理念及ERP沙盘培训：统一思路、管理理念转移、全局思路； 系统运行环境规划与部署：系统规划、整体分析、专业部署； 产品安装及培训：产品安装、维护培训、并发测试； 业务调研：流程及资料收集准备、点面结合、现场掌控； 高层访谈：把握领导战略、充分沟通、合理分析与落实； 现状流程梳理：客户主导现状流程、优化小组、分析确认； BOM及基础数据编码检讨：专题小组、专家咨询、原则检讨； 需求分析：依据现状、深入管理和流程、系统功能匹配； 标准产品培训：关键用户、流程及标准培训、控制差异； 业务解决方案设计：业务现状可行、全面设计、坚持合理性、 细化成果、搭建业务模型和方案架构； 方案评审：专家参与、专题讨论； 客户化开发需求与设计：分析开发需求、组建开发团队； 里程碑回顾与汇报：阶段工作及时回顾和总结；
蓝图设计-交付清单
一级任务 阶段 理念及ERP沙盘培训 用友方 《培训总结报告》 关键交付 客户方
系统运行环境规划与部署 《系统运行环境检查报告》 《产品安装确认报告》、《培训 产品安装及培训 《IT系统运行制度》 教材》 业务调研 高层访谈 流程梳理与优化 蓝图设计 基础数据编码原则讨论 需求分析 标准产品培训 业务解决方案设计 方案评审 客户化开发需求与设计 里程碑回顾与汇报 《需求分析报告－PPT》 《培训总结报告》 《业务解决方案>> <<方案评审报告》 《客户化开发详细需求文档》 《项目实施阶段总结汇报-PPT》 《阶段实施回顾及评估报告》 《考核记录》 《企业流程总图》、《企业 流程目录》 《静态数据数据编码方案》 《BOM搭建原则》 《业务现状调研报告》
系统建设
上线切换
阶段任务
持续支持
•理念及ERP沙盘培训 •系统运行环境规划与部署 •产品安装及培训 •标准产品培训 •业务调研 •高层访谈 •现状流程梳理 •BOM与编码原则讨论 •需求分析 •业务解决方案设计 •客户化开发需求与设计 •方案评审 •里程碑回顾和汇报
蓝图设计-流程图
蓝图设计-操作攻略
框架总览-指导原则
范围原则：组织范围、需求范围、功能范围等； 目标原则：以系统的建设目标为依据； 双赢原则：精诚合作、实现双赢； 一把手原则：系统成功的前提； 数据原则：静态数据的正确性，动态数据录入的及时、准确； 进度、成本、质量控制原则：处理好进度、成本和质量的关系； 团队原则：密切配合、相对稳定； 沟通原则：降低沟通成本、提高沟通效率； 知识转移原则：持续反复的信息化培训； 整体最优原则：全员参与、最佳配置；
实施体系的成熟体现 专业化、规模化、标准化的要求
标准实施方法
目标项目群最多 顾问实施经验的总结和指导 项目风险控制和实施成功率的保证
前言-使用说明
适用的范围
U8复杂制造项目（ERP3）、U8 all in one 项目，且项目金额不低于50 万 U9离散制造业标准应用项目，且项目金额不低于100万 NC集团财务管控、集团供应链标准应用项目，且项目金额不低于50万 EHR12标准应用项目，且项目金额不低于50万 CRM标准套件应用项目，且项目金额不低于30万 PLM标准套件应用项目，且项目金额不低于30万
框架总览
项目规划 蓝图设计 系统建设
1
组建团队与内部交接 首次拜访与客户组织 管理机制与策略计划 项目启动与管理沙盘
2
ERP沙盘与系统规划及安装 沙盘与系统规划及安装 调研与高层访谈及流程梳理 编码与需求分析及产品培训 方案设计与评审及客开设计
3
数据整理及方案培训 方案测试与验收 客开验收与操作手册 用户培训与模拟演练
实 施 方 法 论 7.0
标准实施方法指南
用友软件股份有限公司 咨询实施事业部
标准实施方法指南提纲
前言 框架总览 项目规划阶段 蓝图设计阶段 系统建设阶段 上线切换阶段 持续支持阶段
前言
概述 使用说明 核心思想
前言-概述
实施的成功模式
有准备的企业 + 合适的软件+ 成功的实施方法
实施方法的发展
持续支持
•组建顾问团队 •内部交接 •首次拜访 •组建客户实施组织 •项目管理机制及系统的建立 •确定实施策略与计划 •项目启动与宣贯 •项目管理沙盘培训 •里程碑回顾和汇报
项目规划-流程图
项目规划-操作攻略
组建顾问团队:大项目经理和子任务经理、各种项目组织、 各类实施团队； 内部交接：成本确认、专项费用、确认权限、交接清单； 首次拜访：调研提纲、专业素养、拜访记录； 组建客户实施组织：专职组织和团队、领导赋权、全职参与； 项目管理机制及系统的建立：客户主导模式、CPMP系统、 引导客户、掌握主动； 确定实施策略与计划：识别干系人、预算和成本控制、管理 制度和规范、实施计划； 项目启动与宣贯：启动会准备、召开及宣贯； 项目管理沙盘培训：项目组及关键用户参与、把握管理关键 要素； 里程碑回顾及汇报：阶段工作及时回顾和总结；
《项目实施阶段总结汇报-PPT》 《阶段实施回顾及评估报告》
上线切换阶段
阶段说明 流程图 操作攻略 交付清单
