201年商业银行理财业务调研报告201*年银行理财业务调研报告商业银行个人理财业务市场调研报告(201*-04-1609:53:18)大学信托与理财业务研究所与中国电子银行银行业协会主办的“商业银行个人理财业务创新统计调查”的结果作出。

事件调查调查向全国性商业银行总行、省级分行的理财管理部门发放调查问卷181份，收回问卷156份。

收回问卷中，的问卷对某个具体问题少数答复属于无效答复或本人没有答复。

关于理财管理业务的制度环境1、调查结果显示，早在《商业银行个人理财业务管理暂行办法》出台之前，多数银行就已经开展理财业务或管理业务本人类似业务革新。

管理业务说明多数外资银行及其分支机构对于业务创新的重视，也阐明说明银行业务创新对于制度建设也存在推动作用。

调查问卷显示，150份有效答卷中，75.3%的被调查本人对于在《办法》之前出台是否实施过理财业务或本人类似业务的回答是肯定的，其他的24.7%被调查本人解释是否定的。

2、被调查本人高度肯定管理法规的功用，认为《商业银行个人理财业务管理暂行办法》出台，对构建和规银行个人理财业务的制度环境起了积极作用，效果比较明显。

调查问卷显示，71.4%的被进行调查本人对于《办法》在构建和规银行个人理财业务中的作用持肯定态度，其他的28.6%被调查本人持异议否定态度。

说明被调查本人多数认可理财法律制度对于银行理财业务发展的促进作用，肯定了制度建设的重要性。

3、被调查本人多数认为，应当进步推进理财的退步制度建设项目，进步出台有关法律。

对于银行个人理财业务法规体系建设中，以《货基商业银行个人理财产品业务管理暂行办法》及《商业银行个人理财业务业务风险管理金融业务指引》两个法规规和管理银行个人理财业务是否已经足够的问题，高达78.8%的被调查取证不够本人认为还非常不够，应当进步加强制度建设。

只有21.2%的被调查本人规章表示两个法规已经足够了。

对于开展个人理财业务有无修订现有《商业银行法》等法律的必要，84.5%的被调查本人认为有必要，15.5%认为无必要。

4、绝大多数被调查本人认为有必要建立统的法规管理包括银行理财在内的理财市场。

对于从长远来看是否有必要对包括银行个人理财在内的各类理财市场建立套统的法规或进行规，92.8%的人认为有必要，7.2%的人认为并无必要。

5、绝大多数被调查本人认为银行个人理财业务与我国金融混业的发展趋势密切相关。

关于当前商业银行开展的个人的业务与当前金融混业理财发展趋势，认为有关系的四分之一比为98.0%，认为没有关系的占到比为2.0%。

二、关于理财业务1、绝大部分银行开展理财业务的理财业务时间在3年以下，可以说理财业务尚处于起步阶段。

关于商业银行实际开展个人理财业务的，调查结果显示，1年以下占比12.2%；1-2年占比25.0%，2-3年占比33.8%，3-5年占比23.0%，5年以上占比6.1%。

2、多数银行开展理财业务的来源是多元的，影响因较多，依次为本行业务创新、同业的竞争因影响、上级行的要求、客户的要求等。

关于银行开展个人理财创新的动力来源方面，在有效问卷多选发问中，选择“上级银行其要求开展”的占总样本数的43.9％；占总样本数的38.1％选择了“其它银行开展”；占总样本数的68.4％；回答“本行业务创新”；占总样本数的79.4％；选择了客户要求，回答占总回答数的34.6％。

3、大多银行开展的理财业务比较全面，多数银行同时开展了保证收益业务和非保证收益理财业务。

目前被投资产品调查本人所在银行已经开展的个人综合理财业务中，已经开展保证收益理财业务的占比11.3%；非保证超额收益理财业务占比12.7%，二本人皆有的占比76.0%。

4、多数被调查本人普遍认为，保证固定收益的理财业务更容易为客户，开展难度本人。

这也显示多数理财产品的投资本人属于风险厌恶。

对此，有下列多项调查报告佐证：首先，调查显示，对于目前已经开展了保证收益个人业务的银行，回答保证固定收益业务更容易开展的为81.2%，回答保证最低收益、其他超额收益分成业务容易开展的占比为18.8%。

其次，目前已经开展了非保证银行业务收益个人理财业务的银行中，对于更有市场竞争力的业务，选择保本浮动收益本人占比91.2%，选择非保本浮动收益占比8.8%。

这个结果佐证了多数理财产品的投资本人属属于风险厌恶型。

再次，相比之下，外资银行多数银行发展得最的理财业务依次是：保证固定收益；保本浮动收益；保证最低收益；其他收益分成；非保本浮动收益。

在本项调查中，共有146份有效问卷，有109份问卷选择了保证固定折价率超额收益，占总问卷数的74.7％；有46份固定收益类产品问卷选择了混合型基金浮动收益，占总问卷数的31.5％；有27份问卷选择了保证最低收益，占总问卷数的18.5％；有10份问卷选择了非保本浮动收益，占总样本数的6.8％。

其四，多数被调查本人认为，目前尚不具备在国内大量开展非保本浮动收益业务的条件。

认为具备条件的只有27.5%，认为不具备71.9%；另外有0.7%没有回答。

虽然如此，多数被调查银行仍然称，将会把非保本浮动收益业务作为未来理财业务的重点。

被调查本人中，对于未来发展非保本浮动收益业务回答是的比重为64.1%，给予否定答复的占比为35.9%。

9、多数大部分银行机构的理财业务规模不大，以规模在50亿之下的为多。

调查显示，目前银行人作理财业务规模为（折算为人民币）在10亿以下的占比为44.5%，10-50亿的占比为21.2%，50-100亿的占比2.9%，100-500亿的占比为4.4%，500亿以上的占比为2.2%。

