一、采购业务
1.外购材料或产品
第一步：：采购进货单
材料入库后，库房在系统中手工录入进货单（采购管理——进货单），业务类型为普通采购并在表头录入仓库，保存后，由财务审核。

第二步：采购发票
库房根据进货单参照选单生成采购发票（采购管理——采购发票），保存并由财务审核。

注意：进货单审核后，才能参照进货单生成发票。

2.采购退货流程
2.1采购未开票退货
第一步：录入红字进货单。

由库管录入红字进货单（采购管理—进货单），业务类型为采购退货，数量为负数。

保存后由财务审核。

2.2采购已经开票后退货
第一步：录入红字进货单。

由库管录入红字进货单（采购管理—进货单），业务类型为采购退货，数量为负数。

保存后由财务审核。

第二步：录入红字采购发票
由财务录入发票类型（红字专用发票），再参照红字进货单生成红字采购发票（采购管理——采购发票）保存后由财务审核。

4.相关报表查询
4.1查询哪些订单没有发货，没有开票，没有付款。

采购管理—业务执行表—采购订单执行表
4.2查询本月每种材料或产品的购进数量及金额。

采购管理—统计分析表——进货单统计表，可根据供应商来统计，也可根据材料统计。

二、销售业务
1.正常销售业务
第一步：销售订单
由销售部门录入销售订单（销售管理—销售订单），保存并审核。

第二步：销售发货
发货时由库房依据销售订单生成销售发货单（销售管理—销货单）业务类型为普通销售并在表头录入仓库，保存后，由财务审核。

注意：销货单审核后，才能参照销货单生成发票。

第三步：销售开票
财务根据销货单选单参照生成销售发票（销售管理——销售发票）
2.销售退货业务
2.1未开票退货
第一步：做红字销货单
由库管录入红字销货单（销售管理—销货单），业务类型为销售退货，数量为负数。

保存并有财务审核。

2.2销售已经开票后退货
第一步：做红字销货单
由库管录入红字销货单（销售管理—销货单），业务类型为销售退货，数量为负数。

保存并由财务审核。

第二步：录入红字销售发票
由财务录入发票类型（红字专用发票），再参照红字销货单生成红字销售发票（销售管理——销售发票，保存并审核。

4.相关报表查询
4.1查询哪些订单没有发货，没有开票，没有付款。

销售管理—业务执行表—销售订单执行表
4.2通过业务员汇总拉出客户应收款
销售管理—业务执行表—销售发票收款执行表
4.3看本期每种产品发货总数量及金额
销售管理—统计分析表——销货单统计表，可根据客户汇总，也可根据产品汇总。

三、库存业务
1.正常领用材料
由库房录入材料出库单（库存核算—库存单据—材料出库单），业务类型为直接领料，出库类别为材料出库。

保存后，由财务审核。

2.领料退回
由库房录入红字材料出库单（库存核算—库存单据—材料出库单），业务类型为直接领料，出库类别为材料出库，保存后，由财务审核
3.产品入库
由库房录入材料出库单（库存核算—库存单据—材料出库单），业务类型为自制加工，入库类别为自制产品入库，录入相关金额。

保存后，由财务审核。

4.领用产品
由库房录入其他出库单（库存核算—库存单据—其他出库单），录入相关数量金额。

保存后，由财务审核。

5.相关报表查询
1.查询月末的期末结存。

库存核算—统计分析表——收发存汇总表
2.查询某种产品，入库，出库明细。

库存核算—库存账—库存台账。