联系人李允中国上海浦东软件园陆家嘴分园峨山路91弄101号3层邮政编码：200127电话：+8621传真：+8621手机：+86电邮：liyun目录1.1、新添字段时注意事项...........................1.2、明细字段使用技巧.............................2、表单管理使用技巧...................................2.1、表单管理中的行、列字段规则使用技巧...........2.2、图形化表单的使用技巧.........................图形化表单的标准化............................图形化表单中公式的设置技巧....................图形化表单中打印的设置技巧....................3、流程设置使用技巧...................................3.1、直接上级的设置...............................3.2、人力资源条件的使用...........................3.3、角色的使用...................................3.4、相关文档、相关流程、附件等的使用.............3.5、操作者批次的使用.............................3.6、流程编号的使用...............................4、manager字段使用技巧 ...............................4.1、第三个节点使用manager字段...................4.2、使用manager字段作为判断条件使用.............4.3、manager字段结合节点前（或节点后）赋值操作....1、字段管理使用技巧1.1、新添字段时注意事项字段使用的原则是，一个表单中一个字段只可使用一次，但一个字段可被多个表单调用。

所以，当需要在表单管理增加字段时，同一类型的字段以同一命名方式命名。

有很多同事，有时是新建一个表单，则根据表单重新增加一套字段，这样处理不会有问题，但对于集团化用户来说，则存在弊端是不同的系统管理员有不同的字段命名方式，非常混乱，同时字段的数量在不断增加，不便于系统管理员的管理。

1.2、明细字段使用技巧如果主字段和明细字段的名称一样时，系统会出现错误提示，所以新建明细字段时，要特别注意明细字段的命名方式。

建议在明细字段前加一个统一的前缀，如“mx”等，则可在很大程度上避免此类问题。

2、表单管理使用技巧2.1、表单管理中的行、列字段规则使用技巧表单管理中的行、列字段规则的使用是针对表单的明细字段而言的，使用原则如下：➢如果流程设置中使用的表单模式是“正常模式”，则要实现表单中数值自动计算和赋值，则必须使用行、列字段规则；➢如果流程设置中使用的表单模式是“表单模式”，如需要使用表单中某个计算或赋值的字段进行作为判断条件，则必须使用行、列字段规则。

举例说明行、列字段规则的使用，如常见的物品采购申请流程，表单字段如表1：表1对于表1的内容，明细字段的“金额”的数值，实际上“单价”乘以“数量”的积数，要在系统上实现自动计算，则必须使用行字段规则，正确的设置方式如图1：图1初学者常犯的错误是，公式的设置没有按照系统规定的格式设定，从而造成设置无效的问题。

一般错误的设置方式是：单价×数量=小记。

列字段规则正确的设置方式如图2：图22.2、图形化表单的使用技巧2.2.1、图形化表单的标准化在做图形化表单时，可以先在excel上将表单定义好后，再导入到系统中，这样处理可以提高图形化设置的效率和规范性。

对于集团化应用的系统，建议统一图形化表单的使用标准，如图3表格时开元旅业集团系统图形化表单标准化的案例：图32.2.2、图形化表单中公式的设置技巧ecology系统使用了图形化表单后，除了使表单的界面美观，更容易符合客户的界面要求外，对于实现客户的业务流程也方便了很多，主要体现在公式的设置等方面。

以上海广电集团下属公司上海旭电子项目为例，如图4，介绍表单图形化表单公式设置的技巧。

图4图4的表格使用具有一定的代表性，在表格中需要实现的内容有：➢行字段计算公司的使用，如表格H8中，实现了预计单价＝数量×单价的计算；含有除法的计算，如表格J8；➢实现明细字段数值汇总的计算，如表格的J9、K9、L9；➢如果需要实现同一列实现不同明细字段数字的汇总，就需要在正常表格后增加列的方式处理，但需要注意的是，在表单管理中，需要将增加隐藏处理。

➢注意：在图形化表单中设置的汇总数值不能作为判断条件，如果需要作为判断条件，必须在表单管理的行、列字段规则中设置。

2.2.3、图形化表单中打印的设置技巧➢打印时，如何将审批意见显示到打印模板里？➢如何将各节点的审批意见也以模板的形式打印出来，这个问题其实很简单，见下图设置，只要将流程节点下的各个节点设置到相应的表格中即可：➢如何统一设置打印属性？在表单管理中，点击打印设置，设置好相关属性并保存，即可统一设置各用户的打印属性了。

3、流程设置使用技巧3.1、直接上级的设置在流程设置的节点信息中设置直接上级，有3个方法：1、实现创建的人直接上级，这是常见的方法，设置方式如图5：图52、实现某个节点操作者的直接上级，使用这个方法可以在节点操作者里进行设置，但需要注意的是要保证选择的节点不存在为空的情况（如流程跳转后，不从该节点跳转）；3、使用manager字段设置直接上级，请参考manager字段使用技巧部分。

