2017-2018中国动画电影市场研究报告艺恩2018年9月中国动画电影市场综述2017-2018年国产动画电影档期分析0102032017-2018年国产动画电影制发市场分析01中国动画电影市场综述3动画电影年均票房空间42亿，票房贡献约10%☐2016年动画电影票房破70亿，整体票房水平较高，出现《疯狂动物城》和《功夫熊猫3》两部10亿级和3部5亿级动画电影；☐国产与进口动画电影的票房差距不断缩小，2018上半年打成平局；☐每年TOP1影片票房占动画电影总票房的比例越来越高，头部票房的集中度越来越高；3.954.039.5615.3011.536.05201320142015201620172018611202414101019244734107%10%10%15%9%6%201320142015201620172018H12013-2018年H1动画电影票房（亿）及占总票房比例国产动画电影票房进口动画电影票房票房占比163044714820疯狂动物城美国疯狂原始人美国驯龙高手2美国西游记之大圣归来中国寻梦环游记美国熊出没变形记中国2013-2018年H1动画电影TOP1票房（亿）动画电影年均上映数量52部，单片平均票房不足1亿☐国产动画电影的年均上映数量约36部，进口动画电影约17部，数量上远远低于国产动画电影；☐在票房产出上，国产动画电影与进口动画电影的差距较大，单部平均票房为0.42亿，大约是进口动画电影的1/4；2836 41 4033108 191323 20130.2 0.3 0.5 0.6 0.41.01.3 1.01.82.0 1.70.8 201320142015201620172018H1 2013-2018年H1动画电影上映数量及单部平均票房（亿）国产动画电影数量进口动画电影数量单部国产动画电影平均票房单部进口动画电影平均票房动画电影场次和人次均5年复合增长率分别为41%和32%☐2016年观影场次及人次均达到最高，《功夫熊猫3》、《大鱼海棠》等头部爆款动画的贡献力强；☐2016年观影人次达到巅峰后，近2年略有下滑，但观影场次有所上升，导致场均人次不断下降；472086451242822008141415613365554635323131157 230349267244201320142015201620172018H12013-2018年H1动画电影观影总人次及单部平均人次观影总人次（万）动画电影数量单片人次(万）252476640123510104597912201920201320142015201620172018H12013-2018年H1动画电影观影总场次及单部平均场次总场次（万）单部平均场次（万）头部票房门槛快速提升，尾部发展缓慢，两级分化严重☐10亿以上的动画电影仅有4部，分别为2016年的《疯狂动物城》、《功夫熊猫3》和2017年的《寻梦环游记》、《神偷奶爸3》；☐每年仅有不到20%的动画电影票房可以过亿，且其增长较为缓慢；3%4%6%5%2%4%9%13%13%17%85%79%81%78%2015201620172018H12015-2018年H1各票房区间动画电影数量占比10亿+5-10亿1-5亿1亿以下36%47%48%24%11%33%28%27%22%43%24%13%20%24%2015201620172018H12015-2018年H1各票房区间动画电影票房占比10亿+5-10亿1-5亿1亿以下国产动画缺乏头部爆款产出，5-10亿成中流砥柱☐近4年，国产动画仅2016年出现一部合拍片《功夫熊猫3》票房10亿，国产动画制作水平低，少爆款；☐5-10亿级影片对国产动画票房的拉升力最强，进口动画多集中于10亿级，但2018年进口动画表现不佳；43%50%24%40%69%15%12%28%34%21%33%31%2015201620172018H12015-2018年H1各票房区间国产