2014-2015年中国企业网盘市场研究报告CCID2015-03目录一、2014年中国企业网盘市场概况分析 (6)(一) 2014年中国企业网盘市场规模与特征 (6)1、2012-2014年中国企业网盘市场规模与增长 (6)2、2014年中国企业网盘市场特征 (6)(二) 2014年中国企业网盘市场结构分析 (7)1、2014年中国企业网盘产品结构分析 (7)2、2014年中国企业网盘区域结构分析 (8)3、2014年中国企业网盘市场厂商结构分析 (8)(三) 2014年中国企业网盘行业结构分析 (9)1、2014年中国企业网盘行业结构分析 (9)2、2014年中国企业网盘规模结构分析 (9)二、2014年中国企业网盘市场产品比较分析 (11)(一) 中国企业网盘产品优劣势比较分析 (11)(二) 中国企业网盘促进及阻碍因素分析 (12)1、促进因素 (12)2、阻碍因素 (13)三、2015-2019年中国企业网盘市场预测 (15)(一) 中国企业网盘市场趋势分析 (15)1、产品 (15)2、市场 (15)3、服务 (16)4、公有、私有、混合模式将长期共存 (16)(二) 中国企业网盘市场整体预测分析 (17)1、中国经济基本面分析 (17)2、2015-2019年中国IT市场整体预测 (18)3、2015-2019年中国企业网盘市场规模预测 (19)(三) 中国企业网盘市场结构预测分析 (19)1、2015-2019年中国企业网盘产品结构分析 (19)2、2015-2019年中国企业网盘区域结构分析 (19)3、2015-2019年中国企业网盘行业结构分析 (20)4、2015-2019年中国企业网盘规模结构分析 (21)四、2014年中国企业网盘市场竞争分析 (22)(一) 联想 (22)1、公司简介 (22)2、SWOT分析 (22)3、产品分析 (23)4、行业分析 (27)(二) 燕麦 (28)1、公司简介 (28)2、SWOT分析 (28)3、产品分析 (28)4、行业分析 (29)(三) 搜狐 (30)1、公司简介 (30)2、SWOT分析 (30)3、产品分析 (31)4、行业分析 (33)(四) 金山 (34)1、公司简介 (34)2、SWOT分析 (34)3、产品分析 (34)4、行业分析 (36)报告说明 (38)表1 中国企业网盘市场主要厂商核心指标对比 (11)表2 中国企业网盘市场主要厂商优劣势分析 (12)表3 2015-2019年中国IT市场投资分析 (18)表4 2015-2019年中国企业网盘市场产品结构预测 (19)表5 2015-2019年中国企业网盘市场区域结构预测 (20)表6 2015-2019年中国企业网盘市场行业结构预测 (20)表7 2015-2019年中国企业网盘市场客户规模结构预测 (21)表8 联想企业网盘SWOT分析 (23)表9 联想企业网盘产品功能结构 (24)表10 联想企业网盘版本发布大事件 (26)表11 联想企业网盘三种版本对比分析 (26)表12 联想企业网盘典型客户分析 (27)表13 燕麦企业云盘SWOT分析 (28)表14 燕麦企业云盘产品功能结构 (29)表15 搜狐企业网盘SWOT分析 (31)表16 搜狐企业网盘产品功能结构 (32)表17 搜狐企业网盘产品更新大事记 (33)表18 金山企业快盘SWOT分析 (34)表19 金山企业快盘产品功能结构 (35)表20 金山企业快盘三种部署架构分析 (36)图1 2012-2014年中国企业网盘市场规模增长分析 (6)图2 2014年中国企业网盘市场产品结构 (8)图3 2014年中国企业网盘市场区域结构 (8)图4 2014年中国企业网盘市场品牌结构 (9)图5 2014年中国企业网盘市场行业结构 (9)图6 2014年中国企业网盘市场客户规模结构 (10)图7 2015-2019年中国IT市场投资分析 (18)图8 2015-2019年中国企业网盘市场增长率预测 (19)图9 联想企业网盘客户行业分析 (27)图10 燕麦企业云盘客户行业分析 (30)图11 搜狐企业网盘客户行业分析 (33)图12 金山企业快盘“快群”功能应用 (36)图13 金山企业快盘客户行业分析 (37)一、2014年中国企业网盘市场概况分析(一) 2014年中国企业网盘市场规模与特征1、2012-2014年中国企业网盘市场规模与增长随着云计算技术的发展，基于云存储应用的企业网盘市场得到快速发展。

越来越多的企业用户需要在工作中对大量业务文件进行共享和分发，企业网盘能够满足团队协同工作的需求。

2012年，中国企业网盘市场规模约为1500-2000万元，2014年，中国企业网盘市场规模约为5000-6000万元。

根据市场规模估算，2012-2014年市场增长率始终保持在70%以上。

图1 2012-2014年中国企业网盘市场增长率分析数据来源：CCID 2015，032、2014年中国企业网盘市场特征(1)企业网盘市场竞争加剧，厂商纷纷布局云存储平台2014年，企业网盘市场保持高速增长态势，行业内竞争厂商除继续加大企业网盘的产品研发和推广外，还积极布局云存储全产业链。

2014年初，企业网盘市场的领导者联想成立联想云服务业务集团，成为联想4大业务集团之一，全面布局并覆盖IaaS/PaaS/SaaS 全产业链的云服务体系，大幅增加在云存储市场的研发和产品的投入。