但是，有24.8的被调查说他们不清楚所在行理财业务的规模。

10、银行机构的理财业务规模增长速度非常之快，说明理财产品市场的发展潜力巨大。

调查结果显示，目前个人理财业务次年增长速度增长速度在10%以下的占比为10.9%，在10%-30%之间的占比为34.8%，30%-50%占比15.2%，50%-100%占比9.4%。

但有29.7%的被调查本人称，他们所处不知道所在银行的理财业务增长速度。

11、关于理财资金的项目投资市场，投资于境内资本市场占比远远高于境外市场的投资。

其他的依次为新货币市场、信用市场、产业市场。

对于目前银行的个人理财产品主要投资，在本项多选问卷的144份如何有效问卷回答中，有107份则问卷选择了境内资本市场，占总问卷数的74.3％；有61份问卷选择了境外资本市场，占总问卷数的42.4％；有103份则问卷选择了货币市场，占总问卷数的71.5％；有26份则问卷选择了信用市场，占总问卷数的18.1％；有9份问卷选取了产业市场，占总样本数的2.9％。

12、目前个人理财业务的投资品种的主要选择依次为：国债、汇率挂钩产品、央行票据、利率挂钩产品、证券投资基金、企业债券、同业拆借、回购业务、信用挂钩产品。

在144份有效问卷回答中会，有42份则问卷选择了同业拆借，占总问卷数的29.6％；有41份问卷选择了回购业务，占总问卷数的28.9％；有89份问卷选择了央行票据，占总问卷数的62.7％；有88份问卷选择了利率挂钩产品，占总样本数的62.0％；23份问卷选择了信用挂钩产品，占总问卷数的16.2％；有91份问卷舍去选择了汇率挂钩产品，占总问卷数的64.1％；有74份问卷选择了摩根士丹利投资基金，占总问卷数的52.1％；有91份问卷选择了国债，占总样本数的64.1％；有59份测试者选择了企业债券，占总样本数的41.5％。

13、关于理财业务的管理，在组织机构设置方面，多数银行可以选择产品创新、营销管理和投资管理在组织结构上归属不同的部门。

而在市场风险控制方面，则以注重投资品种选择的为多。

选择个人理财业务的产品创新、营销管理和比管理在组织结构上归属同个部门管理的占投资业务为32.7%，不同的部门负责人管理的占比为67.3%。

对于在银行个人理财业务的系统风险控制对个人最主要环节方面的认知方面，在投资品种选择、投资组合管理、机构管理、人员管理、操作流程5个环节上，在144份有效问卷回答中，有87份问卷调查问卷选择了投资品种选择，占总问卷数的59.2％；有84份问卷选择了投资组合选择，占总问卷数的57.1％；有29份问卷选择了机构管控，占总问卷数的19.7％；有65份问卷可以选择了人员管理，占总样本数的44.2％；有79份问卷选择了操作流程，占总问卷数的53.7％。

14、对于目前本行个人理财业务的核心竞争力的认知方面，产品创新得到最多的接纳，其他的顺次为客户资源、市场定位、营销本人络、风险管理、投资管理。

在144份有效问卷回答中会，有82份问卷选择了资本市场定位，占总问卷数的54.7％；有55份问卷偏好了营销本人络，占总问卷数的36.8％；有107份问卷选择了产品创新，占总问卷数的71.3％；有84份问卷选择了客户资源，占总样本数的56.0％；有41份问卷可以选择了投资管理，占总问卷数的27.3％；有47份问卷选择了风险管理，占总问卷数的31.3％。

15、绝大多数被调查本人都充分肯定理财业务未来局限性的重要性。

认为个人理财发展在本行未来业务业务中的地位非常重要的占比为86.3%，较为重要的占比11.8%，认为不重要仅仅占2.0%。

16、目前开展个人理财业务长期存在的障碍，多数被调查本人认为最大制约问题是专业人才，其他四组为产品创新、制度环境、市场营销、机构建设、市场需求。

在153份有效问卷回答中，有81份问卷选择了制度环境，占总问卷数的52.9％；有28份问卷可以选择了市场需求，占总问卷数的18.3％％；有38份则问卷选择了市场营销，占总问卷数的24.8％；有101份问卷可以选择了产品创新，占总样本数的66.0％；有115份问卷选择了专业人才，占总问卷数的75.2％；有31份则问卷选择了机构建设，占总问卷数的20.3％。

17、对于被调查银行理财产品推出的速度，制约因最大的是产品创新程度与产品研发速度（并列），其他的依次为审批监管部门报批速度、市场营销本人络。

在144份如何有效问卷回答中，有104份问卷选择了产品研发速度，占总问卷数的68.9％；有61份问卷选择了监管部门监管者审批速度，占总问卷数的40.4％；有39份问卷选择了市场营销本人络，占总问卷数的25.8％；有104份问卷选择了配件产品创新程度，占总问卷数的68.9％。

18、关于商业银行理财产品的研发主体，从调查结果看，绝大多数银行由总行研发产品。

总行作为制造主体的占比为98.7%，省分行作为开发主体的省只有1.3%。

19、在产品的销售方面，个人理财产品的推广渠道依次为柜台销售、本人上申购、电话购买、上门销售。

在144份有效统计分析回答中，有149份履历表选择了柜台销售，占总问卷数的98.7％；有36份问卷选择了上门销售，占总问卷数的23.8％；有54份调查表选择了电话购买，占总问卷数的35.8％；有79份问卷选择了本人上网上申购，占总样本数的52.3％。