动画电影票房占比10亿+5-10亿1-5亿1亿以下功夫熊猫310亿33%66%46%23%38%35%20%82%16%9%14%18%2015201620172018H12015-2018年H1各票房区间进口动画电影票房占比10亿+5-10亿1-5亿1亿以下寻梦环游记11.5亿神偷奶爸310.4亿疯狂动物城15.3亿国产动画电影侧重二三线、进口动画电影侧重一二线☐一、二线城市的票仓占比不断下降，三、四线城市的上升潜力大；☐国产动画电影的票仓分布主要以二、三线城市为主，进口动画电影主要票仓为一、二线城市为主；18%40%20%15%7%25%41%17%11%5%2015-2018年H1国产与进口动画电影票仓占比一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市内环：国产动画外环：进口动画24%24%22%18%42%41%40%39%17%17%19%20%11%12%13%16%5%6%6%7%2015201620172018H12015-2018年H1动画电影票仓分布趋势一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市☐近4年全家欢动画整体票房规模达127.5亿，占比整体市场票房71%，是动画市场重心所在；☐进口片为全家欢动画票房主要贡献者，相比而言国产片在全家欢动画市场上有更高的开发空间，也是动画市场主要开发方向；国产全家欢日渐挤占少儿动画，进口集中火力命中全家欢9%89%1%17%75%7%2015-2018年H1各类别进口动画电影数量及票房占比成人动画全家欢动画少儿动画票房总量（亿）：10.7 102 1.3713%39%48%5%19%77%2015-2018年H1各类别国产动画电影数量及票房占比成人动画全家欢动画少儿动画票房总量（亿）：8.3 25.5 30.8内环：票房占比外环：数量占比内环：票房占比外环：数量占比年近1/3国产动画电影尝试系列化开发，续作品牌对票房带动显著☐国产动画电影续作数量日渐下降，但单片平均票房不断提升，2018年单片票房近2亿；☐续作和首作数量与票房呈现反比之势，31%的续作占到61%的票房；1591047.214.89.87.72015201620172018H12015-2018年H1国产系列动画电影数量及票房（亿）国产系列动画数量国产系列动画票房61%39%31%69%2015-2018年H1国产动画电影首作、续作数量及票房占比续作首作内环：票房占比外环：数量占比“熊出没”成国产动画系列电影最大赢家☐系列动画以儿童动画为主，品牌开发周期长，易形成固定粉丝群，票房号召力强；☐近4年，由华强方特出品的熊出没系列成为市场爆款，基本以每年一部的速度制作，系列已延续到第5部，单部平均票房近4亿；2015-2018年H1国产系列动画电影TOP10作品排名影片名称票房（亿）序列第N部类型豆瓣评分出品公司1功夫熊猫310.0 3全家欢7.6中影2熊出没·变形记 6.1 5少儿 6.8华强方特3熊出没之奇幻空间 5.2 4少儿 6.4华强方特4熊出没之雪岭熊风 3.0 2少儿7.3华强数字5熊出没之熊心归来 2.9 3少儿 6.2华强数字6十万个冷笑话2 1.3 2成人7.3上海炫动7赛尔号大电影6：圣者无敌 1.0 6少儿 4.9淘米动画8新大头儿子和小头爸爸2一日成才0.9 2少儿 4.2追光人9洛克王国4：出发！