公元8世纪传到西班牙
公元9世纪传至意大利 公元13世纪传入法国
4.丝绸产品主导国际市场2000多年
自汉武帝开辟“丝绸之路”以来，丝绸产品一直是我国的传统 骨干出口商品, 十九世纪中叶我国丝绸出口额在全国商品出口总额 中所占的比例达到平均每年40%以上的水平
5. 丝绸——功勋产业
1、抗战时期，中国丝绸出口最高年份创汇近亿美元， 丝绸出口量几占全国商品出口总值的五分之一。 2、解放后 是国家赚取外汇的主力军。解放后,蚕丝业 为共和国的经济发展做了极大的贡献
丝绸行业分析
一、茧丝绸生产在中国的历史地位
1.栽桑养蚕、缫丝织绸是中国古代人民对世界 文明的重大贡献之一
仰韶“半割”蚕茧
殷墟出土的玉蚕
嫘祖发明养蚕
2.农桑业是古代中国的立国之本
皇帝亲耕典礼
2.农桑业是古代中国的立国之本
三月吉巳日是举行祭礼的日子。这天，位于西苑太液池北
端的先蚕坛上已经支立起黄色幕帐，帐内供有先蚕神嫘祖的 神位及牛、羊、猪、酒等各种祭品。孝贤皇后在妃嫔、公主 、福晋和女官的陪同下来到祭坛。祭礼程序繁缛，除了一般
祭祀必行的跪拜、上香、献祭品外，最有特点的是被称作“
躬桑”的皇后采桑礼。
孝贤皇后亲蚕礼
2.农桑业是古代中国的立国之本
康 熙 御 制 耕 织
图
3.中国养蚕缫丝技术传遍全球
公元前1223年前后，传到朝鲜 公元前700-257年期间传到越南 公元前4世纪传入印度
公元前2、3世纪传入日本
公元3、4世纪传到中亚 公元555年传到希腊 公元7世纪传至阿拉伯与埃及
31
丝绸产业处于产业生命周期中的成长期
产业规模
成熟期
丝绸行业 成长期 衰退期
导入期
• 从丝绸行业发展情况、国内市场发展情况、产业布局、消费者消费模式、企业品牌建设等 五个方面分析，零点认为丝绸行业处于成长期。 •产业发展情况：丝绸行业发展滞后于纺织品的发展速度，且规模较小。 • 国内市场发展情况：企业在国内市场发展时间短，内销雏形刚开始形成 •消费者消费模式：宣传推广有限，消费意识正在培育。 •产业布局：产业布局分散、聚集效应不明显、销售渠道单一 •企业品牌建设：业内没有强势品牌
浙江蚕茧产量（万吨）
1980-2002年浙江省蚕茧产量变化
年份
19 96 19 98 20 00 20 02
19 92 19 94
万吨
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
1951 1954 1957 1960 1963 1966 1969 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002
-20 20 40 60 80 0 100
1951 1954 1957 1960 1963 1966 1969 1972
年份 日本 印度 韩国 中国
1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002
1951-2002世界主要国家蚕茧产量变化
1951-2002年世界主要国家蚕茧产量变化
1
2
市场竞争 1 完全垄断 2 主导垄断
判断标准 C1＝100% 50%＜C1＜100% 60%＜C4＜100% 40%<C4＜60% 有一些实力竞争者，但绝大多 数的厂家都达不到10%以上 厂商云集，任一家都微不足道
策略建议 若进入壁垒低 市 场成长性好 可以进入
3
4
3 紧密寡头 4 松散寡头 5 自由竞争 6 完全竞争
企 业 表 现
• 参与企业少，多在市场研究和规 划方面，部分已有产品但没市场； • 一些奢侈品品牌开始关注丝绸类 产品，前期产品几乎没有销量。
达利(中国)有限公司成为 香港达利集团全资子公司 爱马仕组织“丝巾艺术 展”全面进入中国市场 “上海滩”品牌创 立 “上海滩”品牌被 Richmond收购
达利开始正式进入 中国市场 代理市场 产品市场开始发展
产业布局
消费需求
产业聚集效应还需提升：产业主要分布在江浙、两广、山东、安徽、四川，不同区域产业之间协同
作用有待提升。
销售渠道单一：目前丝绸行业主要建立了面向出口的销售渠道，而面向国内消费者的渠道亟待完善。
30
成长期：业内没有强势品牌
市场份额 品牌建设 导入期 企业表现
•在丝绸产品的业内没有建立起强势品牌： 知名企业品牌意识不强、品牌体系不完善、也没有
2005年 1564720
2006年 2159350 38.0%
2007年 2264799 4.9%
2008年 2189411 -3.3%
36
国内丝绸行业处于完全竞争的状态下，竞争比较激烈。
“1000-100-10”模式：
