安防行业发展现状与趋势
编制：曹军
2008年4月
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安防行业发展的三个历史阶段
1979年-1983年的起步阶段，应用范围有限，主要限定在非常重要和特殊的单位和部位。

当时的典型安防工程是故宫博物院工程和天安门的监控工程。

1984年-1996年的发展阶段，安防行业的应用以内部保卫为重点，广泛发展到重要单位和要害部位。

各级公安机关更加重视安全技术防范工作，加大了对主要单位、要害部位的安全防范力度，象金融系统、文物系统、军工、邮政等重要单位的安全防范工程应用建
设。

1997 年后的安防行业的应用范围发生了巨大变化，已由重要单位、要害部门的防范发展到商业、学校、社区、家庭等社会面的全面防范。

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安防市场状况
2006年安防市场总产值700多亿，同比2005年增涨20%。

2007年安防市场总产值900多亿，同比30%。

2008年安防市场总产值预计将达到1260亿.仅2008奥运
会，将产生约500亿元的市场需求。

安防产品应用主要集中在政府部门和金融、公安、交通、电力等特殊部门及行业。

其中，政府部门和金融行业分别占据了20.9％和20.6％的市场份额。

2010年中国上海、广州分别举办世博会、亚运会，这三大盛会促使中国安防市场的需求量迅速膨胀。

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安防市场状况
从安防市场的“商业角度”看，约50%的产值来自工程市场，只有45%来自设备制造市场。

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安防市场状况
设备制造市场中，实体防护产品占35%，电子安防产品产值占65%。

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安防市场状况
在电子安防产品的产值中，视频监控占56%、社区防范占14%、出入口控制占13%、入侵报警占11%、车辆防盗占2%、防爆安检产品占2% 。

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安防市场状况
安防设备制造业市场中增长最快的是视频监控类产品，年增长率25%~45%。

政府推动的“3111”工程的全面开展及即将举办的2008年奥运会是推动中国安防市场高速发展的两个主要动力。

“3111”工
程的建设为摄像机、DVR、报警系统、视频矩阵、
视频服务器、监视器、GPS、信息存储等设备的生产企业提供了巨大的商机。

目前国内主要的视频监控
产品生产企业有天津亚安、天地伟业、深圳洪迪、
艾立克、创维、infinova、美电贝尔、常州明景、浙江大华、海康威视、景阳、敏通、CSST、TCL、H3C 等300余家，占国内市场的80%。

主要的国外品牌有松下、泰科、三星、LG、博世、霍尼韦尔等。

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安防市场状况
中国安防行业中，厂家竞争者数量达到了21000家，营业收入在300万元以下占安防企业总数的主体，达到47%. 5000万以上的企业仅占安防企业总体的1%.产品种类有10多类，100多个品种，从业人员数万人。

行业内生产厂家众多，分
散了行业资产的密度，企业摆脱竞争压力的难度大，对专业化和企业整合两种方法的比较中发
现，在目前产品同质化、技术差距小的竞争条件下，通过整合来改变竞争格局成为现实的途径。

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安防产品市场结构特点
地区分布不均衡。

北京、上海、江苏、浙江、广东和山东六个省市的安防企业占43%左右。

安防产品差别程度不大，国内安防产品企业，生产同类产品的差异性不大。

这意味着产品容易替代，垄断程度低。

市场进入障碍上呈现弱势。

安防产品是境外企业争相进入的热点，进入障碍的高低，影响着市场内已有企业优势的大小。

境外安防产品的成熟程度比中国至少早20-30年，就电视监控设备而言，在中国市场上日本产品占有率为45%，美国产品25%，台湾产品20%。

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安防产品市场行为特点
第一是价格竞争不力。

由于卖方众多，市场透明度较差，价格定位使企业间相互受到制约，形成了国外产品价位高出国内产品的1-3倍的局面。

第二是产品开发不平衡。

在多家企业生产的10 多类产品中，视频监控类的企业占50%左右，而入侵探测器企业只占约1%。

第三是产品销售不畅。

销售组织在围绕扩大市场份额，增加利润，为企业开辟渠道，建立大规模的销售及其信息网络方面，受到现有企业规模，外来经营产品等因素的多方面影响。

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安防行业的管理现状
1984年，公安部于在科技局设立了安全技术处。