巨人谷0.8 2少儿 4.7腾讯影业10冰雪女王3：火与冰0.7 3全家欢 4.6中国福恩娱乐有限公司国产动画电影的原创力强，IP 优势不明显☐儿童动画电影是国产动画的第一大类，由于该群体年龄层较低，对IP 的认知主要以电视动画系列剧为主，直接造成了国产动画电影IP 化开发主要集中的几个固定IP 上；☐对于国产动画第二大类全家欢还未找到优质的适合改编的IP 来源，主要以原创故事为主；1086131322793.0 4.13.50.7 16.019.49.7 8.02015201620172018H12015-2018年H1国产动画电影IP 、原创数量及票房（亿）IP 数量原创数量IP 票房原创票房18%82%20%80%2015-2018年H1国产动画电影IP 、原创数量及票房占比IP 原创内环：票房占比外环：数量占比电视动画IP 转化最强，漫画或成成人动画IP 源头，全家欢尚缺优质IP 源☐国产动画的IP 多来源于电视动画，通过电视先培养粉丝群，而后改编成大电影，易于粉丝转化；☐随着国产成人动画票房号召力的加强，以及动漫粉丝群体的壮大，漫画可能会成为开发成人动画的内容供给站；57%21%7%14%影片IP 来源票房类型天眼传奇出版书411万少儿犹太女孩在上海2：项链密码出版书159万少儿大熊猫传奇小说14万少儿赛尔号大电影6：圣者无敌游戏1亿少儿影片票房类型桂宝之爆笑闯宇宙0.6亿少儿十万个冷笑话2 1.3亿成人影片票房类型冰雪女王3：火与冰7419万全家欢三只小猪2 2461万少儿三只小猪与神灯2382万少儿阿里巴巴大盗奇兵1575万少儿影片票房类型熊出没·变形记 6.1亿少儿熊出没之奇幻空间 5.2亿少儿熊出没之雪岭熊风3亿少儿熊出没之熊心归来 2.9亿少儿童话6部出版书：2部小说：1部游戏：1部漫画2部电视动画16部2015-2018年H1国产动画电影IP 来源分布国产3D 动画电影呈现量少质优之势☐国产动画一直以2D 制式为主，国产3D 动画片的制作数量越来越少，但单部3D 片的平均票房不断提升；☐3D 动画片一直是动画片票房的产出主力，票房占比在70%以上，要想提升国产动画票房还需加强3D 片制作能力；6.14.04.43.313.019.48.75.4262219715181432015201620172018H12015-2018年H1国产动画电影制式数量与票房（亿）2D 票房3D 票房2D 数量3D 数量60%40%28%72%2015-2018年H1国产动画电影2D 、3D 制式数量及票房占比2D3D内环：数量占比外环：票房占比022017-2018年国产动画电影制发市场分析16概况：单部动画片票房破6亿，续集电影的票房集中度进一步提高☐2018年《熊出没·变形记》6.05亿票房，比2017年《熊出没之奇幻空间》的5.2亿高出0.85亿，成国产系列动画票房冠军；☐2017年Top10国产动画电影平均单片票房近1.2亿，比2018上半年的单片票房高出0.3亿；票房占比票仓分布二线城市占比最高，达40%，但有逐年缓慢下降趋势制式票房占比票仓分布制式情况续集电影2017年2018年H1国产动画电影票房14亿，票房占比2.5%；上半年国产动画电影票房10亿，票房占比3.1%，比2017年上升0.6个百分点；二线城市占比最高，达40%，但有逐年缓慢下降趋势；二线城市占比达39%，较之2017年持续下滑了一个百分点，三、四线城市上升空间大；上映的33部国产动画电影中，续集电影共10部，占国产动画票房的70%；10部国产动画电影中，有4部续集电影，占国产动画票房的77%，续集电影的票房集中度进一步提升；3D 动画电影14部，票房占比62%，远高于3D 电影在电影总体中的占比；3D 动画电影3部，票房占比54%，较之2017年下滑8%百分点；国产动画两级分化严重，底部票房总和不及头部单片票房☐2018年国产动画整体水平呈上升趋势，TOP1票房及单片平均票房均比2017年高；☐系列片对票房的拉升力强，两年TOP1均为系列电影《熊出没之奇幻空间》、《熊出没·变形记》；20185-10亿1-5亿1亿以下2017-2018年H1各区间国产动画电影数量与票房29部4.3亿3.6亿3部5.2亿1部5-10亿1-5亿1亿以下1部02.7亿6.1亿9部2017201820182017201740%28%33%3%9%88%2017年各区间国产动画电影数量及票房占比内环：票房占比外环：数量占比69%31%10%90%2018年H1各区间国产动画电影数量及票房占比5-10亿1亿以下内环：票房占比外环：数量占比国产动画电影月票房分布主要集中暑期7、8月和春季2月☐国产动画月票房分布受档期影响大，分布相对集中，多集中于暑期档和贺岁、春节档；☐2018年国产动画市场表现比2017年相对较好，虽上映数量有所减少，但单部平均票房高；81145414312 