区 域因素
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公司因素
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第三章 证券市场统计分析 [股票市场统计分析]基本分析—宏观因素
✓ 经济因素 ✓ 政治因素 ✓ 法律因素 ✓ 军事因素 ✓ 文化因素 ✓ 自然因素
A+B *0〈=RSI〈=100
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第三章 证券市场统计分析 [股票市场统计分析] 技术分析
相对强弱指数
4、使用方法 （1）RSI〉50，强势
RSI〈50，弱势
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第三章 证券市场统计分析 [股票市场统计分析] 技术分析
相对强弱指数
扩张性财政政策
增加财政支出
降低税率