3.2、人力资源条件的使用人力资源条件是流程设置中常见的使用方式，该条件的使用比较简单，但起到的作用非常强大，使用该方式可以完成的功能是，可以选择流程的某些节点的实际操作者，最常见的流程是内部留言，其中第二个节点的操作者就是使用人力资源条件完成的，它的范围是第一个节点的操作者选择的。

3.3、角色的使用使用角色完成流程的设置，如果使用的好，将起到事半功倍的效果。

首先我们要了解角色使用时，“级别”这个概念的作用。

我们知道在“系统设置”-“角色设置”中，当我们在角色中添加一个人员时，都需要指定这个人员的级别（有部门、分部、总部3个级别）。

不同的级别在流程的设置中有不同的作用，我们以图6维森集团的组织架构为例，说明图7流程1设置为例，说明级别的意义。

图6图7 各节点操作者的设置如表1表1 角色设置如表2：表2如果按照上述设置，假设分部B部门B2的一个员工X创建流程，则各节点的操作者如图8所示：流程1图8通过以上这个例子，我们可以知道，如果在节点中使用了角色的设置，则流程流转到这个节点后，系统首先查找流程中设置的角色级别是什么，如果是部门级别，则系统会到角色设置中去查找和创建人属于同一个部门的角色人员；如果是分部级别，则系统会到角色设置中去查找和创建人属于同一个分部的角色人员；如果是总部级别，则系统会到角色设置中查找和创建人属于同一个总部的角色人员。

熟练使用角色人员会减轻系统管理员的设置工作，但是角色的使用具有一定的局限性，如如果存在空缺或兼职的情况，按照上面的设置就会有问题，但可配合批次等其他方式改善。

如果系统中能够增加兼职的功能，并延伸到角色设置里，则可解决上述问题，本文档不对该文档展开讨论，大家可对这个问题进一步思考。

3.4、相关文档、相关流程、附件等的使用在ecology系统的流程中，如果要实现流程和文档、流程、项目、客户、会议室等的关联，只要在表单中增加相应的字段即可，见表3：表33.5、操作者批次的使用批次的熟练使用，对于实现组织机构比较复杂客户的系统设置非常有利。

以图9流程2为例说明批次的使用，其中公司有1个总经理、2个分管领导，分管部门如表4：流程2图9表4流程节点3的可以按照表5的设置即可实现：表5批次使用时，可作为条件的内容很多，可以根据具体情况灵活使用。

3.6、流程编号的使用流程编号的设置比较简单，只需要：1、在流程设置的流程编号中设置好规则，并赋值给空闲的单行文本框字段（注意，此字段在各节点都最好设置为直读权限）；2、在流程出口处，选择生成流程编号的出口即可。

对于流程编号设置需要注意的事项是，流程编号实际上是对流程使用的表单进行设置的，也就是说，如果两个流程使用的是同一个表单，则这两个流程的必须使用同一个流程编号。

对于集团化应用的系统，建议流程编号和流程的规划结合在一起考虑。

以湖南联创集团为例，如表6流程分类规划：表6结合表6的流程分类，规划流程命名及流程编号。

1、命名规则公司名称缩写＋流程分类缩写＋流程序号。

例如，投资公司总裁办公室发文流程，则流程名称为：TZ-XZ-01-发文流程2、编号规则公司名称缩写＋流程分类缩写＋流程序号＋日期＋4位流水号4、manager字段使用技巧4.1、第三个节点使用manager字段e-cology系统的字段管理中，有一个特殊字段“manager”，字段类型属于“浏览按钮-人力资源字段”。

对于该字段的常规使用，大家应该都比较熟悉，如图10所示流程3：流程3图10各节点的操作者见表7：表7按照以上的设置，则流程流转到第3各节点后，该节点的操作者是“创建人上级的上级”。

4.2、使用manager字段作为判断条件使用如果流程的设置需要改变，比如某些人员的直接上级不是部门经理，而是分管领导，流程的流转就需要改变，如图11：流程3图11各节点操作者的设置同表1，如果要实现这样的设置，则需要在节点1后的出口中添加判断条件，设置内容为：条件1：manager字段＜30，出口为节点2“部门经理审批”；条件2：manager字段≥30，出口为节点3“分管领导审批”。

根据长期经验，这样设置的流程可正常流转，如果流程按照条件1流转，则流程各节点的实际操作者如表8：表8如果流程按照条件1流转，则流程各节点的实际操作者如表9：表9从表3的内容可以看到，使用manager字段在第一个节点出口处设置条件，即可满足创建人直接上级不是部门经理的需求。

从此设置我们可以知道manager字段的另外一个功能：表单中含有的manager字段在各个节点默认值是该节点的操作者的直接上级（限于节点操作者只有一个人）。

使用该功能可以灵活搭建组织机构复杂的流程需求。

比如流程4，见图12：流程4图12各节点操作者设置如表10：表104.3、manager字段结合节点前（或节点后）赋值操作前面我们已经了解了manager字段的主要作用，在系统中，如果manager字段和节点赋值操作结合使用，则可以发挥更大的作用。