22 3 4 7 3.93.10.20.030.30.31.52.80.30.90.010.20.4 6.00.91.0 0.2 1.02.3 2.5 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2017-2018年动画电影月新上映国产动画电影数量及票房（亿）2017年上映数量2018年上映数量2017年票房2018年票房儿童动画电影格局趋于稳定，成人动画质与量潜在空间巨大9.1亿1.8亿2亿26部2部5部☐儿童动画是国产动画电影的市场主力，但整体质量水平偏低，仅靠头部几部作品拉升票房水平；☐成人动画市场增长空间大，量与质均有较大提升空间；75%15%10%72%21%7%2017-2018年H1各分级类型国产动画电影数量及票房占比少儿全家欢成人内环：票房占比外环：数量占比5部4部1部7.3亿1.4亿2017年2018年H12017-2018年H1各分级类型国产动画电影数量及总票房0.03亿TOP3代表熊出没之奇幻空间大卫贝肯之倒霉特工熊十万个冷笑话2熊出没·变形记冰雪女王3：火与冰大护法成人动画口碑高，儿童动画数量多，全家欢动画增速快21☐成人动画电影评分均在7分以上，说明国产成人动画的发展空间大，市场欢迎度高；☐TOP1与TOP10的票房差距进一步拉大，头部全家欢动画电影增多，市场空间大；2017年国产动画电影TOP10票房及口碑指数关系图数据来源：艺恩票房智库，统计周期：2017年1月1日——2018年6月30日豆瓣评分5.21.3 1.3 1.0 0.9 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3熊出没之奇幻空间-少儿十万个冷笑话2-成人大卫贝肯之倒霉特工熊-全家欢赛尔号大电影6：圣者无敌-少儿大护法-成人昆塔：反转星球-少儿大耳朵图图之美食狂想曲-少儿猪猪侠之英雄猪少年-少儿钢铁飞龙之再见奥特曼-少儿玩偶奇兵-少儿6.47.34.44.77.86.15.54.82.55.26.10.7 0.7 0.20.4 0.30.2 0.1 0.05 0.03熊出没·变形记-少儿冰雪女王3：火与冰-全家欢潜艇总动员：海底两万里-少儿魔镜奇缘2-少儿妈妈咪鸭-全家欢金龟子-少儿猫与桃花源-全家欢小公主艾薇拉与神秘王国-少儿吃货宇宙-全家欢大世界-成人6.84.63.87.0 5.3 6.13.16.17.02018年H1国产动画电影TOP10票房及口碑指数关系图豆瓣评分票房（亿）票房（亿）动画制发公司松散且生产力有限，难以形成一家独大之势22☐国产动画制作和发行能力有限，1部动画片基本由2-3家公司联合制作或发行；☐国产动画公司规模小且分布松散，一般以出产系列片为主，如华强方特的熊出没系列、环球数码影视的潜艇总动员系列等；2017-2018年H1国产动画电影票房TOP10第一制作公司及代表作品序号制作公司总票房（亿）制作国产动画电影数量制作票房最高国产动画电影1华强方特11.3 2熊出没·变形记2上海炫动 1.3 33喜羊羊与灰太狼之开心闯龙年3奥飞影业投资 1.3 8十万个冷笑话24环球数码影视 1.0 10潜艇总动员：海底两万里5淘米动画 1.0 4赛尔号大电影6：圣者无敌6光线影业0.918熊出没·变形记7福恩娱乐0.7 1冰雪女王3：火与冰8追光人0.5 4小门神9博采传媒0.5 