• 全国约有3500家企业从事丝绸产品业务的企业，其中绝大多数是生产型公司；国内有（知名）品 牌的企业公司不过100家，其中多数是贴牌生产的公司；而有技术研发、产品研制实力的公司不足 20家。 • 在国内市场上，万事利集团还处于领先地位，但市场份额仍不到10%；表明整体市场的竞争相对比 较激烈。
产业布局
消费需求
缺乏整体运营：专家认为丝绸行业落后于纺织行业整体发展的原因主 要有两点：1、缺乏技术上的整体突破；2、没有开展品牌运营。
单位：亿元
25000
纺织产品销售总额 丝绢纺织及精加工销售总额
20000
15000
93%
10000
5000
0 2003
87.5% 12.5% 7%
2004
2005
韩国人均国民生产总值变化
韩国人均国民生产总值 6000 5000 4000 5400
美元
3000 2000 1000 0 60 1960 1970 年份 1000
2435
韩国
1980
1990
人均GDP2000-2500美圆是传统丝绸行业发展的一个拐点
东桑西移工程
四、 丝绸行业现状分析 4.1丝绸行业发展阶段
4.2丝绸行业市场规模
4.3丝绸行业竞争态势
25
五方面特征显示，丝绸行业正在处于市场成长期。
• 行业发展迟缓 • 行业市场份额小 • 在丝绸产品的业内没有建 立起强势品牌 • 各个品牌之间没有形成核 心产品
市场份额小
• 企业规模小 • 企业收入小
品牌建设弱
丝绸行业 处于市场成长期 呈现五大特点
企业表现差
万吨 1951 1954 1957 1960 1963 1966 1969 1972
年份 -1 0 1 9 5 1 - 1 9 9 9 韩国蚕茧产量 1 2 3 4 5
1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999
1951-1999年韩国蚕茧产量变化
万吨
2009年1-8月中国绢纺和丝织加工 行业不同规模企业分布结构图
2500000
45.0% 40.0% 35.0% 30.0%
2000000
1500000
25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0%
1000000
500000
0.0% -5.0% -10.0%
单位：千元 0 利润总额 同比增长率
产业布局疏
• 区域布局不合理，杭州为主
消费需求低
• 消费者市场认知度低 • 消费者市场接受度低
• 渠道不合理，主要针对海外
人士消费的渠道建立
26
成长期：丝绸行业发展滞后于纺织品的发展速度，且规模 较小。
市场份额 品牌建设 导入期 企业表现
规模小：中国丝绸纺织品销售总额在2004年之后逐渐缩小。目前占纺 织产品销售总额的比重仅7%；
二、丝绸是中国的一张名片
(一）世界丝绸在中国 （二）中国丝绸在浙江
（三）浙江丝绸在杭州
三、丝绸产业的发展规律
（一）丝绸产业是一个国家或地区经济起飞前和经济 起飞阶段的主导产业。
（二）丝绸是一个特殊的产业
传统产业：桑---蚕---茧---丝---绸
万吨
14 12 10 8 6 4 2 0
19 80 19 82 19 84 19 86 19 88 19 90
有强势竞争对手 应谨慎进入
5
6
市场机会大 考虑进入
C1：市场占有率居第一位的企业的占有率
市场集中度性质判断标准模型
C4：市场占有率居前四n - All rights reserved
国内各大丝绸公司开始关注国内市场，将导致竞争日趋激烈。
“达利集团将把市场拓展的重点从国外市场，转移到国内市场。未来 国内市场将会超过国外市场。……我们目前已经和中央电视台签了广 告合同，并会在江浙投放高炮广告。” —— 达利集团国内市场负责人
27
2006
2007
2008
注：国研网数据，结合业内专家判断
成长期：企业在国内市场发展时间短，内销雏形刚开始形成
市场份额 品牌建设 导入期 企业表现
产业布局
消费需求
发展时间短：2000年后才开始有品牌真正进入丝绸产品市场，2007年 后行业企业数量开始增多。
市场导入期
市场成长期
• 2007年以后，企业投资开 始活跃，丝绸逐步开始品 牌化运营；
年份 1951-2002中国蚕茧产量变化
1951-2002年中国蚕茧产量变化
万吨
14 12 10 8 6 4 2 0
1951 1954 1957 1960 1963 1966 1969 1972
年份
1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999
1951-1999日本蚕茧产量变化
相应的品牌管理机构对品牌建设进行系统管理。