1987年公安部成立了全国安全技术防范报警系统标准化委员会；成立公安部安全警用电子产品质量检测中心-北京。

1988年，成立公安部安全防范报警系统产品质量监督检测中心-上海。

1992年，公安部成立了中国安防产品行业协会。

1995年，公安部与原国家技术监督局联合发出了《关于加强安全防范产品质量监督管理的通知》。

1999年公安部下发《关于加强安全技术防范产品质量监督管理的通知》。

2000年6月16日，《安全技术防范产品管理办法》发布（原国家质量技术监督局、公安部第12号令）。

安防行业的管理现状
到目前为止，全国已有16 个省以政府令的形式颁布
实施了安全技术防范管理的地方性法规。

安防行业的技术规范不断完善，已制定国家标准26 项，行业标准23项。

还有一些标准将在近期颁布和申报。

安防行业的监督管理得到了重视和加强。

在产品管理方面，逐步建立起安防产品的市场准入制度，《安全技术防范产品管理办法》明确了安防产品分别采用全国工业生产许可证、安全认证和生产登记批准三种制度。

同时，加强了国家、行业和地方抽查，严把进入市场的产品质量关。

在工程建设方面，大力开展了资格审查，工程方案论证、工程验收等工作，以保证安防工程建设质量，达到有效地防范与打击犯罪的目的。

安防市场发展特点
企业发展迅速（2万企业，100多万人） 产品质量提高（国外品牌进入）
新科技受重视（技术开发投入、专利） 市场需求增加迅速（“911”，3111）
企业利润趋于合理（暴利时代已过）
安防行业融资并购事件
就目前国内安防行业的并购案例来看，主要分为四种类型，一是国内企业间的并购，二是国外企业对国内企业的并购，三是国外风险资本商对国内企业的并购，四是安防企业直接到海外上市融资收购国内其他安防企业。

——国内企业间的并购：相关并购案重心主要在于企业优势的整合。

代表性案例，一是，联想轰轰烈烈介入北京黄金眼，虽然以失败告终，但其中的企业文化冲突正在成为这几年相关企业的分析教材。

二是，北京汉邦整合深圳深傲，汉邦对深傲的并购，体现了企业快速介入新产品板块过程中的就近路径原则，也是当时深傲嵌入式DVR创业团队寻找良好企业平台施展能量的良好结果。

安防行业融资并购事件
——通过海外资本运作：2006年8月29日，在美国上市的CSST以1.2亿总价（含现金与股权）全资收购上海诚丰数码，在最早之前，CSST在中国的核心业务构成是深圳九鼎集团。

目前已纳入CSST旗下的包括深圳宏天智、武汉恒忆、深圳创冠智能、常州明景、杭州
天视、深圳骏鹏、深圳豪恩、响石数码、北京先进视讯、北京冠林神州等数家监控产品制造企业，还有分
布各地的数家工程集成商成为战略合作伙。

作为民营企业居多的中国安防企业，在目前的市场环境下，核心技术上没有太多的优势竞争力，在市
场运营上不足与海外巨头抗衡。

在竞争越来越激烈，
利润越来越微薄，与竞争对手距离越来越远的情况
安防行业融资并购事件
——国外企业对国内企业的并购：在2004年开始不断传出GE对国内安防领头企业进行紧密接触的消息之后，2005年12月，英格索兰收购深圳博康系统工程业务（80%股权）。

2006年年初，法国罗格朗一举全资收购了TCL智能楼宇外带TCL电工业务，稍后控股并购深圳视得安（51%股权）。

罗格朗集团现拥有了电工（TCL）和对讲（视得安）两大拳头产品及强大的销售队伍，覆盖了中
国经济链的每一个环节的罗格朗集团能凭借这一
市场优势，给中国用户带来高品质的产品与服
务，并在这个具有潜在发展的市场上充分受益。

安防行业融资并购事件
——海外上市：2005年5月11日，天津亚安宣告在新加坡成功上市，成为安防行业第一家海外上市企业。

亚安的上市成功，为国内相关企业的资本募集渠道与
企业经营战略提供了新的选择方向。

随后的6月，以消防及可视对讲为核心业务的海湾集团在香港成功上
市，到目前的信息显示，美国五百强企业UTC持有海湾股权已由10.15%上升到18.82%。

而来自欧美的相关专业人士的信息显示，UTC正在由前GE安防中国区负责人韦保罗的主持下建立安防业务板块，目前已经
开始了对相关欧美知名安防企业的收购行动。

安防行业发展趋势
1.前端一体化，意味着多种技术的整合、嵌入式构架、
适用和适应性更强，以及不同探测设备的整合输出，为系统集成化奠定了基础。

2.传输网络化，意味着系统的结构将由集总式向集散式
系统发展，集散式系统采用多层分级的结构形式，将使整个网络系统硬件和软件资源以及任务和负载得以共享，这也是系统集成与整合的重要基础。

3.处理数字化，意味着信息流的数字化、编码压缩、开
放式的协议，具有微内核技术的实时多任务、多用户、分布式操作系统，以实现抢先任务调度算法的快速响应，硬件和软件采用标准化、模块化和系列化的设计
4.系统集成化，构建系统的各子系统均实现了网络化和
数字化，特别是使视频监控系统与弱电系统中其它各子系
管理和控制。

To be continued……
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