2昆塔：反转星球10上影大耳朵图图影视传媒0.41大耳朵图图之美食狂想曲2017-2018年H1国产动画电影票房TOP10第一发行公司及代表作品序号第一发行公司总票房（亿）发行国产动画电影数量发行票房最高国产动画电影1华强方特 6.05 1熊出没·变形记2乐视（天津） 5.22 2熊出没之奇幻空间3五洲电影 1.71 7熊出没·变形记4奥飞影业（上海）1.26 3大卫贝肯之倒霉特工熊5上影发行 1.03 1赛尔号大电影6：圣者无敌6猫眼文化0.88 5熊出没·变形记7霍尔果斯鑫岳影视0.87 5大卫贝肯之倒霉特工熊8乐创文娱0.83 5熊出没之熊心归来9中影0.74 66功夫熊猫310银河文化0.503黑猫警长之翡翠之星注：按总票房排名，总票房为2017-2018年制作或发行国产动画电影总票房，制作/发行数量为公司历年来制作/发行国产动画电影总量；032017-2018年国产动画电影档期分析23贺岁档平均单片票房最高，春节档单片票房增长快24☐近3年暑期档、贺岁档动画电影上映数量有所下降但单部票房不断提升，贺岁档单片票房最高，2017年突破2亿；☐春节档动画电影的票房持续上升，单部票房从0.05亿上升至1.45亿，单片票房增长速度最快；数据来源：艺恩票房智库，统计周期：2015年1月1日——2017年12月31日4241832152262261252015-2017年重点档期内新上映动画电影数量及票房（亿）1.10.1 1.013.90.70.6 0.3 0.1 19.68.20.32.90.615.812.4元旦档春节档六一档暑期档贺岁档201520162017上映数量票房注：此处的动画电影指档期内新上映动画电影总量及总票房，包含国产与进口暑期档市场集中度超7成，多出爆款25数据来源：艺恩票房智库，统计周期：2015年1月1日——2018年6月30日14%1%71%14%1%5%14%63%10%8%2015-2017年重点档期国产动画电影数量及票房占比春节档六一档暑期档国庆档贺岁档内环：票房占比外环：数量占比2015-2018年H1国产动画电影票房TOP10档期分布年代影片名称票房（亿）上映档期2016功夫熊猫310.0 1月29日2015西游记之大圣归来9.6 暑期档2018熊出没·变形记 6.1 春节档2016大鱼海棠 5.7 暑期档2017熊出没之奇幻空间 5.2 春节档2015熊出没之雪岭熊风 3.0 1月30日2016熊出没之熊心归来 2.9 1月16日2017十万个冷笑话2 1.3 暑期档2017大卫贝肯之倒霉特工熊1.31月13日2017赛尔号大电影6：圣者无敌 1.0 暑期档2016新大头儿子和小头爸爸2一日成才0.9暑期档☐近4年，50%的国产动画爆款产生于暑期档期，暑期档对国产动画电影票房的拉升力最强；☐贺岁档、春节档国产动画的上映数量虽少，但票房占比高，集中度强于其他档期；暑期档：动画电影扎堆上映，单部国产动画票房逐年下降26☐暑期档上映的国产动画电影数量远远大于其他档期，但国产动画的单部票房不断下降，档期优势渐趋弱化；☐成人动画多集中于暑期档上映，且爆款居多，单部平均票房远远高于儿童动画；数据来源：艺恩票房智库，统计周期：2015——2018年暑期档（6月1日-8月31日）大鱼海棠票房：5.65亿西游记之大圣归来票房：9.56亿13.38.44.35.83 0.80.50.50.420152016201720182015-2018年暑期档国产动画电影上映数量及票房（亿）总票房单部票房16部16部9部14部十万个冷笑话2票房：1.34亿风语咒票房：1.13亿33%26%41%17%52%30%2017-2018年暑期档各类型国产动画电影数量及票房占比成人少儿全家欢内环：票房占比外环：数量占比十万个冷笑话2——1.34亿大护法——0.9亿风语咒——1.13亿肆式青春——283万1449300 