搜狐积极推进云生态应用，形成包括企业网盘、搜狐SenDCloud 和搜狐云景为70%77% 78%60%65%70%75% 80%2012年 2013年 2014年注：市场增长率根据各年市场规模均值计算得出代表的搜狐云平台生态系统架构。

金山云加强云存储底层架构部署，制定并实施“All-In 云服务”战略，专注于“云存储”和“云计算”两大业务。

由此可见，行业内实力较强的厂商正在云存储方面做全做深，这将大幅提升厂商的竞争力，对小规模、实力相对较弱的厂商形成强大的竞争压力。

(2)企业网盘的安全性、可用性和第三方应用兼容性是企业关注重点对于企业来说，租赁基于公有云的网盘，能够用更低的成本获得较高水准的专业服务。

但在选择企业网盘产品过程中，企业重点关注三方面的性能和功能：一是安全性，企业网盘产品必须从底层的架构设计全面保证数据存储的可靠性和私密性等特征，从应用层支持安全统一的用户管理和多级权限机制等手段。

二是产品与第三方应用兼容性，企业网盘需要能够与企业已有业务和办公系统集成和整合，实现从各种客户端和系统的登录和无缝支持统一身份验证，单点登录和访问控制。

三是可用性，企业网盘提供商必须提供长期可信的运维服务，保证系统的高可用性。

(3)企业网盘盈利模式清晰，盈利能力可期企业网盘主要为团队成员提供文档分享和协作，着重发展文件的在线编辑、历史版本找回、文件协同、动态通知等功能。

从企业网盘的运营成本看，存储设备和IDC 费用是企业网盘运营成本的主要构成因素。

对中型企业和小型团队而言，文档和数据文件等是企业的核心资源，企业网盘能够明显提高团队效率，客户的付费意愿较强，多采用用户付费或者增值付费为主的盈利模式，能够在一定程度上覆盖存储和带宽带来的运营成本，盈利模式和盈利水平值得期待。

(二) 2014年中国企业网盘市场结构分析1、2014年中国企业网盘产品结构分析目前，中国企业网盘市场的销售主要集中在企业版，500人以下的企业客户更加倾向于购买标准化的企业版产品，对文件传输、共享和发布等需求较高的客户会采用集团定制版。

小型教育团队、创业团队和中小企业客户会使用团队版。

2014年，中国企业网盘企业版市场规模占比55%，集团版市场占比29%。

数据来源：CCID 2015，032、2014年中国企业网盘区域结构分析2014年，中国企业网盘区域市场中，华南、华东和华北区市场占比均在20%以上。

华南区制造、传媒客户大量采用企业网盘使市场规模占比达到28%。

相比较，东北、西北和西南区域的市场占比均较低。

图3 2014年中国企业网盘市场区域结构数据来源：CCID 2015，033、2014年中国企业网盘市场厂商结构分析目前，中国企业网盘市场中的竞争厂商除联想企业网盘运营时间较长外，搜狐、燕麦、金山等均是在2012年以后进入该市场。

从产品运营和企业整体发展战略看，竞争厂商均不同程度加大云存储业务的发展，企业网盘业务得到不同程度的增长。

2014年，联想企业网盘的市场销售额占比31%，位居第一。

团队版(50人以下), 16%企业版(50-500人),55%集团版(500人以上), 29% 华南, 28%华东, 24%华北, 23%华中, 12%东北, 6% 西南, 4%西北, 3%数据来源：CCID 2015，03(三) 2014年中国企业网盘行业结构分析1、2014年中国企业网盘行业结构分析目前，中国企业网盘的应用行业主要集中在制造和媒体行业，大型制造企业内部的文件数量多、流转频率高；媒体行业图片、稿件、录音、视频等素材文件共享、发布等是企业网盘的主要需求点。

2014年，中国企业网盘市场中制造行业市场占比31%。

媒体行业市场占比23%。

图5 2014年中国企业网盘市场行业结构数据来源：CCID 2015，03 2、2014年中国企业网盘规模结构分析企业网盘的客户主要是大型集团客户为主，人员规模大、群组管理权限层级多、群组间文件保密性强等特点是大型企业客户需求关注点。

大型集团企业客户通常为定制化服务，产品功能更全，合同额相对较高。

联想31%搜狐 16% 金山11% 燕麦9% 其他33% 制造, 31%媒体, 23% 教育, 13%政府, 9%金融, 5%其他, 19%2014年，中国企业网盘市场中型企业客户细分市场规模占比47%。

100人以下的小型企业客户产品价格相对较低，2014年市场规模占比13%。

图6 2014年中国企业网盘市场客户规模结构 数据来源：CCID 2015，03 大型企业(500人以上), 41%中型企业(100-500人), 47%小型企业(100人以下), 13%二、2014年中国企业网盘市场产品比较分析(一) 中国企业网盘产品优劣势比较分析从企业网盘厂商目前的发展状况看，竞争优势较为明显的厂商主要是联想、搜狐。

联想发展企业网盘的时间较长，2014年成立联想云服务业务集团，足以看出联想对云存储和整个产业链的架构和布局，对企业网盘的发展和支持力度最大。

相对而言，搜狐的企业网盘发展虽然起步较晚，云存储产业链布局不尽完善，但其逐步推出的基于云存储技术的产品布局充分显示搜狐在云存储方面的发展规划，自上而下的发展思路使搜狐注重SaaS平台的应用开发，企业网盘便是搜狐重点布局的云存储产品之一。