3.2.1 系统功能概况3.2.1.1 系统结构图
4功能模块
4.1 客户管理
客户管理：客户资源是企业最重要的核心资源。
CRM可以帮助企业对客户进行科学高
效的管理，客户管理主要包客户属性定义、客户分类定义、新增或修改客户信息、编辑客户
联系人、进行客户分配，客户统计分析等功能。
4.1.1客户资料管理
4.1.1.1客户列表
客户列表可以对客户进行检索，查看客户详情，将客户资源共享，修改客户信息，对客户进行导入，导出等操作，系统用户只能够查看在客户池中所设定的用户。
客户池：存储客户资源的容器，对客户进行分类，进行客户资源分配。
以下操作在系统之中必须具有对应的操作权限
●检索
根据客户的属性进行检索，检索出符合条件的客户列表
●高级检索
通过组合条件进行检索，检索出符合条件的客户列表
●详情
客户的详细属性。
●共享
将客户资源共享给其他用户，共享后的客户资源将出现在其他用户的客户列表中。
●删除
将客户从自己的客户列表中删除，被删除的客户资源进入到客户回收站之中，系统管理员可以对回收站的客户进行回收，回收之后客户在客户池处在公用状态，可以被上级指派，也可以进行申请。
●修改
修改客户的属性
●客户导入
通过excel将文件导入到系统
●客户导出
将客户信息导出为excel文件
●信封打印
设计出信封模板，编辑信封内容，打印信封
●打印
打印客户信息
●我共享给他人的客户
查询我共享给他人的客户列表
●他人共享给我的客户
查询他人共享给我的客户列表
4.1.1.2客户添加
公用：在客户池中没有被领用的客户，可以申请领用
领用：在客户池中领用客户资源，领用后的客户显示为已领用状态
●添加个人客户
添加个人客户信息
●添加企业客户
添加企业客户信息
4.1.2客户资源分配
客户资源分配：对客户资源进行分配
4.1.2.1客户池：存储客户资源的容器，对客户进行分类，进行客户资源分配。
公用：在客户池中没有被领用的客户，可以申请领用
领用：在客户池中领用客户资源，领用后的客户显示为已领用状态
4.1.2.2 客户资源分配
指派：将客户资源指派给特定人
批量指派：将客户资源进行批量的分配
收回：收回客户资源
批量收回：批量收回客户资源
申请：对客户资源进行申请
批示：对申请的客户资源进行批示
删除：删除客户资源到回收站，管理员可以对被删除的资源进行恢复和清理
4.1.3客户跟进管理
客户跟进管理：对客户进行跟进以记录客户所处的过程，掌握客户的动态，提高客户满意度
客户跟进
客户跟进记录：查询和添加每次和客户跟进的记录信息
客户跟进点评：对跟进记录信息进行点评
客户跟进模板设计：将常用的跟进记录信息设计为模板，以供跟进方便的进行选择
客户跟进提醒：我设置待发邮件，待查电话，待联系的客户进行提醒设置，以便及时的对用户进行跟进。
客户保护：能，销售人员可以将自己的客户保护起来，从而防止其他销售人员与自己撞单。
如果其他销售人员在添加客户时录入已被保护的客户名称，系统会自动发出警告。
取消保护；系统会将此客户收回至客户池重新分配。
客户共享: 可以实现多人协作跟进客户
客户积分：可以对客户购买的产品进行积分，并可将客户的积分进行兑换，此项操作只有拥有“客户设置权限”的用户才可以进行。
4.1.4客户统计分析
4.1.4.1 客户数量统计
客户数量部门对比：根据各部门统计客户数量
客户数量小组对比：根据各小组统计客户数量
客户数量人员对比：根据各人员统计客户数量
客户数量分类对比：根据不同分类进行数量分布统计
客户数量分类对比：根据不同分类进行数量分布统计
客户数量程度对比：统计不同跟进程度下的客户数量
客户数量价值对比：根据不同价值进行数量分布统计
客户数量程度对比：根据不同区域进行数量分布统计
客户数量行业对比：根据不同行业进行数量分布统计
客户数量来源对比：根据不同来源进行数量分布统计
客户新增每日走势：统计每日的新增客户数量
客户新增每周走势：统计每周的新增客户数量
客户新增每月走势：统计每月的新增客户数量
客户新增每年走势：统计每年的新增客户数量
4.1.4.2 客户跟进统计
客户跟进对比：根据部门，小组，人员跟进的客户进行统计
客户跟进走势对比：客户根据每日，每周，每月，每年对跟进的客户进行统计客户跟进时间统计对比：以客户跟进的时间段对跟进的客户进行统计
4.1.4.3客户绩效统计
利润总额排行：统计销售利润总额，并进行客户利润总额排行。
利润率排行：统计销售利润，并进行客户利润率排行
购买总额排行：统计购买总额，并进行购买总额排行
客户费用排行：自动统计费用的审批、使用、返还和剩余情况。
客户购买明细: 客户购买明细列表中能够查看到客户购买的产品名称、购买日期、购买数量、单价和总价等信息
客户积分排行:对客户积分进行统计排名，在列表中可以查看到客户的积分排名、积分总数、剩余积分、消费积分等信息
跟进次数排行：:对客户积分进行统计排名
客户购买汇总：对客户购买的产品根据时间段进行汇总统计。
客户购买价格分析：对客户今年、去年和历史购买的产品名称、最高价、最低价和平均价汇总，也可以选择特定月份统计。
4.1.5客户自定义设置
4.1.
5.1客户策略设置
●客户回收策略：
领用未联系收回
间隔未联系收回
跟进未成功收回
●客户领用策略
客户数量控制
每日领用控制
●客户保护策略
保护数量控制保护数量
保护期限控制保护期限（天）提前提醒（天）
●客户保护机制
同名录入时提醒禁止同名录入在客户池中不显示
●客户录入策略
客户录入策略1：重名提示
客户名称客户编号联系人姓名电话传真手机 QQ MSN 邮件邮
编客户网址
客户录入策略2：重名禁止录入
客户名称客户编号联系人姓名电话传真手机 QQ MSN 邮件邮
编客户网址
客户录入策略3：客户录入必填项
客户名称客户编号联系人姓名电话传真手机 QQ MSN 客户网
址邮件邮编部门职务籍贯地址法人代表注册资本
客户录入策略4：客户录入格式要求
电话传真手机 QQ MSN 邮件邮编
●修改客户分类策略:合同添加完成修改客户分类
4.1.
5.2 客户自定义设置
客户字段自定义：客户自定义设置以满足各栏目默认添加界面中的字段不能满足企业的个性化需求。
分别包含检索，导入，导出，统计选项，打开“客户添加”界面，在此界面中显示出新增的字段。
设置自动客户编号：通过设置自动客户编号，可以减少销售人员手动录入客户编号的麻烦；设置客户区域：对客户所在地理位置进行设置
设置客户分类：对客户的类别进行设置
设置客户来源：对客户的来源进行设置
设置客户的行业：对客户的行业进行设置
设置客户的价值：对客户的价值进行设置
设置客户池权限：设置开发的客户池范围
设置回访提醒：客户回访提醒之后，在待回访日期系统会通过界面上方的小喇叭自动发出提醒。
设置积分管理：设置产品积分
4.1.
5.3 设置客户模板
信封打印模板：编辑设置信封的打印模板。