12867251504292015201620172015-2017年贺岁档国产动画电影票房（万）票房单部票房贺岁档+六一档：单部票房有所提升，儿童动画电影主导市场27☐2016年贺岁档、六一档表现均不佳，因档期上缺乏亿级以上的国产动画上映，票房号召力弱；☐贺岁档、六一档都以儿童动画上映为主，整体票房水平较低，档期优势不明显；数据来源：艺恩票房智库，统计周期：2015年——2018年贺岁档、六一档2部2部3部1399 1065 907 4201466213 227 210020152016201720182015-2018年六一档国产动画电影票房（万）总票房单部票房斗龙战士之心印罗盘票房：425万三只小猪2票房：2082万潜艇总动员：海底两万里票房：3264万潜艇总动员5：时光宝盒票房：2642万咕噜咕噜美人鱼票房：924万圣诞大赢家票房：2671万小猫巴克里票房：651万3部5部4部2部案例分析：国漫IP 全方位助力《十万个冷笑话2》成就动画电影爆款28前期：IP 衍生开发，奠定粉丝基础中期：找准受众定位，提高受众认知后期：口碑发酵，低调营销•原创漫画IP 《十万个冷笑话》在有妖气平台上的总点击量超26亿，人气超高；漫画动画电影•《十万个冷笑话》动漫共三季，累计播放量近33亿，积累了人气和口碑；•2014年上映的《十万个冷笑话》大电影累计票房1.2亿，观影人次达379万；IP 粉与电影粉重合度高•百度指数显示：原创漫画IP 粉丝60%以上集中于30-39岁的男性粉丝，与电影受众群的重合度极高；围绕IP 引发电影热议•百度指数上围绕原创IP 漫画产生的搜索热词多集中于电影上，说明IP 对电影热度的提升及粉丝认知的强化有助益；•票房1.34亿（位列国产成人动画电影TOP1）•豆瓣7.3分（位列国产成人动画电影TOP2，仅次于《大护法》）积攒口碑，节省宣发成本•电影从点映时起就重视口碑的发酵，点映后，“高口碑”成为主要营销点；•对口碑依赖性强，电影营销主要集中在社交平台，曝光率虽低，但营销效果不错；•营销体量：片花、预告片68条；微博数量4720条；微信公众号709条等；营销效果•上映首周票房9400多万，同期票房占比持续走高，排片、口碑、购票指数较高且相对稳定；高票房高口碑案例分析：《风语咒》绝处逢生，名列古风国产动画TOP329档期环境：前后夹击，处境艰难营销策略：国漫IP ，主打“中国风”市场表现：口碑发酵，票房终过亿•暑期档上映，前有《我不是药神》《西虹市首富》“猛狼”截断市场，后有《邪不压正》《摩天营救》“悍虎”，《风语咒》左右为难；•暑期档各种类型大片争先上映，动画电影在类型上不占优势；市场环境应对策略•面对激烈竞争，《风语咒》延期上映，从7月20日改档8月3日；•拉长点映周期，针对20-29岁的核心消费人群，通过大规模点映，积攒口碑，提升“自来水效应”；•发挥明星效应，以出品人陶虹为中心，链接徐峥、黄渤、佟丽娅、梁静等明星朋友圈，提升作品知名度和口碑；国漫崛起，IP 聚集粉丝•《风语咒》是若森制作的“画江湖系列”中“侠岚”的电影版，“画江湖”系列动画和网剧为大电影奠定了粉丝基础；古风国漫，主打东方风情•在营销点的选择上，《风语咒》根据剧情的古风向，主打古典风情，比如发布唯美中国风海报、古典风主题曲、中国风rap 插曲等；•笑中带泪，温情中夹杂搞笑段子，展开病毒式传播；•票房1.13亿（位列古风类国产动画电影TOP3，仅次于《西游记之大圣归来》《大鱼海棠》）•豆瓣7.0分依靠好口碑博票房•《风语咒》点映时在淘票票和猫眼上的评分分别为9.3、9.4分，依靠前期电影口碑发酵，延续粉丝的好感度，首日票房近2000万，在上映新片中，票房排名第一；•《风语咒》受《西虹市首富》挤压严重，上映第四日票房大幅度下跌，最终依靠长尾效应，上映14天，票房艰难过亿；高票房高口碑从2014年起，“画江湖”系列6部作品，电视动画及真人网络剧累计播放量超过100亿，平均豆瓣评分7.2分。