上线切换-阶段说明
部署路线图
项目规划 蓝图设计
阶段目标 • 完成系统正式运行的所有准备； • 按照系统切换方案进行新旧系统上 线切换；
系统建设
上线切换
阶段任务
持续支持
• 系统运行制度制定和发布 • 建立内部支持体系 • 系统切换方案 • 系统上线环境建立 • 业务权限规划和分配 • 静态数据导入 • 系统切换检查 • 切换动员会 • 动态数据导入 • 系统切换运行 •里程碑回顾和汇报
持续支持阶段
阶段说明 流程图 操作攻略 交付清单
持续支持-阶段说明
部署路线图
项目规划 蓝图设计
阶段目标 • 双方项目经理的选定，项目小组的 组建； • 双方项目组成员清楚和理解项目实 施的目标和方法； • 双方项目组共同拟定实施策略并确 定项目计划书； • 成功召开项目启动会；
系统建设
上线切换
阶段任务
项目规划阶段
阶段说明 流程图 操作攻略 交付清单
项目规划-阶段说明
部署路线图
项目规划 蓝图设计
阶段目标 • 双方项目经理的选定，项目小组的 组建； • 双方项目组成员清楚和理解项目实 施的目标和方法； • 双方项目组共同拟定实施策略并确 定项目计划书； • 成功召开项目启动会；
系统建设
上线切换
阶段任务
上线切换-交付清单
阶段 一级任务 用友 系统运行制度制定和发布 建立内部支持体系 系统切换方案 系统上线环境建立 业务权限规划和分配 上线切换 静态数据导入 系统切换检查 切换动员会 动态数据导入 系统切换运行 里程碑回顾与汇报 《动态数据导入计划》《动态 数据转换方案》 《系统切换报告》 《项目实施阶段总结汇报-PPT》《阶段实施回顾及评估报告》 《动态数据检查报告》 《系统切换检查报告》 《系统切换方案》 《系统安装配置备忘录》 《权限规划表》 《静态数检查报告》 交付物 客户 《ERP运行管理制度》 《客户内部支持体系》
系统建设-交付清单
交付物 阶段 一级任务 静态数据整理 方案培训 方案测试 业务解决方案验收 系统建设 客户化开发验收 岗位操作手册制定与发布 最终用户培训 模拟演练 阶段回顾与评估 《用户培训总结报告》 《模拟演练计划》 用友 《静态数据准备案》 《方案培训教材》 《测试报告》 《业务解决方案》 《客户开发验收报告》 《岗位操作手册》 《用户培训考核记录》 《模拟演练方案》 客户 《静态数据确认单》 《培训考核记录表》 《测试案例》《测试方案》 《业务解决方案调整记录单》
明确标准实施阶段任务
标准实施阶段 工作流程 工作内容 角色和责任 交付成功的标准
实施方法的原则
灵活运用和掌握 实际业务、行业知识、产品功能的有机结合
前言-核心思想
核心理念：客户全生命周期的经营 以客户为中心 知识转移 专业项目管理 灵活选择、科学组合 PDCA循环
计划 执行 检查 行动
框架总览
框架总览 实施策略 指导原则 路线详解
持续支持
•组建顾问团队 •内部交接 •首次拜访 •组建客户实施组织 •项目管理机制及系统的建立 •确定实施策略与计划 •项目启动与宣贯 •项目管理沙盘培训 •里程碑回顾和汇报
持续支持-流程图
持续支持-操作攻略
运行支持及优化：控制时间、降低风险，保证支持 体系运行、修正并完善方案、控制优化范围； 月结：客户主导、提前模拟、制订手册、及时备份； 持续优化诊断报告：把握立场、依情况确认优化、 未来设计和改善、积极推进项目收尾或验收； 项目总结与收尾：阶段工作及时回顾和总结、树立 长期经营的目标、避免纠缠验收过程和细节、 项目 知识库和文档归档； 内部服务交接：客户顾问制生命周期经营、运维服 务人员提前参与并配合项目收尾；
系统建设-流程图
系统建设-操作攻略
静态数据整理：关键用户主导、控制检查及审核、专 业小组； 方案培训：关键用户参与、原型测试、专题培训； 方案测试：关键用户主体、业务单据、编制操作手册； 业务解决方案验收：高层参与、方案沟通、体现整体； 客户化开发验收：内部测试、核实成果、确认验收； 岗位操作手册制定与发布：关键用户制作、确认发布； 最终用户培训：关键用户主持、保证效果、确认评估； 模拟演练：以情况确认模拟、真实模式、最终用户操 作体验； 里程碑回顾与汇报：阶段工作及时回顾和总结；
上线切换-流程图
上线切换-操作攻略
系统运行制度制定和发布：建立运行制度、确保高效执 行、宣贯和传达； 建立内部支持体系：建立支持组织和体系、确定流程和 考核制度； 系统切换方案：确认多种策略和方案、明确责任； 系统上线环境建立：检查并建立环境、专家评审； 业务权限规划和分配：确认权限分配表、提前准备、逐 步细化； 静态数据导入：结合情况确认录入或导入、客户主导； 系统切换检查：客户参与、准备检查、规避风险； 切换动员会：高层参与、制订制度、明确职责； 动态数据导入：检查确认、签字备份、静态和动态数据 对比核查； 系统切换运行：运行检查、规范标准、制定奖惩条例； 里程碑回顾与汇报：阶段工作及时回顾和总结；