光速承保，安享E生
02
主界面优化
New function
新的桌面
功能更多、分布更清晰。 1.0版本
1.功能按钮整合：更加简明、 清晰 2.热销产品推荐：聚焦销售 3.光大头条消息：传递信息、 增加互动 4.增加客户中心：便于管理客 户信息
光速承保，安享E生
2.0版本 03
E
投保流程优化
effect insurance
健康告知
填写身高、体重→回答各项健康询问内容
光速承保，安享E生
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投保操作演示
E
业务人员报告书
effect insurance
1、录入项同老版本录入项。 2、业务人员报告书页面中会默认显示常 用选择。可以修改。
业务人员报告书
填写身高、体重→回答各项健康询问内容
光速承保，安享E生
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投保操作演示
E
基本信息界面--被保险人
记录影响保费的基本信息→计算保费→达成购买意向
光速承保，安享E生
07
投保操作演示
E
基本信息--投保人
effect insurance
1、如果投被保人为同一人，则此页面会 直接跳过，进入 险种信息页面。 2、投保人页面录入和被保人页面相同。
基本信息界面--投保人
记录影响保费的基本信息→计算保费→达成购买意向
基本信息界面--险种信息
记录影响保费的基本信息→计算保费→达成购买意向
光速承保，安享E生
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投保操作演示
E
详细信息--投保人
effect insurance
1、险种信息填写完毕后，进入完善投保 人信息页面。 2、如果投被保人为同一人，则此流程直 接跳转至“支付信息”步骤，填写支付信 息。 3、录入项同老版本投保流程。 4、支持选择“实时代扣”、“批量代扣” 两种形式。
详细信息界面--完善被保险人信息
完善被保险人信息→受益人信息
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投保操作演示
ห้องสมุดไป่ตู้
E
详细信息--险种信息确认
effect insurance
1、新增险种确认页面，以确保信息完善 页面中有修改被保人出生日期，影像保费， 在此确认险种信息。 2、如有产品变化不满意，可以点击产品 后面的铅笔修改按钮，返回基本信息保险 页面，进行修改。
1.填写元素简单，改为可以点选 2.投保流程详细拆分，便于分布保存 3.投保界面更加友好，增加导航条
1.0版本
光速承保，安享E生
2.0版本 05
E
导航条说明
effect insurance
1、导航条分为左边侧边栏模块导航和页面 上方步骤导航。 2、页面上方的导航为小模块导航，页面左 侧打开的导航为大模块导航。 3、点击下一步，页面校验无误，进入下一 页面后。点击上方导航条，或左侧导航条， 即可返回到对应页面。 4、如点击上方步骤导航条，则返回至对应 页面。如点击左侧模块导航条，则返回对 应模块的第一步骤。 5、所有导航条仅可点击返回。例如：点击 导航条返回后，不可再点击导航条前进， 仅可以点击下一步继续流程。
1、影像上传页面规则同老版本投保流程。 2、影像页面新增了“其他”影像上传窗 口。例如：可以上传体检报告等影像。
详细信息界面--完善投保人信息
完善投保人信息→账户信息
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投保操作演示
E
详细信息--被保险人
effect insurance
1、如果保单为家庭单，该页面表头会变 为“完善第一被保人信息”，以此类推。 每个被保人后都会跟对应被保人的受益人。 如果保单为普通保单，此处表头如图所示。 2、如果有投保人豁免产品，则在受益人 页面选择受益人时，会区分豁免受益人和 主险受益人。 3、如受益人为投保人，可进行选择无需 求二次录入信息。 4、录入项同老版本投保流程。
电子投保书
effect insurance
1、电子保单预览页面录入项同老版本。 2、如果信息有录入错误的，可以点击对 应栏后的铅笔图标返回修改。 3、人脸识别更新升级，通过率更高、识 别速度更快。
电子投保书
确认投保信息→签名确认
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投保操作演示
E
影像上传
effect insurance
光速承保，安享E生
基本信息
这里是导 航按钮。
详细信息 06
投保操作演示
E
基本信息--被保险人
effect insurance
1、如果保单支持家庭单，那么基本信息 页面被保人页面可以添加多被保人。如果 保单不支持家庭单，则只有一个被保人录 入页面。 2、第一个框默认为主被保人，不可删除。 其他新添加的被保人可以删除。家庭单被 保人最少3人，最多5人。 3、本页面支持OCR录入，所有身份类证 件及银行均可通过OCR识别，无需录入。 相关信息可带入详细信息页面。 4、字段支持“说话”录入，点击按钮后 即可使用。
详细信息界面--险种信息确认
光速承保，安享E生
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投保操作演示
E
健康告知
effect insurance
1、如果保单为家庭单，健康告知标签页会展 示所有人的标签页。如果投保人也是家庭单 中的被保人，则隐藏投保人告知页面。 2、家庭单中的健康告知，需要每个告知下方 的“***已充分了解告知内容”都勾选之后， 才可以进入下一步。点击上方标签页可以切 换至对应的健康告知页面。 3、保单为普通保单，且保单种有需要录入投 保人告知，那么会展示投保人告知和被保人 告知，如果投被保人为同一人，则仅显示被 保人告知。 4、录入项同老版本健康告知。
“光速保”2.0版本发布
光速承保 安享E生 手机版移动展业平台
光大永明人寿
1
2
U
3E
优化功能介绍 流程优化介绍 操作演示
Catalog 目录
光速承保，安享E生
01
“光速保”2.0版本优化功能
New function
v 家庭单功能 v 客户管理功能 v 财务分析功能 v 光大头条功能 v 人脸识别优化升级 v OCR识别范围全覆盖 v 热销品推荐功能 v 投保字段常用值自动显示 v 客户信息自动显示 v 界面显示分组分类 v 投保进度随动显示
光速承保，安享E生
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投保操作演示
E
基本信息--险种信息
effect insurance
1、基本信息页面会根据最常用数值，默 认展示主险的交费方式、交费期间、保费 等数据。 2、如果保单为家庭单，在附加险列表中 会展示附加险所属被保人名字。主险被保 人默认为主被保人。 3、附加险页面展示附加险的搭配比例， 以及产品保险责任。